业绩总结 - 2023年净利润同比下降281.7%[3] - 2023年不进行利润分配[5] 市场扩张和并购 - 2023年新疆黑猫煤化5.53亿收购金宝利丰100%股权[5] - 2023年新疆黑猫煤业3.39亿收购阳霞矿业100%股权[5] 未来展望 - 2024年计划做好降本增效和技改创新[5] 其他新策略 - 2023年采购加大优质终端供应商比重[3] - 2023年生产调整焦炭生产负荷，优化配煤比[3] - 2023年销售开发新客户，开展竞拍，拓展物流商[3] - 2023年管理优化经营机制，实现财务数字化转型[3]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年4月10日上午10:00 - 11:00，地点通过上交所上证路演中心召开 [2] - 参与管理层人员有董事长、总经理张林兴，副总经理、财务总监刘芬燕，董事会秘书李斌，独立董事贾茜 [2] 2023年行业困境与公司应对措施 - 2023年焦化行业面临原料煤价格高、焦炭市场价格下滑、钢厂产销减弱等不利因素，产能置换和环保改造任务繁重，企业效益大幅下滑 [2][3] - 公司应对措施包括采购上加大优质终端供应商采购比重、发挥集中采购优势降低非煤物资采购价格；生产上根据市场行情调整焦炭生产负荷、优化配煤比、调节焦炉煤气分配；销售上开发新客户、开展煤副产品竞拍、拓展物流服务承运商；管理上优化经营管理机制、强化内控和预算考核、实现财务数字化转型升级；推进新疆项目发展 [3] 2023年净利润下降原因 - 2023年度净利润同比下降281.7%，原因是上游煤炭价格高、下游钢铁行业低迷，主要原材料成本高、产品销售价格下降、整体毛利率下滑，新丰科技生产线亏损停工，公司及子公司计提资产减值准备 [3] 公司经营模式 - 以煤炭为基础，以化产为核心，采用煤、焦、化联产技术路线 [3] - 原料煤采购以自供和贸易商供应为主；焦炭销售以长协战略合作钢铁厂稳定采购为主、贸易商灵活补充；其他煤炭和化工产品销售采用价格透明、公平竞标、先款后货模式 [3][4] 2024年公司计划 - 持续做好降本增效和技改创新，提升管理效率，降低成本费用 [4] - 稳步推进内蒙古黑猫技改和LNG项目建设，加快新疆项目建设进度 [4] 2023年不进行利润分配原因 - 2023年度业绩亏损，根据《公司章程》，考虑经营情况和发展规划，为满足可持续发展、谋求股东长远利益，结合发展阶段和资金需求，2023年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润累积至下一年度 [4] 公司发展策略定位 - 秉承综合开发、循环利用理念，发挥已建成的循环经济产业链优势，进行煤焦化一体化发展 [4] 2023年新疆战略布局 - 新疆战略是资源优先，煤焦化一体化发展 [4] - 2023年新疆黑猫煤化以5.53亿元收购金宝利丰100%股权，间接持股拥有北山中部煤矿的开滦库车30%股权；新疆黑猫煤业以3.39亿元收购阳霞矿业100%股权 [4]

股权情况 - 截至公告日，黄河矿业持股922,028,420股，占总股本45.14%[1] 质押情况 - 黄河矿业累计质押185,000,000股，占所持股份20.06%，占总股本9.06%[1] 解质情况 - 2024年4月9日解质104,000,000股，占所持股份11.28%，占总股本5.09%[1]

