募投项目调整 - 公司不再将“30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目”作为募资项目[9][33][55] - 调整后拟募集资金总额不超26761.00万元，用于年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目[9][10][58] 业绩数据 - 公司现有维生素产品报告期销售额分别为41114.52万元、30641.53万元和24831.34万元[15] - 报告期食品级维生素产品销售额为14440.79万元、10123.42万元和6927.28万元，占比分别为35.12%、33.04%和27.90%[15] - 向保健品厂商销售的维生素产品各期销售额为5634.42万元、3719.72万元和1763.18万元，占比分别为13.70%、12.14%和7.10%[16] - 维生素在人用医药领域各期销售额为150.88万元、886.73万元和1419.73万元，占比分别为0.37%、2.89%和5.72%[16] 产品与业务 - 公司现有业务主要应用于饲料、食品、药品及食品饮料等领域[11] - 募投项目产品辅酶Q10、液体钙和复合维生素片作为保健品，为终端消费者提供营养健康保障[12] - 募投项目产品和现有业务均属“C149其他食品制造”，符合主业方向[13][14] - 募投项目“年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目”将新增产品[22] - 公司已成功为下游客户提供小批量片剂产品，精氨酸片共500万片，合同金额46.9万元[24] - 2024年1月，50万片精氨酸片通过国内经销商运往美国[24] 市场数据 - 生物素（2%）市场价从2020年2月的325元/千克下跌至2024年4月末的33元/千克[19] - 2022年全球营养保健食品行业市场规模超3000亿美元，同比上升3.53%，2023 - 2027年复合增长率约4.98%，2027年近4029.67亿美元[38][55] - 2022年美国辅酶Q10市场规模达3.71亿美元，预计中国2019 - 2029年复合增长率为11.41%[40] - 中国钙制剂零售及等级医院市场规模从2017年的83.61亿元增至2020年的102.92亿元，年复合增长率为7.17%[41] - 2021年我国复合维生素行业生产总值达900亿元，同比增长18.6%[43] - 国内外D - 异抗坏血酸及其钠盐总需求达20万吨以上[43][55] 中试数据 - 辅酶Q10中试规模8万片/批，RSD值为3.2%和3.7%，收率为91.8%[34] - 液体钙中试规模8万片/批，干燥失重控制在4%以内，收率为92.3%[34] - 男性50 + 多维维生素矿物质片中试规模10万片/批，收率为93.7%[34] - 女性50 + 多维维生素矿物质片中试规模10万片/批，收率为92.7%[34] - 男士多维维生素矿物质片中试规模10万片/批，收率为93.5%[34] - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目中试第二、三批次发酵效价分别达13.67%和13.63%，产品中D - 异抗坏血酸钠含量达98%以上[36] 合作与市场拓展 - 公司与法国安迪苏、荷兰泰高国际集团等国内外知名企业建立稳固合作关系[32] - 公司目前部分生物素、叶酸已作为保健品原料销售至下游保健品领域客户[32] - 募投项目将使公司业务由保健品原料供应向保健品代工生产拓展[32] - Robinson Pharma每年约有50亿粒软胶囊和片剂等代加工需求[48] - 艾兰得2021年全球销售总额10.97亿美元、国内出口总额1.34亿美元[49] - 艾兰得预计全球销售规模年均复合增长率超20%，中国区增长率达35%左右[49] - 艾兰得IVC公司每年约有30亿粒软胶囊和片剂等代加工需求[49] - GNC经营范围遍及全球50多个国家及地区，拥有约9000家零售门店，提供超1500种健康产品[51] - Nutrilo产品销售至全球超65个国家，拥有约380名员工，10台以上先进混合设备，年产能超10000吨[52] 项目相关其他信息 - “30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目”产品原材料来自发行人占比2.37%[7][20] - 募投项目“30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目”符合公司大健康发展战略[20][21] - 募投项目“30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目”可使公司在保健品供应链中延伸[20][21] - 募投项目“年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目”与现有生物保鲜剂产品功能互补[23] - 公司现有业务经验有助于募投产品工艺研发设计[24] - 公司现有业务质量管理体系可用于募投产品生产[25] - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目实施主体为通辽圣达[26] - 30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目中，生物素、叶酸和维生素B2可由公司自主供应，其余原料外采[29] - 复合维生素片各类维生素单片含量合计占比不足20%，公司能自主供应三种维生素，占维生素原料比例约为13.9%[29] - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目原材料主要包括淀粉乳、甲醇等，从项目地附近市场采购[30] - 公司拥有行业经验丰富的经营管理团队，部分人员有十余年营养保健品从业经验[32] - 公司于2024年2月26日召开第四届董事会第九次会议审议相关议案[58]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为72740.57万元，维生素和生物保鲜剂业务占比76.03%[9] - 期末货币资金为323722320.84元，上年年末为320717851.36元[23] - 期末短期借款为93993881.93元，上年年末为32642669.33元[23] - 期末应收账款为116930797.47元，上年年末为132118579.86元[23] - 期末存货为228482255.95元，上年年末为292061885.74元[23] - 期末流动资产合计为695148552.16元，上年年末为780363496.40元[23] - 期末流动负债合计为295454343.18元，上年年末为295462806.62元[23] - 期末长期借款为144000000元，上年年末无此项[23] - 期末非流动负债合计为153741193.83元，上年年末为16315395.40元[23] - 期末归属于母公司股东权益合计为1254680511.87元，上年年末为1327981071.82元[23] - 期末资产总计为1719185557.88元，上年年末为1655207544.77元[23] - 营业总收入上年同期数为738019050.08元，本期数为727405727.98元[27] - 营业总成本上年同期数为707785202.85元，本期数为729017572.14元[27] - 