审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤华永、德勤香港为2025年度审计服务机构[2] - 续聘预案和议案分别于2025年3月24日、28日审议通过[11][12] - 续聘事项尚需股东大会审议通过生效[12] 审计机构情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人等[4] - 2023年度德勤华永业务收入41亿，审计收入32亿等[4] - 2024年末德勤香港合伙人125人，注会492人[7] 审计费用 - 2025年度审计项目费用不超498万，内控审计40万[10]

报告审议 - 同意2024年度监事会工作报告并提交股东大会审议[1] - 同意2024年度利润分配预案并提交股东大会审议[1] - 同意2024年度报告议案并提交股东大会审议[1] - 同意按两种准则编制2024年度报告[2] - 同意出具2024年度报告书面审核意见[3] - 同意2024年度内部控制评价报告议案[3] 其他事项 - 同意公司监事2024年度绩效考核和薪酬情况报告[3] - 听取2024年度内部审计工作报告暨2025年度内部审计工作计划议案[3]

会议表决 - 董事会会议应到12人实到9人，有效表决数占董事总数100%[1] - 各项议案表决多为12票赞成，部分关联交易议案关联董事回避表决[1][4][6][7][9] 报告与预算 - 同意2024年度多项工作报告及2025年度财务预算报告、内部审计工作计划[1][2][4][6][7][12] - 2024年度报告等在上海证券交易所网站披露[5][6][7] 预案与授权 - 同意多项预案并提交股东大会审议[2][4][7][9][11][13][14] - 公司提请股东大会授予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权，不超已发行股份20%[17] 人员相关 - 同意晋永甫为公司第六届董事会非执行董事人选，待股东大会选举通过后接替刘长春[14] - 聘任朱有为为证券事务代表，任期至本届董事会任期结束[15] 审计与费用 - 聘请德勤华永会计师事务所为2025年度审计服务机构，费用不超498万元[13] 交易与额度 - 2025年日常关联交易预计情况参阅相关公告[10] - 自营权益类及衍生品合计额不超净资本100%，非权益类不超500%[11] 其他 - 同意制定《华泰证券股份有限公司市值管理制度》[13] - 调整公司第六届董事会部分专门委员会组成方案[15] - 公告发布时间为2025年3月29日[28]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润153.51亿元，2023年为127.51亿元，2022年为110.54亿元[6] 分红情况 - 2024年度每股派现0.37元，总额33.40亿元，中期已派0.15元，计13.54亿元[2][4] - 2024年现金分红合计46.94亿元，每股0.52元，占净利润30.58%[4] - 2024、2023、2022年现金分红分别为46.94亿、38.83亿、40.63亿元[6] - 近三年累计分红126.40亿元，平均净利润130.52亿元，分红比例96.84%[7] 其他 - 2025年3月28日董事会通过2024年度利润分配方案，待股东大会审议，8月31日前派发[8] - 监事会同意2024年度利润分配预案并提交股东大会审议[8]

金融资产与负债 - 2024年12月31日，公司第三层次金融资产账面价值为92.39亿元，负债为106.32亿元[8] - 2024年12月31日，融资融券业务融出资金账面余额1343.12亿元，减值准备17.66亿元[10] - 2024年12月31日，股票质押业务金融资产账面余额35.39亿元，减值准备4.88亿元[10] 结构化主体资产 - 2024年12月31日，纳入合并报表的结构化主体总资产357.23亿元[13] - 2024年12月31日，未纳入合并报表的结构化主体总资产6210.57亿元[13] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 第三层次金融工具等三项评估被识别为关键审计事项[8][11][14] - 审计对其他信息无重大错报事项报告[16] 资产情况 - 2024年末集团资产总计8142.70亿元，2023年为9055.08亿元[26] - 2024年末公司资产总计6449.67亿元，2023年为6834.81亿元[26] - 2024年末集团货币资金1776.39亿元，2023年末为1503.20亿元[26] 负债与权益 - 2024年末集团负债合计6223.77亿元，2023年末为7232.91亿元，同比降14%[27] - 2024年末公司负债合计4840.81亿元，2023年末为5284.27亿元，同比降8.4%[27] - 2024年末集团股东权益合计1918.94亿元，2023年末为1822.17亿元，同比增5.3%[28] 经营业绩 - 2024年度集团营业总收入414.66亿元，2023年度为365.78亿元，同比增13.36%[31] - 2024年度集团净利润155.19亿元，2023年度为130.36亿元，同比增19.04%[31] - 2024年度公司营业总收入187.25亿元，2023年度为192.19亿元，同比降2.57%[31] 收益情况 - 2024年度集团其他综合收益税后净额5.98亿元，2023年度为3.16亿元，同比增89.83%[32] - 2024年度公司其他综合收益税后净额3.73亿元，2023年度为0.07亿元，同比增5228.91%[32] - 2024年度集团综合收益总额161.17亿元，2023年度为133.52亿元，同比增20.71%[32] 每股收益 - 2024年度集团基本每股收益1.62元，2023年度为1.35元，同比增20%[33] - 2024年度集团稀释每股收益1.62元，2023年度为1.33元，同比增21.8%[33] 现金流量 - 2024年度集团经营活动现金流量净额68,167,706,589.90元，2023年度为负[34] - 2024年度集团投资活动现金流量净额20,496,120,704.72元，2023年度为负[35] - 2024年度集团筹资活动现金流量净额负59,670,325,516.78元，2023年度为正[35] 股东权益变动 - 2024年发行永续债等使股东权益有增有减[37][39] - 2024年提取盈余公积等减少股东权益[37][39] - 2024年对股东分配等减少股东权益[37][39] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总额和注册资本均为9,027,302,281.00元[44] 会计政策 - 同一控制下企业合并资产和负债按账面价值计量[50] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量[50] - 合并财务报表以控制为基础确定范围[51] 金融资产分类 - 公司将金融资产分为三类[68] - 不同类金融资产计量方式不同[74][79] - 金融负债分为两类[79] 减值处理 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理[82] - 不同金融工具按不同存续期计量损失准备[85][86] - 已减记金融资产收回时转回减值损失[96] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并形成的长投按账面价值确定成本[103] - 非同一控制下企业合并形成的长投按公允价值确定成本[103] - 长投后续计量采用成本法或权益法[104][109] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产按年限平均法计提折旧[114] - 固定资产不同类别有不同折旧率[120] - 无形资产不同类别有不同摊销年限[128] 收入确认 - 公司在客户取得控制权时确认收入[141] - 不同业务收入确认时间不同[148][149][150] - 受托业务收入按合同约定确认[151] 职工薪酬 - 短期薪酬按实际或规定计提[155] - 设定提存计划包括多种保险及年金[161] - 辞退福利在特定条件下确认[159] 其他 - 公司按净利润等比例提取风险准备[198] - 不同阶段资产计量信用损失准备方式不同[200]

业绩总结 - 德勒华永会计于2025年3月28日签发无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年期初往来资金余额总计240906.91万元[16] - 2024年度往来累计发生金额总计327636.86万元[16] - 2024年度偿还累计发生金额总计 - 390343.68万元，期末余额总计182049.54万元[16] 关联方往来 - 华泰证券2024年度往来累计发生5420.46万元，偿还 - 5420.46万元[12] - 华泰联合证券2024年度往来累计发生2902.90万元，偿还 - 2902.90万元[12] - 华泰期货期初余额20.03万元，2024年度往来累计发生0.12万元，偿还 - 20.15万元[14] - 华泰长城国贸期初余额120188.88万元，2024年度往来累计发生155000.00万元，利息2663.75万元，偿还 - 180852.63万元，期末余额97000.00万元[14] - 南方基金期初余额16.05万元，2024年度往来累计发生153.73万元，偿还 - 144.67万元，期末余额25.11万元[16]

内部控制审计 - 审计华泰证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 审计报告日期 - 审计报告日期为2025年3月28日[11]

