重大事项 - 截至2024年11月1日，公司未筹划涉及福建水泥的重大事项[1] 股票交易 - 近6个月内，公司及控股子公司未买卖“福建水泥”股票[1]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.06亿元，同比下降13.33%[2] - 年初至报告期末营业收入为11.17亿元，同比下降25.26%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为11.17亿元人民币，同比下降25.3%[10] - 公司2024年前三季度营业总成本为13.69亿元人民币，同比下降25.0%[10] - 公司2024年前三季度净利润为-2.13亿元人民币，同比减亏27.2%[10] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-1.68亿元人民币，同比减亏26.3%[11] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.37元/股，同比改善26.0%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7996万元，同比改善46.18%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币，去年同期为-2.93亿元人民币[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,961,851.26元，同比下降46.2%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为14,023,620.27元，同比改善134.3%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为115,317,295.73元，同比下降50.5%[13] - 期末现金及现金等价物余额为164,726,812.68元，同比增长20.9%[13] - 收到的税费返还为3,285,326.47元，同比下降49.1%[12] - 支付给职工及为职工支付的现金为186,306,530.73元，同比下降11.7%[12] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,699,113.73元，同比下降76.7%[12] - 取得借款收到的现金为1,523,250,000.00元，同比增长55.6%[12] - 偿还债务支付的现金为1,355,955,146.93元，同比增长93.8%[12] 资产与负债 - 公司总资产为38.61亿元，较上年度末下降0.13%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.97亿元，较上年度末下降7.71%[2] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为479,768,049.75元，较2023年12月31日的391,216,389.50元增长22.63%[7][8] - 公司2024年9月30日的货币资金为165,567,650.70元，较2023年12月31日的116,364,236.86元增长42.29%[7] - 公司2024年9月30日的应收款项融资为67,382,842.68元，较2023年12月31日的38,713,114.42元增长74.05%[7] - 公司2024年9月30日的存货为171,695,247.58元，较2023年12月31日的152,350,338.77元增长12.70%[7] - 公司2024年9月30日的固定资产为2,159,422,746.97元，较2023年12月31日的2,318,769,727.15元减少6.87%[8] - 公司2024年9月30日的短期借款为1,308,589,435.00元，较2023年12月31日的1,152,689,158.40元增长13.53%[8] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为2,344,888,002.35元，较2023年12月31日的2,154,684,814.20元增长8.83%[8] - 公司2024年9月30日的长期借款为237,744,287.74元，较2023年12月31日的321,659,234.67元减少26.09%[9] - 公司2024年9月30日的未分配利润为-72,689,002.00元，较2023年12月31日的96,799,529.59元大幅下降175.09%[9] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为1,097,055,718.68元，较2023年12月31日的1,234,090,966.44元减少11.11%[9] 股东与股权 - 福建省建材（控股）有限责任公司持有公司28.78%股份，为公司第一大股东[6] 研发费用 - 公司2024年前三季度研发费用为907.61万元人民币，同比增长244.6%[10] 其他综合收益 - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为7450.76万元人民币，去年同期为-2752.49万元人民币[11] 利息费用 - 公司2024年前三季度利息费用为4808.23万元人民币，同比增长4.1%[10] 产品销售成本与现金流改善 - 公司本期产品销售成本较上年同期下降，导致净利润改善[4] - 公司本期原燃材料、库存商品等资金占用减少，使经营活动现金流改善[4]

