资金募集 - 公司向特定对象发行17840666股A股，每股15元，募集资金总额267609990元[4] - 扣除发行费用后，募集资金净额为261423345.09元[4] 项目投资 - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目投资总额36800万元，调整后拟用募资26142.33万元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超23000万元闲置募集资金进行现金管理，自2025年7月7日会议通过起12个月内有效[2][8][9] - 现金管理产品收益归公司，到期归还至募集资金专户[8] - 现金管理可能影响报表科目，存在系统性风险，公司采取措施控制风险[11][12] 相关意见 - 监事会同意现金管理议案，认为符合公司和全体股东利益[15] - 保荐机构对现金管理事项无异议，认为程序合法合规[15]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行17840666股A股，每股15元，募集资金总额267609990元，净额261423345.09元[3] - 发行费用总额（不含税）618.66万元[10] 募投项目情况 - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目投资总额36800万元，调整后拟用募集资金26142.33万元[4] 资金置换情况 - 公司拟置换自筹资金3224.99万元，含募投项目3036.97万元、发行费用188.02万元[2] - 截至2025年7月4日，自筹资金预先投入募投项目占比8.25%[7] 决策审批情况 - 2025年7月7日，董事会和监事会审议通过置换议案[8] - 监事会、会计师事务所、保荐机构对置换事项无异议[11][12][13]

资金募集 - 公司向特定对象发行A股，募集资金净额261423345.09元[3] 项目资金 - 募投项目拟使用募集资金26142.33万元[7] - 公司向控股子公司通辽圣达借款不超26142.33万元用于项目[3] 子公司情况 - 通辽圣达2024年底营收26016.67万元，净利润3177.21万元[9] - 通辽圣达2025年1 - 3月营收5672.67万元，净利润777.26万元[9] 决策审批 - 董事会、监事会和保荐机构均同意借款实施项目[13][14]

股东大会时间 - 现场会议于2025年7月23日13点30分召开[4] - 网络投票在2025年7月23日进行[5] - 股权登记日为2025年7月18日[15] 会议相关信息 - 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[7][9] - 议案于2025年7月8日刊载于指定媒体及网站[8] 参会登记 - 登记时间为2025年7月19 - 22日工作日[18] - 登记地点在浙江省天台县公司证券部[18] 其他事项 - 股东授权文件至少提前24小时送至登记地点[17]

会议情况 - 公司第四届监事会第十六次会议于2025年7月7日召开[2] - 会议现场表决，应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金等4项议案，均全票通过[3][4][6][7]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年7月7日召开[2] - 会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出[2] - 应到董事9人，实到董事9人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8] 其他事项 - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》尚需提交股东大会审议[7] - 公告发布时间为2025年7月8日[9]

发行概况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为17,840,666股，发行价格为15元/股，募集资金总额为267,609,990元，募集资金净额为261,423,345.09元 [1][15][19] - 新增股份将于限售期届满后的次一交易日在上交所上市流通，限售期为6个月 [1][19] - 发行对象包括私募基金、资产管理计划及自然人投资者，共13名，均符合投资者适当性要求 [15][31][33] 公司基本面 - 公司系国家高新技术企业，为全球生物素、叶酸主要供应商，在维生素、生物保鲜剂等领域处于行业领先地位 [8][9] - 2024年实现营业收入8.27亿元，同比增长13.75%，净利润扭亏为盈至3,725.76万元 [42][43] - 2024年末资产负债率28.08%，流动比率2.82倍，财务状况稳健 [43] 发行影响 - 发行后总股本增至189,029,624股，控股股东圣达集团持股比例由50.31%稀释至45.57%，仍保持控制权 [39][40] - 发行后每股净资产从7.37元提升至8.05元，但基本每股收益从0.17元摊薄至0.16元 [41] - 募集资金将用于维生素系列产品及原料药产业升级项目，优化资产负债结构 [19][43] 行业地位 - 公司在生物素、叶酸细分市场为全球龙头，技术工艺与市场份额领先 [9] - 2024年毛利率回升至21.27%，显示产品结构调整初见成效 [43] - 行业竞争加剧导致2023年维生素产品价格大幅波动，公司通过拓展生物保鲜剂等新业务缓解周期影响 [43]

