审计情况 - 安永华明对杭州银行2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 安永华明核对汇总表未发现重大不一致[2] 时间信息 - 专项说明于2025年4月11日出具[2][5] - 汇总表于2025年4月11日获董事会批准[7] 资金情况 - 非经营性资金占用相关数据均为无[12] - 其他关联资金往来相关数据均为无[12]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在杭州银行连续任职不超六年[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[4] - 声明时间为2025年4月9日[5]

股权变动 - 2024年末公司普通股总股本6,049,255,401股，杭州交投持股降至4.91%[11] - 2025年1月24日澳洲联邦银行转让329,638,400股给新华保险，占比5.45%[11] 关联交易额度 - 2025年拟给部分企业类关联方授信类额度，杭州市财开预计62.60亿元[6] - 2025年拟申请关联自然人授信类额度单户最高3000万元，全部预计5亿元[12] - 2025年拟申请资产转移类额度5亿元[13] - 2025年拟申请服务类额度10亿元[14] - 2025年拟申请存款类额度320亿元，杭州市财开预计50.00亿元[15] 关联交易原则 - 2025年度关联交易定价遵循合理性和公允性，以市场价格为依据[19] 会议决议 - 2025年4月11日公司第八届董事会第十六次会议通过关联交易预计额度议案[3]

独立董事相关 - 公司独立董事开展独立性自查并提交报告[1] - 董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 2024年度独立董事无影响独立性情形[1] - 董事会出具专项意见日期为2025年4月11日[2]

会议信息 - 杭州银行第八届监事会第十三次会议于2025年4月10 - 11日召开，7名监事现场出席[1] 报告表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决全票通过，部分需提交股东大会审议或通报[1][2][3][4][5]

业绩总结 - 2024年度按母公司当年税后利润10%提取法定盈余公积金，计160,775.7万元[4] - 2024年度按风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备327,603.6万元[4] 用户数据 - 截至2025年3月31日普通股总股本631,235.9万股[4] 未来展望 - 2024年末期拟派发现金股利176,746.1万元，全年合计拟派398,713.8万元[4] - 2024年度中期每10股派发现金股利3.70元，末期每10股派2.80元，全年每10股派6.50元[4] 其他新策略 - 同意制订《杭州银行股份有限公司市值管理办法》[15] - 同意延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期[15] - 同意延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理向特定对象发行A股股票有关事宜期限[15]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为1607757.5万元[3] 利润分配 - 2024年末期每股派发现金股利0.28元（含税）[2] - 2024年末期拟派发现金股利176746.1万元（含税）[4] - 2024年度中期已派发221967.7万元，全年合计拟派398713.8万元（每10股派6.50元）[4] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为3987138千元、3083749千元、2372114千元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红9443001千元，比例69.32%[7] - 2024年度拟分配普通股现金股利占净利润24.47%[8] 公积金与风险准备 - 按母公司当年税后利润10%提取法定盈余公积金160775.7万元[4] - 按母公司风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备327603.6万元[4] 决策进展 - 2025年4月11日董事会审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年末全行资产规模突破2.1万亿元，贷款总额较上年末增长16.16%，存款总额较上年末增长21.74%[13] - 2024年末不良贷款率0.76%，拨备覆盖率541.45%，逾期贷款与不良贷款比例、逾期90天以上贷款与不良贷款比例分别为72.74%和55.61%[13] - 2024年公司实现营业收入383.81亿元，同比增长9.61%；净利润169.83亿元，同比增长18.07%[14] - 2024年加权平均净资产收益率16.00%，同比提升0.43个百分点；基本每股收益达2.74元，同比增长18.61%[14] - 2024年末核心一级资本充足率8.85%，较上年末提升0.69个百分点[14] - 2024年度现金分红达每10股6.50元，每股分红金额同比增长25%，分红总额同比增长29%[15] - 