业绩总结 - 2024年末资产总计178,531.12万元，较2023年增长约3.84%[13] - 2024年末负债合计50,133.68万元，较2023年增长约11.61%[13] - 2024年末股东权益合计128,397.43万元，较2023年增长约1.10%[13] - 2024年度营业总收入82,740.20万元，较2023年度增长约13.75%[14] - 2024年度营业、利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润均扭亏为盈[14] - 2024年流动比率2.82倍，速动比率2.03倍，资产负债率（合并）28.08%，资产负债率（母公司）21.55%[16] - 2024年毛利率21.27%，应收账款周转率5.92次，存货周转率2.42次，总资产周转率0.47次[16] - 2024年息税折旧摊销前利润13095.31万元，利息保障倍数24.64倍[16] - 2024年每股净资产7.50元，每股经营活动产生的现金流量净额0.86元，每股净现金流量 -0.25元[16] - 2024年经营活动现金流量净额14787.81万元，投资活动现金流量净额 -18436.59万元，筹资活动现金流量净额 -934.66万元[17] - 2022 - 2024年公司自营出口额境外销售收入占主营业务收入比例分别为39.48%、35.63%、28.56%[19] - 2022 - 2024年公司计入当期损益的政府补助分别为1381.57万元、835.96万元、439.92万元[24] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为3148.44万元、 -5406.29万元、2942.45万元[26] - 2022 - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1068.98万元、 -6222.43万元、2246.41万元[26] - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为17.73%、16.01%、21.27%，主营业务毛利率分别为17.63%、15.93%、21.22%[28] - 2022 - 2024年末公司存货账面价值分别为29206.19万元、22848.23万元、19753.62万元，占流动资产比重分别为37.43%、32.87%、27.87%[31] 未来展望 - 预计2024年中国维生素出口量同比增长5.60%，出口金额同比增长11.10%[18] 市场扩张和并购 - 2025年6月3日向特定对象发行股票，发行价格15元/股，发行股数17840666股，募集资金总额267609990元[40][41] - 发行对象最终确定为13名，均以现金认购[41] - 发行定价基准日为2025年5月29日[42] - 发行价格与发行底价13.26元/股的比率为113.12%[43] - 向特定对象发行拟发行股票数量上限为20,181,749股，最终发行数量为17,840,666股，超过拟发行股票数量的70%[44] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[45] - 向特定对象发行股票募集资金总额为267,609,990.00元，扣除发行费用6,186,644.91元后，实际募集资金净额为261,423,345.09元[47] - 发行完成前上市公司的滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[48] - 限售期届满后，发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易[49] - 向特定对象发行股票决议有效期延长至2026年1月23日[50] 其他信息 - 公司成立于1999年2月8日，上市于2017年8月23日，注册资本17,118.8958万元[11] - 公司主营业务为维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、生产和销售[11] - 公司所处行业为“C1495食品及饲料添加剂制造行业”[66] - 公司是国家高新技术企业，为全球生物素、叶酸主要供应商[66] - 公司在规模化生产、技术工艺、市场占有率等方面全球领先[66] - 发行人所处行业符合国家政策导向，受国家产业政策鼓励和扶持[71] - 保荐人在本次向特定对象发行股票结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[72] - 保荐人需在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内完成对有关文件的审阅工作[73] - 中信建投证券同意作为圣达生物本次向特定对象发行股票的保荐人并承担相应责任[75] - 中信建投证券指定王站、王书言担任保荐代表人[52] - 截至2025年3月31日，保荐人合计持有圣达生物股票24,300股[59] - 保荐人联系地址为上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室，邮编200120，联系电话021 - 68827384，传真021 - 68801551[60] - 2023年3月23日第四届董事会第三次会议通过向特定对象发行股票相关议案[64] - 2023年4月26日2022年年度股东大会通过向特定对象发行相关议案[64] - 2024年2月26日第四届董事会第九次会议通过调整募投项目及募集资金金额议案[64] - 2025年4月23日2025年第一次临时股东大会通过延长发行股票决议有效期及授权议案[65]