公司财务状况 - 公司2023年度实现归属于上市公司的净利润为-5.12亿元，累计未分配利润为16.43亿元[4] - 公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2023年度未分配利润累积至下一年度，以满足公司日常生产经营、在建项目及未来投资的需求[4] - 本期公司净利润较上年同期下降281.70%，主要受上游煤炭价格高企和下游钢铁行业市场低迷影响[34:1] - 公司主要产品销售价格下降，整体毛利率下滑，导致归属于上市公司股东的净利润减少[34:1] - 新丰科技制气→公司合成氨生产线亏损，处于停工状态，固定资产存在减值迹象，公司计提了资产减值准备[34:1] - 本期扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降268.83%，主要原因是净利润同比下降[34:2] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.70%，主要是因为销售产品、提供劳务收到的现金增加[34:3] - 基本每股收益比上年同期减少278.57%，主要是因为本期净利润同比减少[34:4] - 公司2023年报告期内实现营业收入约185.93亿元，同比下降19.86%[39] - 公司2023年报告期内实现归属上市公司股东净利润-5.12亿元，同比下降281.70%[39] - 公司2023年报告期内实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.02亿元，同比减少269.71%[39] 公司主营业务 - 公司主要业务为焦化产品、煤化工产品和煤炭产品的生产和销售[43] - 公司通过资源综合利用打造循环经济产业链，提高经济效益和环保效益[44] - 公司所在地韩城市毗邻山西省，拥有丰富的焦煤资源，为原材料供应提供保障[45] - 公司通过投资建设项目、收购企业等方式提高产量、降低成本，提升核心竞争力[46] - 公司主要产品焦炭客户稳定，通过长期合作和市场开拓提高销售服务质量[47] 产品销售情况 - 公司报告期内实现营业收入185.93亿元，同比减少19.86%，净利润-5.12亿元[48] - 本期营业收入同比下降19.86%，主要原因是产品销售价格下降[49] - 焦炭、焦油、粗苯、甲醇、合成氨、LNG、BDO、精煤等产品的营业收入和毛利率变动情况[50] - 公司主要业务集中在境内直销模式，营业收入比例为2.56%[50] - 公司主要产品生产量、销售量和库存量的变动情况[50] 产量及市场份额 - 公司2023年焦炭产量为698.59万吨，约占全国焦炭产量的1.42%[61] - 公司甲醇产品2023年产量为33.12万吨，公司所占市场份额较小[62] - 公司合成氨产品2023年产量为27.7万吨，公司所占市场份额较小[64] - 公司LNG产品2023年产量为14.8万吨，公司所占市场份额较小[65] - 公司BDO产品2023年产量为5.52万吨，公司所占市场份额较小[66] - 公司精煤产品2023年产量68.84万吨，公司所占市场份额较小[67] 公司发展战略 - 公司发展战略以园区化、规模化、绿色化、高端化为方向，强调安全、环保、节能、清洁生产[88] 公司并购情况 - 公司于2021年11月收购了控股股东黄河矿业子公司宏能煤业100%股权，宏能煤业主要从事煤炭开采[99] - 公司于2022年9月收购了第三方所持金沟煤矿100%股权，于2023年5月收购了控股股东黄河矿业子公司金宝利丰100%股权[99] - 公司于2021年12月收购控股股东黄河矿业参股公司神新发展所有的阳霞矿业100%股权[100] - 公司收购宏能煤业、金宝利丰、金沟煤矿、阳霞矿业，投资建设煤炭洗选生产线，以拓展业务和延伸产业链条[100] - 公司收购天缘焦化是为了帮助未来可能的收购，增强确定性，控制风险，具有商业合理性[100] - 公司控股股东承诺将协同其他股东完善煤炭开采与销售业务，促使相关资产注入上市公司[100] 公司治理情况 - 公司股东大会审议通过了多项议案，包括发行可转换公司债券方案、授权董事会办理相关事宜等[101] - 公司股东大会审议通过了关于子公司收购、股权转让协议、董事补选等议案[104][105] - 公司股东大会表决结果合法有效，符合相关法律、法规、公司章程规定[106] - 贾西平于2023年12月5日辞去公司第五届董事会董事职务，王文军接任董事[127] - 公司董监高人员报酬情况：范小艺、段老虎从公司控股股东黄河矿业获取报酬，王文军、乔继岗、程浪辉、贾西平从公司股东物产集团获取报酬[127] - 张林兴、李朋、范小艺、段老虎、王文军等人在股东单位

人员数据 - 截至2023年末致同所合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务业务审计报告的400人[1] - 项目合伙人赵雷励2021年为本公司提供审计服务[3] - 签字注册会计师王振军2023年为本公司提供审计服务[3] - 项目质量控制复核人彭素红2023年为本公司提供审计服务[3] 业绩数据 - 2022年致同所业务收入26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[1] - 2022年致同所上市公司审计客户239家，审计收费2.88亿元，本公司同行业4家[1] 其他数据 - 致同所累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[16] 业务情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[6] - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[7] - 致同所针对公司服务需求制定审计工作方案[12]

会议信息 - 陕西黑猫第五届监事会第二十三次会议3月18日发通知，3月28日召开[2] - 会议应到监事5人，实到5人[2] 议案表决 - 多项议案表决均5票同意，0票反对，0票弃权，包括2023年度工作报告等[3][4][6][7][8][9]

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-010 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 No. 0014469 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）拟续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业 ...