会议与审计情况 - 董事陈仲扬、刘长春和独立董事王兵因公务未出席会议，分别委托柯翔和王全胜参会[7] - 德勤华永会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[7] 利润分配情况 - 公司本报告期利润分配预案为每股派发现金红利0.37元（含税），尚需股东大会批准，2024年10月已派发中期现金红利每股0.15元（含税），本报告期合计拟派发现金红利每股0.52元（含税）[7] - 2023年度及2024年度中期累计分红523673.08万元[30] 合规情况 - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[12] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[12] 股票信息 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元，A股于上交所上市以人民币买卖，H股于香港联交所上市以港元买卖[14] 报告期信息 - 报告期指2024年度[14] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年末，集团总资产8142.70亿元，归属于上市公司股东的净资产1916.74亿元[17] - 2024年，集团实现营业收入414.66亿元，归属于上市公司股东的净利润153.51亿元[17] - 2024年，集团营业收入4146636.74万元，同比增长13.37%；归属于母公司股东的净利润1535116.23万元，同比增长20.40% [30] - 2023 - 2024年公司资产总额分别为8465.71亿元、9055.08亿元、8142.70亿元[83] - 2023 - 2024年归属于母公司股东的权益分别为320.32亿元、365.78亿元、414.66亿元[84] - 2023 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为110.54亿元、127.51亿元、153.51亿元[87] - 2024年营业收入414.66亿元，较2023年增长13.37%，归属于母公司股东的净利润153.51亿元，同比增长20.40%[89] - 2024年末资产总额8142.70亿元，较2023年末减少10.08%，负债总额6223.77亿元，同比减少13.95%[89] - 2024年基本每股收益1.62元/股，较2023年增长20.00%，稀释每股收益1.62元/股，同比增长21.80%[90] - 2024年末净资本941.42亿元，较上年度末略有增加，风险覆盖率362.37%，较上年度末提升[92] - 2024年第一至四季度营业收入分别为61.05亿元、113.36亿元、139.83亿元、100.42亿元[95] - 2024年非经常性损益合计63.17亿元，主要为处置子公司收益63.36亿元[96] - 交易性金融资产期初余额4134.60亿元，期末余额3017.47亿元，当期减少1117.13亿元[97] - 2024年度境内外会计准则下归属于上市公司股东的净利润和净资产无差异[93] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.25%，较2023年减少2.96个百分点[90] 业务规模数据 - 报告期内，集团客户账户资产达5.3万亿元，资产管理与基金管理业务规模合计近3.8万亿元，基金托管与服务业务规模合计超1.6万亿元[31] - 报告期内，华泰柏瑞旗下宽基指数基金沪深300ETF规模接近3600亿元，位居沪深两市非货币ETF规模市场第一[32] 业务排名情况 - 报告期内，集团股权主承销与债券主承销规模均排名行业前三，审核类重组项目首次披露数量行业第一[33] - 2024年，公司在证券公司投行业务、债券业务、财务顾问业务执业质量评价中均获A类[33] - 报告期内，企业ABS计划管理人发行项目数量行业第一、发行规模行业第二，创设信用保护工具规模行业第一[33] - 报告期内，沪市上市基金主做市商2024年度综合评价、深市基金2024年度流动性服务评价均为AA评级[33] - 2012年至报告期末，公司累计服务超270家科技创新企业，总市值约9.47万亿元；2024年，科创板、创业板IPO主承销数量与金额均居行业首位；累计承销136单科技创新债券，规模350.13亿元[36] 绿色与中小微业务情况 - 报告期内，公司2024年度MSCI ESG评级从AA级升至AAA级；服务绿色企业完成5次股权融资，规模40.48亿元；承销59单绿色债券，规模156.98亿元；发行7只绿色ABS产品，规模81.24亿元[38] - 报告期内，公司私募股权投资新增项目中，国家级专精特新小巨人企业与专精特新中小企业超10家；服务中小微企业累计发行33只ABS产品，规模241.49亿元；江苏股权交易中心“专精特新”专板汇聚1226家企业，实现融资67.10亿元，助力4家企业登陆新三板[38] 公司注册资本与股本结构变化 - 本报告期末，公司注册资本为90.27302281亿元，上年度末为90.74663335亿元；净资本为941.4206144395亿元，上年度末为940.7676423203亿元[41] - 