担保情况 - 为顺昌炼石9950万元续授信提供连带责任保证，担保余额9000万元[2][3] - 2024年计划为顺昌炼石担保额度10000万元，子公司担保额度管控在114000万元以内[3][4] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额81950万元，占2023年度经审计合并净资产68.97%，实际担保余额46455.78万元，占39.10%[9] 顺昌炼石财务数据 - 2023年末资产89278.66万元、负债31004.93万元、净资产58273.73万元，2024年3月末资产84090.29万元、负债28225.57万元、净资产55864.72万元[6] - 2023年营收59755.40万元、净利润 - 5649.27万元，2024年1 - 3月营收10148.86万元、净利润 - 2386.59万元[7] 合同信息 - 《最高额保证合同》担保债权之最高本金余额为9950万元[8]

财务表现与经营策略 - 2023年公司营业收入和净利润显著下滑，主要原因是水泥销售量价齐跌 [1] - 2024年公司计划通过精益运营、精准营销、人效提升、费用管控四大方面推进降本增效 [2] - 2024年计划投入研发费用1700多万元，研发强度不低于0.76%，至少申请专利2项 [3] 研发与技术创新 - 2023年公司未进行研发费用的专项归集，但实际有开展与研发相关的活动 [2] - 2024年公司已完成7个研发项目的立项工作，计划投入研发费用1700多万元 [3] - 未来公司将聚焦重点发展领域、关键环节和核心技术加大研发攻关力度 [3] 资产负债与财务优化 - 公司计划优化资产负债结构，降低财务成本，增强财务稳定性 [3] - 公司将加快清理无效、低效资产，加强库存管理提高存货周转率 [3] - 持续做好与金融机构的沟通工作，争取低成本融资 [3] 环保与社会责任 - 2023年公司环保资金实际投入2001.3万元，主要进行超低排放技改 [4] - 2023年公司公益捐赠1万元，扶贫及乡村振兴项目总投入182.18万元 [4] - 公司将继续在力所能及的范围内积极履行社会责任 [4] ESG与环保投入 - 公司将按相关规定做好ESG披露工作 [5] - 未来环保投入主要根据国家环保政策，结合公司自身实际情况，确定改造项目及推进计划 [5] - 确保公司各基地工厂在规定的时间节点上，各类污染治理设施能够高效运行 [5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人37人，持表决权股份147,565,987股，占比32.2022%[3] - 8位董事出席7人，7位监事出席3人[5][10] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等议案，A股同意票多为147,333,987，比例99.8428%[7][8][9][11][12][13][14][16][18] - 与实控人权属企业日常关联交易议案，A股同意票917,280，比例79.8134%[17] - 增补董事议案，A股同意票147,333,987，比例99.8428%[20] - 5%以下股东对利润分配方案等议案，同意票多为15,438,280，比例98.5195%[21] 其他信息 - 股东大会于2024年5月16日在福州鼓楼区方圆大厦召开[4] - 见证律所是福建至理律师事务所，律师为王新颖、蒋慧[23] - 律师见证会议召集、召开程序合法有效[23]

会议信息 - 第十届董事会第十二次会议4月24日决议召开本次会议，4月26日刊登通知[6] - 现场会议5月16日下午在福州召开，由董事长王金星主持[6] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东37人，代表股份147,565,987股，占比32.2022%[9] 议案审议 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率99.8428%[12][13] - 《与实际控制人权属企业的日常关联交易》同意率79.8134%[16] - 《关于增补董事的议案》同意率99.8428%[16] 关联股份 - 关联股东所持146,416,707股不计入有效表决总数[16] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[17][18]

报告发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年度报告、2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 公司计划于2024年5月15日15:00 - 16:30举行业绩说明会[3] - 采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[4][5] - 董事长等人员参加，投资者可在线参与[6] 提问方式 - 投资者可于2024年5月14日15:00前线上或邮箱提问[6] 联系信息 - 联系人林国金，电话0591 - 87617751，邮箱linzy2010@qq.com[7] 查看说明 - 说明会召开后投资者可通过平台查看情况及内容[7]