发行概况 - 2025年6月25日新增17,840,666股完成登记托管及限售手续[3][22] - 发行股票17,840,666股，价格15元/股，募集资金总额267,609,990元，净额261,423,345.09元[5][27] - 2024年11月21日发行申请获上交所审核通过，2025年1月24日获证监会同意注册批复[9][10] - 发行对象13名，均现金认购，认购股票6个月内不得转让[15][17] 发行对象获配情况 - 北京中汇守正私募基金管理合伙企业获配股数5,000,000股，获配金额75,000,000元[27] - 北京章泓私募基金管理有限公司获配股数2,066,666股，获配金额30,999,990元[27] - 吕飞标获配股数2,000,000股，获配金额30,000,000元[27] 股权结构变化 - 发行前2025年5月9日总股数171,188,958股，前十名股东持股占比55.63%[45][46] - 发行后2025年6月25日前十名股东持股占比54.76%[47][48] - 发行前回购专户持股占比1.09%，发行后占比0.99%[46][48] - 发行前总股本171,188,958股，发行后变为189,029,624股[50] - 圣达集团及其一致行动人发行前持股占比52.71%，发行后占比47.73%[49] 资金用途及影响 - 募集资金用于“年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目”[53] - 发行后总资产和所有者权益增长，资产负债率下降，规模提升[54] 其他情况 - 保荐人是中信建投证券股份有限公司，保荐代表人是王站、王书言[19][59] - 发行人律师是北京德恒律师事务所，签字律师是胡璿、应佳璐[59] - 审计机构及验资机构是天健会计师事务所，签字注册会计师是王建甫、寿方雷[59]

发行基本情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1元人民币，采取向特定对象发行方式，将在上交所上市交易 [5] - 最终发行数量为17,840,666股，未超过董事会及股东大会审议通过的最高发行数量，且发行股数超过拟发行股票数量的70% [6] - 发行价格确定为15元/股，与发行底价13.26元/股的比率为113.12%，定价基准日为2025年5月29日 [7] - 募集资金总额267,609,990元，扣除发行费用后净额261,423,345.09元，将用于年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目 [8][30] 发行对象情况 - 最终确定13名发行对象，包括私募基金、产业投资基金等机构投资者，均以现金方式认购 [8] - 最大认购方北京中汇守正私募基金获配5,000,000股，获配金额75,000,000元 [13] - 发行对象与公司及主承销商不存在关联关系，未通过结构化形式参与认购 [14][22] - 所有发行对象认购股份限售期为6个月，锁定期满后按相关规定执行 [8][9] 公司股权结构变化 - 发行前总股本171,188,958股，前十名股东持股比例55.63% [29] - 发行后总股本增至189,029,624股，前十名股东持股比例降至54.76% [29] - 控股股东仍为浙江圣达集团有限公司，实际控制人仍为洪爱女士，控制权未发生变化 [30] 发行合规性 - 发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [32] - 主承销商中信建投证券确认发行过程及对象选择合规，未发现利益输送情形 [32][33] - 发行人律师北京德恒律所出具法律意见，确认发行程序及结果合法有效 [33]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见2025年6月17日披露文件[1][2]

发行历程 - 2023年3月23日公司召开第四届董事会第三次会议通过向特定对象发行股票相关议案[17] - 2024年11月21日公司发行股票申请获上交所上市审核中心审核通过[19] - 2025年1月24日公司获中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复，批复12个月内有效[19][20] - 2025年6月3日公司及主承销商发出《缴款通知书》[21] 发行结果 - 截至2025年6月6日，认购资金专用账户收到认购资金267,609,990.00元，公司向特定对象发行A股17,840,666股，募集资金总额267,609,990.00元[21] - 扣除发行费用6,186,644.91元后，公司实际募集资金净额为261,423,345.09元[21] - 募集资金中计入股本17,840,666.00元，计入资本公积243,582,679.09元[21] - 本次发行最终发行数量为17,840,666股，未超规定上限且超拟发行数量的70%[27] - 发行价格为15.00元/股，与发行底价比率为113.12%[28] - 发行对象最终确定为13名，均以现金认购[31] 发行对象情况 - 北京中汇守正私募基金管理合伙企业（有限合伙）-守正尊享1号私募证券投资基金获配股数5000000股，获配金额75000000元[42] - 北京章泓私募基金管理有限公司-章泓拓金1期私募证券投资基金获配股数2066666股，获配金额30999990元[42] - 吕飞标获配股数2000000股，获配金额30000000元[42] 股权结构 - 2025年5月9日发行前公司总股数为171,188,958股[74] - 