2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海外高桥集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独 立董事吴坚、吕巍、黄岩以及邵丽丽的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事吴坚、吕巍、黄岩以及邵丽丽的任职经历、兼职 情况以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，上述人员 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求。 上海外高桥集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 上海外高桥集团股份有限公司董事会 ...

股东回报与增持 - 股东回报规划提升为未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润的50%[2] - 2023年度派发现金红利4.65亿元，占净利润比例50.15%，较2022年大幅提升[3] - 年内控股股东累计增持A股超2000万股，增持B股约707万股[4] 项目与物业情况 - 全年累计入库项目150个，落地90个，年末持有可租售物业量430万平方米，出租率84%[6] - 新竣工的创世谷交付50%物业面积，新展城·新园竣工半年签约面积近40%[6] - 年内生物医药新落地项目78个，累计入驻企业800余家[6] 融资与发行 - 2025年4月完成股票发行，募足资金24.75亿元[11] - 12月25日成功发行上海首单仓储物流REIT项目[11] 信息披露与沟通 - 2024年发布定期报告4份，临时公告111份，连续第8年被评为信息披露A类企业[14] - 2024年召开业绩说明会3次，与近70家投资机构及媒体沟通[14] 公司治理 - 2024年完成第十一届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作[15] - 2024年召开12次董事会、17次董事会专门委员会、7次监事会、6次独立董事专门会议[15] - 修订《董事会审计委员会工作规则》并调整审计委员会成员构成[15] - 开展资本市场政策法规专题学习强化“关键少数”履职责任[15] 未来展望 - 2025年依据“提质增效重回报”专项行动要求从六方面推动公司发展[16][17] - 截至目前未收到投资者关于改进行动方案的意见建议[18]

环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 上海外高桥集团股份有限公司 ���� 环境︑ 社会和公司治理 ︵ ESG ︶ 报告 关于报告 报告周期 上海外高桥集团股份有限公司连续 9 年发布企业社会责任报告，本报告是面向利益相关方发布的首份 ESG 报告，详细 披露了上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度在环境、社会及治理等方面的理念、实践及成效。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露上海外高桥集团股份有限公司及其直属公司履行环境、社会及公司治理方面的责任信息和典型案例。 称谓说明 编制依据 信息来源 本报告披露的信息和数据来源于企业统计报告和正式文件，并通过相关部门审核。外高桥集团股份承诺本报告不存在任 何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币，若 与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 质量保证 外高桥集团股份承诺本报告不存在任何 ...

人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业绩总结 - 2023年度致同业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 审计相关 - 公司2023年审议通过续聘致同为2024年度审计机构[2] - 致同对公司2024年度财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2024年提议续聘致同[5] - 2024 - 2025年审计委员会与致同就年报审计沟通[6] - 2025年审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案[6]

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的要求，公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、 工作团队、内幕信息管理、风险承担能力水平等七个方面对致同所在近一年审计 中的履职情况进行了评估，具体评估意见如下： 一、资质条件评价 致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2011 年经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，首批取得金融审计资格， 首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在 美国 PCAOB 注册的会计师事务所之一。致同所在过去二十余年一直从事证券服 务业务。 上海外高桥集团股份有限公司 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金 96,074.58 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号），公司向特定对象发 行 224,563,094 股人民币普通股，募集资金总额人民币 2,474,685,295.88 元，扣除 各项发行费用后的实际募集资金净额为 2,447,598,658.01 元。 上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年4月10日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"致同验字（2025） 第 310C000082 号"《验证 ...

业绩内控情况 - 2024年末公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[4] - 纳入评价范围单位资产占比91%，营收占比76%[8] 内控缺陷标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失超净资产1%或5000万及以上（孰低）[14][15] 未来展望 - 2025年公司将完善内控流程、梳理清单、开展测评审计[19] - 2025年强化内控制度执行，确保体系规范有效[19]

财务表现 - 2025年第一季度营收12.88亿元 同比增长4.95% [1] - 2025年第一季度净利润4075.16万元 同比增长4.29% [1] 增长态势 - 营收与净利润均实现稳定增长 增幅均超过4% [1] - 盈利能力保持同步提升 净利润增速与营收增速基本匹配 [1]

发行价格：11.02元/股 预计上市时间 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥"、"公司"、"发行人"）本 次发行的新增股份已于2025年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，上海外高桥资产 管理有限公司（以下简称"外高桥资管"）、上海浦东创新投资发展（集团）有限 公司（以下简称"浦东创投"）认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内 不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，预计 上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依 其规定。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-009 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：224,563,094股 1、本次发行的内部决策及审批程序 （1）2022 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行224,563,094股A股股票，募集资金总额24.75亿元，净额24.48亿元[1] - 致同会计师事务所于2025年4月10日对募集资金到位情况进行审验并出具《验证报告》[2] 资金存放情况 - 上海外高桥集团股份有限公司在光大银行上海花木支行存放244,845.36万元，用于新发展H2地块等项目及补充流动资金[5] - 上海外高桥集团股份有限公司在浦发银行上海分行存放0万元，用于补充流动资金[5] 监管协议要点 - 甲方支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知丙方并提供支出清单[10][13][16][19][23] - 丙方每半年度对甲方现场调查时检查专户存储情况[9][12][15][18][22] - 乙方每月10日前向甲方出具专户对账单并抄送给丙方[9][12][16][18][23]