会议信息 - 公司第十一届董事会第四次会议2025年12月22日决议召开本次会议，23日刊登通知[7] - 现场会议2026年1月8日下午在福建能源石化大厦召开，董事长主持[7] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东449人，代表股份135,433,882股，占比29.5547%[10] 议案表决 - 审议《关于2026年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》，关联股东回避表决[12] - 同意、反对、弃权分别占无关联关系股东表决权股份总数50.7368%、18.5801%、30.6831%[12][13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为449人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为135,433,882股[3] - 出席会议股东所持表决权股份数占比29.5547%[3] - 公司在任董事9人，列席8人[5] 议案表决情况 - 2026年度关联交易议案A股同意票数1,795,157，比例50.7368%[6] - 2026年度关联交易议案A股反对票数657,398，比例18.5801%[6] - 2026年度关联交易议案A股弃权票数1,085,620，比例30.6831%[6] - 5%以下股东对议案同意、反对、弃权票数及比例同上[6]

市场表现 - 1月7日，水泥板块整体上涨0.46%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.06% [1] - 板块内个股表现分化，韩建河山领涨，涨幅为3.63%，收盘价5.42元，华新建材上涨2.01%，四川金顶上涨1.38% [1] - 部分个股下跌，上峰水泥跌幅最大，为-1.97%，收盘价12.95元，烘脂屋使下跌-1.76%，宁夏建材下跌-1.11% [2] 个股交易数据 - 海螺水泥成交额最高，达9.52亿元，成交量42.05万手，收盘价22.63元，上涨1.07% [1] - 四川金顶成交量最大，为110.00万手，成交额206亿元（注：原文为206'SI，疑似笔误，按上下文应为亿元），收盘价14.68元 [1] - 华新建材成交额2.53亿元，成交量10.22万手，韩建河山成交额1.31亿元，成交量24.60万手 [1] 资金流向 - 当日水泥板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入，主力资金净流出470.7万元，游资资金净流出2014.99万元，散户资金净流入2485.69万元 [2] - 海螺水泥获得主力资金净流入最多，达7421.65万元，主力净占比7.80%，但其游资和散户资金均为净流出 [3] - 韩建河山主力资金净流入2747.84万元，主力净占比高达21.01%，在板块个股中占比最高 [3] - 万年青主力资金净流入800.22万元，主力净占比达22.89%，在板块个股中净流入占比最高 [3]

公司股价与交易表现 - 2025年1月7日盘中，福建水泥股价上涨2.15%，报6.64元/股，总市值30.43亿元，当日成交额1.07亿元，换手率3.61% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入404.96万元，其中特大单净买入275.93万元（占比2.57%），大单净买入128.99万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨1.22%，但近期表现分化，近5个交易日下跌3.35%，近20日下跌21.61%，近60日则上涨16.29% [2] 公司基本概况与业务构成 - 福建水泥股份有限公司成立于1993年11月27日，于1994年1月3日上市，注册地址位于福建省福州市 [2] - 公司主营业务以水泥及熟料的生产和销售为基础，同时涉及其他建筑材料制造、技术服务、工业生产资料、柴油车总成大修、以及投资宾馆、旅游、房地产、物业管理等多元化业务 [2] - 从主营业务收入构成看，水泥产品占比高达97.68%，熟料占比1.82%，其他（补充）占比0.41%，其他业务占比0.09% [2] 行业分类与市场特征 - 公司所属申万行业为建筑材料-水泥-水泥制造 [2] - 公司所属概念板块包括低价、水泥、福建自贸区、券商相关、微盘股等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，福建水泥股东户数为3.33万户，较上期减少0.99%，人均流通股为13777股，较上期增加1.00% [2] - 同期，诺安多策略混合A（320016）位列公司第九大流通股东，持股294.70万股，相比上期增加78.66万股 [3] - 公司A股上市后累计派发现金红利4.26亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3] 近期经营业绩 - 2025年1月至9月，福建水泥实现营业收入11.13亿元，同比微幅减少0.42% [2] - 同期，公司归母净利润为-756.62万元，但较去年同期大幅增长95.49% [2]

行业核心数据 - 2025年11月中国水泥单月产量为1.5亿吨，同比下降8.2% [1] - 2025年1月至11月中国水泥累计产量为15.5亿吨，累计同比下降6.9% [1] 相关上市公司 - 新闻中提及的水泥行业上市公司包括青松建化、金隅集团、四川金顶、福建水泥、上峰水泥、祁连山、冀东水泥、华新水泥、天山股份、海螺水泥 [1] 行业研究报告来源 - 相关数据及分析参考了智研咨询发布的《2026-2032年中国水泥行业市场运行格局及发展策略分析报告》 [1]

公司金融资产持仓 - 截至12月30日，福建水泥持有兴业银行股票3088.8万股 [2] - 截至12月30日，福建水泥同时持有兴业证券股票508.014万股 [2]

公司业务资质 - 福建水泥的全资子公司永安建福公司已取得海工硅酸盐水泥生产许可 [1] - 该特种水泥可用于深海基建工程 [1] 投资者关注点 - 投资者询问公司是否拥有深海基建用的特种水泥 [1] - 投资者询问公司是否拥有海工特种水泥的生产资质和生产许可 [1]

公司业务资质 - 福建水泥的控股子公司具备核电工程用的特种水泥的生产资质并取得生产许可 [2]

公司业务范围 - 福建水泥目前暂无境外业务收入 [1] - 公司业务收入不包含欧盟国家 [1]

关联交易 - 2025年度向关联人购买燃料预计65790万元，1 - 11月实际发生48008.72万元[11] - 2025年度向关联人购买原材料预计6000万元，1 - 11月实际发生3099.42万元[12] - 2025年度向关联人销售商品预计5819万元，1 - 11月实际发生3669.75万元[12] - 2025年度接受劳务预计318.36万元，1 - 11月实际发生94.18万元[12] - 2026年度向关联人购买燃料预计63750万元，占同类业务比例100%[15] - 2026年度向关联人购买原材料预计4000万元，占同类业务比例61.54%[15] - 2026年度向关联人销售商品预计4602万元，占同类业务比例3%[15] 资金运作 - 2026年向建材控股借款预计金额≤13000万元，借款利率不高于2.65%[19][21] - 2026年向福能融资租赁售后回租预计金额5000万元，利率不高于同类外部机构利率[19][21] - 2026年度每日最高存款限额4亿元，存款利率范围0.05%-1.55%[22] - 2026年度融资金额82488.15万元，融资利率不高于3.36%[22] - 2026年度综合授信总额9.2亿元[22] 公司资本 - 建材控股注册资金32941.17万元[25] - 福能物流注册资本35000万元[26] - 永安煤业注册资金15592万元[26] - 福能新型建材（华安）有限公司注册资本30000万元[27] - 省钢源粉体公司注册资金4000万元[27] - 福能融资租赁注册资本30000万元[27] - 财务公司注册资本10亿元[28]