股权变动 - 上海基础设施建设发展(集团)有限公司认购外高桥向特定对象发行股票9073 5万股 持股比例增加6 67% [1] - 权益变动前 信息披露义务人持有公司股份数为0股 变动后持有9073 5万股 占总股本6 67% [1] 发行细节 - 本次向特定对象发行股票的每股发行价格为11 02元 [1] - 公司总股本由11 35亿股增加至13 6亿股 [1] - 信息披露义务人以现金认购9073 5万股 持股数量由0股增加至9073 5万股 [1] 股份限售 - 信息披露义务人所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [1]

市场表现 - 外高桥和天保基建股价双双涨停 [1] - 渝开发和黑牡丹股价上涨超过5% [1] - 浦东金桥、特发服务、陆家嘴及卧龙地产等公司股价跟随上涨 [1] 政策动向 - 广东省政府于4月21日召开一季度经济形势分析会 [1] - 会议强调推动房地产市场止跌回稳 [1] - 会议要求加强"好房子"规划设计建设并大力推进城市更新和城中村改造 [1]

房地产板块市场表现 - 外高桥涨停 [1] - 渝开发涨幅超过7% [1] - 黑牡丹、陆家嘴、卧龙地产、华夏幸福跟涨 [1]

全球医美市场增长 - 预计到2029年全球医美市场将以每年约7%的速度增长 [1] - 中国市场年复合增长率达17.4% 展现出强劲增长潜力 [1] - 中国消费者多样化需求及轻医美认知度提高成为行业发展重要驱动 [1] 外高桥保税区医美产业布局 - 外高桥保税区已集聚800多家生物医药产业链企业 成为上海生物医药产业集群重要支撑 [2] - 吸引艾尔建美学 高德美 索塔等跨国医美公司总部入驻 [1] - 未来将依托现有跨国公司吸引更多医美上下游企业落户 [1] 外高桥保税区政策与服务优势 - 在保税分拨 进口贴标 产业政策配套 供应链管理服务等方面具有显著优势 [2] - 上游原材料供应商可利用通关便利化和保税政策降低生产成本 [2] - 下游企业可获支持与龙头医美企业建立合作关系推动新产品准入 [2] 外高桥生物医药进口地位 - 进口医疗器械仪器占全国44%以上 医药品进口占全国26%以上 [3] - 未来将推动医美企业更多创新产品引入中国并实现本地化研发生产 [3] 跨国企业中国市场战略 - 艾尔建美学将中国视为全球第二大市场及重要增长引擎 [3] - 计划加快海外产品引入中国 同时通过本土合作加速本土化发展 [3]

上海医美产业发展现状 - 上海外高桥保税区已发展成为国内经济规模最大、业务功能最丰富的海关特殊监管区域，集聚了800余家生物医药产业链企业 [1] - 医美产业成为外高桥保税区重要组成部分，汇聚艾尔建美学、高德美、索塔等跨国医美公司地区总部 [1][2] - 浦东新区是国内生物医药产业最集聚、研发管线最多、新药成果最丰富的区域之一 [1] 全球及中国医美市场数据 - 全球医美制造市场规模约230亿美元，未来5年年均增速预计达7% [2] - 2024年中国医美市场规模达2700亿元，同比增长约10% [2] 外高桥保税区医美产业优势 - 具备保税分拨、进口贴标、产业政策配套、供应链管理服务等政策及服务优势 [2] - 为上游企业提供通关便利化和保税政策降低生产成本，确保原材料质量和供应及时性 [2] - 帮助下游医美机构与龙头企业建立合作，完善销售网络和服务体系 [2] 重点企业动态 - 艾尔建美学6年前在浦东外高桥设立第三家在华全资子公司并成立地区总部 [2] - 艾尔建美学将中国市场视为全球业务重要增长引擎，致力于提供高质量美学产品与服务 [2] 产业未来发展方向 - 外高桥保税区计划吸引更多医美产业上下游企业落户 [1][2] - 依托现有跨国医美企业总部优势，推动企业加大海外市场拓展 [2]

