证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024－021 新余钢铁股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"） 于 2024 年 4 月 21 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 20 日以 现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。现 将本次会议有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点： ...

公司概况 - 新余钢铁股份有限公司参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动" [1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过多种渠道参与互动交流 [1] 活动内容 - 公司高管将就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [1]

产量与销量 - 2024年Q1冷轧钢材产量53.30万吨，销量55.35万吨，均价4315.27元/吨[2] - 2024年Q1热轧钢材产量192.78万吨，销量187.98万吨，均价3680.22元/吨[2] 财务数据 - 2024年Q1营收1129409.99万元，同比降50.62%[3] - 2024年Q1净利润 -15611.92万元[3] - 本报告期末总资产5100060.79万元，较上年度末降3.65%[3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 2024年第一季度营业收入112.94亿元，较上年同期减少50.62%[2] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.56亿元[2] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.05元/股，2023年第一季度为0.03元/股[10] - 营业收入变动比例为-50.62%，主要因贸易收入规模压缩、钢铁产品售价下跌和销量下降[41] - 归属于上市公司股东的净利润同比下滑，原因是钢铁行业下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料价格高位波动[41] - 营业利润本期为-111,019,123.74，上期为132,708,863.47[61] - 利润总额本期为-119,854,946.34，上期为135,826,555.75[61] - 净利润本期为-153,369,708.31，上期为91,975,515.85[61] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2024年3月31日货币资金为34.29亿元，2023年12月31日为44.58亿元[7] - 2024年3月31日应收账款为20.21亿元，2023年12月31日为24.81亿元[7] - 应付职工薪酬为509,564,798.41元，应交税费为119,417,916.80元，其他应付款为1,677,343,449.11元等[19] - 流动负债合计为20,121,527,650.01元，非流动负债合计为3,731,121,662.11元，负债合计为23,852,649,312.12元[19] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为26,410,395,862.05元，少数股东权益为737,562,682.20元[19] - 实收资本（或股本）为3,145,652,149.00元，资本公积为5,342,039,619.14元，未分配利润为15,668,163,139.86元[19] - 总资产本报告期末为5,100,060.79，上年度末为5,293,475.89，变动幅度为-3.65%[53] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为2,641,039.59，上年度末为2,656,817.10，变动幅度为-0.59%[53] 财务数据关键指标变化 - 成本费用 - 2024年第一季度营业成本为112.69亿元，2023年第一季度为224.06亿元[9] - 2024年第一季度税金及附加为6703.83万元，2023年第一季度为4381.91万元[9] - 2024年第一季度销售费用为2251.93万元，2023年第一季度为3306.76万元[9] - 2024年第一季度管理费用为1.34亿元，2023年第一季度为3136.99万元[9] - 2024年第一季度研发费用为1.50亿元，2023年第一季度为4.28亿元[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流出小计本期为12,396,967,394.49，上期为22,264,441,843.38，经营活动产生的现金流量净额本期为-23,524,407.16，上期为374,606,580.51[34] - 投资活动现金流入小计本期为1,326,801,916.19，上期为2,296,470,194.04，投资活动产生的现金流量净额本期为-618,661,913.71，上期为-2,325,901,060.69[34] - 筹资活动现金流入小计本期为624,233,151.01，上期为790,500,000.00[34] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为103.2458236323亿元，2023年第一季度为191.3101963167亿元[62] - 2023年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为681.049312万元，另有138939.41元未明确对应年份[62] - 2023年第一季度收到的税费返还为1731.658988万元，另有14640.80元未明确对应年份[62] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为123.7344298733亿元，2023年第一季度为226.3904842389亿元[62] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为103.9744295878亿元，2023年第一季度为200.7795342825亿元[62] - 2024年支付其他与筹资活动有关的现金为3477.864819万元[64] - 2024年筹资活动现金流出小计为10.5666488551亿元，2023年为5.4305056232亿元[64] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -4.3243173450亿元，2023年为2.4744943768亿元[64] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1233.759433万元，2023年为 -899.628643万元[64] - 2024年期末现金及现金等价物余额为31.6232141541亿元，2023年为26.2134090395亿元[64] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计为84,477,142.59元，其中非流动性资产处置损益为 - 21,428.57元，计入当期损益的政府补助为6,874,711.40元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为100,287,024.02元，其他营业外收入和支出为 - 8,835,822.60元，所得税影响额为14,003,925.68元，少数股东权益影响额（税后）为 - 176,584.02元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为54,224人[16] - 新余钢铁集团有限公司持股数量为1,428,799,497股，持股比例为45.42%；上证红利交易型开放式指数证券投资基金持股数量为79,038,420股，持股比例为2.51%；景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持股数量为34,191,400股，持股比例为1.09%等[16] - 新余钢铁集团有限公司持有无限售条件流通股数量为1,428,799,497股；上证红利交易型开放式指数证券投资基金持有79,038,420股等[26] - 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人，且前10名股东及前10名无限售股东无参与融资融券及转融通业务情况[26] 报告期信息 - 报告期为2024年第一季度（2024年1 - 3月）[17,23,24,30,31,32]

