会议信息 - 公司第五届董事会第四十三次会议5月12日发通知，5月15日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会于5月31日召开[4] 议案审议 - 审议通过吸收合并两全资子公司议案，需提交股东大会审议[2][5] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4][5] 合并影响 - 吸收合并完成后公司注册资本、经营范围不变，两子公司法人资格注销[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年5月31日14点30分[3] - 会议召开地点为陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月31日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月24日[16] - 会议登记时间为2024年5月31日上午11:00之前[17] - 会议登记地点为陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室[18] - 公司联系电话为0913 - 5326936[21] - 公司邮箱为heimaocoking@126.com[21]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司新丰科技与黄河销售，完成后二者注销[3] - 该事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3] 业绩总结 - 新丰科技2023年底净资产14188.09万元，净利润 - 23623.53万元[6] - 黄河销售2023年底净资产3485.74万元，净利润1123.06万元[7][8] 其他新策略 - 吸收合并利于整合资源、降成本提效率，不影响损益和股东利益[10]

活动信息 - 公司将参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[1] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址为http://rs.p5w.net[2]

公司基本信息 - 证券代码为 601015，证券简称为陕西黑猫 [1] - 举办 2024 年第一季度业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 9 日 11:00 - 12:00，地点为上交所上证路演中心，方式为投资者网上提问 [2] - 参与活动的管理层人员有董事长、总经理张林兴，副总经理、财务总监刘芬燕，董事会秘书李斌，独立董事乔士坤 [2] 经营业绩情况 - 2024 年第一季度公司主要产品销售价格同比下降，焦炭毛利率为负，亏损增加 [2] 市场预期 - 目前受市场供需调节，焦炭价格回升，生产积极性好转，焦炭市场有所改善 [2] 应对策略 - 适时调整焦炭及高毛利的焦油、合成氨、LNG 等化产品产销量，获取化工产品利润冲抵焦炭亏损 [3] - 持续做好降本增效和技改创新，提升管理效率，降低成本费用 [3] 项目进展 - 内蒙古黑猫 10 万吨 LNG 项目土建和设备安装工作进展顺利，预计 2024 年底前建成，2025 年一季度试生产 [3]

财务状况 - 2023年末货币资金余额15.56亿元，其他货币资金14.05亿元且受限，有息负债49.53亿元，短期借款32.02亿元，应付款项合计50.37亿元[4] - 2023年末受限资金较上年减少23,776.74万元，有息负债较2022年末短期减少、长期增加[24][26][28] - 2023年流动比率0.47，速动比率0.26，资产负债率52.91%[28] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金1,298,123.71万元，同比增长7.29%，经营活动现金流量净额56,091.32万元，同比增长60.70%[28][29] - 2023年末尚未使用的银行授信额度为43,697.85万元[28] - 2023年单位营业收入收现比69.82%，其他货币资金占比90%，应付票据占比34.43%，存贷比20.62%，存贷比(扣除其他货币资金、应付票据）3.05%[18] 固定资产 - 报告期末固定资产余额为118.1亿元，占总资产的57%，2023年固定资产周转率1.62，低于同行业公司[34] - 报告期内固定资产减值损失为1.36亿元，在建工程为6.77亿元[34] - 截至2023年12月31日，固定资产原值较2021年末增加321,117.10万元，增长率21.32%，较2022年末增加167,311.64万元，同比增长10.08%[54] - 2023年房屋建筑物等各类固定资产原值有不同变动率，固定资产合计原值同比变动率10.08%[58] 产能与销售 - 2023年新丰科技等各产线有不同产能、收入、成本和毛利率情况[46] - 公司各项目有不同设计产能、实际产量、销量、产销率和产能利用率[51] - 2023年公司营业收入1859265.18万元[64] 项目合同 - 内蒙古黑猫焦炉煤气综合利用项目二期三个标段合同金额分别为1.5亿元、2.807999亿元、0.87亿元，干熄焦项目合同金额为4.0237亿元[67] 存货 - 报告期末存货账面余额为21.78亿元，存货跌价准备余额2.15亿元，计提比例约10%[70] - 2023年焦炭毛利率为 - 11.86%，导致2023年末存货跌价准备计提比例较大[72] 应收账款 - 报告期末应收账款为3.7亿元，较去年同比增长219%，为近三年最高，组合计提的应收账款坏账计提比例仅为0.33%[84] - 2023年应收账款前五名有相关账面余额、坏账准备和账面价值情况[89] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金317323.76万元[96] - 截至2023年12月31日按组合计提坏账准备的应收账款（扣除电子化债权凭证）25150.08万元已于2024年1月基本全部收回，电子化债权凭证项下的16600万元已于2024年5月3日到期兑付[96]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入185.9亿元，同比下降19.86%，归母净利润为 - 5.12亿元，由盈转亏[2] - 2023年焦炭全年营业收入136.5亿元，同比下降20.09%，毛利率为 - 11.86%，持续两年为负[2] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金1298123.71万元，同比增长7.29%；经营活动现金流量净额56091.32万元，同比增长60.70%[37][38] 客户数据 - 2023年公司前五大焦炭客户销售金额分别为韩城钢铁380,710.35、联峰钢铁144,777.06、瑞丰钢铁109,590.65、镔鑫钢铁85,918.25、敬业钢铁62,160.24[16] - 瑞丰钢铁自2022年销量上涨进入前五大客户行列，镔鑫钢铁2023年业务增加成为第四大客户，冷水江钢铁2023年退出前五大客户[17] 未来展望 - 2024年5月3日电子化债权凭证16600万元到期兑付，扣除后期末应收账款增长幅度为51.80%[84] - 截至2023年12月31日按组合计提坏账准备的应收账款（扣除电子化债权凭证）25150.08万元于2024年1月基本全部收回，电子化债权凭证项下16600万元于2024年5月3日到期兑付[90] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司于2018年决策建设内蒙古黑猫焦化及焦炉煤气综合利用系列项目，以响应国家产业政策，在节能、减排、降碳方面做出努力[62] - 2018年起投资建设内蒙古黑猫焦化及焦炉煤气综合利用系列项目，是为优化公司产业的区域布局，落实公司发展战略[63] 其他新策略 - 公司焦炭销售以长协战略合作钢铁厂稳定采购为主、辅以贸易商灵活补充，主要结算方式为先货后款，个别款到发货[17]

