关于 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 重庆水务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱：swjtdsb@cqswjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | | | 债券代码：188048 | | 债券简称：21 渝水 01 | | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | | 2024-014 | 重庆水务集团股份有限公司关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 重庆水务集团股份有限公司（下称公司）已 ...

股票简称：重庆水务 股票代码：601158 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于2023年8月2日出具的《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕538 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。重庆水务集团股份有限公司（以下简 称"重庆水务""发行人""公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐人"）、上海中联律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师天职国际"）和大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师大信"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《募集说明书（修订版）》中 简称具有相同含义。本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问 ...

7-2-- 1 - 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并 在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二零二四年四月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐人"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "重庆水务"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 （以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为重庆水务集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公 ...

股票简称：重庆水务 股票代码：601158 重庆水务集团股份有限公司 Chongqing Water Group Co.,Ltd. （重庆市渝中区龙家湾 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二四年四月 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投 ...

上海中联律师事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 二〇二四年四月 上海市浦东区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 (200120) Tel: +86 (21) 6386 1233 www.sgla.com 上海 重庆 广州 贵阳 成都 天津 昆明 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州、西安、合肥 | 声明事项 4 | | --- | | 释义 6 | | 正文 7 | | 一、本次发行的批准与授权 7 | | 二、本次发行的主体资格 19 | | 三、本次发行的实质条件 20 | | 四、发行人的设立 28 | | 五、发行人的独立性 28 | | 六、发起人和主要股东（追溯至发行人的实际控制人） 30 | | 七、发行人的股本及演变 32 | | 八、发行人的业务 33 | | 九、关联交易及同业竞争 33 | | 十、发行人的分公司、子公司、合营和联营企业 33 | | 十一、发行人拥有或使用的主要资产 34 | | 十二、发行人的重大债权债务 34 | | 十三、发行人重大资产变化及收购兼并 35 | | 十四、发行人章程的制定与修改 35 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月2日收 到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于重庆水务集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函》（上证上审（再融资）〔2023〕538号）（以下简称审核问询函）。 上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司于 2023年8月4日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集 团股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于重庆水务集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函>的 公告》（公告编号：临2023-034）。 公司收到审核问询函后，按照相关要求会同相关中介机构就审 核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等 申请文件进行了补充、更新和修订，相关文件已分别于 2023 年 9 月 2 日、2023 年 9 月 23 日在上交所网站（www.sse.com. ...

公司基本信息 - 公司注册地址为重庆市渝中区龙家湾1号，办公地址也在同一地点[13] - 公司股票简称为重庆水务，股票代码为601158[13] 公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发1.69元现金红利，总计81,120万元[4] - 公司2023年营业收入为725.44亿元，同比减少6.74%[14] - 公司2023年净利润为10.89亿元，同比减少43.00%[14] - 公司2023年每股收益为0.23元，同比减少42.50%[14] - 公司2023年净资产为169.48亿元，较上年末减少0.74%[14] - 公司2023年总资产为331.04亿元，较上年末增加3.59%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.16%，同比减少5.38个百分点[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的每股收益为0.18元，同比减少50.00%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为25.08亿元，同比减少6.93%[14] 公司业务发展 - 公司日供水能力共计327.95万立方米，新增5.8万立方米[22] - 公司日污水处理能力共计485.795万立方米，新增25.2万立方米[22] - 公司日污泥处理处置能力2,042吨，新增50吨[22] - 公司全年污水处理达标排放量为16.32亿立方米，COD削减量约32.92万吨，氨氮削减量约3.54万吨，总磷削减量约0.52万吨[23] 公司战略规划 - 公司力争至2025年末，资产规模达到500亿元，营收突破100亿元[79] - 公司2024年力争实现营业收入不低于73.5亿元[80] 公司风险提示 - 公司存在主要原材料的供应风险和水价不能及时调整的风险[81] - 公司面临产业技术升级而增加改造投资、处理成本上升风险[82] - 公司面临因地方政府对自来水厂规划布局进行调整而相应进行新建扩建水厂的风险[82] - 公司面临管网改造、信息化技术设施建设而增加投资的风险[82] - 公司面临污水处理成本上升风险，需积极应对政策变化，确保供排水水质符合标准[83] 公司治理信息 - 公司2023年年度报告中提到了股东大会的重要决议内容，包括审议通过公司的董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案等[89] - 公司董事、监事和高级管理人员的情况中，有多位董事和监事在报告期内持股发生变动，其中包括董事长郑如彬、总经理廖高尚、监事会主席苏恩宇等[93] - 公司在2023年年度报告中还提到了董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，涉及到公司领取薪酬的董事、高管及部分监事从公司获得的税前报酬总额[93]