公司燃料电池储氢装置及发展情况 - 公司推出的数款储氢系统产品均已通过型式认证,并投入示范运行,市场推广工作正在持续开展中[1] - 公司与国内主流的商用车企业如一汽解放、奇瑞万达、亚星客车、潍柴动力等建立了深入的合作关系,搭载公司氢系统的燃料电池车辆先后在多地上线运营[1] - 公司自研的IV型瓶已按标准规范完成并通过内外部的试验验证[1] 公司混动燃油系统销售及客户情况 - 公司已经获得了国内大多数客户的插电式混动或增程式混动车型项目,已投产的国内客户主要包括比亚迪、长安、赛力斯、上汽通用、奇瑞、吉利等[2] - 自今年初至现在,公司已获得了近三十个混动车型的新项目定点,同比大幅增加[2] 公司电池包业务的客户情况 - 公司开发的轻量化动力电池包壳体产品凭借轻质高强的优势日渐获得市场认可,当前相关客户已包括远景动力、东风、吉利、奇瑞、福田等[3] 公司未来发展战略与规划 - 公司积极拥抱新能源汽车发展趋势,努力构建"储能系统+热管理系统"双主业发展新格局[2] - 公司将稳住基本面、深耕传统领域、拓展增长型业务三项工作[2] - 在擅长的传统领域开拓创新,提供满足客户期望的产品,并巩固并提升市占率[2] - 实施产品组合与差异化策略,产品布局从能源储存向能源管理拓展,成立热管理事业部、电池包事业部、储氢事业部等新业务事业部[2]

营业收入和现金流 - 一季度公司营业收入减少的主要原因是燃油系统业务收入同比减少,虽然销量同比增加但产品降价及结构变化导致收入下降[2] - 一季度公司经营活动产生的现金流量净额同比增加近50%,主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[2] 毛利率和净利率 - 一季度公司毛利率和净利率提升的主要原因是产品结构变化及公司降本增效[2] 新能源汽车业务 - 公司已获得国内大多数客户的插电式混动或增程式混动车型项目,自今年初至现在已获得近三十个混动车型的新项目定点,同比大幅增加[2][3] - 目前国内混动车型普遍使用高压油箱,中国是全球范围内混动车型发展最快的区域,相关数据显示渗透率已达到总销量的15%[2][3] - 公司自主研发的电池包壳体产品具有轻质高强的优势,可有效提升电池能量密度,有利于提高电动车续航里程,公司已获得了电池包上盖若干新项目定点[3] - 公司推出的数款储氢系统产品均已通过型式认证,并与国内主流商用车企业建立了深入合作,未来发展潜能巨大[3] 业务发展策略 - 公司积极拥抱新能源汽车发展趋势,努力构建"储能系统+热管理系统"双主业发展新格局[3] - 公司将根据行业技术路线发展,提前谋划产能与布局,加快布局高压油箱设备产能,对部分传统燃油系统生产线进行必要的自主改造升级[3] - 公司依托热管理系统、电池包壳体、储氢系统等新业务,加快构建"储能系统+热管理系统"双主业发展新格局[3] - 公司依托全球布局优势和品牌影响力,大力拓展海外业务和市场,海外营业收入占比已近40%,未来还将持续提升[3]

公司基本情况 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为国投证券、金信基金，时间为2024年7月5日10:00，地点在腾讯会议，上市公司接待人员有崔龙峰、朱磊、杨琳、尤家康 [2] - 公司基本情况介绍涵盖公司概况、产品介绍、客户结构、业务规划、全球分布等 [2] 业务竞争力与拓展 - 公司可将燃油系统业务积累的工程塑料处理工艺和技术、系统集成能力和流体专业能力等，延展到复合材料领域业务，如复合材料电池包壳体、储氢系统及热管理系统等 [3] 原材料价格应对 - 针对原材料价格波动，公司与主机厂建立调价机制，由主机厂承担部分因汇率波动等风险带来的原材料价格波动，降低不确定性影响 [3][4] 降本增效措施 - 公司推进降本增效工作，包括挖掘供应链潜力，提升零配件、原材料国产化率；优化项目管理，提高开发效率，降低开发费用；提高生产智能化、自动化水平，提升生产效率、降低废品率 [4] 高压油箱业务前景 - 中国新能源市场发展与海外形成对比，插电式混合动力（含增程式）汽车在中国市场2023年销量同比增长84.7%，增速超纯电动车型，应用高压燃油系统的插电式混合动力车型市场份额快速提升；海外市场放缓新能源发展步伐，呈现传统、高压燃油系统并行发展趋势 [4][5] 海外业务展望 - 全球除中国外海外市场放缓新能源车发展步伐，英国推迟禁售燃油车时间，德国结束电动车购买补贴，法国降低补贴力度，美国放宽尾气排放和电动车销量目标 [5] - 公司在欧美市场确保现有燃油系统业务换代产品，挖掘现有客户新业务，尤其是混动汽车相关业务；在南美、印度、乌兹别克斯坦等市场，将转移国内产能至海外生产，开拓当地燃油系统市场业务 [6]

江苏琼宇仁方律师事务所 法律意见书 江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 【2024】琼律（意）字第 156 号 致：亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所（简称"本所"）接受亚普汽车部件股份有限 公司（简称"亚普股份"、"公司"）委托，指派康辉律师、朱徐淼淼律师出 席亚普汽车部件股份有限公司2024年第一次临时股东大会（简称"本次会 议"），并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其它规 范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《亚普汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查 了以下文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知； 3、《亚普股份第五届董事会第十二次会议 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-024 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会 审计委员会主任委员的议案》。 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 6 名）。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 1 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 选举李伯圣先生为公司第五届董事会审计 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-023 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子 江南路 508 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的有关规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 407,266,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.4513 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 6 月 27 日 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高 ...

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 6 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加 表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-020 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立 董事的议案》。 详见刊登于2024年6月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于选举公 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-022 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 15 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-021 亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司非独立董事和独立董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 三、备查文件 易所的任何处罚和惩戒。我们认为张鸿滨先生具备担任公司董事的资格和能力， 同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 经审核独立董事候选人李伯圣先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的任职条件，不存在 相关规定中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任独立董事或不具备 独立性的其他情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我 们认为李伯圣先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第五届董 事会第十二次会议审议。 李伯圣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并 已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，其独立董事候选人任职资格和独 立性已提请上海证 ...