二○二四年四月 唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | 三、2023 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案 | 18 | | 议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 20 | | 议案五：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 | 22 | | 议案六：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 | 23 | | 议案七：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 | 25 | | 议案八：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 .. | 27 | | 议案九：关于公司 2024 年度投资计划的议案 | 28 | | 议案十：关于投资建 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-020 唐山港集团股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向河北港口集团有限公 司（以下简称"河北港口集团"）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港 集团拖轮有限公司（以下简称"拖轮公司"）100%股权。上述关联交易完成后将 新增公司2024年度日常关联交易金额4,000万元。 本次新增2024年度日常关联交易预计情况已经公司七届二十三次董事会 会议及七届十九次监事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关，均在遵循市场 定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对公司主业的独立性 无影响，也不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月15日，公司召开七届二十三次董事会，会议审议通过《关于新增 公司2024年度日常关联交易 ...

交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向河 北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）以非公开协议转让方式转让 公司持有的唐山港集团拖轮有限公司（以下简称"拖轮公司"）100%股权（以下 统称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司七届二十三次董事会会议及七届十九次监事会会 议审议通过。根据资产评估机构出具的预评估值测算，未达到公司股东大会审 议标准，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据具 体情况决策并采取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、 过户手续办理等各项工作。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-019 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已审议的金融服务协议及 日常关联交易外，过去12个月内，公司未与河北港口集团及其下属子公司发生 其他关联交易 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-017 唐山港集团股份有限公司 七届二十三次董事会会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生、刘洪先生、 王育蕃女士回避表决。 本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公 司七届二十三次董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十三次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团 股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 表决情况：9 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-018 唐山港集团股份有限公司 七届十九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十九次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件 和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次交易有利于河北港口集团有限公司完成拖船板块业务资源 整合，实现其对各港区拖轮业务实行统一规划和运营，进一步提升拖船业务运营 效率，更好地服务上市公司港口主业。同时，有利于上市公司回笼资金，用于主 业再投资，为主业持续发展提供支持，不会对公司生产经营和主营业务发展产生 不良影响，不存在 ...

报告公司投资评级 唐山港维持"增持"评级 [1][8] 报告的核心观点 1) 2023年唐山港营业收入为58.45亿元,同比增长4.00%;归母净利润为19.25亿元,同比增长13.93% [4] 2) 2023年唐山港全年完成货物吞吐量2.3亿吨,同比增长10.7%,主要来自于矿石、煤炭和钢材等主要货种的增长 [5] 3) 公司积极推动51号、52号散货泊位工程建设,预计2026-2027年产能将有望释放 [2][7] 财务数据总结 1) 2023年营业收入为58.45亿元,同比增长4.00% [4] 2) 2023年归母净利润为19.25亿元,同比增长13.93% [4] 3) 2023年拟分红11.85亿元,分红金额与2020-2022年保持一致,对应2023年的股利支付率为61.57% [4] 4) 2024-2026年营业收入和净利润预测分别为60.20/61.09/61.47亿元和20.60/20.92/21.19亿元 [3] 5) 2024-2026年每股收益预测分别为0.35/0.35/0.36元 [3] 6) 2024-2026年EBIT Margin分别为34.4%/34.7%/35.0% [3] 7) 2024-2026年ROE分别为9.9%/9.7%/9.4% [3] 8) 2024-2026年PE估值分别为12.1/11.9/11.7倍 [8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2023年公司营业收入为58.45亿元,同比增长4.0% [1] - 2023年公司归母净利润为19.25亿元,同比增长13.9% [1] - 2023年Q4公司实现营业收入13.95亿元,同比增长14.3% [1] - 2023年Q4公司实现归母净利润3.11亿元,同比增长2.55% [1] - 2023年公司货物吞吐量2.3亿吨,同比增长10.7% [2] - 其中矿石完成1.07亿吨,同比增长11.4% [2] - 煤炭完成6948.6万吨,同比增长74.6% [2] - 钢材完成1834.6万吨,同比增长25.8% [2] - 公司外贸货物吞吐量为1.3亿吨,同比增长22.6% [2] 财务指标 - 2023年公司毛利率为45.65%,同比提升6.91个百分点 [2] - 公司费用率同比增加0.56个百分点,其中管理费用率增长1.59个百分点,研发费用率增长0.42个百分点 [2] - 公司财务费用率同比下滑1.45个百分点,主要由于存款利息收入的同比增加 [2] - 公司归母净利率为4.15%,同比提升0.41个百分点 [2] 未来展望 - 2024年公司预计完成散杂货吞吐量2.30亿吨 [4] - 2024年公司预计实现营业收入58.50亿元 [4] - 2024年公司预计实现利润总额25.98亿元 [4] - 公司调整2024-2026年归母净利润预测分别为21.61亿元、23.24亿元和26.05亿元 [5] 其他内容 投资建议 - 维持"买入"评级 [5] 风险提示 - 人工成本上涨风险 [5] - 港口费率管制风险 [5] - 环保政策趋严风险 [5]

