6-1-1 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 合并资产负债表 | 8 - 9 | | 母公司资产负债表 | 10 - 11 | | 合并利润表 | 12 | | 母公司利润表 | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 合并股东权益变动表 | 16 - 17 | | 母公司股东权益变动表 | 18 - 19 | | 财务报表附注 | 20 - 152 | 6-1-2 Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P01985 号 (第1页,共7页) 国联证券股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国联证券股份有限公司(以下简称"国联证券")的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国联证券 2023年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国联证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨成、陈陆已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | | | | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 20 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 21 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相 ...

股票简称：国联证券 （A 股） 股票代码：601456.SH（A 股） 股票简称：国联证券（H 股） 股票代码：01456.HK（H 股） 国联证券股份有限公司 Guolian Securities Co., Ltd. （江苏省无锡市金融一街 8 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年四月 国联证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投 ...

源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:国联证券股份有限公司 北京市嘉派律师事务所 关于国联证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 补充法律复见书(六) 嘉源(2024)-01-175 敬启者: 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问协议》,本所担任本次发行的专 项法律顾问,并获授权为本次发行出具律师工作报告及法律意见书。本所已于 2023 年 2 月 27 日出具了嘉源（2023）-01-102 号《律师工作报告》、嘉源（2023 ) -01-101 号《法律意见书》，并于 2023 年 1 月 29 日出具了嘉源（2023）-01-026 号《北京市嘉源律师事务所关于国联证券股份有限公司非公开发行 A 股股票之 补充法律意见书(一)》,于 2023年 3 月 30 日出具了嘉源(2023)-01-250 号 《北京市嘉源律师事务所关于国联证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二）》，于 2023年 4 月 ...

(II) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年四月 中信建投证券股份有限公司 关于 国联证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨成、陈陆根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明. | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國聯證券股份有限公司 呈交日期: 2024年4月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01456 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) ...

财务数据 - 公司2023年每股净资产为6.27元[5] - 公司2023年加权净资产收益率为3.89%[5] - 公司2023年净利润为67.1亿元，2024年预计为73.1亿元[4] - 公司2023年资产总计为8712.9亿元，2024年预计为10029.9亿元[4]

营收情况 - 公司2023年实现营收29.6亿元，同比增长12.7%[1] 资管业务 - 资管业务净收入4.43亿元，同比增加128.54%[2] 财富管理转型 - 公司财富管理转型稳步推进，基金投顾授权资产65.94亿元[4]

业绩总结 - 公司2023年实现营收29.55亿元，同比增长12.68%[1] - 公司2023年归母净利润为6.71亿元，同比下滑12.51%[1] - 公司2023年基本每股收益为0.24元，同比下滑11.11%[1] - 公司2023年资管业务净收入同比增长128.35%[2] - 公司2023年新增客户数15.06万户，累计客户数达到173.64万户，同比增长9.64%[3] - 公司2023年基金投顾总签约客户数为30.02万户，同比增长24.93%[3] - 公司2023年金融产品销售规模为184.03亿元，同比减少14.76%[3] - 公司2023年代销金融产品收入为0.33亿元，同比下滑22.35%[3] 未来展望 - 公司通过并购民生证券提升综合竞争力，预计规模指标有望提升超过10位[6] - 预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为8.39/9.87/10.42亿元，增速分别为25.01%/17.64%/5.63%[6] - 预计公司2024年1.9-2.1倍PB较为合理，对应价格合理区间为12.48元-13.80元，维持公司“增持”评级[6] 市场扩张和并购 - 公司资管业务规模持续扩大，截至2023年末，国联基金资产管理总规模达到1487.67亿元[5] 其他新策略 - 投资评级系统根据股票/行业涨跌幅相对于市场指数的表现分为买入、增持、持有和卖出四个等级[10] - 公司不对信息的准确性、完整性或可靠性作出保证，投资者需谨慎决策[11]

财务数据 - 公司2023年全年营业收入为295.5亿元，同比增长12.7%[5] - 公司2023年全年归母净利润为6.71亿元，同比下降12.5%[5] - 公司财务杠杆倍数提升至4.53倍，总资产规模提升140.6亿元[1] - 公司2023年资管手续费净收入大幅增长至4.43亿元，同比增长128.35%[5] - 公司2023年自营业务收入同比增长7.31%至12.43亿元，自营资产持续扩表[5] 分红与盈利预测 - 公司计划每10股派息1.42元，分红率59.9%，股息率1.2%[2] - 公司2024年预计每股盈利为0.26元，市净率为1.81倍[5] 风险提示 - 公司风险提示包括市场交易量回落、风险偏好下降等[4] 业绩预测 - 2023年国联证券的营业收入预计将从295.5亿元增长至484.5亿元[8] - 2023年国联证券的净利润预计将从67.5亿元增长至104.2亿元[8] 团队信息 - 徐康是国联证券金融组的首席分析师，曾获得多个金融行业分析师奖项[9] - 贾靖是国联证券金融组的高级研究员，负责银行业研究，曾获得多个银行业分析师奖项[10] - 刘潇伟是国联证券金融组的研究员，主要覆盖证券行业及财富管理领域研究[11] 投资评级 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避四个等级，根据预期未来6个月内相对基准指数的表现来评定[17] - 行业投资评级体系包括推荐、中性和回避三个等级，根据预期未来3-6个月内该行业指数相对基准指数的涨跌幅来评定[18]