独立董事提名人声明与承诺 提名人亚普汽车部件股份有限公司董事会,现提名李伯圣为亚普 汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亚普汽车部件股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚普汽车部件股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李伯圣，已充分了解并同意由提名人亚普汽车部件股份有限 公司董事会提名为亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任亚普汽车部件股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

公司应对新能源汽车发展趋势 - 公司深耕传统燃油系统领域,同时开发满足低排放和高压力的新能源混动燃油系统 [2] - 公司产品从"储油"的燃油系统向"储化学能"的电池包、"储氢能"的车载氢系统以及新能源汽车热管理系统产品延伸,以技术创新推动新技术和新产品导入市场 [2] - 公司努力寻求并购新业务方面的突破 [2] 公司燃油系统技术壁垒 - 公司燃油系统的技术壁垒主要体现在系统集成、材料、结构和流体设计与仿真、成型工艺和装备技术等专业能力 [3] 公司燃油系统业务发展规划 - "国六"标准燃油系统成为公司主营业务的新增长点,公司YNTF®技术在"国六"燃油系统上取得较好的市场份额和经济效益 [4][5] - 随着插电式混合动力汽车市场份额提高,公司面向混动汽车推出的高压燃油系统产品陆续得到国内外厂商应用 [5] - 近年来国内新能源汽车发展路线变化,纯电动汽车销售增长放缓,欧美等国家考虑延长或取消燃油车禁令,为公司燃油系统全球发展提供更好市场保障,公司海外市场发展良好,海外营收占比近40% [6] - 公司将持续推进产品技术迭代升级,提升生产智能化水平,不断提升燃油系统业务产品的市场竞争力和市场份额 [7] 公司混动燃油系统及氢燃料存储供给系统研发进展 - 公司混动汽车高压燃油系统在插电式混合动力车上已得到商业化应用和推广,2023年获得多个新项目定点,并实现了成本降低和竞争力提升 [9] - 公司推出的数款储氢系统产品均已通过型式认证,并投入示范运行,市场推广工作持续开展,与国内主流商用车企业建立深入合作 [10][11] - 公司35MPa瓶阀已取得国家强制型式试验证书,70MPa瓶阀认证正在进行,2023年内研发攻关IV型70MPa储氢瓶取得突破,储氢质量比达行业领先水平 [14] 公司热管理业务进展 - 公司通过细化热管理系统产品规划、引进关键人才、完善团队建设,2023年与某主机厂合作的电池包热管理系统预研项目通过验收,获得某主机厂热管理集成模块产品项目定点 [12] - 公司参股成立江西恩普能源科技有限公司,储能热管理系统解决方案已与行业标杆企业达成合作 [12]

高压燃油系统与传统燃油系统的差异 - 高压燃油系统比传统燃油系统单车价值高约10%-30% [1] 公司研发投入和资本开支规划 - 公司持续加大研发投入,尤其是新业务研发费用同比大幅增加,主要用于储氢系统及其关键零部件、热管理系统和电池包壳体等新业务领域 [2] - 公司未来的资本性开支,一是为应对混和车型快速增长,在燃油系统生产线的自主升级改造方面加大投资,并根据市场情况在全球范围内进行产能调配 [2][3] - 二是加快公司在热管理系统、储氢系统和电池包壳体等新业务领域的投资,以满足新能源汽车市场的快速增长需求 [2][3] 主要客户及销售占比 - 公司的主要客户包括大众、通用、斯特兰蒂斯、日产、丰田等国际汽车厂商和比亚迪、一汽、长城、长安、上汽、奇瑞、吉利等国内汽车厂商以及蔚来、零跑、赛力斯、合众等创新汽车新势力品牌 [4] - 2023年销售收入占比较高的客户包括大众、通用、斯特兰蒂斯等 [4] 混动车型对公司业绩的影响 - 混合动力车燃油的存储和供给相比传统燃油车更为复杂,燃油箱产品需要提高刚度和具备燃油蒸汽控制功能,从而导致混动燃油系统结构、工艺等都更加复杂,单件价值也高于传统燃油系统 [5] - 未来混合动力汽车市场占比的逐步提升,对公司相关业务收入的增长将起促进作用 [5] 公司海外业务发展情况 - 公司是国内最早"走出去"的汽车零部件企业之一,目前已在全球4大洲11个国家建立了25生产基地和7个工程技术中心 [6][7] - 随着公司海外市场的不断拓展,海外业务占比持续提升,业绩贡献不断增大,未来亚普更有机会把新业务领域突破的技术复制转移到海外子公司 [7][8] 公司热管理业务进展 - 在新能源车热管理系统领域,公司与某知名整车厂合作的热管理系统预研项目成功通过客户验收,并成功获得了某主机厂的热管理集成模块产品项目定点 [9] - 在储能热管理系统领域,公司成功推出了具有行业竞争力的储能热管理系统解决方案,并与行业标杆企业达成了合作,还参股成立了储能热管理合资公司 [9][10]

