核心观点 - 方正科技拟向特定对象发行A股股票募集不超过19.8亿元资金，用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目[8] - 发行对象包括控股股东焕新方科（认购不超过23.5%）及其他不超过34名投资者，总发行量不超过总股本30%[5][6][8] - 定价采用竞价方式，底价为发行期首日前20个交易日股票均价的80%[6][7] 发行方案 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟发行数量不超过总股本30%（约6.29亿股）[4][8] - 焕新方科承诺以现金认购且接受市场竞价结果，锁定期18个月；其他投资者锁定期6个月[5][9] - 募集资金19.8亿元中16.8亿元投向高密度互连电路板项目，3亿元补充流动资金[8] 公司治理 - 制定2025-2027年股东回报规划，明确利润分配政策以保障投资者权益[19] - 修订《募集资金管理办法》以符合最新监管要求，原办法同步废止[24] - 股东大会授权董事会全权处理发行事宜，包括方案调整、文件签署及上市手续等[20][21] 关联交易 - 焕新方科作为控股股东参与认购构成关联交易，已签署附条件生效的股份认购协议[22][23] - 关联股东需对相关议案回避表决，涉及发行方案、预案及填补回报措施等议案[10][14][23] 程序安排 - 临时股东大会于2025年6月27日在横琴国际金融中心召开，同步开放网络投票[2] - 审议12项议案，包括发行可行性分析、摊薄回报填补措施及股东回报规划等[3][11][19] - 发行决议有效期12个月，若获证监会批准可延长至发行完成日[9][21]

定增计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过19 8亿元用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目 [1] - 发行股票数量不超过12 51亿股发行对象为包括控股股东焕新方科在内的不超过35名特定投资者 [1] - 焕新方科承诺以现金方式参与认购认购数量不超过本次发行实际发行数量的23 50%且认购金额不超过4 65亿元 [1] - 发行定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 股东减持 - 原控股股东新方正控股及其一致行动人频繁减持累计套现约1 4亿元 [1] - 新方正控股计划减持不超过4170 29万股减持比例不超过公司总股本的1%截至2025年6月9日累计减持762 64万股减持总金额4072 71万元 [1] - 新方正控股一致行动人方正数码累计减持2725 47万股参考市值9948 85万元 [2] 股权质押 - 控股股东焕新方科及其一致行动人合计持有公司股份12 51亿股占公司总股本的29 99% [2] - 焕新方科及其一致行动人累计质押股份2 71亿股占其持有公司股份数量的21 64%占公司总股本的6 49% [2] 公司经营 - 2022年底公司重整执行完毕控股股东变更为焕新方科实控人变更为珠海国资委 [2] - 2024年营收达34 82亿元同比增长10 57%净利润2 57亿元同比增长90 55% [2] - 本次定增是重整完成后首次大规模资本运作 [2] 战略转型 - 此次定增是公司转型的关键有望形成国资资源+行业风口+股权激励构成业绩增长"三驾马车" [3] - 若项目顺利达产公司有望跻身国内HDI第一梯队 [3]

非公开发行预案汇总 - 6月11日共有3家公司公布非公开发行预案 [1] - 百通能源拟向控股股东非公开发行不超过3910万股 发行价9 85元 预计募集资金3 85亿元 资金用途为补充流动资金及偿还借款 [1] - 神农种业拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过5000万股 预计募集资金1 44亿元 资金用途为油菜"良种+良法"示范推广项目及补充流动资金 [1] - 方正科技拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过12 51亿股 预计募集资金19 80亿元 资金用途为人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目 [1] 公司定增数据详情 - 百通能源最新收盘价12 01元 近5日股价上涨0 76% [1] - 神农种业最新收盘价4 70元 近5日股价上涨11 11% [1] - 方正科技最新收盘价4 79元 近5日股价上涨13 51% [1] 定增预案公司数据表 - 百通能源拟发行价格9 85元 拟增发数量3910万股 预计募集资金3 85亿元 [1] - 神农种业拟增发数量5000万股 预计募集资金1 44亿元 [1] - 方正科技拟增发数量125108 80万股 预计募集资金19 80亿元 [1]

