会议情况 - 2024年召开12次董事会、3次股东大会[3] - 2024年董事会提名委员会召开6次，审计委员会召开6次，战略与发展委员会召开1次，独立董事专门会议召开6次[4] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会12次，亲自出席12次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[4] - 独立董事审阅多份报告并审核多项事项[18][19] 财务与分红 - 2024年度财务审计和内部控制审计机构为致同会计师事务所[21] - 向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），派现占2023年净利润比例50.15%[23] 其他事项 - 2024年6月11日收到向特定对象发行A股股票注册批复[15] - 2024年度在指定媒体披露定期报告和临时公告[25] - 内部控制制度规范有效，审计出具标准无保留意见报告[27]

关联交易 - 2024年日常关联交易预计总额25000万元[5] - 2024年接受/提供劳务和采购/销售商品交易总金额14895.72万元[7] - 2025年日常关联交易预计总数23000万元[12] - 2025年提供劳务和销售商品预计金额占比最高1.69%，接受劳务和采购商品预计金额占比最高2.26%[12] 股东及关联方情况 - 上海外高桥资产管理有限公司截至2024年12月31日持有公司51.07%股份[15] - 上海外高桥资产管理有限公司2024年末合并资产总额8161185万元[15] - 上海外高桥资产管理有限公司2024年度营业收入973065万元，归母净利润33149万元[16] - 上海畅联国际物流股份有限公司2024年末合并资产总额256947万元[17] - 上海畅联国际物流股份有限公司2024年度营业收入151954万元，净利润13090万元[17] - 上海外高桥英得网络信息有限公司注册资本2041万元[18] 公司业绩 - 公司2024年末资产总额5118万元[19] - 公司2024年末净资产总额3584万元[19] - 公司2024年度营业收入2883万元[19] - 公司2024年度净利润192万元[19] 其他 - 关联方经营及财务状况较好，具备履约能力[20] - 关联交易系正常生产经营所需，以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利原则[20][21] - 公司与上海外高桥资产管理有限公司及其下属投资公司发生日常关联交易[23] - 控股股东及其下属投资公司为公司及控股投资公司提供综合性服务[23] - 日常关联交易对公司发展有积极意义，未损害公司及全体股东利益[23]

资本变更 - 2024年上半年财务公司完成注册资本由5亿元至10亿元的变更，公司出资7亿元，占比70%[2] 制度情况 - 2024年12月末财务公司共有制度105项，年内新增3项，修订17项[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额889,407.08万元，所有者权益111,352.86万元，吸收成员单位存款775,799.10万元[16] - 2024年1 - 12月实现收入总额20,375.14万元，利润总额6,056.56万元，净利润4,797.08万元[16] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为22.36%，监管要求≧10.50%[19] - 截至2024年12月31日，流动性比率为62.32%，监管要求≧25%[19] - 贷款比例为37.11%，监管要求≦80%[20] - 集团外负债总额与资本净额的比值为0.00%，监管要求≦100%[20] - 票据承兑余额与资产总额的比值为0.00%，监管要求≦15%[20] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额的比值为0.00%，监管要求≦100%[20] - 承兑汇票保证金余额与存款总额的比值为0.00%，监管要求≦10%[21] - 投资总额与资本净额的比值为0.00%，监管要求≦70%[21] - 固定资产净额与资本净额的比值为0.07%，监管要求≦20%[21] 存贷情况 - 截至2024年12月31日，吸收存款余额为775,799.10万元，发放贷款本金余额为325,009.82万元[22] - 本公司在财务公司存款余额为429,000.17万元，借款本金余额为215,407.82万元[22] - 关联方在财务公司存款余额为342,388.10万元，借款本金余额为103,602.00万元[22]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行224,563,094股，募资2,474,685,295.88元，净额2,447,598,658.01元[1] - 致同于2025年4月10日对募资到位情况审验并出具报告[2] 资金使用与置换 - 公司计划募投项目中先用自有资金等支付，再用募资置换[3] - 明确支付、置换流程及监督机制[4] 审议情况 - 董事会、监事会、保荐人通过并认可资金支付与置换事项[7][8]

财务审计 - 致同审计外高桥集团股份2024年财报并出具无保留意见审计报告[4] - 致同核对汇总表与审计财务报表未发现重大不一致[5] 关联资金往来 - 2024年集团各关联方期初往来资金余额总计460126.36万元[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为171625.21万元[11] - 资金利息为3239.95万元，期末余额为428501.39万元[11]