2024年度营业收入38,381,172千元，较2023年度增长9.61%[46] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润16,982,563千元，较2023年度增长18.07%[46] - 2024年末资产总额2,112,355,860千元，较2023年末增长14.72%[46] - 2024年末贷款总额937,498,709千元，较2023年末增长16.16%[46] - 2024年末存款总额1,272,551,288千元，较2023年末增长21.74%[46] - 2024年度基本每股收益2.74元/股，较2023年度增长18.61%[47] - 2024年度加权平均净资产收益率16.00%，较2023年度上升0.43个百分点[47] - 2024年度全面摊薄净资产收益率14.94%，较2023年度上升0.42个百分点[48] - 2024年度净利差1.51%，较2023年度下降0.08个百分点[48] - 2024年度净利息收益率1.41%，较2023年度下降0.09个百分点[48] - 2024年公司实现营业收入383.81亿元，同比增长9.61%，净利润169.83亿元，同比增长18.07%[55][57] - 截至2024年末，公司资产总额21123.56亿元，较上年末增长14.72%，贷款和垫款总额9374.99亿元，较上年末增长16.16%，存款总额12725.51亿元，较上年末增长21.74%[56] - 2024年末合格优质流动性资产497846537千元，较2023年末增长48.25%，现金净流出量203680959千元，较2023年末下降7.19%[50] - 2024年末流动性覆盖率为244.42%，较2023年末上升91.39个百分点，流动性比例为101.43%，较2023年末上升35.34个百分点[50] - 2024年末不良贷款率0.76%，与上年末持平，拨备覆盖率541.45%，较上年末下降19.97个百分点[50][56] - 2024年末资本充足率13.80%，较上年末上升1.29个百分点，一级资本充足率11.05%，较上年末上升1.41个百分点，核心一级资本充足率8.85%，较上年末上升0.69个百分点[50] - 2024年四个季度营业收入分别为9760688千元、9578931千元、9154692千元、9886861千元[52] - 2024年非经常性损益合计220923千元，2023年为344487千元，2022年为277494千元[53] - 2024年利息净收入244.57亿元，同比增加10.24亿元，增幅4.37%，占营业收入比重63.72%[60] - 2024年利息收入628.68亿元，2023年为603.13亿元；2024年利息支出384.11亿元，2023年为368.80亿元；2024年利息净收入244.57亿元，2023年为234.33亿元[61] - 生息资产、计息负债平均余额分别较上年增长11.02%和11.55%；生息资产平均利率3.64%，较上年下降23个基点；计息负债平均利率2.13%，较上年下降15个基点；净利差1.51%，较上年下降8个基点；净利息收益率1.41%，较上年下降9个基点[62][63] - 2024年实现非利息净收入139.24亿元，同比增加23.41亿元，增幅20.21%；非利息净收入占营业收入比重为36.28%，较上年同期上升3.20个百分点[64] - 2024年手续费及佣金收入46.98亿元，较上年同期减少0.08亿元，同比下降0.18%，主要因投行类业务手续费收入减少1.07亿元[67] - 2024年其他非利息收入为102.05亿元，较上年同期增加26.64亿元，增幅35.34%；其中投资收益为73.24亿元，较上年同期增加16.75亿元，增幅29.66%[69] - 2024年业务及管理费合计112.86亿元，同比增加9.93亿元，增幅9.65%；公司成本收入比29.41%，与上年基本持平[70] - 2024年员工费用76.77亿元，占业务及管理费68.02%；2023年为69.77亿元，占比67.79%[71] - 2024年共计提信用减值损失74.46亿元，其中贷款和垫款计提84.80亿元，金融投资转回15.21亿元[72] - 2024年发放贷款和垫款3753.08亿元，占利息收入59.70%；2023年为3511.65亿元，占比58.22%[61] - 2024年吸收存款及其他利息支出2381.47亿元，占利息支出62.00%；2023年为2218.19亿元，占比60.15%[61] - 公司2024年资产总额21123.56亿元，较上年末增加2710.25亿元，增幅14.72%[76] - 2024年所得税费用22.44亿元，同比增加3.45亿元，上升18.18%[74] - 截至报告期末，发放贷款及垫款总额9374.99亿元，较上年末增长16.16%，占资产总额比例44.38%，较上年末提高0.55个百分点，不良贷款率0.76%与上年末持平[78] - 期末公司类贷款总额6316.50亿元，较上年末增加1046.38亿元，增幅19.86%；个人贷款总额3058.49亿元，较上年末增加257.65亿元，增幅9.20%[79] - 公司贷款和个人贷款不良贷款率分别为0.75%和0.77%，分别较上年末下降0.09个百分点、上升0.18个百分点[79] - 截至报告期末，贷款占比最高的前三大行业为水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、制造业，占比分别为26.02%、14.45%、9.80%[81] - 