2023年业绩数据 - 生产熟料651.72万吨、水泥832.91万吨，分别减少11.75%和6.50%[11] - 销售水泥（含商品熟料）854.91万吨，同比减少5.99%[11] - 实现营业收入205,095.43万元，同比减少20.83%[11] - 利润总额-43,913.82万元，同比减少17.72%[11] - 归属于上市公司股东的净利润-32,259.35万元，同比减少32.97%[11] - 吨水泥销售成本同比下降31.47元，较预算低16.44元[11] - 吨水泥平均售价下降44.66元，较预算低86.42元[12] - 水泥销量、营业收入仅完成预算的89.99%和66.54%[12] - 熟料标煤耗98.12Kg，低于标杆水平，吨熟料综合电耗44.58kwh达能耗限额1级等级[32] - 14台次窑月运转率达100%，平均可靠性达99.00%[32] - 熟料维修费同比下降0.96元/吨，水泥维修费同比下降0.76元/吨，外委维修费用同比下降1.13元/吨，合计节约超2200万元[32] - 铁路运价优惠下浮25%[34] - 完成提质增效目标98.4%[34] - 产销率100.56%，外售熟料17.34万吨[63] - 每股收益-0.70元，扣非后每股收益-0.72元，加权净资产收益率-23.69%，扣非后加权净资产收益率-24.09%[63] - 资产总额386,618万元，净资产118,819万元，资产负债率68.08%，流动比率18.16%，速动比率9.26%[63] - 实际净利润比预算减利45,448万元，主要因售价下降等因素[64] - 年初现金余额9,271万元，年末11,535万元，现金净流入2,264万元[68] 2024年目标与计划 - 生产经营目标为水泥产量835万吨，水泥（熟料）销量850万吨，力争利润总额控亏在21900万元以内[38] - 计划生产水泥835万吨、熟料670.68万吨，预计销售850万吨[71] - 预计营业收入229,006万元，成本费用252,865万元，经营活动现金流量净额-27,939万元[73] - 申请签署授信额度控制在31.94亿元以内，时点融资余额管控在25.043991亿元以内[83] - 为子公司签署担保额度管控在11.4亿元以内，截至2024年4月24日实际担保余额4.632678亿元[89] - 与福建能化集团权属企业购买煤炭预计金额138000万元，占同类业务比例100%[102] - 向建材控股权属混凝土公司销售水泥预计金额3876万元，占同类业务比例1.70%[103] - 计划向永安煤业等购进煤炭120万吨，预算交易金额约138000万元[105] - 计划向福能新材等购进脱硫石膏8万吨，预算交易金额约80万元[108] - 计划向钢源粉体购进矿粉40万吨，预算交易金额约8000万元[108] - 计划向建材控股权属混凝土公司销售水泥18万吨，预计交易金额3876万元[109] - 接受省配售电公司直购电技术服务预计交易金额468.28万元[110] - 向美伦运营公司租用办公场所预计交易金额283.38万元[112] - 向福建省建材（控股）有限责任公司借款13000万元，利率3.25 - 3.45%[113] - 与财务公司续签金融服务协议，每日最高存款限额4亿元，存款利率0.2% - 1.85%[114] - 财务公司融资金额86255.69万元，融资利率3.35% - 3.96%[114] - 财务公司综合授信总额10.70亿元[114] - 计划向华润水泥（泉州）有限公司销售熟料8万吨，预计交易金额2159万元[115] - 计划向华润水泥（连江）有限公司销售熟料8万吨，预计交易金额2237万元[115] 公司治理与决策 - 召开1次股东大会，审议通过14项议案[19] - 召开7次董事会会议，审议通过45项议案[19] - 监事会召开3次会议，审议通过15项议案[48] - 审计委员会召开6次会议[28] - 提名委员会召开2次会议，分别审议聘任副总经理和董事会秘书议案[29] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审核公司高级管理人员2022年度薪酬考核报告[30] - 预算委员会召开2次会议，审议2022年度财务决算及2023年度财务预算等报告和修订全面预算管理办法议案[32] - 独立董事召开专门会议2次，确定召集人方案并审议关联交易议案[33] 其他事项 - 及时披露临时报告30个，其它非公告上网文件28个[15] - 通过上证所e互动易平台回复投资者提问21条，回复率100%[17] - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用137.8万元[77] - 谢增华因到龄退休辞去董事职务，董事会同意增补陈宣祥为公司董事[129]

会计政策变更 - 公司根据相关准则要求变更会计政策[3] - 解释第16号2023年1月1日起施行，第17号相关内容2024年1月1日起施行[5] 执行解释第16号数据 - 2023年12月31日合并资产负债表多项数据有变动[6] - 2022年12月31日合并资产负债表多项数据调整[6] - 2022年1月1日合并资产负债表多项数据调整[7] 执行解释第17号影响 - 第17号多项规定施行对公司财务无重大影响[8][9][11] 相关认定 - 监事会认为会计政策变更符合规定，对财务无重大影响[12] - 审计委员会认为变更合理，无损害股东利益情形[13]

审计机构信息 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元[3] - 近三年受监管措施10次、自律监管3次、纪律处分1次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用137.8万元（含税），较上年度未变[6] 审议情况 - 2024年4月24日董事会审议续聘，9票同意[7] - 续聘需提交股东大会审议通过生效[7]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近六千，合伙人225人，注会1364人[1] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计19.65亿，证券5.74亿[1] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿[1] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万[1] 执业情况 - 项目合伙人等近三年未受刑事、行政处罚等[3] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末风险基金1089万[7]

业绩总结 - 2023年度净利润 -322,593,522.39元，2022年为 -242,611,858.34元[15] - 2023年度扣非净利润 -328,061,653.95元，2022年为 -265,290,351.11元[15] - 2023年度营业收入2,050,954,256.91元，2022年为2,590,538,797.73元[17] - 2023年度营业收入扣除后金额2,040,642,307.61元，2022年为2,571,417,265.50元[18] 审计相关 - 2023年财报经致同审计出具无保留意见报告[14] - 致同核查2023营收扣除情况表认为符合规定[8]