公司活动信息 - 2024年5月16日14:00 - 17:00参加国家开发投资集团有限公司沪市控股上市公司集体路演暨召开2023年度业绩说明会 [2] - 活动地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） [2] - 参与单位包括机构分析师、产业链上下游相关企业代表、股东代表、新闻媒体 [2] - 上市公司接待人员有姜林、赵政、陈同广、王钦、朱磊 [2] 2023年度经营业绩 - 全年实现营业收入85.83亿元，海外业务收入占比接近40% [3] - 扣非净利润达5.34亿元，净资产收益率达12.16%，每股收益为0.91元 [3] 未来规划 - 锚定“成为全球卓越的汽车系统供应与服务商”的企业愿景 [3] - 深耕国内、国际两个市场，打造现有业务、自研新业务和投资并购业务三大支柱产业 [3] - 做好“制造智能化、运营数字化、队伍国际化、党建引领化”四项关键工作，释放和升级新质生产力 [3] 业务问答 热管理与储氢业务 - 2024年上半年热管理业务及储氢业务经营情况需关注后续披露的2024年半年度报告 [4] - 2023年热管理业务取得突破，成功获得项目定点并小批量供货 [5] - 2023年研发攻关IV型70MPa储氢瓶取得一系列突破，储氢质量比达行业领先水平，首次搭载整车进行系统验证 [5] 35MPa储氢瓶业务 - 产品市场表现符合预期，主要客户包括客车、物流车、重卡和城市公交等商用车厂商 [5] - 具备高压氢气阀门如瓶口阀、减压阀、加氢口等产品的生产能力 [6] 70MPa储氢瓶业务 - 致力于优化成本控制，确保产品高质量和竞争力，与多家优质供应商建立长期合作关系 [6]

会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00-17:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-019 亚普汽车部件股份有限公司 关于参加国家开发投资集团有限公司沪市控股上市公司集 体路演暨召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）至 5 月 15 日（星期三）通过 公司邮箱 stock@yapp.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司实际控制人国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）将 举办"'国之重任 以诚相投'--国投集团沪市控股上市公司集体路演"，旨在 加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展，让投资者"走得近、听得懂、看 得清、 ...