发行情况 - 发行数量为17,840,666股，价格15元/股，募集资金总额267,609,990元，净额261,423,345.09元[5][27][29][31][34][38] - 新增股份限售期6个月，期满后在上海证券交易所上市流通[5][6][35][66] - 发行前公司注册资本171,188,958元，发行后总股本变为189,029,624股[15][67] - 发行对象包括北京中汇守正、北京章泓、吕飞标等[42][43][44] 业绩数据 - 2024年末资产总计178,531.12万元，负债合计50,133.68万元，股东权益合计128,397.43万元[76] - 2024年度营业总收入82,740.20万元，营业利润4,656.62万元，净利润3,725.76万元[78] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为73801.91万元、72740.57万元和82740.20万元，归属母公司净利润分别为3148.44万元、 - 5406.29万元和2942.45万元[85] 股权结构 - 公司持有通辽圣达75%股权[12] - 发行前圣达集团持股45,375,792股，占比26.51%；发行后持股不变，占比24.00%[67][68] - 发行前洪爱女士间接控制86,133,193股，占比50.31%；发行后持股不变，占比45.57%[67][68] - 截至2025年5月9日，发行人回购专户持股1,872,500股，占发行前总股本1.09%[70] - 截至2025年6月25日，发行人回购专户持股1,872,500股，占发行后总股本0.99%[72] 财务指标 - 2022 - 2024年末公司资产总额分别为165520.75万元、171918.56万元和178531.12万元，流动资产占比分别为47.15%、40.43%和39.70%[82] - 2022 - 2024年末公司负债总额分别为31177.82万元、44919.55万元和50133.68万元，流动负债占比分别为94.77%、65.77%和50.14%[83] - 2022 - 2024年度公司毛利率分别为17.73%、16.01%和21.27%[81] - 2022 - 2024年度公司应收账款周转率分别为5.32次、5.45次和5.92次，存货周转率分别为2.11次、1.96次和2.42次，总资产周转率分别为0.43次、0.43次和0.47次[81] 时间节点 - 2023年3月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[17] - 2024年11月21日，公司向特定对象发行股票申请获上海证券交易所上市审核中心审核通过[20] - 2025年2月6日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[20] - 2025年6月6日，保荐人指定账户收到认购资金；6月9日，保荐人划转认购资金[38] - 2025年6月25日，新增17,840,666股股份完成登记托管及限售手续[40]

