国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》及上海证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 3-2-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 4 | | 第一节 | | 发行人基本情况 5 | | | | 一、发行人概况 5 | | | | 二、发行人主营业务情况 5 | | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | | | 四、发行人存在的主要风险 7 | | 第二节 | | 发行人本次发行 ...

国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | | 二、发行人基本情况 4 | | | | 三、保荐机构与发行人之间的关联关系 5 | | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-087 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 董事会 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票申请已 于 2023 年 8 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心 审核意见通知，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信 息披露要求。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，并根据项目进展和公司实际情况，形成了《爱柯迪股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具 体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 致：爱柯迪股份有限公司 根据爱柯迪股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，本所指派张洁律师、郝 玉鹏律师（以下合称"本所律师"）作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》《上海 市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之法律 意见书》及《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以上合称"已出具法律意见"）。现根据上海 证券交易所上证上审（再融资）[2023]622 号《关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发 行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"《意见落实函》"）以及发行人的要求， 本所特就有关事宜出具本补充法律意见书。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于 本补充法律意见书。本补充法 ...

股票简称：爱柯迪 股票代码：600933 关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票的审核中心意见落实函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日出具上证上审（再融资）【2023】622 号的《关于 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"意 见落实函"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）（以下简 称"保荐机构"），与爱柯迪股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）及上海 市通力律师事务所（以下简称"发行人律师"）对意见落实函所列问题认真进行了 逐项落实，现回复如下，请予审核。 保荐机构对本回复材料中的发行人回复进行了逐项核查，确认并保证其真 实、完整、准确。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的 相同。 问题 1 请发行人说明：（1）除目前已披露的审批程序外，实施本次募投项目还需 履行的境内及境外的审批程序；（2）发行人 2014 年设立的墨西哥子公司 IKD MEXI ...

爱柯迪股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果（补充）公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 披露的减持时间区间届满 宗交易方式减持公司股份 3,843,800 股，占公司目前总股本的 0.4290%； 1 根据本次减持计划，领拓集团香港有限公司（以下简称"香港领拓"） 拟减持爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公 司"）股份不超过 18,760,000 股，即不超过公司当时总股本的 2.1240%。 截止本公告日，香港领拓及其一致行动人国金证券领爱私享 1 号单一 资产管理计划（以下简称"领爱单一资产管理计划"）累计减持公司股 份 15,882,691 股，占公司目前总股本的 1.7725%，未超过减持计划中 约定的减持股数。本次减持计划已实施完毕。 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，香港领拓持有公司股份 75,053,018 股，占公司总股本的 8.4973%，其股份来源为公司首次公 开发行取得。领爱单一资产管理计划持有公司 6,660,00 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-085 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开 2023 年第三季度 业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2023 年第三季度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:00 1 率已处于领先地位。公司紧跟全球汽车市场的发展步伐。统筹所有工厂的各中小 件产品研发，减少重复成本、提高效率，也使公司把多年积累的实践经验转 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为1,591,219,725.42元，同比增长33.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为201,756,569.85元，同比增长3.88%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为198,825,419.41元，同比下降5.97%[4] - 公司前十名股东中，宁波爱柯迪投资管理有限公司持股数量最多，占比32.04%[10] - 公司前十名股东中，张建成持股数量为73,141,816股，占比8.16%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为906,602,157.20元，同比增长90.24%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为906,602,157.20元，较去年同期增长90.3%[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,472,888,588.58元，较去年同期下降21.9%[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为334,855,262.32元，较去年同期增长94.7%[21] 资产状况 - 总资产为11,335,233,698.52元，同比增长14.22%[5] - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产合计为5,705,383,306.35元，较2022年底增长了498,234,250.99元[14] - 非流动资产合计为5,629,850,392.17元，较去年同期增长了912,705,141.53元[14] - 公司负债合计为5,126,350,989.75元，较去年同期增长了816,651,373.93元[15] - 所有者权益合计为6,208,882,708.77元，较去年同期增长了594,288,018.59元[16] 股东情况 - 公司前十名股东中，宁波爱柯迪投资管理有限公司持股数量最多，占比32.04%[10] - 公司前十名股东中，张建成持股数量为73,141,816股，占比8.16%[10]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-081 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（更新稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，本公司将截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 8 月 23 日出具的证监许可[2022]1917 号《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，核 准本公司公开发行可转换公司债券的申请。本公司发行可转换公司债券实际募 集资金人民币 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 15,000,000.00 元后，实际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00 元。上述到位资金再扣 除律师费用、注册会计师费用、 ...

爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-079 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（更新稿）的议案》（详见 临时公告，公告编号：临 2023-081） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件与电话相结合的方式 发出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报 ...