非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为35,398.24元，计入当期损益的政府补助为3,915,929.33元，其他营业外收入和支出为 - 352,426.16元，所得税影响额为518,925.47元，少数股东权益影响额（税后）为889,061.75元，非经常性损益合计2,190,914.19元[5][6] 资产负债项目变动 - 预付款项变动比例为64.75%，主要系预付材料款较上年期末增加[15] - 合同负债变动比例为33.82%，主要系预收工装款较上年期末增加[15] - 其他应付款变动比例为 - 38.55%，原因是限制性股票解禁[15] - 库存股变动比例为 - 100.00%，原因是限制性股票解禁[15] - 2024年流动资产合计48.67亿元，2023年为46.13亿元，同比增长5.50%[21] - 2024年非流动资产合计17.60亿元，2023年为18.13亿元，同比下降2.90%[21] - 2024年资产总计66.27亿元，2023年为64.26亿元，同比增长3.13%[21] - 2024年短期借款为5503.39万元，2023年为5481.14万元，同比增长0.41%[21] - 2024年3月31日货币资金20.33亿元，较2023年12月31日的17.23亿元有所增加[43] - 2024年3月31日流动负债合计19.95亿元，2023年12月31日为19.33亿元，增长3.19%[46] - 2024年3月31日非流动负债合计3.35亿元，2023年12月31日为3.31亿元，增长1.21%[46] - 2024年3月31日负债合计23.30亿元，2023年12月31日为22.64亿元，增长2.91%[46] - 2024年3月31日所有者权益合计42.97亿元，2023年12月31日为41.62亿元，增长3.25%[47] - 本报告期末总资产66.27亿元，较上年度末增长3.13%[38] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益41.41亿元，较上年度末增长3.14%[38] 费用项目变动 - 销售费用变动比例为 - 41.13%，主要系本期仓储装卸费同比减少[15] - 研发费用变动比例为42.13%，主要系新业务研发费同比增加[15] - 财务费用变动比例为 - 4,275.43，主要系利息收入同比增加[15] - 其他收益变动比例为112.58%，主要系先进制造业企业增值税加计抵减金额同比增加[15] - 2024年第一季度管理费用为33123022.56元，2023年同期为27751283.96元[57] - 2024年第一季度研发费用为64424724.69元，2023年同期为45458873.01元[57] - 2024年第一季度利息收入为3343917.27元，2023年同期为773247.87元[57] 股东持股情况 - 国投高科技投资有限公司持股252,450,000股，持股比例49.25%；华域汽车系统股份有限公司持股152,550,000股，持股比例29.76%[17] - 招商银行南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股69.2万股[43] - 中信证券股份有限公司持股57.53万股[43] - 报告期末普通股股东总数23178户[41] 营业收入情况 - 2024年第一季度营业总收入为18.59亿元，2023年同期为19.17亿元，同比下降3.05%[25] - 本报告期营业收入18.59亿元，同比下降3.05%[37] - 2024年第一季度营业收入8.68亿元，2023年第一季度为9.39亿元，减少7.52%[56] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本为17.06亿元，2023年同期为17.62亿元，同比下降3.14%[25] - 2024年第一季度营业成本6.99亿元，2023年第一季度为7.98亿元，减少12.40%[56] 净利润情况 - 2024年第一季度净利润为1.36亿元，2023年同期为1.36亿元，同比增长0.43%[27] - 归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比增长1.64%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元，同比增长3.84%[37] - 2024年第一季度净利润为62874929.89元，2023年同期为56718186.77元[57] 综合收益及每股收益情况 - 2024年第一季度综合收益总额为1.24亿元，2023年同期为1.37亿元，同比下降9.47%[28] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，与2023年同期持平[28] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.53亿元，2023年同期为17.52亿元，同比增长5.79%[29] - 经营活动产生的现金流量净额3.49亿元，同比增长68.11%[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2161.23万元，2023年为2350万元，减少7.99%[54] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3185.13万元，2023年为1627.61万元，增长95.69%[54] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1023.90万元，2023年为722.39万元，减少241.74%[54] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额3.06亿元，2023年为1.81亿元，增长69.29%[54] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为198225172.52元，2023年同期为142456939.09元[70] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为12953289.09元，2023年同期为19468482.47元[60][70] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1774570.90元，2023年同期为209407.64元[60] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为1204078946.02元，2023年同期为975278069.98元[60] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为890792082.76元，2023年同期为890059378.49元[70] 营业利润情况 - 2024年第一季度营业利润为75019476.57元，2023年同期为66793659.00元[57]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-015 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 5 名）。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董事 长的议案》。 选举陶海龙先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 2、以9票 ...

江苏琼宇仁方律师事务所 法律意见书 江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 【2024】琼律（意）字第 66 号 致：亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所（简称"本所"）接受亚普汽车部件股份有限公 司（简称"亚普股份"、"公司"）委托，指派康辉律师、潘彤律师出席亚普 汽车部件股份有限公司2023年年度股东大会（简称"本次会议"），并出具本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其它规 范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《亚普汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查 了以下文件，包括但不限于： 1、公司 2024 年 3 月 29 日披露的《亚普汽车部件股份有限公司第五届董事 会第九次会议决议公告》《亚普汽车部件股份有限公司第 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-014 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 405,567,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.1198 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。会议采取现场与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子 江南路 508 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券 ...