股权结构 - 控股股东黄河矿业持股922,028,420股，占总股本45.14%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股1,025,118,420股，占比50.19%[3] 股份质押 - 黄河矿业累计质押275,000,000股，占其所持股份29.83%，总股本13.46%[2] - 本次质押90,000,000股，占其所持股份9.76%，总股本4.41%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押361,052,723股，占其所持股份35.22%，总股本17.68%[3] 其他股东质押 - 李保平累计质押40,919,300股，占其所持股份86.47%，总股本2.00%[3] - 李光平累计质押27,390,958股，占其所持股份90.04%，总股本1.34%[3] - 张林兴累计质押17,742,465股，占其所持股份69.99%，总股本0.87%[3] 质押信息 - 本次质押起始日2024年4月30日，到期日2025年4月29日[2] - 质押融资资金用于黄河矿业生产经营[2]

货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为17.7821088008亿元，2023年12月31日为15.5615404017亿元[18] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款为5.4085089884亿元，2023年12月31日为3.6960635894亿元[18] 存货变化 - 2024年3月31日存货为15.1302186677亿元，2023年12月31日为19.6357649110亿元[20] 流动资产合计变化 - 2024年3月31日流动资产合计为42.7646054245亿元，2023年12月31日为43.7387331841亿元[20] 非流动资产合计变化 - 2024年3月31日非流动资产合计为171.1752200229亿元，2023年12月31日为165.0757616086亿元[20] 资产总计变化 - 2024年3月31日资产总计为213.9398254474亿元，2023年12月31日为208.8144947927亿元[20] - 2024年第一季度末总资产为213.94亿元，较上年度末的208.81亿元增长2.45%[31] 流动负债合计变化 - 2024年3月31日流动负债合计为93.2060084872亿元，2023年12月31日为92.5645681434亿元[20] 非流动负债合计变化 - 2024年3月31日非流动负债合计为24.7645934997亿元，2023年12月31日为17.9214335743亿元[20] 负债合计变化 - 2024年3月31日负债合计为117.9706019869亿元，2023年12月31日为110.4860017177亿元[20] 股东持股情况 - 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持有9.2202842亿股人民币普通股[16] - 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持股922,028,420股，持股比例45.14%，质押289,000,000股[34] - 陕西省物资产业集团总公司持股223,963,804股，持股比例10.97%[34] - 李保平持股47,320,000股，持股比例2.32%，质押40,919,300股[34] 营业总收入变化 - 2024年第一季度营业总收入41.23亿元，较2023年第一季度的50.11亿元下降17.73%[23][30] 净利润变化 - 2024年第一季度净利润为 -2.37亿元，2023年第一季度为3292.49万元，同比变动 -479.19%[23][30] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为-479.19%[34] - 2024年第一季度持续经营净利润为-237,182,306.69元[43] 经营活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.31亿元，2023年第一季度为2.85亿元，同比变动 -321.61%[25][31] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为-321.61%，原因是公司主要产品销售价格同比下降，收入减少，同时购买主要原材料支付的现金同比增加[34] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.10元/股，2023年第一季度为0.03元/股，同比变动 -433.33%[31] - 基本每股收益变动比例为-433.33%[34] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.10元/股[43] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 -2.83%，较2023年第一季度的0.64%减少3.47个百分点[31] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为74.08亿元，较上年度末的76.19亿元下降2.77%[21][31] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计2563.35万元[32] 取得投资收益收到的现金 - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为2.0972亿元[25] 取得借款收到的现金变化 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为10.3943亿元，较2023年第一季度的7.33亿元有所增加[26] 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-543.28%，原因是报告期内公司主要产品销售价格同比下降，同时焦炭亏损增加[34] 报告期末普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为101,741[34]

业绩说明会信息 - 2024年5月9日11:00 - 12:00举行2024年第一季度业绩说明会[1][2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][5][6] - 投资者可在4月29日至5月8日16:00前提问[1][6] - 出席人员有董事长等（可能调整）[5] - 联系人是樊海笑，电话0913 - 5326936，邮箱heimaocoking@126.com[7] 报告发布 - 2024年4月26日发布2024年第一季度报告[2]