募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐机构[7] 项目重新论证 - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[13] - 募投项目搁置超一年，重新论证项目[13] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内用募集资金置换[16] - 闲置募集资金补充流动资金单次使用不超12个月[17] 现金管理 - 投资产品期限不长于董事会授权且不超12个月[16] - 投资产品为安全性高、流动性好、不超12个月的保本型产品[16] 协议签订与终止 - 募集资金到账1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议并公告[7] - 银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[8] - 协议提前终止，两周内签新协议并公告[8] 资金用途变更 - 改变招股说明书所列资金用途，经股东大会决议[13] - 超募资金使用经董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东大会审议[22] - 改变募集资金用途经董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东大会审议[26] 节余资金披露 - 单个募投项目节余资金低于100万元或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[19] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万元或低于净额5%，定期报告披露使用情况[20] 项目变更 - 变更募投项目应投资主营业务并公告相关内容[27] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目并出具《募集资金专项报告》[33] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[33] - 保荐机构每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查[35] - 会计年度结束后，保荐机构出具专项核查报告并提交上交所披露[35] - 会计年度结束后，董事会在《募集资金专项报告》中披露相关报告结论性意见[35] 其他规定 - 公司配合保荐机构督导、核查及会计师事务所审计工作[36] - 使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需公告[18] - 审计委员会同意可聘请会计师事务所鉴证，公司配合并承担费用[34] - 会计部门设台账，内审部门至少半年检查一次并报告[34] - 保荐机构发现违规督促整改并向上交所报告[36] - “及时公告”指“2个交易日内公告”[38] - 办法自股东大会审议通过生效，修订亦同[39] - 办法由董事会负责解释[40]

关键数据 - 截至2025年3月31日公司总股本为417,029.33万股[3] - 假设发行股票数量为1,251,087,986股，募集资金总额为198,000万元[3] - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为25,738.99万元，扣非后为21,019.41万元[3] - 截至2024年12月31日，公司员工总数为5467人，技术人员1016人，生产人员3862人[15] 未来展望 - 本次发行预计于2025年11月末完成，若2025年净利润未增，短期每股收益和净资产收益率可能下降[3][7] - 本次发行后股本和净资产增加，短期净利润增长或低于净资产和总股本增长，股东回报有被摊薄风险[10] - 本次项目实施利于提升高端HDI产品产能，推动技术升级，巩固市场竞争力[12] 新产品和新技术研发 - 公司开发FVS技术降低PCB损耗并提升布线密度，推出Z向互联技术实现多PCB堆叠互联[16] - 公司在UHD、Cavity、mSAP等特色工艺方面已实现量产[16] 市场扩张和并购 - 募集资金扣除费用后用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，扩充高端HDI产能[14] 其他新策略 - 公司将加强募集资金管理，确保专款专用和使用合规高效[19] - 加快募投项目建设进度，推动高端HDI等产品产能扩张[20] - 优化公司治理结构，加强运营管理，强化成本管控[22] - 完善分红决策和监督机制，落实股东回报政策[23] - 公司董事等相关主体对填补回报措施履行作出承诺[24][26]

发行信息 - 2025年6月10日董事会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案，尚需多部门审批[2] - 发行对象不超35名，控股股东焕新方科认购不超23.50%，金额不超4.65亿元[3][5][16] - 募集资金总额不超19.8亿元，用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目[5] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%[14][19] - 焕新方科认购股份限售期18个月，全部现金认购，取得批复后缴款[18][20] 控股股东情况 - 焕新方科直接持有公司23.50%股权，注册资本20亿元[7][10] - 2024年焕新方科资产总计15.823018亿元，负债总计9.532539亿元，所有者权益合计6.29048亿元，营业收入0.128632亿元，净利润0.001641亿元[12] 项目影响 - 募集资金拟投HDI产业基地项目，加快进入高附加值市场，扩大规模推动技术升级[28] - 投资HDI产品可抢占新兴产业市场，增强行业话语权[29] - 发行完成后，公司总资产和净资产提升，资产负债率改善[30] - 募投项目达产后预计带来新收入和利润增量[31] 审批与协议 - 关联交易议案经独立董事、董事会、监事会审议通过，尚需国资批复、股东大会通过、上交所审核及证监会注册[34] - 乙方减持需遵守法规和章程规定[21] - 协议生效需多条件，出现特定情形协议终止[23][24][25]

新策略 - 公司于2025年6月10日通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 公司承诺无保底保收益或变相承诺情形[1] - 公司承诺无提供财务资助或补偿情形[1]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配政策 - 单一年度现金分红利润不低于当年可分配利润10%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[5] 股利派发与说明 - 董事会需在股东大会后2个月内完成股利或股份派发[8] - 未现金分红或现金红利与净利润之比低于30%需说明原因[8] 政策调整规定 - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[9] 重大投资定义 - 重大投资或现金支出指未来十二个月内累计支出超最近一期经审计净资产30%[5]

融资相关 - 2025年6月10日会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 最近五个会计年度内无配股等方式募集资金情况[1] - 前次募集资金到账距今已满五个会计年度[1] - 本次发行无需编制及鉴证前次募集资金使用情况报告[1]

募资情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超198,000.00万元[5] - 发行方案时间为2025年6月10日[29] 项目情况 - 人工智能及算力类项目投资213,113.81万元，拟投募资198,000.00万元[6] - 项目税后静态投资回收期8.52年，税后内部收益率10.46%[21] - 项目建设期19个月，计划占地120亩[22][24] 项目影响 - 本次发行短期摊薄每股收益，未来优化现金流[27] - 本次发行完善产业布局，提高经营业绩[28]

新策略 - 公司于2025年6月10日审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] 合规信息 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和上交所处罚或监管情况[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 会议地点在广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号33A层会议室[5] - 审议12项议案，1 - 11为特别决议且对中小投资者单独计票[7][8][9] 股权登记与参会 - 股权登记日为2025年6月20日，A股股东（600601）有权出席[15] - 出席现场会议股东6月23 - 24日工作时间邮件等方式登记[17] - 公司邮箱IR@foundertech.com，登记电话021 - 58400030，传真021 - 58408970[18][19] 议案内容 - 审议2025年度向特定对象发行A股相关议案及股东回报规划等[25]

激励计划 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[2] - 激励计划内容合规，利于建立中长期激励约束机制[2] 考核管理办法 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[3] - 考核管理办法合规且与激励计划草案匹配[3] 实施决议 - 监事会同意实施激励计划草案和考核管理办法[4] - 监事会意见签字日期为2025年6月10日[5]