发行前公司前十名股东合计持股95,235,785股，占比55.63%[74] - 截至2025年5月9日，发行人回购专用证券账户持股1,872,500股，占发行前总股本1.09%[74] - 本次发行新增股份登记后，公司前十名股东合计持股103,514,344股，占比54.76%，限售股12,099,999股[76] - 截至2025年5月9日，发行人回购专用账户持股1,872,500股，占发行后总股本0.99%[76] 资金用途与影响 - 本次发行募集资金用于“年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目”[78] - 本次发行完成后，公司总资产和所有者权益将增长，资产负债率将下降[80] - 本次发行不会导致公司控制权、法人治理结构、董监高和科研人员结构发生重大变化[77][81][82] - 本次发行不会产生新的同业竞争和关联交易，不影响公司生产经营独立性[83]

发行审批 - 2023年3月23日第四届董事会第三次会议审议通过发行相关议案[7] - 2023年4月26日2022年年度股东大会审议通过发行相关议案[8] - 2024年2月26日第四届董事会第九次会议审议通过调整募投项目及金额议案[9] - 2024年4月25日2024年第一次临时股东大会审议通过延长决议有效期和授权议案[11] - 2025年4月23日2025年第一次临时股东大会审议通过延长决议有效期和授权议案[11] - 2025年5月22日第四届董事会第十七次会议审议通过发行股票授权和开户议案[12] - 2024年11月21日发行申请获上交所审核通过[13] - 2025年2月6日获证监会同意注册批复，有效期12个月[14] 发行情况 - 2025年6月3日8:30至11:30收到28家投资者有效申购报价[18] - 申购价格最高16.63元/股，最低13.26元/股；金额最高6000万元，最低1000万元[20] - 发行价格15元/股，发行股数17840666股，募集资金总额267609990元[21] 获配情况 - 北京中汇守正私募基金获配股数5000000股，获配金额75000000元[22] - 北京章泓私募基金获配股数2066666股，获配金额30999990元[22] - 吕飞标获配股数2000000股，获配金额30000000元[22] - 湖南轻盐创业投资基金获配股数1700000股，获配金额25500000元[22] - 西藏星瑞企业获配股数1333333股，获配金额19999995元[22] - 诺德基金获配股数940000股，获配金额14100000元[22] 资金与后续 - 截至2025年6月6日发行对象缴入认购资金2.6760999亿元[25] - 截至2025年6月9日发行1784.0666万股，募集资金总额2.6760999亿元[25] - 发行费用618.664491万元，募集资金净额2.6142334509亿元[26] - 募集资金中股本1784.0666万元，资本公积2.4358267909亿元[26] - 公司尚需办理股份登记、工商变更登记及信息披露[32]

股本变更 - 原注册资本和实收股本均为171,188,958元[7] - 向特定对象发行17,840,666股，新增注册资本17,840,666元[7] - 变更后注册资本为189,029,624元[7] 资金募集 - 每股发行价15元，募集资金总额267,609,990元[7] - 扣除发行费用后，募集资金净额为261,423,345.09元[7] - 2025年6月9日，募集资金264,529,990元汇入公司账户[17][20][22] 费用情况 - 申报发行费用总额为6,186,644.91元，实际与之相同[19] - 包含承销费3,080,000元、保荐费1,000,000元等多项费用[19] 股份结构 - 有限售条件流通股17,840,666元，占注册资本9.44%[12] - 无限售条件流通股171,188,958元，占注册资本90.56%[12]

融资情况 - 公司向特定对象发行17,840,666股A股，每股15元，募资总额267,609,990元，净额261,423,345.09元[2] 资金存储 - 2025年6月16日会同保荐机构与多家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[3][4] - 中国农业银行天台县支行账户存入264,529,990元用于年产20000吨项目[5] - 截至2025年6月16日，该支行专户余额为26,452.999万元[8] - 截至2025年6月16日，公司在三家银行专户余额均为0万元[12,15,19] 协议规定 - 支取超5000万元且达净额20%应通知丙方并提供清单[10][13][17][22][25] - 丙方至少每半年度现场调查资金存放与使用情况[9][13][16][21][25] - 乙方按月（每月10日前）出具对账单并抄送给丙方[10][13][17][21][25] - 甲方授权丙方指定人员可随时查询、复印专户资料[13][16][21][25] - 丙方有权更换保荐代表人，更换后通知甲乙双方[14][17][22][26] - 乙方连续三次违规甲方可终止协议注销专户[10][14][18][22][26] - 丙方发现违约应向上海证券交易所书面报告[14][18][22][26] - 协议一式六份，三方各持一份，报备交易所和监管局[14][18][23][27] - 协议自签署生效，至资金支出完毕或协商终止销户失效[14][18][23][27]