会议情况 - 福建水泥第十届董事会第十四次会议于2024年10月22日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9名，实际9名参加表决[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，9票同意[2] - 审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬考核报告》，9票同意[3] 薪酬数据 - 全体高级管理人员2023年度薪酬总额375.2196万元（含税）[3] - 2023年度基本薪酬203.2万元，绩效薪酬201.718万元[3] - 2023年度提质增效核减绩效薪酬29.6984万元[3]

其他新策略 - 公司总部办公场所将于2024年10月24日从福州市方圆大厦搬迁至福建能源石化大厦[2] - 新办公场所联系地址为福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦[2] - 新办公场所邮政编码为350011[2] - 董事会秘书联系电话0591 - 88561775不变[2] - 投资者联系电话0591 - 87617751不变[2]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为7.11亿元，同比下降30.71%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元，同比减亏20.92%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.08亿元，同比减亏19.73%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，同比下降14.00%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为11.14亿元，同比下降6.23%[12] - 总资产为39.40亿元，同比增长1.90%[12] - 基本每股收益为-0.229元/股，同比减亏20.92%[13] - 加权平均净资产收益率为-9.11%，同比增加0.04个百分点[13] - 公司2024年上半年生产熟料269.28万吨，同比减少25.97%，水泥318.24万吨，同比减少21.12%[18] - 公司水泥销量328.05万吨，同比减少14.98%，水泥平均售价同比下降17.81%，水泥平均销售成本下降16.51%[18] - 公司实现营业收入7.11亿元，同比减少30.71%，归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元，同比减亏20.92%[18] - 公司研发费用同比增加76.53%，主要用于研发水泥新品种及节能降碳新技术[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，同比减少14%，主要受商品销售量、价下降影响[19] - 公司2024年上半年营业总收入为7.11亿元，同比下降30.7%[65] - 公司2024年上半年净利润为-1.35亿元，同比亏损收窄23.2%[65] - 公司2024年上半年流动资产合计为9.68亿元，同比增长19.5%[62] - 公司2024年上半年非流动资产合计为26.1亿元，同比增长1.4%[63] - 公司2024年上半年流动负债合计为24.02亿元，同比增长6.0%[63] - 公司2024年上半年所有者权益合计为10.49亿元，同比增长4.9%[64] - 公司2024年上半年研发费用为455.88万元，同比增长76.5%[65] - 公司2024年上半年货币资金为1.44亿元，同比增长47.1%[62] - 公司2024年上半年应收账款为255.62万元，同比增长16.7%[62] - 公司2024年上半年长期股权投资为18.52亿元，与2023年底持平[62] - 持续经营净利润为-134,997,745.17元，同比下降23.2%[66] - 归属于母公司股东的净利润为-104,902,369.16元，同比下降20.9%[66] - 其他综合收益的税后净额为29,577,874.95元，去年同期为-43,494,200.10元[66] - 综合收益总额为-105,419,870.22元，同比下降51.9%[66] - 营业收入为733,647,687.36元，同比下降31.5%[67] - 营业成本为721,420,185.43元，同比下降31.6%[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金为667,123,106.52元，同比下降37.0%[69] - 经营活动现金流入小计为701,229,260.89元，同比下降35.6%[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金为602,623,507.71元，同比下降34.7%[69] - 收到的税费返还为3,285,326.47元，同比增长44.0%[69] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-115,320,819.19元，较去年同期有所改善[70] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为174,293,521.17元，较去年同期有所下降[70] - 公司期末现金及现金等价物余额为158,353,326.55元，较期初增加43,005,578.61元[70] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为21,188,686.72元，较去年同期大幅改善[71] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-771,835.07元，较去年同期大幅下降[71] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为25,814,034.96元，较去年同期大幅下降[71] - 母公司期末现金及现金等价物余额为143,914,033.45元，较期初增加46,230,886.61元[71] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为1,114,166,516.84元，较期初减少74,023,297.69元[72] - 