证券简称：华翔股份 证券代码：603112 转债简称：华翔转债 转债代码：113637 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二四年九月 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体监事签名： 全体董事签名： 王春翔 王 渊 王海兵 陆海星 张 敏 张 杰 杨瑞平 杨晓娜 吕凯波 山西华翔集团股份有限公司 2 年 月 日 3 4 5 6 马毅光 尹 杰 王鹏飞 徐俊明 喻高峰 山西华翔集团股份有限公司 年 月 日 7 任。 8 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体非董事高级管理人员签名 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 康达法意字[2024]第 4442 号 二○二四年九月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 康达法意字[2024]第 4442 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公 司（以下简称"华翔股份""公司"或"发行人"）委托，担任 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。 经上交所自律监管决定书[2022]15号文同意，公司80,000万元可转换公司债 券于2022年1月20日起在上交所挂牌交易，债券简称"华翔转债"，债券代码 "113637"。 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发 行的"华翔转债"自2022年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.99元/股，最新转股价格为12.27元/股，历次转股价格调整情况如下： 1、因公 ...

本次公告统计期间：2024 年 9 月 1 日——2024 年 9 月 30 日 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 委托理财进展情况 本统计区间内未购买新理财产品。 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财赎回情况 二、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 无。 本统计区间内无赎回。 相关审议程序 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召 开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司 正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民 币 5,500 万元（含）和可转债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿 ...

报告投资评级 - 维持"增持"评级 [1] 报告核心观点 - 公司拟与华域汽车成立合资公司发力汽零市场 [1] - 通过收购汽零资产,加速第二增长曲线开拓 [1] - 消费品以旧换新加力推进,公司白电与汽零业务有望充分受益 [1] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为32.26亿元、32.64亿元、39.57亿元、50.82亿元、59.44亿元,增长率分别为-1.7%、1.2%、21.2%、28.4%、17.0% [2] - 2022-2026年归母净利润分别为2.64亿元、3.89亿元、4.81亿元、6.03亿元、7.00亿元,增长率分别为-19.7%、47.7%、23.5%、25.4%、16.1% [2] - 2022-2026年每股收益分别为0.60元、0.89元、1.10元、1.38元、1.60元 [2] - 2022-2026年净资产收益率分别为10.9%、14.1%、15.5%、17.1%、17.4% [2] - 2022-2026年市盈率分别为21.57倍、14.61倍、11.83倍、9.43倍、8.13倍 [2] 行业及市场表现 - 公司股价在1个月、3个月和12个月内分别上涨19%、24%和12%,相对指数分别上涨1%、11%和5% [4] - 公司所属行业为资本货物/工业 [4]

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088号）核准，山西华翔集团股 份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公众公开发行8.00亿元可转换公 司债券（以下简称"可转债"），扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费 、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外 部费用等费用合计13,489,284.90元（不含税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10元。上述募集资金已于2021年12月28日划至指定账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行 了审验，并出具了天健验字[2021]3-81号《验证报告》。 根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国民生 银行股份有限公司太原分 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（最终以市场监 管部门登记的名称为准，以下简称"合资公司"） 投资金额：合资公司注册资本为人民币 61,302.5 万元，其中，华域汽车 系统（上海）有限公司（以下简称"华域上海"）拟以其持有的华翔圣德曼（山 西）汽车系统有限公司（以下简称："圣德曼山西"）100%股权作价出资人民币 18,390.75 万元（暂时约定价），持有合资公司 30%股权；山西华翔集团股份有限 公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）拟以货币出资人民币 42,911.75 万元（暂 时约定价），持有合资公司 70%股权，并对合资公司实施财务并表。 （二）审议情况 公司于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十 ...

山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 23 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公 告》（公告编号：20 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份 有限公司 307 会议室 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-090 | 证券代码：603112 | | --- | --- | | 转债简称：华翔转债 | 转债代码：113637 | 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,844,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.5348 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、议案审议情 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2176 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所 ...