理财资金入市进展 - 光大理财成为首家通过权益类理财产品参与上市公司定增的理财公司，以外高桥为标的获配181.4882万股，金额约2000万元 [1] - 此次外高桥定增总发行2.25亿股，募集资金24.75亿元，共有11家机构参与 [1] - 该案例是2023年9月中央政治局会议提出打通理财资金入市堵点后，全市场首单理财直投定增项目 [2] 政策环境支持 - 2024年1月六部门联合印发方案，允许银行理财作为战略投资者参与定增，给予与公募基金同等政策待遇 [2] - 2024年3月沪深交易所修订实施细则，新增理财公司为IPO网下投资者，并将银行理财产品纳入A类配售对象 [3] - 政策明确理财公司多个产品参与定增时可合并计算为一个发行对象 [3] 理财公司市场动向 - 光大理财等7家理财公司近期持续增持ETF产品，杭银理财、兴银理财宣布自购旗下含权理财产品 [3] - 光大理财表示将加大资本市场布局，包括ETF、定增、可转债、可交债等工具 [4] - 行业在政策支持下逐步提升权益资产配置比例，2024年以来理财资金入市空间持续扩大 [2][3] 市场背景 - 2023年9月中央政治局会议首次明确提出打通理财资金入市堵点 [2] - 监管部门推动中长期资金入市，覆盖社保、保险、理财等多类资金 [2] - 上海金融业联合会确认光大理财案例具有市场里程碑意义 [2]

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性 之 法律意见书 上海金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 上 海 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 致：上海外高桥集团股份有限公司 敬启者： 释 义 除非另有说明，本法律意见书中下列词语具有以下特定涵义： | 本所 | 指 | 上海金茂凯德律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 参与上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股 | | | | 股票的本所欧龙律 ...

资本变更 - 公司原注册资本和股本为1,135,349,124.00元[6] - 向特定对象发行224,563,094股后，变更后注册资本和股本为1,359,912,218.00元[6][20] - 新增注册资本及股本224,563,094.00元，增加资本公积2,223,035,564.01元[6][21] 募集资金 - 发行价格每股11.02元，募集资金总额2,474,685,295.88元[6][20] - 扣除发行费用27,086,637.87元（不含税），实际募集资金净额2,447,598,658.01元[6][21] 股东认缴 - 诺德基金管理有限公司认缴新增注册资本3,494,555.00元，占比1.55%[11] - 上海基础设施建设发展（集团）有限公司认缴新增注册资本90,735,027.00元，占比40.40%[11] - 中国银河资产管理有限责任公司认缴新增注册资本63,520,871.00元，占比28.29%[12] 股份比例 - 有限售条件股份本次增加224,563,094.00股，占变更后注册资本总额比例为16.51%[14] - 无限售条件流通股份变更前占比100.00%，变更后占比83.49%[14] 发行费用 - 保荐承销费含税26,125,664.14元，不含税24,646,852.96元[23] - 审计相关费用含税2,152,172.00元，不含税2,030,350.95元[23] - 律师相关费用含税434,000.00元，不含税409,433.96元[23] - 发行费用合计含税28,711,836.14元，不含税27,086,637.87元[23]

关于上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二五年四月 中信建投证券股份有限公司、摩根大通证券（中国）有限公司、国泰 中信建投证券股份有限公司、 摩根大通证券（中国）有限公司、 国泰海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 关于上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥"、"发行人"、"公司"） 已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海外 高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号）批复，同意外高桥向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发 行股票"、"本次向特定对象发行"、"本次发行"）的注册申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"、"保 荐人（主承销商）"）作为外高桥本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 摩根大通证券（中国）有限公司（以下简称"摩根大通证券（中国）"）、国泰 海通证券股份有限公司（以下简称" ...

上海外高桥集团股份有限公司 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-008 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书披露的提示性公告 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告 书》，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通 过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 ...