股票发行 - 圣达生物获准向特定对象发行股票，募集资金总额不超26761.00万元[4] - 本次发行普通股17840666股，每股发行价15.00元，新股认购资金为267609990.00元[4] 认购资金情况 - 截至2025年6月6日17:00，特定对象缴存认购资金合计267609990.00元[4] - 光大证券守正尊享１号私募证券投资基金有效申购资金75000000.00元[8] - 章泓拓金1期私募证券投资基金有效申购资金30999990.00元[8] - 吕飞标有效申购资金30000000.00元[8] - 轻盐智选33号私募证券投资基金有效申购资金25500000.00元[8] - 西藏星瑞企业管理服务有限公司有效申购资金19999995.00元[8] - 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）有效申购资金11210055.00元[8] - 章泓成长优选2号私募证券投资基金有效申购资金10500000.00元[8] 各时间资金支付情况 - 2025年5月29日，中信建投证券收到国泰君安昆仑星尊壹号私募证券投资基金200万元圣达生物申购保证金[11] - 2025年6月6日，中信建投证券收到诺德基金创新定增量化对冲26号集合资产管理计划84万元圣达生物认购款[11] - 2025年6月6日，中信建投证券收到诺德基金浦江2088号单一资产管理计划360万元圣达生物认购款[12] - 2025年6月6日，中信建投证券收到某付款人2800万元圣达生物认购款[12] - 2025年6月6日，中信建投证券收到财通基金大禧定增56号单一资产管理计划499,995元财通基金圣达生物认购款[13] - 2025年6月6日，中信建投证券收到诺德基金创新定增量化对冲45号集合资产管理计划1660,020元圣达生物认购款[13] - 诺德基金创新定增量化对冲46号集合资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款105万元[14] - 诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款859,995元[14] - 诺德基金创新定增量化对冲67号集合资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款1,249,995元[15] - 诺德基金浦江668号单一资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款499,995元[15] - 诺德基金浦江699号单一资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款499,995元[16] - 诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款192万元[16] - 诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款192万元[17] - 光大证券守正尊享1号私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物认购款7300万元[17] - 财通基金土泉合富78号单一资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款49.9995万元[18] - 华娄津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）向中信建投证券支付圣达生物认购款921.0055万元[18] - 财通基金土泉合富1308号单一资产管理计划托管专户向中信建投证券支付圣达生物认购款30万元[20] - 中国工商银行上海市分行托管专户向中信建投证券支付财通基金大禧定增60号圣达生物认购款100.0005万元[20] - 财通基金方舟1号单一资产管理计划于2025年6月6日支付1000005元用于圣达生物认购[22] - 轻盐智选33号私募证券投资基金于2025年6月6日支付23500000元用于圣达生物认购[22] - 西藏星编企业管理服务有限公司于2025年6月6日支付17999995元用于圣达生物认购[23] - 财通基金大德定增6号单一资产管理计划于2025年6月6日支付1999995元用于圣达生物认购[23] - 国泰君安昆仑星睛壹号私募证券投资基金于2025年6月5日支付7999990元用于圣达生物认购[24] - 草私威长优选2号私募业寿投资基金于2025年6月5日支付8500000元用于圣达生物认购[24] - 2025年6月5日，草泓拓金1期私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物认购款28999990元[25] - 2025年6月5日，华鑫证券博成计元策略私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物认购款7999990元[25] - 2025年6月3日，轻盐智选33号私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物申购保证金2000000元[28] - 2025年6月3日，韩金寿向中信建投证券支付圣达生物申购保证金2000000元[28] - 2025年6月3日，华娄津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）向中信建投证券支付圣达生物认购保证金2000000元[29] - 2025年6月3日，西藏星墙企业管理服务有限公司向中信建投证券支付圣达生物申购保证金2000000元[29] - 2025年5月29日，国泰君安昆仑星晴壹号私募证券投资基金缴纳圣达生物申购保证金200万元[34] - 