公司前身为江苏省证券公司，1990年12月获批设立，1991年4月9日成立时注册资本为1000万元，历经多次改制、更名、增资扩股及上市[46][47] - 2015年6月公司在香港联交所主板挂牌上市，超额配售权行使后发行15.627688亿股H股，总股本变为71.627688亿股；国有股东划转1.5627688亿股国有股（A股），股本结构变为A股54.4372312亿股（占76.00%），H股17.1904568亿股（占24.00%）[51] - 2018年8月公司非公开发行10.887312亿股A股，发行后注册资本为82.515亿元，股本结构变为A股65.3245432亿股（占79.17%），H股17.1904568亿股（占20.83%）[52] - 2019年6月公司GDR在伦交所主板上市，超额配售权行使后发行8251.5万份GDR，代表8.2515亿股A股；发行后注册资本为90.7665亿元，股本结构变为A股73.5760432亿股（占81.06%），H股17.1904568亿股（占18.94%）[52] - 2022 - 2024年多次完成A股限制性股票回购注销，2024年1月注销45278495股后注册资本为902938.484万元，A股占比80.96%，H股占比19.04%[53] 子公司与业务资格情况 - 2025年1月江苏股权交易中心完成股权变更，公司持股比例为32%[57][59] - 公司拥有8家一级子公司和4家参股公司，业务覆盖境内外多元金融领域[62] - 截至报告期末，公司拥有证券分公司27家、证券营业部248家[60] - 江苏省证券营业部数量最多，达93家[61] - 2024年9月，华泰国际旗下子公司获越南证券市场交易资格[64] - 2024年5月，华泰金控（香港）取得日本东京专业债券市场承销资格[64] - 2024年，华泰证券（美国）FICC业务正式上线[65] - 2019年6月，集团发行GDR并在伦交所上市，成为首家按沪伦通规则登陆伦交所的中国企业[66] - 2022年9月，华泰国际在新加坡成立全资子公司，股权衍生品等业务取得突破[66] - 公司拥有8家一级子公司和4家参股公司，业务覆盖全球主要市场[71][79] - 2019年6月，公司成功发行GDR并在伦交所上市，成为首家按沪伦通业务规则登陆伦交所的中国企业[69][81] - 2022年9月，华泰国际在新加坡成立全资子公司，股权衍生品和商品业务已落地，债券做市业务覆盖东南亚多国标的[74][77] - 2024年5月，华泰金控（香港）取得日本东京证券交易所东京专业债券市场承销资格[72][76] - 2024年9月，华泰国际旗下子公司获批越南证券交易代码，可在当地交易所直接交易[70][81] - 2018年，华泰国际在美国注册成立华泰证券（美国），2024年FICC业务正式上线[73][78] - 公司有248家证券营业部、9家证券分公司、42家期货营业部、27家期货分公司[72][76] 公司荣誉情况 - 公司荣获“2024年度上市公司董事会最佳实践案例”“证券公司金融科技金牛奖”等多项荣誉[99] - 公司在财富管理业务获“2023年度十佳期权经纪商”“2024年度中国证券业全能财富经纪商君鼎奖”等多项荣誉[101] - 机构服务业务中华泰联合证券获“本土最佳投行”“2024年度中国证券业全能投行君鼎奖”等众多奖项[101] - 华泰资管公司获“2023年度资产证券化业务优秀管理人”“2024年度中国证券业全能资管机构君鼎奖”等奖项[103] - 南方基金获“2023年度十佳ETF管理人”“优秀ETF管理人”等奖项[103] - 华泰紫金投资获“中国最佳私募股权投资机构TOP20”“金牛券商股权投资卓越机构”等奖项[103] - 华泰国际获“香港地区最佳企业和机构顾问（券商类）”“首次公开招股项目卓越大奖”等多项国际业务奖项[103] - 华泰金控（香港）获“最佳港股IPO保荐人”“最佳港股再融资承销商”等奖项[103] - 华泰期货获“2024年度中国领军期货公司君鼎奖”“2024年度中国杰出IT服务期货公司君鼎奖”等奖项[103] - 公司在上海证券交易所获“科创板股票做市商2024年度综合评价A评级”等评级与奖项[101] - 公司在深圳证券交易所获“深市基金2024年度流动性服务评价AA评级”等评级与奖项[101] 公司业务概述 - 公司所属证券行业，业绩受境内外经济、政策、市场环境等多重因素影响，主要财务指标和主营业务市场地位位居行业前列[109] - 公司是科技驱动型证券集团，从事财富管理、机构服务、投资管理和国际业务，致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行[111] - 财富管理业务依托多平台，以线上线下和境内境外联动模式，提供证券期货期权经纪、金融产品销售等多元化服务，业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等[113] - 机构服务业务整合多业务资源，为企业及金融机构客户提供综合金融服务，包括投资银行、主经纪商、研究与机构销售和投资交易业务，各业务有不同业绩驱动因素[114][115] - 