公司在浙江地区的贷款余额占贷款总额比例为78.69%，较上年末上升0.27个百分点，其中杭州地区贷款占贷款总额比例为43.01%，较上年末下降2.37个百分点[84] - 2024年存放同业9505千元，占比0.13%；2023年为1300千元，占比0.02%[73] - 2024年以摊余成本计量的贷款和垫款8286527千元，占比111.28%；2023年为5476984千元，占比67.87%[73] - 2024年当期所得税费用3278499千元，占比146.13%；2023年为3287271千元，占比173.16%[75] - 2024年末贷款总额9374.99亿元，不良贷款余额71.14亿元，不良贷款率0.76%，与上年末持平，不良贷款余额较上年末增加10.04亿元[86][90] - 公司担保物贷款占贷款总额比例为35.86%，较上年末下降0.55个百分点；信用贷款占比25.05%，较上年末上升1.56个百分点[88] - 期末重组贷款余额27.86亿元，较上年末减少4.88亿元，不良类贷款占全部重组贷款的79.85%[93] - 截至报告期末，逾期贷款51.74亿元，较上年末增加1.32亿元，逾期贷款占全部贷款的比例0.55%，较上年末下降0.07个百分点[94] - 逾期贷款与不良贷款比例72.74%，逾期90天以上贷款与不良贷款比例55.61%[94] - 期末逾期贷款主要为逾期3个月至1年的贷款，余额为24.17亿元，占贷款总额的比例为0.26%[94] - 最大单一借款人贷款总额57.05亿元，占资本净额比例为3.47%，较上年末下降0.17个百分点[98] - 最大十家单一借款人贷款总额为386.53亿元，占资本净额比例23.49%，较上年末下降0.45个百分点，占贷款总额比例4.12%，较上年末下降0.04个百分点[98] - 正常贷款金额9252.17亿元，占比98.69%，较上年末增加1274.47亿元，占比下降0.15个百分点[91] - 关注贷款金额516.80亿元，占比0.55%，较上年末增加195.23亿元，占比上升0.15个百分点[91] - 以摊余成本计量的贷款损失准备2024年末余额为38,306,013千元，较2023年末的34,282,504千元增加[101] - 截至报告期末，公司金融投资合计金额9,738.72亿元，较上年末增加978.10亿元，增幅11.16%[103] - 交易性金融资产期末账面余额为2,112.86亿元，债权投资为4,909.02亿元，其他债权投资为2,710.92亿元，其他权益工具投资为5.93亿元[104][105][106][107] - 截至报告期末，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值625.80亿元，加权平均年利率为3.29%[109] - 报告期末衍生金融工具合同/名义金额合计1,099,783,066千元，公允价值资产为6,998,369千元，负债为6,509,019千元[112] - 报告期末应收利息合计215,142千元，较期初增加14,375千元[114] - 报告期末其他应收款合计634,353千元，较期初减少199,722千元[115] - 截至报告期末，公司抵债资产金额0.07亿元，较上年末增加0.01亿元[116] - 截至报告期末，公司负债总额19,763.08亿元，较上年末增加2,462.70亿元，增幅14.23%[117] - 贷款客户A - J贷款余额合计38,653,044千元，占贷款总额比例4.12%，占资本净额的比例23.49%[101] - 截至2024年12月31日，公司负债合计1976.31亿元，较2023年末的1730.04亿元有所增加，吸收存款占比65.25%为主要负债[118] - 报告期末客户存款余额12725.51亿元，较上年末增加2272.74亿元，增幅21.74%，对公客户存款余额9159.81亿元，增长16.91%，个人存款余额2998.48亿元，增长31.34%，活期存款占比40.04%[119] - 截至报告期末，公司应付债券余额3297.63亿元，较上年末增加561.72亿元，增幅20.53%，债券余额1038.14亿元，占比31.48%，同业存单余额2259.50亿元，占比68.52%[121] - 截至报告期末，公司股东权益合计1360.48亿元，较上年末增加247.55亿元，增幅22.24%，未分配利润442.71亿元，增长15.61%，其他权益工具282.90亿元，增长53.56%[123] - 报告期公司经营活动现金净流入658.27亿元，现金流入3075.91亿元，同比增加452.96亿元，现金流出2417.64亿元，同比增加517.20亿元[125] - 报告期公司投资活动现金净流出658.84亿元，现金流入6961.55亿元，同比减少1073.94亿元，现金流出7620.39亿元，同比减少962.58亿元[125] - 报告期公司筹资活动现金净流入535.75亿元，现金流入4033.50亿元，同比减少49.45亿元，现金流出3497.74亿元，同比减少607.19亿元[125] - 2024年末吸收存款账面余额12895.15亿元，占负债比65.25%，较2023年末的10583.08亿元及占比61.17%有所上升[118] - 2024年末应付债券账面余额3308.10亿元，占负债比16.74%，较2023年末的2750.35亿元及占比15.90%有所上升[118] - 2024年末向中央银行借款账面余额605.76亿元，占负债比3.07%，较2023年末的1050.91亿元及占比6.

