营业收入变化 - 本报告期营业收入11.89亿元，同比增长16.52%；年初至报告期末营业收入30.08亿元，同比增长7.29%[3] - 2023年前三季度营业总收入30.08亿元，较2022年同期28.03亿元增长7.3%[16] - 2023年第三季度营业总收入21.55亿元，2022年同期为23.58亿元[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比下降56.23%；年初至报告期末净利润4.70亿元，同比下降14.14%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.66亿元，同比下降2.61%；年初至报告期末净利润6.58亿元，同比增长23.12%[3] - 本报告期基本每股收益0.037元/股，同比下降56.47%；年初至报告期末0.145元/股，同比下降14.20%[4] - 2023年前三季度净利润4.70亿元，较2022年同期5.47亿元下降13.9%[18] - 2023年第三季度净利润4.84亿元，2022年同期为7.23亿元[25] - 2023年基本每股收益0.145元/股，较2022年的0.169元/股下降14.2%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -16.82亿元，同比下降272.83%；年初至报告期末净额5390万元，同比下降99.38%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降99.38%，主要系公司回购业务资金净增加额减少所致[7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为53898394.25元，2022年同期为8722201716.44元[20] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计69.44亿元，2022年同期为196.83亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计68.73亿元，2022年同期为102.73亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额7084.74万元，2022年同期为94.10亿元[26] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产963.13亿元，较上年度末下降5.35%；归属于上市公司股东的所有者权益266.53亿元，较上年度末增长2.31%[4] - 2023年9月30日货币资金为115.481481032亿元，2022年12月31日为147.2000947849亿元[14] - 2023年9月30日结算备付金为45.0445987867亿元，2022年12月31日为43.0422938699亿元[14] - 2023年9月30日融出资金为169.0082630345亿元，2022年12月31日为169.872566096亿元[14] - 2023年9月30日衍生金融资产为4.2303629179亿元，2022年12月31日为2.1582623904亿元[14] - 2023年9月30日存出保证金为23.3326773424亿元，2022年12月31日为29.4248726378亿元[14] - 2023年9月30日应收款项为2.8454501674亿元，2022年12月31日为3.422197643亿元[14] - 2023年9月30日买入返售金融资产为8.4559093095亿元，2022年12月31日为7.224626311亿元[14] - 2023年9月30日资产总计为963.1312146935亿元，2022年12月31日为1017.5339728912亿元[14] - 2023年第三季度负债合计696.21亿元，较上期756.65亿元下降8.0%[16] - 2023年第三季度所有者权益合计266.92亿元，较上期260.89亿元增长2.3%[16] - 2023年9月30日资产总计为89519180215.96元，2022年12月31日为94558015431.85元[24] - 2023年9月30日负债合计为62333346359.44元，2022年12月31日为67983521981.73元[24] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为27185833856.52元，2022年12月31日为26574493450.12元[24] - 2023年9月30日货币资金为8558305007.32元，2022年12月31日为9941429697.63元[22] - 2023年9月30日交易性金融资产为16777949191.59元，2022年12月31日为18063607542.93元[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -1.46亿元，年初至报告期末合计 -1.88亿元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数91717户，前十大股东中中国东方资产管理股份有限公司持股比例45.00%[8] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期下降56.23%，主要系计提预计负债所致[7] 专项资金设立 - 2023年9月29日，公司正式设立泽达易盛事件赔付专项资金账户，与其他中介机构共同将第一期出资额1.13332亿元划付至专项资金账户[12] 股票质押处置 - 截至2023年9月30日，公司已将东兴证券与饶陆华、鄢玉珍股票质押式回购纠纷案中被告质押的5130万股“科陆电子”股票全部处置完成[13] 交易性金融负债与衍生金融负债变化 - 2023年第三季度交易性金融负债11.87亿元，较上期14.72亿元下降19.3%[16] - 2023年第三季度衍生金融负债3.57亿元，较上期1.18亿元增长201.9%[16] 利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益变化 - 2023年前三季度利息净收入8.27亿元，较2022年同期10.68亿元下降22.6%[16] - 2023年前三季度手续费及佣金净收入10.59亿元，较2022年同期16.31亿元下降35.1%[16] - 2023年前三季度投资收益7.11亿元，较2022年同期3.52亿元增长101.9%[18] 投资活动与筹资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1328206646.77元，2022年同期为 - 7069732779.65元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4544724864.10元，2022年同期为 - 6455697741.04元[21] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计27.55亿元，2022年同期为2.13亿元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计5902.95万元，2022年同期为72.00亿元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额26.96亿元，2022年同期为 - 69.87亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计68.13亿元，2022年同期为127.18亿元[26][27] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计112.43亿元，2022年同期为188.53亿元[27] 收取与支付利息、手续费及佣金现金变化 - 2023年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为3332002428.67元，2022年同期为4542022370.11元[20] - 2023年前三季度支付利息、手续费及佣金的现金为700785474.83元，2022年同期为678414010.85元[20]

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2023-047 东兴证券股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），该解释规定了"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日 开始执行。根据上述规定，东兴证券股份有限公司（以下简称公司）需对会计政策进行变更。 东兴证券股份有限公司 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）具体情况 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更 后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》 ...