2025年5月30日，光大证券守止尊享1号私募证券投资基金缴纳圣达生物申购保证金200万元[32][34] - 2025年5月30日，章泓成长优选2号私募证券投资基金缴纳圣达生物申购保证金200万元[31][34] - 2025年5月30日，章泓拓金1期私募证券投资基金缴纳圣达生物申购保证金200万元[31][34] - 2025年5月30日，吕飞标缴纳圣达生物申购保证金200万元[30][34] - 2025年5月30日，台州市国有资产投资集团有限公司向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[30] - 2025年5月30日，吕飞标向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[30] - 2025年5月30日，草泓拓金1期私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[31] - 2025年5月30日，草泓成长优选2号私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[31] - 2025年5月30日，光大证券守止尊享1号私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[32] - 圣达生物申购保证金方面，台州市国有资产投资集团有限公司等多家缴款人各缴纳200万元[35] - 2025年6月5日，林金涛、华鑫证券博成开元策略私募证券投资基金等缴纳圣达生物认购款，金额多为799.999万元[35] - 2025年6月5日，章泓拓金1期私募证券投资基金缴纳圣达生物认购款2899.999万元[35] - 2025年6月5日，章泓成长优选2号私募证券投资基金缴纳圣达生物认购款850万元[35] - 2025年6月6日，财通基金天禧定增6号单一资产管理计划缴纳圣达生物认购款199.9995万元[35] - 2025年6月6日，西藏星瑞企业管理服务有限公司缴纳圣达生物认购款1799.9995万元[35] - 2025年6月6日，轻盐智选33号私募证券投资基金缴纳圣达生物认购款2350万元[35] - 2025年6月6日，光大证券守正尊享1号私募证券投资基金缴纳圣达生物认购款7300万元[36] - 2025年6月6日，吕飞标缴纳圣达生物认购款2800万元[36] - 圣达生物认购款合计金额为2.6760999亿元[36] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到财通基金天禧定增60号圣达生物认购款1000005元[44] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到财通基金天禧定增109号单一资产管理计划圣达生物认购款4999995元[44] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到台州市国有资产投资集团有限公司圣达生物认购款7999990元[44] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）圣达生物认购款9210055元[44] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到诺德基金浦江668号单一资产管理计划圣达生物认购款499995元[46] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到诺德基金创新定增量化对冲67号集合资产管理计划圣达生物认购款1249995元[46] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划圣达生物认购款859995元[46] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到诺德基金创新定增量化对冲45号集合资产管理计划圣达生物认购款1660020元[46]

发行基本信息 - 本次发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 拟发行股票数量上限为20,181,749 - 51,356,687股，最终发行17,840,666股[8] - 定价基准日为2025年5月29日，发行价格15元/股，与发行底价比率113.12%[9] - 发行对象13名，均以现金认购，募集资金总额267,609,990元[11] - 扣除费用后实际募集资金净额261,423,345.09元[12][13] 时间节点 - 2023年3月23日，董事会审议通过发行议案[15] - 2023年4月26日，股东大会审议通过发行议案[15] - 2024年2月26日，董事会审议通过调整募投项目及金额议案[15] - 2025年5月22日，董事会审议通过发行授权议案[16] - 2024年11月21日，上交所审核通过发行申请[17] - 2025年2月6日，收到证监会同意注册批复，有效期12个月[17] 认购情况 - 发行前向232家投资者发送认购资料[19] - 2025年5 - 6月收到新增投资者认购意向[19] - 2025年6月3日收到28份有效申购报价单[22] 资金与股份处理 - 截至2025年6月6日，收到认购资金267,609,990元[38] - 募集资金计入股本17,840,666元，计入资本公积243,582,679.09元[38] 合规情况 - 发行对象与公司无关联关系，无违规认购情形[27][28][29] - 主承销商核查发行过程、对象选择合规[39][44] - 公司发行符合决议和方案，体现公平公正原则[45]