会议情况 - 山西焦化第九届监事会第十一次会议7月23日发通知，7月26日现场召开[3] - 应出席监事7人，实际出席7人[3] 资金情况 - 前次募集资金存放与使用合规，无损害公司和股东利益情形[4] - 2013年非公开发行股票募集资金投资项目结项，节余资金永久补充流动资金并注销专户[4] 表决结果 - 前次募集资金使用情况专项报告表决7票同意[4] - 2013年非公开发行股票相关议案表决7票同意[5]

会议情况 - 山西焦化第九届董事会第十八次会议7月23日发通知，7月26日现场召开[3] - 应出席董事9人，实际出席8人，董事长授权副董事长主持会议[3] 议案表决 - 《山西焦化前次募集资金使用专项报告》表决同意9票[4] - 《2013年募投项目结项及节余资金补充流动资金议案》表决同意9票[5] 资金情况 - 节余募集资金低于2013年募集资金净额10%，无需股东大会审议[5]

募集资金情况 - 2013年非公开发行20000.00万股A股，募资156000.00万元，净额150288.00万元[2] - 截至2024年6月30日，结项募投项目累计使用113148.62万元[5] - 截至2024年6月30日，未使用金额11307.88万元[6] 募投项目情况 - “1 - 4号焦炉配套干熄焦项目”等四个项目结项[17] - “1 - 4号焦炉配套干熄焦项目”等各项目承诺与累计投入及差额情况[5] 资金处理决策 - 2024年7月26日通过结项及资金处理议案[14][16] - 节余资金补充流动资金，注销专户[17]

募集资金情况 - 2013年非公开募资156000万元，净额150288万元[2][3] - 截至2024.6.30，募投累计投入147938.42万元，差额-2349.58万元[5] - 结项募投累计使用113148.62万元，未使用11307.88万元[8] 项目投入情况 - “1 - 4号焦炉配套干熄焦项目”差额-3063.62万元[5] - “生产废水深度处理及回用工程项目”差额714.04万元[5] 后续安排 - 拟将节余资金永久补充流动资金并注销专户[13] - 董事会、监事会通过募投项目结项等议案[17][18] - 致同、光大认为相关事项符合规定[20][21]

募集资金情况 - 2013年2月非公开发行股票20,000万股，发行价每股7.80元，募集资金156,000.00万元，净额150,288.00万元[13] - 2019年非公开发行股票83,879,420股，发行价每股7.63元，募集资金总额64,000.00万元，净额63,138.56万元[15][16] - 截至2024年6月30日，2013年募集资金累计使用147,938.42万元，未使用11,307.88万元[17][22] - 截至2019年12月31日，2019年募集资金已使用完毕，支付资产现金对价60,000.00万元，置换自筹资金3,138.56万元，转出利息18.52万元[18] 项目投入情况 - 1 - 4号焦炉配套干熄焦项目承诺投资41,278.00万元，累计投入38,214.38万元，投入进度92.58%[26] - 150吨/小时干熄焦技术改造项目承诺投资15,707.20万元，累计投入15,707.20万元，投入进度100.00%[26] - 20万吨/年甲醇改建项目承诺投资42,873.00万元，累计投入42,873.00万元，投入进度100.00%[26] - 生产废水深度处理及回用工程项目承诺投资15,640.00万元，累计投入16,354.04万元，投入进度104.57%[26] - 偿还银行贷款项目承诺投资34,789.80万元，累计投入34,789.80万元，投入进度100.00%[26] - 2019年支付发行股份购买资产的现金对价60,000.00万元，投入进度100.00%[32] - 2019年置换以自筹资金预先投入用于支付本次交易的税费和中介机构费用的部分为3,138.56万元，投入进度100.00%[32] 其他情况 - 公司《募集资金管理制度》于2011年9月7日通过，后于2016、2019、2022年三次修订[19] - 公司从2013年2月起对募集资金实行专户存储，签订三方监管协议[20][21] - 致同认为公司专项报告符合规定，如实反映前次募集资金存放和使用情况[7][9] - 公司不存在前次募集资金变更、投资项目对外转让或置换、募集资金用于认购股份的情况[33][34][35]