东兴证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 于2023年10月25日通过电子邮件方式发出会议通知，2023年10月30日在北京市西 城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：以通讯表决方式出席会 议的共9人）。会议由董事长李娟女士主持，部分监事和高级管理人员列席会议。 本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东 兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2023-045 东兴证券股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东兴证券股份有限公司 1 董事会 2023 年 10 月 31 日 2 表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 《东兴证券股份有限公司2023年第三 ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2023-044 东兴证券股份有限公司 2023 年度第六期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司2023年度第六期短期融资券已于2023年10月26日发 行完毕，相关发行情况如下： 本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登： 1、中国货币网（https://www.chinamoney.com.cn/）； 2、上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn/）。 特此公告。 东兴证券股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1 | 债券名称 | | | | 东兴证券股份有限公司 | 2023 | 年度第六期短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 23 | 东兴证券 | | CP006 | 债券代码 | 072310226 | | | | 发行日 | 2023 年 ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2023-043 东兴证券股份有限公司 关于申请适用行政执法当事人承诺制度进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年9月21日，东兴证券股份有限公司（以下简称公司）召开第五届董事 会第三十一次会议审议通过了《关于拟设立泽达易盛事件赔付专项资金账户与申 请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的议案》，详见公司于次日在上海证券 交易所网站披露的相关公告（公告编号：2023-038、2023-039）。按照《证券期 货行政执法当事人承诺制度实施规定》的要求及董事会决议，公司已向中国证监 会提交了适用证券期货行政执法当事人承诺制度的申请文件。 东兴证券股份有限公司 董事会 2023年10月25日 2023年10月24日，公司收到中国证监会出具的《行政执法当事人承诺申请受 理通知书》（证监承诺受字〔2023〕16号），公司提交的适用证券期货行政执法 当事人承诺制度的申请已获中国证监会正式受理。 特此公告。 ...

发行情况 - 公司首次公开发行2306.67万股人民币普通股（A股），发行价格为22.88元/股[2] - 初始战略配售数量为115.3335万股，占本次发行数量的5%，最终不向战略配售投资者定向配售[3] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1649.27万股，占比71.50%；网上初始发行数量为657.40万股，占比28.50%[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1187.92万股，占比51.50%；网上最终发行数量为1118.75万股，占比48.50%[4] - 回拨后网上发行中签率为0.0284377771%，有效申购倍数为3516.44925倍[4] 申购缴款 - 网下投资者应于2023年10月24日（T+2日）16:00前缴纳新股认购资金[5] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%股份限售6个月[6] 网下申购 - 网下申购于2023年10月20日结束，295家网下投资者管理的6741个有效报价配售对象全部申购，有效申购数量为4492110万股[10] - A类投资者有效申购股数2609510万股，占比58.09%，初步配售股数8331785股，占网下最终发行总量的70.14%[11] - B类投资者有效申购股数1882600万股，占比41.91%，初步配售股数3547415股，占网下最终发行总量的29.86%[11] 部分基金获配情况 - 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下多只基金申购数量700万股，获配股数2235股，获配金额51136.80元[1] - 方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金申购数量700万股，获配股数2235股，获配金额51136.80元；部分申购580万股，获配股数1852股，获配金额42373.76元[1] - 宝盈基金管理有限公司旗下多只基金申购数量700万股，获配股数2235股，获配金额51136.80元；部分申购630万股，获配股数2012股，获配金额46034.56元[1] - 博时基金管理有限公司旗下多只基金申购数量700万股，获配股数2235股，获配金额51136.80元[1] - 博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）申购500万股，获配股数1596股，获配金额36516.48元[1] - 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金申购650万股，获配股数2075股，获配金额47476.00元[1] - 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金申购530万股，获配股数1692股，获配金额38712.96元[1]

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2023-042 东兴证券股份有限公司 2023 年度第五期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东兴证券股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 21 日 东兴证券股份有限公司2023年度第五期短期融资券已于2023年10月20日发 行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | | | | 东兴证券股份有限公司 | 2023 | 年度第五期短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 23 | 东兴证券 | | CP005 | 债券代码 | 072310220 | | | | 发行日 | 2023 年 | 10 | 月 19 | 日 | 起息日 | 2023 年 | 10 月 | 20 日 | | 兑付日 | 2024 年 | 10 | 月 18 | 日 | 期限 | 364 天 | | | | 计划发行总额 | 人 ...