2024年1月至6月，审计委员会工作职责由第十届董事会 审计委员会（以下简称"第十届审计委员会"）履行。公司 第十届审计委员会由独立董事黄峰、吴坚、吕巍和董事俞勇、 卢梅艳组成，其中独立董事黄峰任主任委员。 2024年6月至12月，审计委员会工作职责由第十一届董 事会审计委员会（以下简称"第十一届审计委员会"）履行。 公司第十一届审计委员会由独立董事邵丽丽、吴坚、吕巍和 董事俞勇、卢梅艳组成，其中独立董事邵丽丽任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开了6次会议，委员们 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司 治理准则》，《上海证券交易所股票上市规则》，《公司章 程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）现 任审计委员会成员，我们就2024年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会组成情况 1 均参加了各次会议。各次会议主要内 ...

人员情况 - 截至2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[3] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3][4] 执业处罚 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[4] 审计费用 - 本期审计费用252万元，含财务报表等审计费用[7] 审计聘请 - 董事会通过聘请致同所担任2025年度审计单位议案[8]

财务审计 - 致同会计师事务所审计外高桥集团股份2024年12月31日财务报表并出具无保留意见审计报告[6] - 致同对汇总表与审计的会计资料和财务报表核对，未发现重大不一致[7] 存款情况 - 上海浦东文化传媒等多家公司有存款，存款总计3,983,871,092.36元，各公司有不同年初年末金额及0.20%-2.10%存款利率范围[12] 贷款情况 - 发放贷款给多家公司，发放贷款总计年初3.459亿美元，本年增加10.8502亿美元，减少3.349亿美元，年末10.9602亿美元[13] 海关税款保函业务 - 公司第一大股东及其控制的企业海关税款保函业务2024年实际发生额11.5968亿美元，年末金额4.1691亿美元[13] 业务限额 - 财务公司自营贷款利贴现每日余额不高于15亿元、非融资保函每日余额不高于11亿元、吸收存款每日余额不高于10亿元[13]

担保额度 - 2025年度公司本部及控股子公司对系统外等担保额度不超58.20亿元[2] - 2025年度财务公司对合并报表企业业务担保总额不超28亿元[6] 担保余额 - 截至2024年12月31日，公司对系统外担保余额3.9767亿元[4] - 截至2024年12月31日，控股子公司对合并报表企业担保余额0元[4] - 截至2024年12月31日，财务公司对合并报表企业业务担保余额12.1344亿元[4] 被担保方情况 - 中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司资产负债率65.48%，2024年度合并净利润 - 3259万元[24] - 上海外高桥港综合保税区发展有限公司资产负债率43.45%，2024年度净利润 - 1998万元[22] 预计担保额度 - 2025年中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司预计担保额度4000万元[6] - 2025年上海外高桥港综合保税区发展有限公司预计担保额度8100万元[6] - 2025年商品房购房客户预计担保额度10亿元[6] - 2025年上海外高桥森筑对商品房购房客户预计担保额度15亿元[6] - 2025年贸易物流类公司预计担保额度为8.6亿元[7] - 2025年财务公司为合并报表企业预计担保额度为28亿元[8] - 2025年公司预计为购房客户新增商品房阶段性担保额度10亿元[9] 占比情况 - 中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司2025年预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例0.31%[6] - 上海外高桥港综合保税区发展有限公司2025年预计担保额度占比0.62%[6] - 上海外高桥森筑对商品房购房客户2025年预计担保额度占比11.51%[6] - 公司对森筑公司担保额占上市公司最近一期净资产比例为5.37%[7] - 财务公司对合并报表企业担保额占上市公司最近一期净资产比例为21.49%[8] 其他 - 本担保事项无反担保，公司无逾期对外担保情形[5] - 本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行224,563,094股普通股，募资24.75亿元，净额24.48亿元[3] 资金使用计划 - 拟用5.65亿元向新发展公司实缴出资实施项目[1][5][14] - 拟用不超4.70亿元向外联发公司借款实施项目[1][5][14] - 拟用不超6.80亿元向三联发公司借款实施项目[1][6][14] 子公司业绩 - 新发展公司2024年末资产79.90亿元，营收10.91亿元，净利润1.65亿元[8] - 外联发公司2024年末资产81.63亿元，营收10.53亿元，净利润1.74亿元[10] - 三联发公司2024年末资产28.05亿元，营收3.65亿元，净利润0.97亿元[10][11] 合规情况 - 公司使用募资实缴出资和借款审议程序合规[16] - 监事会、保荐人同意募资实施募投项目[16] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及核查意见[17] - 公告日期为2025年4月25日[19]