报告公司投资评级 - 维持"谨慎推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 24H1 焦炭主业疲软,投资收益同比下滑 [1] - 24Q2 业绩环比提升,但焦炭主业盈利持续承压 [1] - 公司化工品价格均实现上涨 [2] 财务数据总结 - 预计 2024-2026 年公司归母净利润为 5.32/9.54/16.04 亿元,对应 EPS 分别为 0.21/0.37/0.63 元,对应 2024 年 7 月 9 日的 PE 分别为 18/10/6 倍 [2] - 2023-2026 年营业收入分别为 8,749/7,699/8,238/8,650 百万元,归属母公司股东净利润分别为 1,275/532/954/1,604 百万元 [3][7][8] - 2023-2026 年毛利率分别为-10.93%/-15.34%/-12.11%/-4.64%,净利润率分别为 14.58%/6.91%/11.58%/18.54% [7] - 2023-2026 年 ROA 分别为 5.10%/1.94%/3.18%/4.92%,ROE 分别为 8.41%/3.42%/5.80%/8.93% [7]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为14445.16万元 - 19445.16万元，较上年同期91615.97万元减少72170.81万元 - 77170.81万元，同比减少78.78% - 84.23%[2][12] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为13322.05万元 - 18322.05万元，较上年同期91510.45万元减少73188.40万元 - 78188.40万元，同比减少79.98% - 85.44%[2][4] - 上年同期归属母公司所有者净利润为91615.97万元，扣非净利润为91510.45万元[8] - 上年同期每股收益为0.3576元[13] 业绩预告相关信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以2024年半年报为准[10] - 公司指定信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》，网站为上海证券交易所网站[10] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[15] 业绩下滑原因 - 2024年上半年焦炭市场下游需求疲软，价格跌多涨少，产品毛利率承压，主营业绩同比下滑[9] - 联营企业中煤华晋集团有限公司（持股49%）2024年上半年利润同比减少，公司投资收益同比减少影响业绩[9]

产量数据 - 焦炭2024年第二季度产量757,699.83吨，较第一季度增长17.12%[1] - 甲醇2024年第二季度产量61,954.25吨，较第一季度增长21.42%[2] 销量数据 - 焦炭2024年第二季度销量776,433.29吨，较第一季度增长20.81%[1] - 炭黑2024年第二季度销量20,802.30吨，较第一季度增长63.99%[2] 销售收入数据 - 沥青2024年第二季度销售收入（不含税）135,044,447.19元，较第一季度增长21.77%[1] - 纯苯2024年第二季度销售收入（不含税）128,900,466.90元，较第一季度增长44.62%[2] 洗精煤数据 - 洗精煤2024年第二季度采购量1,051,916.28吨，较第一季度增长12.37%[3] - 洗精煤2024年第二季度消耗量1,053,202.79吨，较第一季度增长14.65%[3] - 洗精煤2024年第二季度采购金额（不含税）1,645,326,226.94元，较第一季度下降1.78%[3] - 洗精煤2024年第二季度平均采购价（不含税）1,564.12元/吨，较第一季度下降12.60%[3]

股东大会信息 - 公司2024年6月13日刊登第一次临时股东大会通知[4] - 股东大会于2024年6月28日10点召开[4] 参会股东情况 - 现场11人代表1556577580股，占比60.7535%[6] - 网络6人代表9669400股，占比0.3774%[6] 议案表决结果 - 三项议案同意1566159380股，占比99.9944%[9][10][11] - 中小股东总表决同意106975129股，占比99.9181%[10] - 三项议案反对均为87600股，占比0.0056%[9][10][12] - 三项议案弃权均为0股，占比0%[9][10][12]

股东大会信息 - 股东大会于2024年6月28日召开[3] - 出席会议股东和代理人17人[3] - 出席股东所持表决权股份占比61.1308%[3] 议案表决情况 - 变更独立董事等议案同意比例99.9944%[5] - 聘任审计机构议案同意比例99.9944%[5] - 制定股东回报规划议案同意比例99.9181%[6]