公司基本信息 - 证券代码为 601015，证券简称为陕西黑猫 [1] - 举办 2024 年第一季度业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 9 日 11:00 - 12:00，地点为上交所上证路演中心，方式为投资者网上提问 [2] - 参与活动的管理层人员有董事长、总经理张林兴，副总经理、财务总监刘芬燕，董事会秘书李斌，独立董事乔士坤 [2] 经营业绩情况 - 2024 年第一季度公司主要产品销售价格同比下降，焦炭毛利率为负，亏损增加 [2] 市场预期 - 目前受市场供需调节，焦炭价格回升，生产积极性好转，焦炭市场有所改善 [2] 应对策略 - 适时调整焦炭及高毛利的焦油、合成氨、LNG 等化产品产销量，获取化工产品利润冲抵焦炭亏损 [3] - 持续做好降本增效和技改创新，提升管理效率，降低成本费用 [3] 项目进展 - 内蒙古黑猫 10 万吨 LNG 项目土建和设备安装工作进展顺利，预计 2024 年底前建成，2025 年一季度试生产 [3]

财务状况 - 2023年末货币资金余额15.56亿元，其他货币资金14.05亿元且受限，有息负债49.53亿元，短期借款32.02亿元，应付款项合计50.37亿元[4] - 2023年末受限资金较上年减少23,776.74万元，有息负债较2022年末短期减少、长期增加[24][26][28] - 2023年流动比率0.47，速动比率0.26，资产负债率52.91%[28] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金1,298,123.71万元，同比增长7.29%，经营活动现金流量净额56,091.32万元，同比增长60.70%[28][29] - 2023年末尚未使用的银行授信额度为43,697.85万元[28] - 2023年单位营业收入收现比69.82%，其他货币资金占比90%，应付票据占比34.43%，存贷比20.62%，存贷比(扣除其他货币资金、应付票据）3.05%[18] 固定资产 - 报告期末固定资产余额为118.1亿元，占总资产的57%，2023年固定资产周转率1.62，低于同行业公司[34] - 报告期内固定资产减值损失为1.36亿元，在建工程为6.77亿元[34] - 截至2023年12月31日，固定资产原值较2021年末增加321,117.10万元，增长率21.32%，较2022年末增加167,311.64万元，同比增长10.08%[54] - 2023年房屋建筑物等各类固定资产原值有不同变动率，固定资产合计原值同比变动率10.08%[58] 产能与销售 - 2023年新丰科技等各产线有不同产能、收入、成本和毛利率情况[46] - 公司各项目有不同设计产能、实际产量、销量、产销率和产能利用率[51] - 2023年公司营业收入1859265.18万元[64] 项目合同 - 内蒙古黑猫焦炉煤气综合利用项目二期三个标段合同金额分别为1.5亿元、2.807999亿元、0.87亿元，干熄焦项目合同金额为4.0237亿元[67] 存货 - 报告期末存货账面余额为21.78亿元，存货跌价准备余额2.15亿元，计提比例约10%[70] - 2023年焦炭毛利率为 - 11.86%，导致2023年末存货跌价准备计提比例较大[72] 应收账款 - 报告期末应收账款为3.7亿元，较去年同比增长219%，为近三年最高，组合计提的应收账款坏账计提比例仅为0.33%[84] - 2023年应收账款前五名有相关账面余额、坏账准备和账面价值情况[89] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金317323.76万元[96] - 截至2023年12月31日按组合计提坏账准备的应收账款（扣除电子化债权凭证）25150.08万元已于2024年1月基本全部收回，电子化债权凭证项下的16600万元已于2024年5月3日到期兑付[96]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入185.9亿元，同比下降19.86%，归母净利润为 - 5.12亿元，由盈转亏[2] - 2023年焦炭全年营业收入136.5亿元，同比下降20.09%，毛利率为 - 11.86%，持续两年为负[2] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金1298123.71万元，同比增长7.29%；经营活动现金流量净额56091.32万元，同比增长60.70%[37][38] 客户数据 - 2023年公司前五大焦炭客户销售金额分别为韩城钢铁380,710.35、联峰钢铁144,777.06、瑞丰钢铁109,590.65、镔鑫钢铁85,918.25、敬业钢铁62,160.24[16] - 瑞丰钢铁自2022年销量上涨进入前五大客户行列，镔鑫钢铁2023年业务增加成为第四大客户，冷水江钢铁2023年退出前五大客户[17] 未来展望 - 2024年5月3日电子化债权凭证16600万元到期兑付，扣除后期末应收账款增长幅度为51.80%[84] - 截至2023年12月31日按组合计提坏账准备的应收账款（扣除电子化债权凭证）25150.08万元于2024年1月基本全部收回，电子化债权凭证项下16600万元于2024年5月3日到期兑付[90] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司于2018年决策建设内蒙古黑猫焦化及焦炉煤气综合利用系列项目，以响应国家产业政策，在节能、减排、降碳方面做出努力[62] - 2018年起投资建设内蒙古黑猫焦化及焦炉煤气综合利用系列项目，是为优化公司产业的区域布局，落实公司发展战略[63] 其他新策略 - 公司焦炭销售以长协战略合作钢铁厂稳定采购为主、辅以贸易商灵活补充，主要结算方式为先货后款，个别款到发货[17]