发行相关 - 发行价格为22.88元/股，对应不同计算方式市盈率分别为25.22倍、24.63倍、33.63倍、32.84倍[80][81][82] - 公开发行新股总量2306.67万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为9226.67万股[36][38] - 预计募集资金总额52776.61万元，扣除发行费用6495.83万元后，预计募集资金净额46280.78万元[36] - 初始战略配售115.3335万股，占发行数量5%，最终不进行战略配售，差额回拨至网下[8] - 网上初始发行数量657.40万股，网下初始发行数量1649.27万股[39] - 2023年10月20日网下9:30 - 15:00、网上9:15 - 11:30和13:00 - 15:00申购，无需缴付资金[7] - 网下投资者2023年10月24日16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者中签后2023年10月24日日终前确保资金账户有足额认购资金[10][11] 市场与业务 - 2020 - 2022年公司风电叶片用环氧树脂销量分别为55,925.07吨、45,484.10吨、55,633.60吨，2021 - 2022年市场占有率分别为22.86%、未披露[28] - 2021年海上风电新增装机16.90GW，较2020年增长338.96%[31] - 2021年明阳智能向公司采购产品用于海上叶型占比72%，2020年占比43%[31] - 公司风电叶片用材料业务占比约50%，环保高性能耐腐蚀材料占比约30% - 40%，风电叶片用环氧树脂业务占比超80%[21] 产品与技术 - 公司拥有专利92项，其中发明专利24项，实用新型专利68项[22] - 2020 - 2022年公司研发费用合计金额为10,825.34万元[23] - LT - 5088A/B混合粘度为220 - 255mPa.s，较其他树脂可缩短单只叶片灌注时间约20min，放热峰温度为31℃，操作时间为175min，放热峰温度较其他树脂低约8℃，操作期长约20min[24] - LT - 5094A/B的25℃混合粘度为200mPa.s，可缩短灌注时间约20min[24] - 公司目前在研第三代风电灌注树脂项目、快速拉挤碳板大梁用环氧树脂项目[25] - 公司具备20项核心技术，风电叶片用环氧树脂和新型复合材料用环氧树脂是收入及毛利主要来源[26] 询价与报价 - 2023年10月17日初步询价，收到317家网下投资者管理的7324个配售对象报价，拟申购总量为4896960万股，申购倍数为3192.41倍[71] - 剔除无效报价后，316家网下投资者管理的7320个配售对象符合条件，拟申购数量总和为4894160万股[73] - 共剔除73个配售对象，剔除的拟申购总量为49420万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0097%[76] - 所有网下投资者报价中位数25.7600元/股，加权平均数25.4694元/股[78]

发行基本信息 - 惠柏新材首次公开发行股票代码为301555，发行2306.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9226.67万股[40][44][45] - 初始战略配售发行数量115.3335万股，占本次发行数量5%[33][45][59] - 回拨机制启动前，网下初始发行1533.9365万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行数量70%；网上初始发行657.40万股，占30%[33][46] 发行方式 - 采用战略配售、网下发行和网上发行相结合，不安排向发行人高管与核心员工资管计划及其他外部投资者战略配售，若满足条件保荐人相关子公司将参与[5][6] - 通过向网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再累计投标询价[8][42][51] 时间安排 - 2023年10月12 - 16日进行网下路演推介，10月19日进行网上路演[57] - 初步询价时间为2023年10月17日9:30 - 15:00[34][47][54][93] - 网下和网上申购日为2023年10月20日[21][54][110][111] - 2023年10月24日网下和网上获配投资者足额缴纳新股认购资金[21][22][39][54][123][126] 投资者要求 - 网下发行对象为经证券业协会注册的专业机构投资者[8] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金市值日均值应为1000万元以上，其他参与初步询价的网下投资者指定配售对象市值日均值应为6000万元以上[19][68] - 网上投资者2023年10月18日前20个交易日日均持有10000元以上市值可参与网上申购[20][111] 报价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超三个，最高报价不得高于最低报价的120%，申报价格最小变动单位为0.01元[9][95] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超700万股[9][37][95] - 本次网下发行每个配售对象申购股数上限700万股，占扣除初始战略配售后网下初始发行数量的45.63%[10][73][96] 限售与回拨 - 网下发行部分10%的股份限售期为6个月，90%的股份无限售期；网上发行的股票无流通限制及限售期安排[18][52][121] - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍但低于100倍（含），回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[116] 中止发行情形 - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%[23][128] - 初步询价结束后，报价或有效报价的网下投资者数量不足10家，或拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量[130] - 发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商未就发行价格达成一致[130] 其他 - 保荐人相关子公司东兴投资若参与战略配售，认购比例为2% - 5%分档确定，获配股票限售期24个月[60][61][63] - 发行由东兴证券承销，不组建承销团，不采用超额配售选择权[132][133]

一、设立泽达易盛事件赔付专项资金账户情况 公司于 2023 年 9 月 22 日披露了《东兴证券股份有限公司关于拟设立泽达易 盛事件赔付专项资金账户与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的公告》 （公告编号：2023-039 号）。近日，公司已正式设立泽达易盛事件赔付专项资金 账户，公司与其他中介机构已于本公告刊登前将第一期出资额人民币 11,333.2 万 元划付至专项资金账户，公司将与其他中介机构及相关当事方根据司法调解进度 及时全额归集适格投资者投资损失所需赔付资金。 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2023-041 东兴证券股份有限公司 关于设立泽达易盛事件赔付专项资金账户进展 及计提预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保护投资者合法利益，维护证券市场稳定，东兴证券股份有限公司（以下 简称"公司"）作为泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称"泽达易盛"） 的保荐机构和主承销商，与其他中介机构及相关当事方共同出资设立泽达易盛事 件赔付专项资金账户，用于赔付适格投资 ...