文章核心观点 选取营收前8家A股上市城商行作为样本，分析其2024年经营成绩，包括营收、净利润、资产等方面表现，以及业绩驱动差异和资产质量情况 [2] 营收与净利润情况 - 2024年8家城商行营收、归母净利润均正增长，营收平均增速7.1%，归母净利润平均增速8.7% [2][3] - 江苏银行营收、归母净利润分别为808.2亿、318.4亿，居首且首破800亿、300亿 [3][4] - 宁波银行营收、归母净利润分别为666.3亿、271.3亿，排第2 [3][4] - 上海银行、南京银行营收超500亿，归母净利润超200亿 [3] - 杭州银行营收、归母净利润分别为383.8亿、169.8亿，排第5 [5] - 长沙银行、成都银行营收分别为259.4亿、229.8亿，排第6、7，长沙银行盈利能力弱 [5] - 重庆银行营收、归母净利润分别为136.8亿、51.2亿，排最后，增速也垫底 [4][5] - 南京银行营收增速最高，达11.3%，杭州银行归母净利润增速最高，达18.1% [2][6] 业绩驱动差异 - 宁波银行利息净收入逆势增长，2024年达479.9亿，同比增17.3%，营收占比提至72% [7][8] - 宁波银行手续费及佣金净收入46.6亿，同比降19.3%，投资收益137.1亿，同比增4.7%，公允价值变动损益大跌98.5% [9] - 重庆银行利息净收入101.8亿，较上年减2.6%，手续费及佣金净收入8.9亿，同比暴增115.7% [9] - 重庆银行投资收益23.6亿，较上年末增17.5%，公允价值变动损益1.1亿，较上年末减7.2% [10] - 2024年宁波银行、重庆银行个人业务利润承压，宁波银行个人业务营收、利润总额分别下滑2%、30%，重庆银行个人业务营收增26.2%，税前利润降28.9% [11] 资产与资产质量 - 2024年末7家城商行总资产同比双位数增长，江苏银行增速最高，达16.1%，至3.95万亿，上海银行增速仅4.6%，垫底 [12] - 重庆银行不良率最高，达1.25%，上海银行、长沙银行排第2、3，其余低于1% [14] - 重庆银行不良贷款拨备覆盖率最低，为245.08%，上海银行倒数第二，为269.81%，杭州银行最高，为541.45% [14] - 长三角5家城商行与成都银行拨备覆盖率较上一年末下滑，宁波银行下滑幅度最大，长沙银行、重庆银行有所提升 [14]

文章核心观点 杭州银行紧扣政策导向立足区域特色，创新金融产品、优化服务模式，为小微企业纾困解难、提质增效注入强劲动能，助力浙江民营经济发展 [1] 分组1：核心企业信用共享业务 - 杭州银行海盐支行落地“云e信”业务，为核心企业供应商提供低成本融资解决方案，采用反向无追索权保理模式，依托核心企业信用，上游供应商无需额外抵押即可获融资且利率优势明显 [2] - 该业务通过线上化审批和中征应收账款融资服务平台，实现全流程高效办理，展现数字化金融服务灵活性与便捷性 [2] - “云e信”已在杭州银行多家分支机构推广，未来将扩大覆盖面，为产业链上下游企业提供更高效融资支持，助力区域经济高质量发展 [2] 分组2：知识产权质押融资业务 - 缺乏有效抵押物是小微企业融资普遍痛点，杭州银行丽水分行以知识产权质押为突破口，为科技型小微企业量身定制融资方案 [3] - 杭州银行为拥有十余项实用新型专利但融资受限的遂昌某日用品有限公司设计专利权质押贷款方案，发放300万元贷款并协助申请贴息政策，降低融资成本 [3] - 该案例展现杭州银行服务科技型小微企业创新思路，通过盘活无形资产助力企业突破发展瓶颈 [3] 分组3：无还本续贷服务 - 面对经济波动部分小微企业抵押物价值下降续贷困难，杭州银行优化无还本续贷服务，通过提前摸排、分类管理为企业减压 [4] - 杭州银行对抵押房产估值下跌续贷受阻的杭州某科技有限公司灵活调整政策，确保企业资金链稳定 [4] - 自小微企业融资协调机制启动以来，杭州银行持续推进无还本续贷政策，实现跨产品续贷、线上线下无缝衔接，续贷户数稳步增长，未来将继续完善服务为小微企业稳健发展保驾护航 [4]