净利润上年同期为30438879.31元，本期为 - 54201690.14元[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为64421472.79元，上年同期为40717546.99元，同比增长约58.21%[34] 在建工程 - 维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目期末账面价值为1.5207220611亿美元，预算4.998697亿元，进度30%[193][194] - 安徽圣达公司3、5车间改造工程期末账面价值为1493.754121万美元，预算0.268亿元，进度90%[193][194] - 安徽圣达公司医药中间体建设项目期末账面价值为3289.235328万美元，预算0.77398亿元，进度45%[193][194] - 通辽圣达公司电厂及35吨锅炉预算0.9794亿元，工程累计投入占预算比例81.32%，进度80%[194] - 年产2000吨蔗糖发酵物项目预算0.9488亿元，工程累计投入占预算比例49.35%，进度100%[194] 会计政策 - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[47] - 采用人民币为记账本位币[48] - 公司将单项金额大于资产总额的0.5%认定为重要应收账款等多项重要款项[49] - 公司将超过资产总额的5%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量[49] - 公司将超过资产总额0.5%的资产负债表日后事项认定为重要事项[50] - 公司将超过资产总额0.5%的债务重组认定为重要债务重组[50] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，出口货物退税率为13%；房产税从价计征税率为1.2%，从租计征税率为12%[162] - 城市维护建设税税率为5%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为15%、20%、25%[163] - 母公司等2023年度企业所得税按15%税率计缴[163][164][166][167][168] - 圣达研究院公司等2023年度企业所得税按20%税率计缴，2023 - 2027年对小型微利企业有优惠[163][169][170] - 溢滔公司企业所得税税率为25%[163]

目 录 | 一、关于融资规模以及效益测算………………………………… 第 | 1—18 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于前次募集资金……………………………………………第 | 18—25 | 页 | | 三、关于公司业务与经营情况……………………………………第 | 25—86 | 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | 86—93 | 页 | 7-2-1 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕538 号 上海证券交易所： 由中信建投证券股份有限公司转来的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕641 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江圣达生物药 业股份有限公司（以下简称圣达生物公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。（本说明中涉及货币金额的单位，如无特别注明，均为人民币万元， 部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。） 一、关于融资规模以及效益测算 根 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、王书言已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 . | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（二） 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 德恒 12F20230213-08 号 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有 限公司（以下简称"发行人"）的委托，并根据发行人与本所签订的《专项法 律事务委托合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票工作（以 下称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，本所出具了《北京德恒律师事务所关于浙江圣达生物药业股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人出具的证券发行保荐书 目 景 保荐人及保荐代表人声明 | 释 义 . | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见… | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查…………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查……………………………………………………………………………………… 12 | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查………………………………………………………………………………………… 12 | | 第四节 对本次发行的推荐意见 ...

证券简称：圣达生物 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD. （浙江省天台县赤城街道人民东路789号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年五月 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0617 号 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有限公 司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求以及《浙江圣达生物药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中， ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-044 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,448,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3726 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式 ...