财务业绩 - 公司2023年度净利润为1,924,957,461.26元，母公司净利润为1,595,464,937.19元，可供股东分配利润为6,171,983,613.40元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元，总额为1,185,185,722.80元[4] - 公司持续加大市场开拓力度，降本节支，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好[4] - 公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划中，拟每10股派发现金红利2元[4] 港口业务 - 公司2023年全年完成货物吞吐量达到22,966.40万吨，同比增长10.74%[16] - 公司2023年内外贸吞吐量合计增长10.74%，其中外贸吞吐量同比增长22.64%[16] - 公司持续推进绿色港口建设，成立绿色港口建设领导小组，获评“四星级”绿色港口[16] - 公司在智慧港口建设方面取得显著成果，新取得实用新型专利21项、发明专利2项[16] - 公司累计完成铁矿石吞吐量16.48亿吨，同比增长4.7%；煤炭吞吐量13.43亿吨，同比增长4.9%[18] - 公司主要从事港口综合运输业务，业务类型包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储等[19] - 公司业务覆盖区域为直接经济腹地唐山市及广大中西部地区，水路通达全球70多个国家（地区）、200多个港口[19] 研发投入 - 公司2023年研发投入总额为71,614,020.48元，占营业收入比例为1.23%[32] - 公司研发人员数量为378人，占公司总人数的比例为10.88%，其中本科学历人数最多[32] - 公司推进研发投入“三年上、五年强”专项行动，加快建设“绿色、智慧、高效、平安”四项港口建设[32] 公司治理 - 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系[60] - 公司共披露了57项临时公告和4项定期报告，不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况[61] - 公司拥有独立的生产设施、辅助生产设施和配套设施等资产，具有完整独立的法人财产，权属清晰明确，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、资产和其他资源的情况[62] 高管薪酬 - 唐山港集团股份有限公司2023年年度报告中，董事、监事和高级管理人员的持股变动情况显示，马喜平持股无变动，报酬总额为109.28万元[75] - 李建振先生是公司副董事长、总经理，持股无变动，报酬总额为106.52万元[75] - 公司财务总监曹栋的报酬总额为91.61万元[76] - 公司副总经理高磊的报酬总额为97.41万元[76] - 公司副总经理李海涛的报酬总额为87.96万元[76] - 公司职工监事孙景刚的报酬总额为75.97万元[77] - 公司职工监事杨希安的报酬总额为11.39万元[77] - 公司职工监事徐田辉的报酬总额为13.05万元[77] - 公司职工监事苏超的报酬总额为53.05万元[76] - 公司职工监事杨光的报酬总额为50.62万元[75] 高管信息 - 曾焜先生，硕士研究生，经济师，历任京泰实业（集团）有限公司项目经理、高级业务主管、高级经理[93] - 肖湘女士，中共党员，硕士研究生，高级经济师，历任河北省建设投资公司交通事业部经理助理兼港务分公司经理、河北建投交通投资有限责任公司副总经理[92] - 唐山港集团股份有限公司2023年年度报告中，李海涛先生历任京唐港务局业务处业务员、业务部业务主管、京唐港船舶货运代理有限公司副经理等职务[101] - 田新华先生，1972年4月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，历任多个职务，目前担任唐山港集团股份有限公司副总经理、安全总监[103] 董事会及委员会 - 唐山港集团股份有限公司2023年度报告显示，董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[121] - 报告期内审计委员会召开了7次会议，审阅了公司的审计计划和报告，对公司内部审计工作进行了指导[122][123][124][125][126][127][128] - 提名委员会召开了4次会议，审查了董事候选人和高级管理人员的任职资格[135][136][137][138][139] - 薪酬与考核委员会审议了公司董事与高级管理人员2022年度的考核与薪酬情况[140] 环保社会责任 - 公司2023年度投入环保资金为27,583.25万元[156] - 公司全资子公司被列为唐山市2023年度环境监管重点单位，主要污染物为颗粒物、挥发性有机物[156] - 公司资助唐山海港第七中学贫困学生在校就餐餐费3万元，开展环保志愿活动，组织防汛救灾专项捐款活动，献血总量达11,100毫