公司2024年上半年综合收益总额为-75,324,494.21元，主要由于未分配利润减少104,902,369.16元[72] - 公司2024年上半年专项储备增加1,312,216.21元，主要用于本期提取8,302,694.54元和使用6,990,478.33元[72] - 公司2024年上半年少数股东权益减少29,960,693.78元，期末余额为15,940,458.13元[72] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少103,983,991.47元，期末余额为1,130,106,974.97元[72] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少171,690,870.38元，主要由于综合收益总额减少176,140,271.45元[73] - 公司2024年上半年未分配利润减少132,646,071.35元，主要受综合收益总额下降影响[73] - 公司2024年上半年专项储备增加4,449,401.07元，主要由于本期提取14,895,942.13元[73] - 公司2024年上半年少数股东权益减少43,195,289.42元，主要由于综合收益总额下降[73] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少214,886,159.80元，主要受综合收益总额下降影响[73] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加49,099,866.84元，主要由于综合收益总额增加29,577,874.95元和专项储备增加294,678.56元[74] - 2024年上半年未分配利润增加19,227,313.33元，主要由于综合收益总额贡献19,238,333.02元[74] - 2024年上半年专项储备增加294,678.56元，本期提取2,545,754.34元，使用2,251,075.78元[74] - 2023年上半年所有者权益合计减少14,766,554.17元，主要由于其他综合收益减少43,494,200.10元[75] - 2023年上半年未分配利润增加24,216,930.69元，主要由于综合收益总额贡献24,216,930.69元[75] - 2023年上半年专项储备增加4,510,715.24元，本期提取7,033,454.97元，使用2,522,739.73元[75] 水泥行业市场情况 - 2024年上半年全国水泥产量8.5亿吨，同比下降10%[15] - 公司水泥销量同比减少57.79万吨，水泥平均售价同比下降45.03元，降幅17.26%[16] - 公司吨水泥平均销售成本同比下降约45.71元，降幅16.51%[16] - 公司拥有新型干法熟料水泥生产线共7条，熟料设计产能954.5万吨、配套水泥产能1240万吨[15] - 2024年上半年全国固定资产投资同比增长3.9%，基础设施投资同比增长5.4%，房地产开发投资同比下降10.1%[15] - 公司水泥熟料产能排行全国第24位，居福建省内第一位[16] - 公司拥有"建福"、"炼石"两大水泥品牌，连续十几年被评为福建省名牌产品[16] - 公司水泥产品广泛应用于水口水电站、长乐国际机场、厦门机场等标志性建筑及重点工程项目[17] - 公司暂停了成本较高的海峡水泥的生产及缩减了金银湖水泥营销规模，对同比减亏产生积极影响[16] 公司运营与战略 - 公司计划加强产销沟通协调，保证主力窑高效运行，深挖可替代原燃材料潜力，力争节能减排新突破[30] - 公司计划推进矿山扩证进展，规范矿山运营管理，推进资源掌控[30] - 公司计划加强智慧竞合，有序推动价格上涨，以基地周边区域为试点，有效提升市场份额[30] - 公司计划加大绩效考核力度，指标分解落实到人，动态调整人力资源，做好人才储备[30] - 公司计划加强费用预算、辅材、备品备件库存管理，严控不合理开支、预算外支出[30] - 公司计划持续建立健全合规管理体系，坚持全过程风险防控，推进业法有效融合[30] - 公司计划强化安全隐患整改落实，持续开展矿山专项整治，推进安全生产标准化建设[30] - 公司权属5家子公司被环保部门列入重点排污单位名单，其中海峡水泥与金银湖水泥熟料生产线在报告期内处于停产状态[35] - 安砂建福1窑二氧化硫排放浓度均值为12.3 mg/m³，排放总量为19.2吨，未超排[35] - 安砂建福2窑氮氧化物排放浓度均值为146.6 mg/m³，排放总量为232.7吨，未超排[35] - 永安建福二氧化硫排放浓度均值为15.9 mg/m³，排放总量为40.4吨，未超排[35] - 公司所有熟料生产线全部配套建设SNCR脱硝设施，4500d/t生产线通过分级燃烧升级改造和精准脱硝进一步降低氮氧化物排放浓度[36] - 公司采用高效袋式除尘器控制窑头、窑尾及一般排放口颗粒物排放浓度，污染物排放水平优于国家和地方标准[37] - 公司新、改、扩建项目均落实环保设施"三同时"，各生产基地均依法持证排污、按证排污[38] - 公司总部和5家重点控排基地均通过了GB/T24001-2016环境管理体系认证和能源管理体系认证[38] - 公司每季度开展环境自行监测，并在全国排污许可证管理信息平台上公开排污许可证执行报告[38] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[42] - 公司计划在2024年替代燃料利用率同比提高5%[45] - 公司4条4500t/d熟料生产线全部达到国家水泥行业一级能耗水平[45] 关联交易与投资 - 公司2024年1-6月向关联人购买燃料金额为29,776.63万元[47] - 公司2024年1-6月向关联人购买原材料金额为1,726.22万元[47] - 公司2024年1-6月向关联人销售商品金额为1,218.55万元[47] - 公司2024年1-6月向关联人租用办公场所金额为128.48万元[47] - 