定向增发计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 募集资金总额不超过19 8亿元 扣除发行费用后用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目 [2][3][4] - 本次发行股票数量不超过12 51亿股 发行对象包括控股股东焕新方科 其承诺以现金方式认购不超过实际发行数量的23 50% 认购金额不超过4 65亿元 [5] - 项目总投资额为213 113 81万元 拟投入募集资金198 000万元 旨在加快进入高附加值市场 扩大经营规模并推动技术升级 [5] 限制性股票激励计划 - 公司发布2025年限制性股票激励计划 拟授予不超过1 04亿股限制性股票 占公司股本总额的2 50% 授予价格为2 40元/股 [6][7] - 激励对象包括董事 高级管理人员 中层管理人员及核心技术骨干 合计不超过228人 [7] 公司业务概况 - 公司主营业务为PCB产品的设计研发 生产和制造 产品包括HDI 多层板 软硬结合板等个性化定制PCB [8] - PCB被称为"电子系统产品之母" 是融合电子 机械 化工材料等多领域技术的基础产品 [8] - 截至6月10日收盘 公司股价为4 79元/股 总市值为200亿元 [8]

重要公告 - 中泰证券控股股东拟3个月内增持公司A股股份，金额不低于3亿元且不高于5亿元，不超过总股本的0.76% [2] - 方正科技拟定增募资不超过19.8亿元，用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，控股股东焕新方科承诺认购不超过23.5%的发行数量且金额不超过4.65亿元 [4][5] - 科兴制药拟将全资子公司同安医药100%股权转让给广西壮族自治区药物研究所有限公司 [2] - 深康佳A终止发行股份购买宏晶微电子78%股份事项，因与交易对方就部分核心条款未达成一致 [6] - 万科A于6月10日出售2200万股A股库存股，占总股本0.18%，成交均价6.63元/股，减持所得资金总额1.46亿元，剩余可出售库存股5095.6万股 [10] 沪市公告 - 北自科技与星动纪元达成战略合作，围绕人形机器人在智能物流场景的应用开展合作 [2] - 联环药业因垄断行为被天津市市场监管委员会处罚，罚没款合计约6103.82万元 [3] - 金鹰股份澄清未涉及固态电池业务，锂电池材料业务2024年营收2172.21万元，仅占主营业务收入1.7% [5] 深市公告 - 海默科技控股股东筹划控制权变更，交易对手方为自然人，预计获得不低于5%股份及22.39%表决权，股票继续停牌不超过3个交易日 [7] - 东方电热与上海织识签署战略合作协议，共同研发柔性织物压力传感及机器人电子皮肤 [8] - 雷迪克拟以1.04亿元收购誊展精密51%股权，切入具身智能领域，整合微型丝杠等技术应用于机器人灵巧手等部件 [9] - 金时科技澄清暂未开展与稳定币概念相关的业务，与蚂蚁数科的合作尚在探索阶段 [11] - 亚太股份获国内某大型汽车集团定点，为其新能源汽车平台提供后制动卡钳总成产品，生命周期6年预计销售总额3.6亿元 [12] - 冰轮环境中标两个大型冷链项目，合计中标价逾1.9亿元，约占2024年度营收2.9%，采用二氧化碳制冷技术 [13] - 松原安全获国内知名汽车制造商B客户定点，将提供安全件零部件产品，总计金额约4500万元 [14]

品大事 - 中科曙光将于6月11日召开重大资产重组事项投资者说明会，会议将通过上证路演中心进行网络互动 [3] - 雷迪克拟以1.04亿元取得誊展精密51%股权，通过整合其微型丝杠、行星滚柱丝杠等产品快速切入具身智能领域 [4] - *ST金刚与欧昊集团签署重整投资协议，欧昊集团将以4.96元/股价格受让5400万至8100万股，出资金额2.68亿至4.02亿元 [5] - *ST步森澄清控股股东换届选举与西凤酒借壳上市无关，公司目前已被实施退市风险警示和其他风险警示 [6] - 国投资本董事长段文务因工作调动辞去所有职务，公司将尽快完成补选工作 [7] - 万科A首次出售2200万股A股库存股，占总股本0.18%，成交金额1.46亿元 [8] - 北自科技与星动纪元达成战略合作，将围绕人形机器人在智能物流场景的应用开展合作 [15] - 横店影视拟与全资子公司共同出资5000万元设立控股子公司，其中公司认缴4500万元占比90% [16] 股票交易异常波动 - 汇金股份股票连续8个交易日涨幅偏离值累计超100%，存在短期回落风险 [9] - 易明医药连续两日涨幅偏离值达20%，公司控制权变更事项尚存不确定性 [10][11] - 甬金股份澄清不涉及固态电池相关产品 [12] - 共创草坪国内运动草业务占比较低，短期内不会明显拉动业绩增长 [13] - 金鹰股份锂电池材料业务2024年营收2172.21万元，仅占主营业务收入1.70%，未涉及固态电池业务 [14] 观业绩 - 天康生物5月销售生猪22.97万头，环比下降6.13%，销售收入3.45亿元，同比下降19.95% [18] - 2025年1-5月累计销售生猪128.51万头，同比增长12.49%，累计销售收入19.02亿元，同比增长4.22% [18] 增减持 - 曲美家居董事吴娜妮在股票异常波动期间减持5.80万股 [19] 再融资 - 方正科技拟定增募资不超过19.8亿元，用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目 [20] 签大单 - 腾达建设中标3.49亿元方林汽车云仓项目，约占公司2024年度营业收入的9.38% [21]