投资管理业务接受客户资金委托，包括证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务，业绩驱动因素包括管理费收入及投资收入等[117] - 国际业务以华泰国际为控股平台，在香港、美国、新加坡等地开展业务，业绩驱动因素包括财富管理收入、投资银行收入等[117] - 公司搭建客户导向的组织架构及机制，通过平台化、一体化、国际化运营方式，为境内外客户提供全方位证券及金融服务[111] - 公司财富管理业务旨在打造兼具规模化优势与专业化特色的一流财富服务平台[112] - 公司投资管理业务致力于塑造具有券商差异化特色与优势的一流资产管理品牌[112] - 公司机构服务业务构建全产品、全链条、全周期的一流综合金融服务体系[112] 公司评级情况 - 公司MSCI ESG评级自2021年起保持国内证券公司最高评级，2024年从AA级升至AAA级[118] - 报告期内，标准普尔对公司及子公司华泰国际的长期发行人评级维持“BBB+”，展望稳定，为中资券商最高水平[118] 公司数字化转型情况 - 2019年公司在行业率先启动全面数字化转型，走业务平台化发展之路[120] - 公司形成以“涨乐”“行知”为核心的行业领先零售及机构客户服务体系[120] - 公司打造“聊TA”“青云”“投行云”“资管云”等业务工作平台[120] - 公司在交易、投研等领域构建“CAMS”“FICC大象交易平台”“融券通”“睿思”等重要平台[120] - 公司自主研发的全球交易平台（GTP）已正式投入运营[120] 公司2024年业务发展情况 - 2024年公司经营业绩创历史新高，综合实力保持头部券商前列[124] - 2024年公司在财富管理领域推进分类分层的一体化客户经营体系建设[124] - 2024年公司在机构服务领域提升多产品、全链条和全周期的客户综合价值运营能力[124] - 2024年公司在企业客户服务领域聚焦国家战略性新兴产业，赋能现代化产业体系建设[124] - 2024年公司在国际化发展领域拓展成熟与新兴市场布局，助力客户“走出去”与“走进来”[124] - 2024年公司在数字金融领域推进平台能力建设和海外布局运营，探索AI技术应用[124] 公司战略与发展方向 - 公司以香港市场为桥头堡，发展资本市场中介业务，提升跨境一体化综合金融服务能力[121] - 公司成为首家借助沪伦通机制发行GDR并登陆伦交所的中国公司[121] - 公司构建基于综合平台的专业化人才培育及发展体系[121] - 2025年公司将深化“双轮驱动”战略，构建一体化综合服务能力[125] 市场数据情况 - A股市场2024年总成交额257.01万亿元，同比增加21.17%[127] - 全市场2024年融资融券业务余额18,645.83亿元，同比增加12.94%[127] - 2024年下半年度百强基金销售机构权益基金保有规模48,518亿元、非货币市场基金保有规模95,367亿元、股票型指数基金保有规模17,039亿元[127] - 全国期货市场2024年累计成交额619.26万亿元，同比增加8.93%[127] - 2024年我国股票市场主要指数多数上涨，万得全A涨10.00%、沪深300涨14.68%、上证指数涨12.67%、深证成指涨9.34

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] - 2024年末德勤香港合伙人125人，香港注册会计师492人[4] 监管情况 - 近三年德勤华永受行政处罚1次，行政监管措施2次，自律监管措施1次，部分从业人员受相应处罚[5] 保险与审计 - 德勤华永购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[7] - 德勤华永与香港对公司2024年财报执行审阅和审计程序并出具报告[9] 审计保障 - 德勤为公司审计配专职团队，建立质量控制机制[12][13] - 2024年度审计及审阅服务按计划开展并提交成果[16]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2][3] - 2024年末德勤香港合伙人125人，香港注册会计师492人[3] 审计服务 - 公司续聘德勤华永为2024年度会计报表和内部控制审计服务机构，德勤香港为H股审计服务机构，审计服务费用不超460万元，内控审计费用40万元[4][5][14][15] - 德勤认为公司财务报表按企业会计准则编制，2024年12月31日保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[6] 会议情况 - 2024 - 2025年董事会审计委员会多次开会听取德勤审计工作汇报、审议审计计划等议案[10][11][12][13] 审计评价 - 审计委员会审核相关财务报告，认为编制符合规定，无重大错报和差错调整[16] - 审计委员会认为德勤在2024年年度审计中表现良好，按时完成工作，审计报告客观及时[19]