重要公告 - 中泰证券控股股东拟3个月内增持公司A股股份，金额不低于3亿元且不高于5亿元，不超过总股本的0.76% [2] - 方正科技拟定增募资不超过19.8亿元，用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，控股股东焕新方科承诺认购不超过23.5%的发行数量且金额不超过4.65亿元 [4][5] - 科兴制药拟将全资子公司同安医药100%股权转让给广西壮族自治区药物研究所有限公司 [2] - 深康佳A终止发行股份购买宏晶微电子78%股份事项，因与交易对方就部分核心条款未达成一致 [6] - 万科A于6月10日出售2200万股A股库存股，占总股本0.18%，成交均价6.63元/股，减持所得资金总额1.46亿元，剩余可出售库存股5095.6万股 [10] 沪市公告 - 北自科技与星动纪元达成战略合作，围绕人形机器人在智能物流场景的应用开展合作 [2] - 联环药业因垄断行为被天津市市场监管委员会处罚，罚没款合计约6103.82万元 [3] - 金鹰股份澄清未涉及固态电池业务，锂电池材料业务2024年营收2172.21万元，仅占主营业务收入1.7% [5] 深市公告 - 海默科技控股股东筹划控制权变更，交易对手方为自然人，预计获得不低于5%股份及22.39%表决权，股票继续停牌不超过3个交易日 [7] - 东方电热与上海织识签署战略合作协议，共同研发柔性织物压力传感及机器人电子皮肤 [8] - 雷迪克拟以1.04亿元收购誊展精密51%股权，切入具身智能领域，整合微型丝杠等技术应用于机器人灵巧手等部件 [9] - 金时科技澄清暂未开展与稳定币概念相关的业务，与蚂蚁数科的合作尚在探索阶段 [11] - 亚太股份获国内某大型汽车集团定点，为其新能源汽车平台提供后制动卡钳总成产品，生命周期6年预计销售总额3.6亿元 [12] - 冰轮环境中标两个大型冷链项目，合计中标价逾1.9亿元，约占2024年度营收2.9%，采用二氧化碳制冷技术 [13] - 松原安全获国内知名汽车制造商B客户定点，将提供安全件零部件产品，总计金额约4500万元 [14]

证券代码：600601 证券简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 二〇二五年六月 公司声明 方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需有权国资审批单位批复、公司股东大会审议 通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备 向特定对象发行股票的各项条件。 议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需有权国资 审批单位批复、公司股东大会审议通过、上交所审核通过并取得中国证监会同意 注册的批复后方可实施。 的不超过 35 名（含）特定投资 ...

募集资金使用计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过198,000万元，扣除发行费用后拟全部投入人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目 [1] - 项目总投资213,113.81万元，募集资金不足部分由公司自筹解决 [1][2] - 在募集资金到位前，公司可先以自筹资金投入项目，后续进行置换 [1] 项目概况 - 项目名称：人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，主要生产高端HDI板 [2] - 实施主体：珠海方正科技多层电路板有限公司及珠海方正科技高密电子有限公司 [2] - 建设地点：广东省珠海市，计划占用土地120亩（80亩已取得产权，40亩正在招拍挂） [2][7] - 建设周期：19个月 [7] 项目实施必要性 - 响应珠海市"十四五"规划，推动千亿级PCB产业集群发展，提升区域产业链竞争力 [2] - 突破国内PCB行业低端同质化竞争，推动高端HDI产品研发（三阶及以上技术） [3] - 满足人工智能及智能终端客户对高端HDI产品的增长需求，巩固战略合作关系 [4] 项目实施可行性 - 技术优势：公司在高端HDI领域拥有20年产业化经验及多项专利，技术国内领先 [4] - 客户资源：与人工智能领域领先企业保持长期合作，形成梯级客户群体 [5] - 政策支持：广东省及珠海市提供税收优惠、人才补贴及环保基础设施支持 [6] 经济效益与投资结构 - 项目税后静态投资回收期8.52年（含建设期），税后内部收益率10.46% [7] - 总投资213,113.81万元，募集资金拟投入198,000万元，占比92.9% [2][6] 对公司影响 - 经营管理：增强行业竞争力，优化产业布局，符合长期发展战略 [8] - 财务状况：短期内可能摊薄每股收益，长期将提升盈利能力及现金流 [8] 项目进展 - 已完成备案，环评批复正在办理中，预计无实质性障碍 [7] - 董事会已审议通过发行方案，认为其符合法律法规及股东利益 [9]

《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第十三届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事项相关的议案。本次 发行尚需有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）作出同意注册决定后方可实施。 本次发行对象为包括公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙） （以下简称"焕新方科"）在内的不超过 35（含）名特定投资者。其中，焕新方 科承诺以现金方式参与认购，认购数量不超过本次发行实际发行数量的 23.50%， 且认购金额不 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-024 方正科技集团股份有限公司 第十三届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会 2025 年第三次 会议通知，会议于 2025 年 6 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集与召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定，会议 审议并通过了如下决议： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、 条件和要求，公司监事会对本次发行相关事项进行了 ...

方正科技（600601）公告，公司拟向特定对象发行A股股票，本次募集资金总额不超过19.8亿元，扣除 发行费用后募集资金将用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目。本次发行股票数量不超 过12.51亿股，发行对象为包括控股股东焕新方科在内的不超过35名特定投资者。其中，焕新方科承诺 以现金方式参与认购，认购数量不超过本次发行实际发行数量的23.50%，且认购金额不超过人民币4.65 亿元。本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价 的80%。本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员 会同意注册的批复。 ...