报告投资评级 - 唐山港投资评级为增持[1][2] 报告核心观点 - 2023年唐山港营收58.45亿元，同比增长4.00%；归母净利润19.25亿元，同比增长13.93%；资产负债率10.10%，同比收窄1.89pct[1] - 2023年货物吞吐量2.30亿吨，同比增长10.74%。其中钢铁工业相关吞吐量整体高增，如矿石吞吐量1.07亿吨，同比增长11.37%；焦煤吞吐量0.13亿吨，同比高增74.58%；钢材吞吐量0.18亿吨，同比增长25.77%，外贸钢材吞吐量0.11亿吨，同比高增129.91%。北煤南运产业链维持稳健经营，2023年实现动力煤吞吐量0.56亿吨，同比基本持平[1] - 计划建设泊位以匹配需求，拟建京唐港区51号、52号散货泊位，计划使用自筹资金不超13.5亿元，计划总投资不超54亿元，资金来源25%为自筹资金，75%为银行贷款。公司现金充裕，截至2023年末，货币资金规模达56.15亿元，考虑到项目周期为30个月，预计泊位建设计划相关的现金压力有限[1] - 分红比例61.57%，符合预期。2023年每10股派息2元，分红总额11.85亿元，占归母净利润61.57%，对应2024年3月28日收盘价，股息率为4.6%，维持高分红能力[1] - 预计公司2024 - 2026年实现营业收入60.40、62.34、63.69亿元，同比增长3.34%、3.23%、2.16%，实现归母净利润20.17、21.09、22.02亿元，同比增长4.77%、4.58%、4.41%，对应EPS为0.34、0.36、0.37元，2024年3月28日收盘价对应PE为12.84、12.32、11.85倍[2]

关于本报告 公司概况 本报告的时间跨度是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当追溯以前年份。 发布周期 唐山港集团股份有限公司环境、社会及治理（ESG）报告为年度报告。 本报告为唐山港集团股份有限公司发布的第一份环境、社会及治理（ESG）报告，此前已发布 11 份社会责 任报告。 指代说明 本报告信息覆盖范围涉及公司本部及公司的直属（控股）子公司。为便于表达，在报告的表述中使用"唐山 港""公司"或"我们"等称谓指代唐山港集团股份有限公司。 编制依据 全球报告倡议组织（GRI）《可持续报告发展标准》（GRI Standards） 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 国际标准化组织《IS0 26000：社会责任指南（2010）》 中华人民共和国《中华人民共和国公司法》 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》 河北省国资委《关于做好社会责任（ESG）工作的通知》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 中国证监会《上市公司治理准则》 上海证券交易所《上市公司定期报告业务指南》 ...