九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）于 2020 年 9 月完成第二期优先股（800 万股）的非公开发行工作，该优先股于 2020 年 11 月 26 日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，优先股代码为 360041，优 先股简称为"九州优 2"。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-111 九州通医药集团股份有限公司 关于第二期优先股全部赎回及摘牌完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 9 月 20 日披露了《九州通关于第二期优先股全部赎回及摘牌 的公告》，并已于 2023 年 9 月 25 日向股权登记日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）登记在册的公司第二期优先股 股东足额支付本期优先股票面金额及持有期间（2022 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 24 日）的股息，共计人民币 8.4816 亿元，赎回公司全部已发行的 800 万股第 二期优先股。 根据中登上海分公司相关数据，本 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2023-112 九州通医药集团股份有限公司 2023 年半年度 资本公积金转增股本实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司不存在首发战略配售股份 每股转增比例 每股转增股份 0.4 股 相关日期 3. 分配方案： 本次转增股本以方案实施前的公司总股本 2,792,065,467 股为基数，以资本公积金向全体 股东每股转增 0.4 股，共计转增 1,116,826,187 股，本次转增后总股本为 3,908,891,654 股。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 流通股份上市日 | | Ａ股 | 2023/10/11 | － | ...

关于九州通医药集团股份有限公司 申请向特定对象发行优先股 审核问询函的回复（修订稿） 众环专字(2023)0101898 号 上海证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为九州通医 药集团股份有限公司（以下简称"九州通"、"公司"、"申请人"、"发行人"）申请向特定对 象发行优先股申报财务报表的审计机构，分别于 2021 年 4 月 25 日、2022 年 4 月 23 日、2023 年 4 月 22 日和 2023 年 8 月 27 日出具了无保留意见审计报告（审计报告文号为：众环审字 (2021)0100998 号、众环审字(2022)0111166 号、众环审字（2023）0101516 号和众环审字 (2023)0103586 号）。 2023 年 3 月 21 日，贵所出具了上证上审（再融资）〔2023〕121 号《关于九州通医药集 团股份有限公司向特定对象发行优先股申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我 们以对九州通公司相关财务报表执行的审计和审阅工作为依据，对问询函中需要本所回复的 相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 问题一、关于货 ...

九州通医药集团股份有限公司 与 中信证券股份有限公司 关于 九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股申请文件的审核问询函的 回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 21 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕121 号《关于 九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉，九州通医药集团股份有限公司（简称"九州通"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（简称"保荐机构"、"中信 证券"）、北京海润天睿律师事务所（以下简称"律师"）、中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对问询函所列问题进行 了逐项落实、核查，现对问询函问题回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《九州通医药集团股份有限公司向特 定对象发行优先股募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）中的简 称具有相同涵义。 6-1-1 黑体（不加粗） 审核问询函所列问题 宋体(不加粗) 审核问询函问题回复、中介机构 ...

北京海润天睿律师事务所 关于九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股的 补充法律意见 （四） [2023]海字第 017-4 号 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二三年九月 北京海润天睿律师事务所 关于九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股的 补充法律意见 （四） [2023]海字第 017-4 号 致：九州通医药集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）作为九州通医药集团股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"股份公司"或"九州通"）本次发行优 先股的特聘专项法律顾问，已为发行人本次发行出具了[2022]海字第 107 号《北 京海润天睿律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的 法律意见》（以下简称"原《法律意见书》"）和[2022]海字第 108 号《北京海润天 睿律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的律师工作 报告》（以下简称"原《律师工作报告》"）。同时，根据全面注册制的相关要求， 向 ...

请发行人结合资产负债率、公司财务费用情况、不同融资方 式成本、银行信贷政策、与同行业比较情况等，进一步说明发行 优先股偿还银行贷款及其他有息负债的考虑及必要性。 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕666 号 关于九州通医药集团股份有限公司向特定对 象发行优先股的审核中心意见落实函 九州通医药集团股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股申请文 件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予落实： 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，若回复涉及 对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。 上海证券交易所 二〇二三年九月二十三日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 09 月 23 日印发 2 请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。 1 ─────────────── ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-109 二、落实问题 请发行人结合资产负债率、公司财务费用情况、不同融资方式成本、银行信贷 政策、与同行业比较情况等，进一步说明发行优先股偿还银行贷款及其他有息负债 的考虑及必要性。 请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。 公司本次向特定对象发行优先股事项尚需公司针对《通知》中提出的问题进行 逐项落实并及时回复，上交所将在收到公司落实意见回复后提交中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）注册。公司本次向特定对象发行优先股事项尚需 获得中国证监会同意注册后方可实施，该事项存在不确定性。公司将根据上述事项 进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司 关于向特定对象发行优先股相关申请获得上海证券交易所 审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 22 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上 海证券交易所（以下简称"上 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-110 九州通医药集团股份有限公司 "请发行人结合资产负债率、公司财务费用情况、不同融资方式成本、银行信 贷政策、与同行业比较情况等，进一步说明发行优先股偿还银行贷款及其他有息负 债的考虑及必要性。 请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。" 公司本次向特定对象发行优先股事项尚需公司针对《落实函》中提出的问题进 行逐项落实并及时回复，上交所将在收到公司落实意见回复后提交中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）注册。公司本次向特定对象发行优先股事项尚 需获得中国证监会同意注册后方可实施，该事项存在不确定性。公司将根据上述事 项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 24 日 关于收到上海证券交易所《关于九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股的审核中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 ...

九州通医药集团股份有限公司 与 中信证券股份有限公司 关于 九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股申请文件的审核问询函的 回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 黑体（不加粗） 审核问询函所列问题 宋体(不加粗) 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 楷体(加粗) 对募集说明书(申报稿)、审核问询函回复的修改 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： 目录 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 21 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕121 号《关于 九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉，九州通医药集团股份有限公司（简称"九州通"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（简称"保荐机构"、"中信 证券"）、北京海润天睿律师事务所（以下简称"律师"）、中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对问询函所列问题进行 了逐项落实、核查，现对问询函问题回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《九州通医药集团股份 ...

关于九州通医药集团股份有限公司 申请向特定对象发行优先股 审核问询函的回复（修订稿） 众环专字(2023)0101898 号 上海证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为九州通医 药集团股份有限公司（以下简称"九州通"、"公司"、"申请人"、"发行人"）申请向特定对 象发行优先股申报财务报表的审计机构，分别于 2021 年 4 月 25 日、2022 年 4 月 23 日、2023 年 4 月 22 日和 2023 年 8 月 27 日出具了无保留意见审计报告（审计报告文号为：众环审字 (2021)0100998 号、众环审字(2022)0111166 号、众环审字（2023）0101516 号和众环审字 (2023)0103586 号）。 2023 年 3 月 21 日，贵所出具了上证上审（再融资）〔2023〕121 号《关于九州通医药集 团股份有限公司向特定对象发行优先股申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我 们以对九州通公司相关财务报表执行的审计和审阅工作为依据，对问询函中需要本所回复的 相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 问题一、关于货 ...