证券代码：600601 证券简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 二〇二五年六月 公司声明 方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需有权国资审批单位批复、公司股东大会审议 通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备 向特定对象发行股票的各项条件。 议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需有权国资 审批单位批复、公司股东大会审议通过、上交所审核通过并取得中国证监会同意 注册的批复后方可实施。 的不超过 35 名（含）特定投资 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-022 方正科技集团股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，新方正控股发展有限责任公司（以下简称"新方正控股"） 持有方正科技集团股份有限公司（简称"方正科技"或"公司"）股份 102,138,391 股，占公司总股本的 2.45%。新方正控股及其一致行动人方正信息产业有限责任公 司、北京方正互联技术有限公司合计持有公司股份 424,655,745 股，占公司总股本 ? 减持计划的实施结果情况 减持股份计划公告》（公告编号：临 2025-004），新方正控股因其自身资金需求， 计划以集中竞价交易方式减持其持有的不超过 41,702,932 股公司股份，减持比例不 超过公司总股本的 1%。减持期间为本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内（即 2025 年 3 月 10 日-2025 年 6 月 9 日期间） ，减持价格按市场价格确 ...

募集资金管理办法总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金使用与管理，提高规范运作水平，保护公司和股东权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 募集资金指通过发行股票或其他股权性质证券募集的特定用途资金，不包括股权激励计划资金，超募资金指实际募集净额超过计划金额的部分[1] - 募集资金应专款专用，原则上用于主营业务，不得用于财务性投资或买卖有价证券为主业的公司[2] 募集资金存储管理 - 公司需开设募集资金专户集中管理资金，不得存放非募集资金，多次融资需分设专户[4] - 募集资金到账后1个月内需与保荐机构、银行签订三方监管协议，协议需明确专户信息、支取限额（单次或12个月内累计超5,000万元且达净额20%时需通知保荐机构）等条款[4][5] - 境外投资项目需额外采取安全措施，并在专项报告中披露[5] 募集资金使用规范 - 资金使用需经多级审批：项目部门提出计划→分管高管、财务总监审核→总裁审批→董事长批准，子公司使用需额外经子公司负责人签报[6] - 禁止行为包括变相改变用途、关联方占用、质押委托贷款等，募投项目需符合招股书披露用途，变更需股东大会决议[6][13] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年等情形时需重新论证可行性[7] 闲置资金与超募资金管理 - 闲置资金可进行现金管理，投资产品限于结构性存款等保本型产品，期限不超过12个月，不得质押[9] - 闲置资金补充流动资金需经董事会审议，单次使用不超12个月且限于主营业务[9] - 超募资金应优先用于在建/新项目或股份回购，使用计划需董事会决议、保荐机构意见及股东大会审议[12][13] 募集资金变更与监督 - 变更募投项目需董事会决议及股东大会审议，新项目应聚焦主业并避免同业竞争[13][14] - 公司需每半年核查募投进展并出具《募集资金专项报告》，披露实际投资进度差异原因及现金管理收益[16][17] - 保荐机构需每半年现场调查资金使用情况，年度核查报告与会计师事务所鉴证报告需同步披露[19][20]

