业绩总结 - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助为59,600.00元[8] - 2023年度计入当期损益的政府补助为204,720.00元[8] - 2022年度计入当期损益的政府补助为38,580.54元[8] - 2021年度计入当期损益的政府补助为 - 12,574.86元[8] - 2024年1 - 9月非金融企业相关公允价值变动损益及处置为825,504.7元[8] - 2023年度非金融企业相关公允价值变动损益及处置为386,845.56元[8] - 2022年度非金融企业相关公允价值变动损益及处置为426,035元[8] - 2021年度非金融企业相关公允价值变动损益及处置为419,275元[8] - 2024年1 - 9月企业取得子公司等投资收益为327,291元[8] 审计情况 - 信永中和会计师认为非经常性损益明细表公允反映公司2021 - 2024年1 - 9月情况[4]

融资计划 - 公司拟向特定对象博荣益弘发行不超459,770,114股，募资不超12亿元，净额用于补流及还贷[2][17][18][32] - 发行价格2.61元/股，定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日[20][27][28] - 博荣益弘认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[29] 财务数据 - 2021 - 2024年9月末，公司资产负债率分别为56.38%、69.82%、67.53%、69.16%[15] - 2024年1 - 9月归母净利润55,075.92万元，扣非后54,795.84万元[39] - 2024年度扣非前后归母净利润年化测算分别为73,434.55万元、73,061.12万元[39] 股本情况 - 截至2024年9月末总股本2,434,351,234股[40] - 2024年末总股本243,435.12万股，2025年发行后为289,412.13万股[41] 收益假设 - 假设2025年净利润降10%，发行后基本每股收益0.26元/股，稀释每股收益0.25元/股[41] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.28元/股，稀释每股收益0.28元/股[42] - 假设2025年净利润增10%，发行后基本每股收益0.31元/股，稀释每股收益0.30元/股[42] 未来策略 - 发展多业务板块、增加电力等交易业务[48] - 改进业务流程，提高资产和营运资金周转效率，加强预算和采购审批管理[48] - 完善薪酬和激励机制，引进人才[48] - 完善并强化投资决策程序，合理运用融资工具，控制资金成本[50] - 完善治理结构，保障股东等有效行使职权[51] 其他事项 - 制订《嘉泽新能源股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》[52] - 控股股东等承诺不干预经营、不侵占利益，按规定履行填补回报措施[53] - 董事等承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[53][54]

新策略 - 2024年11月12日公司召开董事会审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[1] - 《2024年度向特定对象发行股票预案》2024年11月13日将在上海证券交易所网站披露[1] - 发行股票需股东大会、上交所、证监会审核通过等程序[1]

发行股票方案 - 2024年11月12日三届三十六次董事会会议审议通过向特定对象发行股票方案，尚需股东大会、上交所审核及证监会同意注册[7] - 发行对象为博荣益弘，以现金认购，构成关联交易[7] - 发行定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日，发行价格2.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 预计发行股票数量不超过459,770,114股，未超过发行前公司总股本的30%[8] - 博荣益弘认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[10] - 拟募集资金总额不超过120,000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[10] 股权结构 - 截至2024年9月30日，实际控制人陈波及其一致行动人共持有公司771,401,068股股份，占总股本31.69%[44] - 发行完成后，控股股东将由嘉实龙博变更为博荣益弘，控制权不变，按发行上限测算实控人及其一致行动人持股比例将达42.54%[11][44][59][85] 财务数据 - 2021年末、2022年末、2023年末、2024年9月末，公司资产负债率分别为56.38%、69.82%、67.53%、69.16%[74] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为55,075.92万元，扣非后为54,795.84万元[143] - 2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润年化测算分别为73,434.55万元、73,061.12万元[143] - 2024年半年度、2023年度、2022年度、2021年度实际现金分红金额分别为2,434.35万元、26,777.84万元、19,474.50万元、24,342.88万元[130] - 2024年半年度、2023年度、2022年度、2021年度当期归属于上市公司股东的净利润分别为41,199.07万元、80,306.19万元、58,234.61万元、77,139.51万元[130] - 2024年半年度、2023年度、2022年度、2021年度现金分红/当期归属于上市公司股东的净利润分别为5.91%、33.34%、33.44%、31.56%[130] 股东回报规划 - 公司制定《嘉泽新能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[11][156] - 未来三年采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利，优先现金分红[135] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年度至少进行一次利润分配，可中期现金分红[136] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[137] 发行影响 - 发行完成后，公司股本扩大，需修订公司章程并办理工商变更登记，高级管理人员结构不变[84][87] - 公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，流动比率、速动比率上升[89] - 短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率可能下降，中长期利于扩大业务规模和提升竞争力[90] - 筹资活动现金流入大幅增加，有助于增加未来经营活动现金流量[91] - 与控股股东等业务和管理关系无重大变化，不会新增同业竞争和关联交易[92] 其他 - 新能源电站完成每笔交易时间通常需6个月至24个月[100] - 公司下属电站有3个（合计容量225MW）未进入第一批可再生能源发电补贴合规项目名单[104] - 发电设备采购成本占电场全部投资比重超60%[106] - 公司将采取措施提升经营业绩，如发展多业务板块、完善流程等[152] - 公司将完善并强化投资决策程序，合理运用融资工具和渠道，控制资金成本[153] - 公司将严格遵循相关法律法规完善公司治理结构[155] - 公司将严格执行利润分配政策，积极给予投资者合理回报[156] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[157] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益等多项内容[157]