公司子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目待实施[48] - 公司关联债权债务期初余额为114,459.18万元，期末余额为112,123.99万元[49] - 公司向关联方提供资金发生额为17,241.90万元[49] - 福建省能源石化集团财务有限公司本期存款发生额为376,193.08万元，期末余额为12,440.37万元[50] - 福建省能源石化集团财务有限公司本期贷款发生额为30,190.09万元，期末余额为54,976.31万元[51] - 福建省能源石化集团财务有限公司综合授信总额为72,000.00万元，实际发生额为30,190.09万元[52] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为19,950.00万元，期末对子公司担保余额合计为46,455.78万元[53] - 公司担保总额为46,455.78万元，占公司净资产的比例为41.70%[53] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为39,840户[55] - 福建省建材（控股）有限责任公司持有公司28.78%的股份，为第一大股东[55] - 福建煤电股份有限公司持有公司3.17%的股份，为第二大股东[55] - 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金持有公司1.33%的股份[55] - 福建省建材（控股）有限责任公司与福建煤电股份有限公司为一致行动人[56] - 公司货币资金从2023年底的116,364,236.86元增加到2024年6月30日的159,194,164.57元，增长36.8%[59] - 应收账款从2023年底的11,393.62元大幅减少至2024年6月30日的389,804.64元，下降96.6%[59] - 存货从2023年底的152,350,338.77元增加到2024年6月30日的187,274,842.66元，增长22.9%[59] - 短期借款从2023年底的1,152,689,158.40元增加到2024年6月30日的1,335,969,904.10元，增长15.9%[60] - 应付账款从2023年底的446,092,971.50元增加到2024年6月30日的503,271,527.19元，增长12.8%[60] - 长期借款从2023年底的321,659,234.67元减少至2024年6月30日的237,744,287.74元，下降26.1%[60] - 归属于母公司所有者权益从2023年底的1,188,189,814.53元减少至2024年6月30日的1,114,166,516.84元，下降6.2%[61] - 少数股东权益从2023年底的45,901,151.91元减少至2024年6月30日的15,940,458.13元，下降65.3%[61] 风险与挑战 - 公司面临市场需求下行和竞争加剧的风险，可能导致经营业绩继续下滑[30] - 煤炭和电力成本占水泥成本的比重超过50%，煤炭价格高位波动可能推升生产成本[30] - 新版的通用硅酸盐水泥标准（GB175-2023）将于2024年6月1日实施，可能带来水泥生产成本的上升[30] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营为基础列报[78] - 公司根据自身生产经营特点确定固定资产折旧、无形资产摊销及收入确认政策[79] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[81] - 公司营业周期为12个月[82] - 公司记账本位币为人民币[83] - 重要在建工程的标准为≥400万元[85] - 重要非全资子公司的标准为资产总额、营业收入或净利润占合并报表比例≥10%[85] - 同一控制下企业合并的会计处理方法包括按账面价值计量资产和负债，差额调整资本公积或留存收益[86] - 非同一控制下企业合并的会计处理方法包括按公允价值确认资产和负债，差额确认为商誉或计入当期损益[86] - 合并财务报表的编制方法包括统一会计政策和会计期间，抵销公司间重大交易和往来余额[88] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营按份额确认资产、负债、收入和费用[89] - 现金等价物的定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[90] - 公司金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[91] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量，产生的利得或损失在终止确认、摊销或确认减值时计入当期损益[92] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[92] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益[93] - 公司金融负债分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[94] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，公允价值变动形成的利得或损失以及相关股利和利息支出计入当期损益[94] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益[94] - 金融负债与权益工具的区分依据合同义务是否涉及交付现金或其他金融资产[95] - 公司采用市场参与者在定价时为实现经济利益最大化所使用的假设来确定公允价值[95] - 公司优先使用可观察输入值确定公允价值，仅在无法取得或不切实可行时使用不可观察输入值[95] - 