股权结构 - 控股股东黄河矿业持股922,028,420股，占总股本45.14%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股1,025,118,420股，占比50.19%[3] 股份质押 - 黄河矿业累计质押275,000,000股，占其所持股份29.83%，总股本13.46%[2] - 本次质押90,000,000股，占其所持股份9.76%，总股本4.41%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押361,052,723股，占其所持股份35.22%，总股本17.68%[3] 其他股东质押 - 李保平累计质押40,919,300股，占其所持股份86.47%，总股本2.00%[3] - 李光平累计质押27,390,958股，占其所持股份90.04%，总股本1.34%[3] - 张林兴累计质押17,742,465股，占其所持股份69.99%，总股本0.87%[3] 质押信息 - 本次质押起始日2024年4月30日，到期日2025年4月29日[2] - 质押融资资金用于黄河矿业生产经营[2]

货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为17.7821088008亿元，2023年12月31日为15.5615404017亿元[18] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款为5.4085089884亿元，2023年12月31日为3.6960635894亿元[18] 存货变化 - 2024年3月31日存货为15.1302186677亿元，2023年12月31日为19.6357649110亿元[20] 流动资产合计变化 - 2024年3月31日流动资产合计为42.7646054245亿元，2023年12月31日为43.7387331841亿元[20] 非流动资产合计变化 - 2024年3月31日非流动资产合计为171.1752200229亿元，2023年12月31日为165.0757616086亿元[20] 资产总计变化 - 2024年3月31日资产总计为213.9398254474亿元，2023年12月31日为208.8144947927亿元[20] - 2024年第一季度末总资产为213.94亿元，较上年度末的208.81亿元增长2.45%[31] 流动负债合计变化 - 2024年3月31日流动负债合计为93.2060084872亿元，2023年12月31日为92.5645681434亿元[20] 非流动负债合计变化 - 2024年3月31日非流动负债合计为24.7645934997亿元，2023年12月31日为17.9214335743亿元[20] 负债合计变化 - 2024年3月31日负债合计为117.9706019869亿元，2023年12月31日为110.4860017177亿元[20] 股东持股情况 - 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持有9.2202842亿股人民币普通股[16] - 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持股922,028,420股，持股比例45.14%，质押289,000,000股[34] - 陕西省物资产业集团总公司持股223,963,804股，持股比例10.97%[34] - 李保平持股47,320,000股，持股比例2.32%，质押40,919,300股[34] 营业总收入变化 - 2024年第一季度营业总收入41.23亿元，较2023年第一季度的50.11亿元下降17.73%[23][30] 净利润变化 - 2024年第一季度净利润为 -2.37亿元，2023年第一季度为3292.49万元，同比变动 -479.19%[23][30] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为-479.19%[34] - 2024年第一季度持续经营净利润为-237,182,306.69元[43] 经营活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.31亿元，2023年第一季度为2.85亿元，同比变动 -321.61%[25][31] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为-321.61%，原因是公司主要产品销售价格同比下降，收入减少，同时购买主要原材料支付的现金同比增加[34] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.10元/股，2023年第一季度为0.03元/股，同比变动 -433.33%[31] - 基本每股收益变动比例为-433.33%[34] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.10元/股[43] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 -2.83%，较2023年第一季度的0.64%减少3.47个百分点[31] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为74.08亿元，较上年度末的76.19亿元下降2.77%[21][31] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计2563.35万元[32] 取得投资收益收到的现金 - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为2.0972亿元[25] 取得借款收到的现金变化 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为10.3943亿元，较2023年第一季度的7.33亿元有所增加[26] 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-543.28%，原因是报告期内公司主要产品销售价格同比下降，同时焦炭亏损增加[34] 报告期末普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为101,741[34]

产品价格 - 2024年Q1焦炭平均单价1985.91元/吨，同比降16.53%，环比升1.94%[1] - 2024年Q1焦油平均单价3679.40元/吨，同比降17.90%，环比降8.91%[1] - 2024年Q1粗苯平均单价5707.17元/吨，同比升17.39%，环比升2.00%[1] 产品产销 - 2024年Q1焦炭产量1539552.78吨，销量1592684.68吨，销售收入3162932750.55元[1]

业绩说明会信息 - 2024年5月9日11:00 - 12:00举行2024年第一季度业绩说明会[1][2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][5][6] - 投资者可在4月29日至5月8日16:00前提问[1][6] - 出席人员有董事长等（可能调整）[5] - 联系人是樊海笑，电话0913 - 5326936，邮箱heimaocoking@126.com[7] 报告发布 - 2024年4月26日发布2024年第一季度报告[2]

融资授信 - 子公司宏能煤业拟向兰州银行山丹支行申请5.3亿元授信业务[1] - 公司为该笔授信提供连带责任保证[1] - 公司以宏能煤业和宏能昌盛能源100%股权质押担保[1] 额度审批 - 2023年第四次临时股东大会批准宏能煤业2024年新增6.5亿融资额度[2] - 本次5.3亿元授信在审批同意的融资担保方案范围内[2]

股东大会 - 2024年4月18日召开股东大会，19人出席，持有表决权股份1254706225股，占比61.4299%[2] 议案表决 - 多项议案同意票数比例达99.9880%[5][6][8][9][10][12] - 日常关联交易报告同意票数229425105股，比例99.9291%[11] 审计安排 - 续聘致同会计师事务所，基本审计费用200万元[12] 分红议案 - 不同持股比例股东对现金分红议案表决情况不一[13][14] 其他信息 - 议案5、6为中小投资者单独计票，关联方已回避表决[16]

会议安排 - 2024年3月28日召开第五届董事会第四十一次会议，同意4月18日开2023年度股东大会[6] - 3月29日董事会在上海证券交易所网上刊登股东大会通知和资料[6] 会议情况 - 4月18日股东大会现场会议在公司住所地召开，由董事长主持[6] - 出席股东和代理人19人，持股1,254,706,225股，占比61.43%[8][9] - 审议《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易报告的议案》等议案[11] - 采取现场和网络投票，审议事项与公告一致，表决合法有效[14][15][16]