发行情况 - 发行数量为26,649,746股[5] - 发行价格为7.88元/股[5] - 募集资金总额为209,999,998.48元[5] - 募集资金净额为207,416,366.65元[5] - 新增股份限售期为18个月[6] - 发行对象为控股股东华翔实业，获配股数26,649,746股[19] - 本次发行构成关联交易，但发行后无新增关联方[29] 时间节点 - 2024年1月31日发行方案获上交所审核通过[17] - 2024年7月24日获中国证监会注册批复[18] - 2024年9月23日公司及主承销商报送文件启动发行并发出《缴款通知书》[19] - 2024年9月25日主承销商指定账户收到认购资金[25] - 2024年9月26日发行人完成发行[25] - 2024年10月15日新增股份完成登记托管及限售手续[26] - 2024年10月15日，中国结算上海分公司完成证券变更登记[34] 公司信息 - 公司为山西华翔集团股份有限公司，上市地为上交所，代码603112.SH[12] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股[15] 股权结构 - 2024年6月30日发行前，总股本437,170,317股，前十大股东持股占比78.93%[38] - 发行新增股份登记后，前十大股东持股占比80.14%，限售26,649,746股[39] - 发行前有限售条件股份占比0.08%，发行后占比5.83%[42] - 发行前无限售条件股份占比99.92%，发行后占比94.17%[42] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为540,951.25万元，2023年末为529,154.99万元[48] - 2024年1 - 6月营业收入为193,034.18万元，2023年为326,351.35万元[51] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为25,423.55万元，2023年为28,819.91万元[53] - 2024年1 - 6月流动比率为4.22倍，2023年度为3.71倍[54] - 2024年1 - 6月资产负债率（母公司）为44.77%，2023年度为45.63%[54] - 2024年1 - 6月销售毛利率为21.42%，2023年为23.94%[56] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为2.04，2023年度为3.79[55] 资金用途 - 募集资金净额用于补充流动资金及偿还银行贷款，主营业务不变[44] 其他 - 国泰君安推荐公司向特定对象发行股票上市[62] - 自发行获证监会同意注册至公告书刊登前，无重大影响事项[66]

基本信息 - 公司股票代码为603112.SH，上市地为上海证券交易所[10] - 公司主要从事各类定制化金属零部件研发、生产和销售业务，材质为铸铁件[11] - 公司所处行业为“C制造业”下第33大类“金属制品类”下第3391小类“黑色金属铸造”[95] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为540,951.25万元，2023年末为503,871.57万元[14] - 2024年6月30日负债总额为247,002.09万元，2023年末为230,398.19万元[14] - 2024年1 - 6月营业总收入为193,034.18万元，2023年度为326,351.35万元[17] - 2024年1 - 6月净利润为22,150.49万元，2023年度为36,440.29万元[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为25,423.55万元，2023年度为28,819.91万元[18] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计为2,350.46万元，2023年度为4,631.95万元[20] - 2024年6月末流动比率为4.22，2023年末为3.71[23] - 2024年6月末资产负债率（合并）为45.66%，2023年末为46.08%[23] - 2024年1 - 6月研发费用占营业收入比例为4.13%，2023年度为4.35%[23] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前全面摊薄每股收益为0.53元，加权平均净资产收益率为7.47%[27] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后全面摊薄每股收益为0.47元，加权平均净资产收益率为6.68%[27] 业务相关 - 公司主要产品包括白色家电压缩机零部件、工程机械零部件、汽车零部件等[43] - 公司主要客户涉及法国、意大利、美国、芬兰、波兰等国家[29] - 公司主要下游客户为白色家电压缩机制造、工程机械制造及汽车零部件制造等赊销采购客户[37] - 公司工程机械零部件产品运输时间为1 - 2个月[29] 发行股票 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[47] - 发行价格经调整后为7.88元/股[50][51] - 发行股票数量不超过26,649,746股，未超过发行前公司总股本的30%[52] - 发行对象为控股股东华翔实业，认购股份18个月内不得转让[53][90] - 本次发行募集资金总额为209,999,998.48元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[54] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月[58] 其他 - 公司作为高新技术企业有效期至2026年11月5日，依法享受15%的所得税优惠税率[41] - 公司直接材料包括生铁、废钢、硅铁等，价格波动影响成本和业绩稳定性[44] - 发行对象华翔实业可能无法及时筹措足够资金，存在发行失败风险[45] - 本次发行完成后，每股收益和净资产收益率等指标可能下降[46] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[57]

股本变动 - 公司向特定对象发行A股股票26,649,746股[4] - 发行后总股本达463,279,404股[4] - 本次变动前股本较2024年9月30日新增债转股81股[5] 股东持股 - 华翔实业持股变为297,784,820股，比例提至64.28%[3] - 山西省交通开发投资集团持股45,375,000股不变，比例降至9.79%[3] 限售股份 - 发行前有限售条件股份336,693股，占比0.08%[5] - 发行后有限售条件股份26,986,439股，占比5.83%[5] - 发行新增26,649,746股有限售条件流通股[5] 无限售股份 - 发行前无限售条件股份436,292,965股，占比99.92%[5] - 发行后无限售条件股份436,292,965股，占比94.17%[5]

