| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | 重庆水务集团股份有限公司关于 调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 3 月 6 日 第五届董事会第二十四次会议、5 月 12 日第五届董事会第二十七次 会议和 5 月 29 日的 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）相关议案。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结 合公司实际情况，2024年5月16日，公司召开第五届董事会第三十七 次会议、第五届 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整向不特定对 象发行可转换公司债券方案的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为有效利用募集资金，根据有关法律、法规和规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，同意公司对本次可转换公司债券发行规模及募 集资金用途进行调整。本次可转换公司债券发行方案具体调整如下： （一）发行规模 调整前： 根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本 次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 20 亿元 （含 20 亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在 上述额度范围内确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

2024 年 5 月 17 日 本次预案修订披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事 项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项尚需经上海证券交易所审核通过，并经中国证券 监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 重庆水务集团股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十一次会 议，审议通过《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公 司同日在上海证券交易所及公司网站披露的《重庆水务集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》等相关 公告，敬请投资者注意查阅。 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | ...

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺 （二次修订稿） 二〇二四年五月 重庆水务集团股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规 定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体如下： 一、本次发行的必要性和合理性 （一）满足资金需求，优化财务结构 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率（合并报表口径）为 48.40%。本 次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 190,000.00 万元，在本次发行可转 换公司债券的募集资金到位后，公司 ...

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二四年五月 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告（二次修订稿） 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）结合自身的 实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募 集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及 未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于进一步提升公 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于修订向不特定对象发行可转换公司债券 预案（二次修订稿）及相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债券预案（二次修订稿）》的修订情况 | 章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 封面 | - | 补充二次修订稿字样，更新披露时间 | | 二、本次发行概 | （二）发行规模 | 调减募投项目中新德感水厂扩建工程的 | | 况 | （十七）本次募集资金用途 （一）最近三年财务报告审计 | 投资总额和募集资金投入金额 | | | | 更新财务数据，由 2020 年度、2021 年 | | | 情况 | | ...

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二四年五月 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 1、收购昆明滇投污水处理资产 为进一步做优做强做大公司供排水主营业务，不断扩大公司污水处理业务产 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次募集资金概况 （一）本次募集资金的使用计划 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过 19 亿元（含 19 亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金投入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购昆明滇投污水处理资产 | 394,708.96 | 170,000.00 | | 2 | 新德感水厂扩建工程 | 29,457.32 | 20,000.00 | | | 合计 | 424,166.28 | 190,000.00 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：临 2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | 为有效利用募集资金，根据有关法律、法规和规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，同意公司对本次可转换公司债券发行规模及募 集资金用途进行调整。本次可转换公司债券发行方案具体调整如下： （一）发行规模 调整前： 重庆水务集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开了第五届监事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 11 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决形成以 下决议： 一 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为15.20亿元，同比下降8.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比下降35.80%[4,8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.40亿元，同比下降44.59%[4,8] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.95亿元，同比下降116.01%[4,9] - 基本每股收益为0.04元，同比下降33.33%[4,8,9] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为56.49亿元，较2023年12月31日的58.48亿元下降3.41%[16] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为282.83亿元，较2023年12月31日的272.56亿元增加4.01%[16] - 公司2024年1-3月的营业收入为15.20亿元，较2023年同期的16.62亿元下降8.55%[20] - 公司2024年1-3月的营业成本为11.33亿元，较2023年同期的11.30亿元增加0.24%[20] - 公司2024年1-3月的管理费用为1.73亿元，较2023年同期的1.74亿元下降0.55%[20] - 公司2024年1-3月的研发费用为735.45万元，较2023年同期的1,245.71万元下降40.92%[20] - 公司2024年3月31日的实收资本为48亿元，与2023年12月31日持平[19] - 公司2024年3月31日的未分配利润为50.63亿元，较2023年12月31日的48.79亿元增加3.77%[19] - 公司2024年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为171.95亿元，较2023年12月31日的169.48亿元增加1.46%[19] - 公司2024年3月31日的负债和所有者权益总计为339.32亿元，较2023年12月31日的331.04亿元增加2.50%[19] - 2024年第一季度营业利润为2.04亿元，同比下降37.0%[23] - 2024年第一季度净利润为1.86亿元，同比下降35.4%[23] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.84亿元，同比下降35.7%[23] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为6.27亿元，同比增加257.1%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,537.45万元，同比下降116.0%[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-39,206.00万元，同比下降29.5%[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-16,711.52万元，同比下降132.0%[26] - 2024年第一季度财务费用为3,371.55万元，同比增加13.8%[22] - 2024年第一季度利息费用为6,285.72万元，同比增加17.4%[22] - 2024年第一季度信用减值损失为734.46万元，同比下降177.9%[22] 业务情况 - 公司本期收到市财政污水处理服务资金按第六期污水处理服务结算价格结算，并按此价格清算了2023年按第五期污水处理结算价格预拨的污水处理服务资金，导致本期收到市财政污水处理服务资金同比减少7.22亿元[9] - 公司去年同期因第六期污水处理服务结算价格未核定，暂按第五期污水处理服务结算价格2.98元/立方米确认收入，本期按核定的第六期污水处理服务结算价格2.35元/立方米确认收入，该因素影响本期净利润同比减少1.60亿元[8,9] - 公司全资子公司昆明渝润水务以39.47亿元收购昆明市七座水质净化厂资产并获得30年特许经营权[13] - 公司拟向不特定对象发行不超过20亿元可转换公司债券，目前正在上交所审核中[13] - 重庆市财政局核定公司第六期污水处理服务费结算价格为2.35元/立方米[13] - 公司对全资子公司昆明渝润水务增资11.47亿元，截至报告期末已累计投入5亿元注册资本和8.39亿元资本公积[13] - 报告期内昆明渝润水务完成了昆明市第十四水质净化厂（一期）的运营接收管理[13] 股东情况 - 公司前十大股东中，重庆德润环境有限公司持股50.04%，重庆水务环境控股集团有限公司持股38.52%[10] - 重庆德润环境有限公司和重庆水务环境控股集团有限公司为公司一致行动人[11] - 公司前十大无限售条件股东持股情况[11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金通过信用证券账户持有6,683,700股[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份643,500股[12] 其他 - 公司享受的污水处理服务增值税返还和再生水处理服务增值税返还与企业业务密切相关，按照国家统一标准[7] - 公司于2021年3月8日选举出第五届董事会和监事会成员，任期三年[13] - 公司2024年第一季度未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[28] - 公司发布2024年第一季度报告[28]

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,270,402,652 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 88.9667 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2023 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 (一) 股东大会召 ...