发行情况 - 2024年7月24日获证监会注册批复，12个月内有效向特定对象发行股票[12] - 发行股票26,649,746股，未超总股本30%，超方案拟发行股数70%[15] - 发行A股，每股面值1元，定价基准日为第二届董事会第三十次会议决议公告日[13][16] - 原发行价8.37元/股，经调整为7.88元/股[16] - 募集资金总额209,999,998.48元，净额207,416,366.65元[17][22] 时间节点 - 2023年5月16日第二届董事会第三十次会议通过发行议案[8] - 2023年6月6日2023年第一次临时股东大会通过发行议案[8] - 2023年11月10日第二届董事会第三十四次会议通过调减募资议案[8] - 2023年12月26日第三届董事会第二次会议通过调减募资议案[9] - 2024年1月31日上交所认为发行人符合要求[11] - 截至2024年9月25日收到认购资金209,999,998.48元[22] - 截至2024年9月26日完成发行[22] 发行对象 - 发行对象为控股股东山西临汾华翔实业有限公司，注册资本10000万元[25] - 获配股数26,649,746股，限售期18个月[25] - 与公司多次签署认购及补充协议[20] - 认购资金合法，无需备案[26][27] 合规情况 - 律师认为发行过程及结果合法有效，对象具备资格[23][28][29]

发行情况 - 2024年9月26日验资，截至9月25日收到认购资金209,999,998.48元[26] - 截至2024年9月26日，向特定对象发行A股26,649,746股，每股面值1元，发行价7.88元，募资209,999,998.48元[27] - 扣除发行费用2,583,631.83元后，实际募资净额207,416,366.65元[27][30][34] - 发行对象为控股股东华翔实业，限售期18个月[35][36][38] 决策过程 - 2023年5月16日，第二届董事会第三十次会议通过发行股票议案[24] - 2023年6月6日，2023年第一次临时股东大会通过发行股票议案[24] - 2024年1月31日，发行股票方案获上交所审核通过[25] - 2024年7月24日，获中国证监会同意发行股票注册批复[25] 股本结构 - 2024年6月30日发行前总股本437,170,317股，前十大股东持股占比78.93%[48] - 发行新增股份登记后，前十大股东持股占比80.14%，含限售股26,649,746股[50] - 发行前有限售条件股份占比0.08%，发行后占比5.83%[51] - 发行前总股本436,629,577股，发行后463,279,323股[51] 资金用途与影响 - 募集资金净额用于补充流动资金及偿还银行贷款，主营业务不变[54] - 发行完成后公司总资产、净资产规模将增加[53] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[46] - 发行人律师为北京市康达律师事务所[46] - 审计和验资机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[47]

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。 经上交所自律监管决定书[2022]15号文同意，公司80,000万元可转换公司债 券于2022年1月20日起在上交所挂牌交易，债券简称"华翔转债"，债券代码 "113637"。 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发 行的"华翔转债"自2022年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.99元/股，最新转股价格为12.27元/股，历次转股价格调整情况如下： 1、因公 ...

资金管理 - 2022年12月7日同意对不超5500万元IPO和不超5亿元可转债闲置资金现金管理，有效期12个月[4] - 2023年12月7日同意对不超4.05亿元闲置可转债募集资金现金管理，有效期12个月[5] 理财情况 - 统计区间2024年9月1 - 30日未买新理财产品且无赎回[4,7,8] - 收益凭证投入23900万元，收回7000万元，收益65.48万元，未收回16900万元[11] - 过去12个月国债逆回购单日最高投入21054.20万元，收益275.03万元，未到期4604.80万元[11] - 最近12个月单日最高投入42756.10万元，占最近一年净资产15.54%[11] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润2.34%[11] - 已使用理财额度21504.80万元，未使用18995.20万元，总额度40500万元[11]

报告投资评级 - 维持"增持"评级 [1] 报告核心观点 - 公司拟与华域汽车成立合资公司发力汽零市场 [1] - 通过收购汽零资产,加速第二增长曲线开拓 [1] - 消费品以旧换新加力推进,公司白电与汽零业务有望充分受益 [1] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为32.26亿元、32.64亿元、39.57亿元、50.82亿元、59.44亿元,增长率分别为-1.7%、1.2%、21.2%、28.4%、17.0% [2] - 2022-2026年归母净利润分别为2.64亿元、3.89亿元、4.81亿元、6.03亿元、7.00亿元,增长率分别为-19.7%、47.7%、23.5%、25.4%、16.1% [2] - 2022-2026年每股收益分别为0.60元、0.89元、1.10元、1.38元、1.60元 [2] - 2022-2026年净资产收益率分别为10.9%、14.1%、15.5%、17.1%、17.4% [2] - 2022-2026年市盈率分别为21.57倍、14.61倍、11.83倍、9.43倍、8.13倍 [2] 行业及市场表现 - 公司股价在1个月、3个月和12个月内分别上涨19%、24%和12%,相对指数分别上涨1%、11%和5% [4] - 公司所属行业为资本货物/工业 [4]

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088号）核准，山西华翔集团股 份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公众公开发行8.00亿元可转换公 司债券（以下简称"可转债"），扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费 、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外 部费用等费用合计13,489,284.90元（不含税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10元。上述募集资金已于2021年12月28日划至指定账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行 了审验，并出具了天健验字[2021]3-81号《验证报告》。 根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国民生 银行股份有限公司太原分 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（最终以市场监 管部门登记的名称为准，以下简称"合资公司"） 投资金额：合资公司注册资本为人民币 61,302.5 万元，其中，华域汽车 系统（上海）有限公司（以下简称"华域上海"）拟以其持有的华翔圣德曼（山 西）汽车系统有限公司（以下简称："圣德曼山西"）100%股权作价出资人民币 18,390.75 万元（暂时约定价），持有合资公司 30%股权；山西华翔集团股份有限 公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）拟以货币出资人民币 42,911.75 万元（暂 时约定价），持有合资公司 70%股权，并对合资公司实施财务并表。 （二）审议情况 公司于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十 ...

山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 23 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公 告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈山 西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 及规范性文件的要求，公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查， ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份 有限公司 307 会议室 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-090 | 证券代码：603112 | | --- | --- | | 转债简称：华翔转债 | 转债代码：113637 | 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,844,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.5348 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、议案审议情 ...