发行情况 - 2024年10月15日完成26,649,746股新增股份登记托管及限售手续[3] - 发行A股，每股面值1元，数量26,649,746股，募集资金209,999,998.48元[4][11] - 发行价格从8.37元/股调为7.88元/股[12][13] - 扣除费用后实际募资净额207,416,366.65元[14] - 发行对象为控股股东华翔实业，获配26,649,746股，限售18个月[9][17] 股本结构 - 发行前2024年6月30日总股本437,170,317股，前十大股东持股占比78.93%[23][24] - 发行后前十大股东持股占比80.14%，含限售股26,649,746股[25] - 有限售条件股份占比从0.08%增至5.83%，无限售条件股份占比降至94.17%[28] 影响与用途 - 发行后总资产、净资产增加，利于提升竞争力等[29] - 募资净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[30] - 发行后控股股东、实际控制人不变，不影响治理结构[26][31] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券[34] - 发行人律师为北京市康达律师事务所[34] - 审计和验资机构为容诚会计师事务所[34][35]

可转债信息 - 2021年12月22日发行800万张可转债，总额80000万元，初始转股价12.99元/股，当前12.27元/股[3] - “华翔转债”2024年10月17日停止转股，10月18日恢复转股，调整后转股价12.02元/股[10][11] 股票发行 - 2024年10月15日完成新增股本26649746股登记托管及限售手续[7] - 向特定对象发行26649746股，每股7.88元，发行后总股本增至463279404股[10]

注册资本与股本 - 公司原注册资本437,167,299元，股本436,629,577元[7] - 申请增加注册资本26,649,746元，变更后注册资本463,817,045元[7] - 截至2024年9月26日，变更后累计股本463,279,323元[10] 募集资金 - 截至2024年9月26日，募集资金总额209,999,998.48元，净额207,416,366.65元[7] - 募集资金净额中计入股本26,649,746元，资本公积180,766,620.65元[7] 股本变更 - 2022年4月回购注销62,100股，总股本变更为437,150,700元[9] - 截至2023年3月31日，“华翔转债”累计转股16,599股，总股本变更[9] - 2023年4月1日至2024年9月26日，“华翔转债”累计转股3,018股[9][22] - 2024年9月13日，回购注销540,740股，总股本变更为436,629,577元[9][22] 流通股比例 - 有限售条件流通股变更前0.20%，后为5.93%；无限制售条件反之[14] 发行费用 - 各项费用合计含税273.864975万元，不含税258.363183万元[21]

股票发行 - 华翔股份向山西临汾华翔实业有限公司发行股票26,649,746股[4] - 发行股票每股面值1元，每股价格7.88元[4] 资金与验资 - 截至2024年9月25日，收到认购资金总额209,999,998.48元[5] - 验资报告日期为2024年9月26日[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行26,649,746股，发行价7.88元/股，募资209,999,998.48元[3] - 扣除费用后，实际募资净额207,416,366.65元[3] - 募资于2024年9月26日划至指定账户[3] 专户相关 - 2024年9月12日，公司审议通过开设专项账户并签监管协议议案[4] - 专户账号为8115501012100648605，余额208,091,998.48元[5] 监管协议 - 丙方每半年度检查专户存储情况[7] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给丙方[8] - 甲方支取超规定金额，乙方两日内通知丙方[8]

公司信息 - 公司证券代码为603112，简称为华翔股份[1] - 公司转债代码为113637，简称为华翔转债[1] 项目进展 - 向特定对象发行股票项目发行承销总结文件获上交所备案通过[3] - 将尽快办理本次发行新增股份登记托管手续[3] 其他 - 公告发布时间为2024年10月10日[5]

发行情况 - 发行股票数量为26,649,746股，未超发行前总股本30%，超方案拟发行数量70%[5] - 发行价格经调整后为7.88元/股[7] - 募集资金总额209,999,998.48元，净额207,416,366.65元[8][24] 发行对象 - 发行对象为控股股东山西临汾华翔实业有限公司，现金认购[9] - 认购股份18个月内不得转让[11] - 资金来源为合法自有和自筹，无违规情形[23] 审批进程 - 2023年5月16日董事会审议通过发行议案[13] - 2024年1月31日获上交所审核通过[15] - 2024年7月24日获证监会注册批复[15] 资金到账 - 截至2024年9月25日收到认购资金209,999,998.48元[24] 资金分配 - 募集资金计入股本26,649,746元，资本公积180,766,620.65元[24] 合规情况 - 发行风险等级R4，与发行对象风险承受能力匹配[20] - 发行对象无需备案[22] - 主承销商认为发行过程合规[25] - 保荐人认为发行对象选择合规[28]