发行股票相关 - 公司拟向特定对象发行股票，发行价2.61元/股[10] - 募集资金不超120,000.00万元，预计发行不超459,770,114股[12] - 博荣益弘认购股份36个月内不得转让[13] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[19] 监事会审议 - 监事会全票通过多项向特定对象发行股票相关议案[4][6][21][22][23][28] - 监事会全票通过未来三年股东回报规划等议案[32][34][36][37] 关联交易与股权 - 2024年度发行股票博荣益弘认购构成关联交易[29] - 按上限发行后实控人及其一致行动人持股超30%[34]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超120,000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[5] - 发行对象为博荣益弘，是控股股东全资子公司、实控人控制企业[10] 资产负债 - 2021 - 2024年9月末，公司资产负债率分别为56.38%、69.82%、67.53%、69.16%[8] 发行影响 - 发行扩大资产规模，降低资产负债率，增强竞争力和盈利能力[14][15] - 募集资金运用优化资产结构，增强抗风险能力[17]

股利分配方式 - 未来三年（2024 - 2026年）采取现金、股票、现金与股票结合方式分配，优先现金分红[4] 利润分配条件与比例 - 盈利且累计未分配利润为正，每年至少一次分配，可中期现金分红[5] - 现金分红需满足五项条件，满足时每年不少于当年可分配利润10%[6][8] - 最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润30%[8] - 不同发展阶段与资金安排有不同最低现金分红比例[9] 股票股利与政策调整 - 经营好且董事会认为每股收益不匹配，可发股票股利[10] - 调整利润分配政策需董事会审议后股东大会三分之二以上通过[13] 规划生效与解释 - 规划由董事会拟定，股东大会批准生效，董事会负责解释[15]

募集资金情况 - 2018年非公开发行股票实际募集资金净额4.6558516982亿元，2019年12月9日到账，截至2024年9月30日已使用完毕[10][11] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额12.8948207547亿元，2020年8月28日到账，截至2024年9月30日已使用完毕[13] - 2018年非公开发行股票募集资金总额4.83973亿元，已累计使用4.83973亿元[18] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额13亿元，净额12.8948207547亿元，已累计使用13亿元[19] 项目投资情况 - 苏家梁100MW风电项目实际投资3637.9076万元，2021年2月28日达预定可使用状态[18] - 焦家畔100MW风电项目实际投资1.75644158亿元，2021年3月31日达预定可使用状态[18] - 兰考兰熙50MW风电项目实际投资1.22458666亿元，2020年12月31日达预定可使用状态[18] 资金置换情况 - 2018年非公开发行股票使用募集资金置换自筹资金2.225713196亿元[23] - 2020年公开发行可转换公司债券使用募集资金置换自筹资金8.701052056亿元[24] 项目效益情况 - 2018年非公开发行股票苏家梁100MW风电项目截止日产能利用率138.58%，最近三年一期实际效益4.671873905亿元[27] - 2018年非公开发行股票焦家畔100MW风电项目截止日产能利用率131.89%，最近三年一期实际效益4.4057994179亿元[27] - 2018年非公开发行股票兰考兰熙50MW风电项目截止日产能利用率103.44%，最近三年一期实际效益2.0227847677亿元[27] - 2020年公开发行可转换公司债券三道山150MW风电项目截止日产能利用率110.15%，最近三年一期实际效益2.8141576105亿元[28] - 2020年公开发行可转换公司债券苏家梁100MW风电项目截止日产能利用率125.98%，最近三年一期实际效益4.671873905亿元[28] 其他情况 - 截至2024年9月30日，公司前次募集资金实际投资项目未变更[21] - 截至2024年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[22]

违规处罚 - 2023年10月20日，时任副总经理韩晓东因短线交易嘉泽转债被宁夏证监局警告并罚款10万元[2][3] - 2023年10月23日，上海证券交易所对韩晓东予以通报批评[5][6] 财报问题 - 2023年10月13日，宁夏证监局因财报披露不准确对公司及财务总监杨宁出具警示函[6] - 2023年6月6日，上海证券交易所对公司及相关高管予以监管警示[6]

发行情况 - 拟向博荣益弘发行股票不超459,770,114股，募资不超12亿用于补流及还贷[3][6][13][20] - 发行价2.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[14][18] - 博荣益弘现金认购，金额不超12亿，数量不超459,770,114股[20] 股权结构 - 发行前陈波及其一致行动人持股771,401,068股，占31.69%，发行后控股股东变博荣益弘，陈波仍为实控人且持股上升[3] 交易安排 - 博荣益弘认购股票36个月内不得转让（同一实控人控制下不同主体间转让除外）[22] - 协议满足多条件生效，交易尚需股东大会、上交所、证监会通过[5][8][24] 内部审议 - 2024年11月12日董事会、监事会审议通过相关议案，独立董事专门会议也通过[28][29][31]