业绩数据 - 2023年营业收入约185.93亿元，同比减少19.86%[13][76] - 2023年归属上市公司股东净利润 -5.12亿元，同比减少281.70%[13][78][81] - 2023年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5.02亿元，同比减少267.28%[13] - 2023年营业成本181.17亿元，较上年减少18.57%[76] - 2023年销售费用9405.74万元，较上年增加44.90%[76] - 2023年管理费用2.78亿元，较上年增加24.30%[76] 产品营收与产量 - 2023年焦炭营收136.47亿元，占比73.4%；生产量698.59万吨，较上年增加4.44%；销售量685.12万吨，较上年增加4.40%[13][71][74] - 2023年焦油营收9.83亿元，占比5.29%；生产量25.47万吨，较上年增加5.85%；销售量25.21万吨，较上年增加4.05%[13][71][74] - 2023年粗苯营收4.17亿元，占比2.25%；生产量8.01万吨，较上年增加4.97%；销售量7.90万吨，较上年增加2.79%[13][71][74] - 2023年甲醇营收4.97亿元，占比2.67%；生产量33.12万吨，较上年增加9.78%；销售量27.93万吨，较上年增加14.86%[13][71][74] - 2023年合成氨营收7.4亿元，占比3.98%；生产量27.70万吨，较上年减少15.63%；销售量26.87万吨，较上年减少16.23%[13][71][74] - 2023年LNG营收6.26亿元，占比3.37%[13] - 2023年BDO营收5.08亿元，占比2.37%[13] - 2023年精煤营收8.36亿元，占比4.5%[13] 子公司生产情况 - 2023年龙门煤化生产焦炭约391.46万吨，焦油约14.6万吨，粗苯约4.51万吨，合成氨约20.29万吨，LNG约14.8万吨[14] - 2023年内蒙古黑猫生产焦炭约215.73万吨，焦油约7.38万吨，粗苯约2.46万吨，甲醇约22.25万吨，合成氨约5.71万吨，二期项目100万吨/年焦炭装置项目的主体3焦炉部分于9月投产[14] - 2023年宏能煤业生产精煤约68.84万吨，6月完成产能由90万吨/年核增至180万吨/年的手续[16] 市场扩张与并购 - 2023年全资子公司新疆黑猫煤化以5.53亿元收购库车市金宝利丰矿业投资有限公司100%股权，设立注册资本1亿元的新疆黑猫煤业有限公司，其以3.39亿元收购新疆神新阳霞矿业有限责任公司100%股权；宏能煤业通过存续分立设立张掖市宏能昌盛能源有限责任公司，注册资本6000万元[17] - 2023年公司发生2次关联收购，分别收购金宝利丰100%股权与阳霞矿业100%股权[28] 关联交易 - 2023年度日常关联交易预计金额6.01亿元，实际金额3.18亿元[85][87] - 2024年度日常关联交易预计金额3.98亿元，较2023年实际金额增长29.24%[88][89] - 2024 - 2026年日常关联交易预计金额4.31亿元，较2023年实际金额增长35.58%[89] - 2023年向黄河矿业购买电力预计3400万元，实际2724.37万元[85] - 2024年向新疆紫兆装备购买备品服务预计1.3亿元，2023年实际为0[88] 公司治理 - 2023年董事会组织召开董事会会议20次、年度股东大会1次、临时股东大会4次、董事会审计委员会8次、战略委员会会议2次[18] - 2023年董事会责成公司信披部门累计编制披露定期报告4个、各类临时公告83条[19] - 2023年公司召开5次股东大会、20次董事会，独立董事均亲自出席且无异议[34][45] - 2023年公司监事会共召开12次会议[58] 未来展望 - 2024年独立董事将加强与公司人员沟通，为公司提供意见建议[40][42] 审计相关 - 公司拟续聘致同所担任2024年度审计机构，聘期一年[108][109] - 2024年度基本审计费用为200万元，其中财务报表审计费用160万元，内部控制审计40万元[114]

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-013 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-006 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第四十一次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2024 年 3 月 28 日在公 司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》提 ...