公司对金融资产的预期信用损失进行计量，分为三个阶段：第一阶段为未来12个月内的预期信用损失，第二阶段为整个存续期的预期信用损失，第三阶段为已发生信用减值的金融资产[96] - 公司对应收票据和应收账款划分为不同组合，并参考历史信用损失经验计算预期信用损失，其中应收票据分为银行承兑汇票和商业承兑汇票，应收账款分为应收关联方和应收其他客户[97] - 公司对其他应收款划分为应收押金和保证金、应收关联方款项和应收其他款项三个组合，并通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失[98] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认日的违约风险，评估信用风险是否显著增加，逾期超过30日的金融工具被视为信用风险显著增加[98] - 公司对已发生信用减值的金融资产进行评估，包括债务人发生重大财务困难、违反合同、破产或财务重组等情况[98] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[98] - 公司对金融资产转移进行确认，若已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产[98] - 公司金融资产和金融负债的抵销条件为具有法定权利且计划以净额结算或同时变现和

财务基础信息 - 财务公司注册资本为10亿元[1] - 公司内设9个职能部门，在岗员工36人[3] 业绩总结 - 截止2024年6月末，资产总额195.35亿元，负债总额169.46亿元[8] - 截止2024年6月末，利润总额1.19亿元，降幅9.66%，净利润0.90亿元，降幅10.25%[8] 用户数据 - 截止2024年6月末，成员单位数321家，累计结算金额2366.22亿元，结算笔数97403笔[8] 指标数据 - 截止2024年6月末，流动性比例65.98%，高于监管要求25%的下限值[4][10] - 截止2024年6月末，资本充足率23.82%，资本充足水平较高[10] - 截止2024年6月末，不良贷款率0.00%，贷款拨备率为1.50%[10] - 资本充足率年初为22.50%，季/年末为23.82%[11] - 不良资产率和不良贷款率年初与季/年末均为0.00%[11] - 投资比率年初为24.33%，季/年末为51.28%[11] - 流动性比率年初为43.26%，季/年末为65.98%[11] - 单一客户贷款集中度年初为46.40%，季/年末为43.96%[11] - 资产利润率年初为0.99%，季/年末为0.95%[11] - 资本利润率年初为7.24%，季/年末为7.07%[11] - 贷款比率年初为38.15%，季/年末为34.35%[11] 存贷情况 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额为12440.37万元，贷款余额为64943.29万元[11] - 公司在财务公司存款比例为78.15%，贷款比例为32.65%[11] 运营效率 - 资金支付效率提升70%[7]

会议情况 - 福建水泥第十届董事会第十三次会议于2024年8月22日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《公司2024年半年度总经理工作报告》等多项议案表决通过[2][3][4][5] 人事变动 - 原董事谢增华退休，增补陈宣祥为新任董事[5] 委员会调整 - 调整战略、预算、审计委员会成员[5] 其他事项 - 公司听取《公司2024年上半年法治建设工作报告》[5]

人事变动 - 公司副总经理李小明因工作变动辞职[2] - 辞职报告2024年8月12日送达董事会，即时生效[2] - 公告于2024年8月13日发布[3]

担保情况 - 公司为安砂建福6000万元续授信提供连带责任保证[2][3] - 本次担保前为安砂建福担保总额62000万元，实际担保余额27155.78万元，签约后24755.78万元[2][3][4] - 2024年计划为安砂建福提供担保额度64000万元，子公司担保额度管控在114000万元以内[3][4] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额81950万元，实际担保余额41255.78万元，占2023年度经审计合并净资产68.97%和34.72%[9] 安砂建福财务数据 - 2023年末资产总额138872.95万元、负债总额54185.09万元、净资产84687.86万元，2024年3月末分别为131102.85万元、47900.64万元、83202.21万元[7] - 2023年营业收入64568.84万元、净利润 -14686.27万元，2024年1 - 3月营业收入11431.20万元、净利润 -1482.37万元[7] 其他 - 公司及子公司无对外逾期担保[2][4][9] - 2024年4月24日、5月16日分别召开董事会和股东大会审议通过《公司2024年度担保计划》[4] - 安砂建福注册资本10亿元，公司持股80%，控股股东福建省建材（控股）有限公司持股20%[5]

净利润及亏损情况 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为-10,490万元，亏损额同比减少2,740万元[4][6] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为-10,810万元，亏损额同比减少2,653万元[4][6] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为-13,264.61万元，扣除非经常性损益后的净利润为-13,463.05万元[7] 营业收入及销量 - 2024年上半年水泥销量同比下降14.98%，营业收入同比减少30.71%[9] 成本及毛利率 - 2024年上半年水泥平均售价和成本均有所下降，综合毛利率同比下滑约0.59个百分点[10] 非经常性损益 - 2024年上半年公司实现非经常性损益约464万元，主要为政府补助355万元[11]