财务数据 - 公司2023年营收为711.43亿元，同比下降28.14%[1] - 公司2023年钢材销量为1082万吨，同比增长4.74%[1] - 公司2023年营业收入为71,143万元，同比下降28%[2] - 公司归母净利润为4.98亿元，同比下降52.43%[1] - 公司吨材毛利为125元/吨，同比下降59.42%[1] - 新钢股份2024年的PB估值为0.55倍[4] - 新钢股份的净资产收益率(ROE)在2022年至2026年间分别为4.0%，1.9%，3.3%，3.7%，4.0%[3] - 新钢股份的资产负债率在2022年至2026年间分别为49.3%，48.4%，46.6%，46.1%，46.0%[3] 产品和市场 - 公司产品结构持续优化，高牌号硅钢占比由28%升至42.68%[2] - 公司加入宝武后推进体制机制变革，有助于降本增效[2] - 华菱钢铁和首钢股份是新钢股份的可比公司[5] 投资建议 - 报告中提到，投资者应当谨慎对待市场风险[10] - 评级说明中列出了不同评级对应的股票投资表现[13] 版权声明 - 公司对报告的版权拥有独立所有权，未经书面许可，任何机构和个人不得擅自复制、发表或引用[11]

业绩数据 - 2023年铁产量1003.45万吨，钢产量944.31万吨，钢材坯销售量1081.53万吨[34] - 2023年营业收入711.43亿元，净利润4.98亿元[34] - 2023年总资产529.35亿元，净资产265.68亿元[34] - 2023年产品合格率为99.43%，质量管理分级认证成熟度获AAA级评价[141] - 2023年顾客综合满意度为96.24%[147] - 2023年研发投入强度3.53%[155] 用户数据 - 截至2023年底，三有家园论坛注册用户突破12000人次，比上年度增长4000人次[70] 新产品新技术研发 - 2023年成功轧制0.1毫米宽幅超薄无取向电工钢，实现国内首次突破，全球首次全流程生产[162] - 2023年试生产9Ni钢一次性成功，冲击温度、合金含量、成品磷指标突破[168] - 公司0.1毫米世界最薄宽幅“手撕硅钢”打破国外技术垄断[29] - 公司成为全球首家具备550兆帕应力幅钢绞线生产资质的钢企，被指定为“中国天眼”钢绞线独家供应商[29][159] 市场扩张 - 公司主要产品销往长江经济带11省市以及20多个国家和地区[33] 其他新策略 - 2023年制定《2023年A股限制性股票激励计划（草案）》[191] - 构建由董事会、董事会战略委员会以及ESG工作组三个层级的ESG管理组织架构[97] - 组织开展实质性议题调查活动，分析确定需重点关注的议题[111] - 建立高效利益相关方沟通机制，通过多种方式披露ESG信息[109] - 持续完善公司治理架构，制定《社会责任工作管理办法》，开展ESG专项培训[96] - 董事会战略委员会增加ESG管理职能[97] - 积极参与多项ESG相关论坛和活动[105] - 开展ESG报告编制启动会暨专题培训会[108] - 厂部机构从34家优化到31家，科级机构从318个优化到262个，累计优化职责78项[131] - 成功上线441个管理制度，废止100余个过时、无效文件[131] - 梳理编制14个管理大类，56项具体授权放权事项，制定154项重大事项决策清单[131] - 编制《改革任务清单（2023 - 2025年）》，2023年完成11项深化提升改革任务[131] - 2023年确定361个专题改善及335个关键绩效指标，各产线关键绩效指标完成率达86%，实现81条产线全覆盖[134] 荣誉与资质 - 热轧卷板产线被工信部等国家四部委授予“智能制造示范工厂”[29] - 2023年新增为中国钢铁工业协会低碳工作推进委员会委员单位[30] - 与钢铁行业EPD平台签约助力钢铁行业绿色低碳发展[30] - 荣获江西省科学技术进步奖一等奖1项、二等奖2项[38] - 荣获多项ESG殊荣，入选“央企ESG·先锋100指数”榜单等[102] 系统与项目建设 - 2023年12月经营管控系统完成切换上线，涉及采购、财务等多个核心领域[176] - 2023年7月废钢智能判定系统开始试运行[179] - 完成新钢“一人一表”绩效管理系统等19个系统的上线投运[174] - 成功投运上线汽车衡智慧计量系统、铁前MES二期等项目[175] - 2023年11月厚板线集中操控项目正式投用[181] - 2023年7月2500m³高炉捞渣行车无人化改造项目上线试运行，改造4台捞渣行车[183] - 2023年无人行车智能库管系统上线[185] - 2023年6月汽车衡智慧计量系统正式上线运行，取得国家软件著作权4项[187] - 