核心观点 - 方正科技拟向特定对象发行A股股票1,251,087,986股，募集资金总额198,000万元，用于高端HDI产能扩建项目[1][2] - 发行后公司总股本将从417,029.33万股增至542,138.13万股，短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率[3][4] - 募投项目聚焦人工智能及算力类高密度互连电路板，旨在突破技术瓶颈并巩固行业竞争优势[5][6] 发行财务影响 - 假设2025年净利润与2024年持平（25,738.99万元），基本每股收益将从0.0617元/股摊薄至0.0602元/股[3] - 若2025年净利润下降10%（23,165.09万元），基本每股收益将降至0.0542元/股；增长10%（28,312.89万元）则提升至0.0662元/股[4] - 加权平均净资产收益率在三种情形下分别为5.84%、5.27%和6.40%，较发行前6.47%均有所下降[3][4] 募投项目必要性 - 项目符合国家产业政策及珠海市PCB产业集群方向，重点满足AI服务器、GPU芯片等前沿领域需求[5][6] - 通过智能化设备引入和工艺优化，解决"卡脖子"技术问题，提升高端HDI产品市场占有率[6][8] - 预计将强化公司在通讯设备、消费电子、汽车电子等领域的供应链地位[8] 实施基础储备 - 人员方面：截至2024年底拥有5,467名员工，其中技术人员1,016人，生产人员3,862人[7] - 技术方面：已掌握FVS技术（降低PCB损耗）、Z向互联技术（多PCB堆叠）及UHD等特色工艺[8] - 市场方面：与全球中高端客户建立稳定合作，覆盖通讯、消费电子、数字能源等多元领域[8] 填补回报措施 - 加强募集资金专户管理，确保专款专用并定期核查使用效率[10] - 加速项目建设进度，优化资源配置以缩短投资回报周期[10] - 完善治理结构与利润分配机制，将高管薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[11][12]

募集资金使用计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过198,000万元，扣除发行费用后拟全部投入人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目 [1] - 项目总投资213,113.81万元，募集资金不足部分由公司自筹解决 [1][2] - 在募集资金到位前，公司可先以自筹资金投入项目，后续进行置换 [1] 项目概况 - 项目名称：人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，主要生产高端HDI板 [2] - 实施主体：珠海方正科技多层电路板有限公司及珠海方正科技高密电子有限公司 [2] - 建设地点：广东省珠海市，计划占用土地120亩（80亩已取得产权，40亩正在招拍挂） [2][7] - 建设周期：19个月 [7] 项目实施必要性 - 响应珠海市"十四五"规划，推动千亿级PCB产业集群发展，提升区域产业链竞争力 [2] - 突破国内PCB行业低端同质化竞争，推动高端HDI产品研发（三阶及以上技术） [3] - 满足人工智能及智能终端客户对高端HDI产品的增长需求，巩固战略合作关系 [4] 项目实施可行性 - 技术优势：公司在高端HDI领域拥有20年产业化经验及多项专利，技术国内领先 [4] - 客户资源：与人工智能领域领先企业保持长期合作，形成梯级客户群体 [5] - 政策支持：广东省及珠海市提供税收优惠、人才补贴及环保基础设施支持 [6] 经济效益与投资结构 - 项目税后静态投资回收期8.52年（含建设期），税后内部收益率10.46% [7] - 总投资213,113.81万元，募集资金拟投入198,000万元，占比92.9% [2][6] 对公司影响 - 经营管理：增强行业竞争力，优化产业布局，符合长期发展战略 [8] - 财务状况：短期内可能摊薄每股收益，长期将提升盈利能力及现金流 [8] 项目进展 - 已完成备案，环评批复正在办理中，预计无实质性障碍 [7] - 董事会已审议通过发行方案，认为其符合法律法规及股东利益 [9]

方正科技集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投 资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）和《公司章程》等 相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定的基本原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润 的范围，不得损害公司持续经营能力。当年未分配的可分配利润可留待下一年度 进行分配。 二、股东分红回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长期战略发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、现金流量状 况，建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，从而对利润分配 做出制度性安排，保证公司股利分配政策的连续性及稳定性。 三、未来三年（2025 年-202 ...

公司定向增发方案 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 募集资金总额不超过198亿元 其中控股股东焕新方科承诺认购不超过实际发行数量的23.5% 金额不超过4.65亿元 [1][2] - 发行定价基准日为发行期首日 价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 焕新方科不参与竞价但接受市场定价结果 [4][6] - 募集资金将全部用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目 该项目涉及HDI技术在多领域的应用 [3][11] 关联交易细节 - 焕新方科为公司控股股东 直接持股23.5% 2024年经审计总资产15.82亿元 净资产6.29亿元 [3][4] - 交易协议明确认购股份限售期为18个月 若发行失败或终止 认购款项将返还 [8][10] - 协议生效需满足国资审批 股东大会通过 交易所审核及证监会注册等条件 [9][14] 战略发展布局 - HDI技术可应用于消费电子 人工智能 自动驾驶等高端领域 项目建成将提升公司技术壁垒和市场竞争力 [11][12] - 通过布局高附加值PCB产品 公司可优化业务结构 降低对单一产品依赖 增强抗周期能力 [13] - 项目预计将改善公司资产负债率 新增收入利润增长点 提升资金周转效率和风险抵御能力 [13]