业绩总结 - 2024年末资产总计178,531.12万元，较2023年增长约3.84%[13] - 2024年末负债合计50,133.68万元，较2023年增长约11.61%[13] - 2024年末股东权益合计128,397.43万元，较2023年增长约1.10%[13] - 2024年度营业总收入82,740.20万元，较2023年度增长约13.75%[14] - 2024年度营业、利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润均扭亏为盈[14] - 2024年流动比率2.82倍，速动比率2.03倍，资产负债率（合并）28.08%，资产负债率（母公司）21.55%[16] - 2024年毛利率21.27%，应收账款周转率5.92次，存货周转率2.42次，总资产周转率0.47次[16] - 2024年息税折旧摊销前利润13095.31万元，利息保障倍数24.64倍[16] - 2024年每股净资产7.50元，每股经营活动产生的现金流量净额0.86元，每股净现金流量 -0.25元[16] - 2024年经营活动现金流量净额14787.81万元，投资活动现金流量净额 -18436.59万元，筹资活动现金流量净额 -934.66万元[17] - 2022 - 2024年公司自营出口额境外销售收入占主营业务收入比例分别为39.48%、35.63%、28.56%[19] - 2022 - 2024年公司计入当期损益的政府补助分别为1381.57万元、835.96万元、439.92万元[24] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为3148.44万元、 -5406.29万元、2942.45万元[26] - 2022 - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1068.98万元、 -6222.43万元、2246.41万元[26] - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为17.73%、16.01%、21.27%，主营业务毛利率分别为17.63%、15.93%、21.22%[28] - 2022 - 2024年末公司存货账面价值分别为29206.19万元、22848.23万元、19753.62万元，占流动资产比重分别为37.43%、32.87%、27.87%[31] 未来展望 - 预计2024年中国维生素出口量同比增长5.60%，出口金额同比增长11.10%[18] 市场扩张和并购 - 2025年6月3日向特定对象发行股票，发行价格15元/股，发行股数17840666股，募集资金总额267609990元[40][41] - 发行对象最终确定为13名，均以现金认购[41] - 发行定价基准日为2025年5月29日[42] - 发行价格与发行底价13.26元/股的比率为113.12%[43] - 向特定对象发行拟发行股票数量上限为20,181,749股，最终发行数量为17,840,666股，超过拟发行股票数量的70%[44] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[45] - 向特定对象发行股票募集资金总额为267,609,990.00元，扣除发行费用6,186,644.91元后，实际募集资金净额为261,423,345.09元[47] - 发行完成前上市公司的滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[48] - 限售期届满后，发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易[49] - 向特定对象发行股票决议有效期延长至2026年1月23日[50] 其他信息 - 公司成立于1999年2月8日，上市于2017年8月23日，注册资本17,118.8958万元[11] - 公司主营业务为维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、生产和销售[11] - 公司所处行业为“C1495食品及饲料添加剂制造行业”[66] - 公司是国家高新技术企业，为全球生物素、叶酸主要供应商[66] - 公司在规模化生产、技术工艺、市场占有率等方面全球领先[66] - 发行人所处行业符合国家政策导向，受国家产业政策鼓励和扶持[71] - 保荐人在本次向特定对象发行股票结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[72] - 保荐人需在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内完成对有关文件的审阅工作[73] - 中信建投证券同意作为圣达生物本次向特定对象发行股票的保荐人并承担相应责任[75] - 中信建投证券指定王站、王书言担任保荐代表人[52] - 截至2025年3月31日，保荐人合计持有圣达生物股票24,300股[59] - 保荐人联系地址为上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室，邮编200120，联系电话021 - 68827384，传真021 - 68801551[60] - 2023年3月23日第四届董事会第三次会议通过向特定对象发行股票相关议案[64] - 2023年4月26日2022年年度股东大会通过向特定对象发行相关议案[64] - 2024年2月26日第四届董事会第九次会议通过调整募投项目及募集资金金额议案[64] - 2025年4月23日2025年第一次临时股东大会通过延长发行股票决议有效期及授权议案[65]

发行概况 - 2025年6月25日新增17,840,666股完成登记托管及限售手续[3][22] - 发行股票17,840,666股，价格15元/股，募集资金总额267,609,990元，净额261,423,345.09元[5][27] - 2024年11月21日发行申请获上交所审核通过，2025年1月24日获证监会同意注册批复[9][10] - 发行对象13名，均现金认购，认购股票6个月内不得转让[15][17] 发行对象获配情况 - 北京中汇守正私募基金管理合伙企业获配股数5,000,000股，获配金额75,000,000元[27] - 北京章泓私募基金管理有限公司获配股数2,066,666股，获配金额30,999,990元[27] - 吕飞标获配股数2,000,000股，获配金额30,000,000元[27] 股权结构变化 - 发行前2025年5月9日总股数171,188,958股，前十名股东持股占比55.63%[45][46] - 发行后2025年6月25日前十名股东持股占比54.76%[47][48] - 发行前回购专户持股占比1.09%，发行后占比0.99%[46][48] - 发行前总股本171,188,958股，发行后变为189,029,624股[50] - 圣达集团及其一致行动人发行前持股占比52.71%，发行后占比47.73%[49] 资金用途及影响 - 募集资金用于“年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目”[53] - 发行后总资产和所有者权益增长，资产负债率下降，规模提升[54] 其他情况 - 保荐人是中信建投证券股份有限公司，保荐代表人是王站、王书言[19][59] - 发行人律师是北京德恒律师事务所，签字律师是胡璿、应佳璐[59] - 审计机构及验资机构是天健会计师事务所，签字注册会计师是王建甫、寿方雷[59]