2023年7月首台变电所高压配电室智能巡检机器人投入使用[195] - 2023年12月测温取样机器人上岗[195] 专利与标准 - 2023年共申请专利163项，其中发明专利85项，占比53%；专利授权89项，其中发明专利33项，法国专利1项[192] - 主持起草国家标准1项，团体标准3项；参与起草国家标准9项，行业标准2项[192] 其他事项 - 2023年圆满完成科改示范企业各项改革工作任务[29] - 2023年领导班子成员共开展调研72次，发现问题43项，实现成果转化应用36项[42] - 2023年实名信访举报件反馈率达100%，共查办案件38件[57] - 2023年开展反贪腐培训24次，纪检监察干部培训3次[66] - 2023年收到员工反映现场安全隐患和问题1677个，已全部整改[71] - 截至2023年底，论坛调查确认的跑冒滴漏等相关主题帖共2884条[74] - 截至2023年底，完成6家智慧食堂改造，基本实现全覆盖[78] - 2023年新钢影剧院首映，半年员工观影人次达4.8万[85] - 2023年3月新钢中心医院口腔医院揭牌，集采为患者降低费用1万元[89] - 2023年7 - 8月首期员工子女暑期托管班接收375名员工子女入托[91] - 2023年4月发布首份ESG报告[100] - 2023年开展4次合规培训[123] - 2023年在指定媒体披露4份定期报告和80份临时公告，2022 - 2023年信息披露工作评价结果为B[126] - 新钢联合高校等成员单位获省部级科技奖励7项[190]

产量与销量 - 2023年冷轧钢材产量269.47万吨，销量269.64万吨[2] - 2023年热轧钢材产量816.72万吨，销量811.89万吨[2] - 2023年钢材总产量1086.19万吨，总销量1081.53万吨[2] 营收与成本 - 2023年钢材总营业收入4201422.53万元，总营业成本4086749.47万元[2] 季度业绩 - 2023年第一季度营收2287406.47万元，净利润9568.42万元[4] - 2023年第二季度营收2199434.93万元，净利润19945.42万元[4] - 2023年第三季度营收1741422.18万元，净利润18133.22万元[4] - 2023年第四季度营收886034.31万元，净利润2127.26万元[4]

关于新余钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500175号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 新余钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新余钢铁股份有限公司(以下简称"新钢股份")2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表,2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金 流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是新钢股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-018 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江西省新余市渝水区新钢大楼 200 会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-006 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第九届董事会第十八次会议，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场形式召开。会议由董事长刘建荣先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监事会成员及部 分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （五）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）审议通过《审计委员会对年审会计师事务所履职情况的评估 报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）审议通过《关于计提居家休养费用的议案》 （一）审议通过《新钢股份 2023 年度总经理工作报告》 ...