经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于明确公司向特定对象发行股票认购数量和认 购金额暨调整发行方案的议案》 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 6 月 13 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 6 月 5 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关事项 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次预案修订稿及相关文件的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需中国证监会作出同意注册决定等程序，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 山西华翔集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 2 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于明确公 司向特定对象发行股票认购数量和认购金额暨调整发行方案的议案》《关于公司 向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股 票方 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之 补充协议（三）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟向控 股股东山西临汾华翔实业有限公司（以下简称"华翔实业"）发行股票， 发行股票数量 26,649,746 股，募集资金总额 209,999,998.48 元（已扣除 前次募集资金用于补充流动资金占比超过 30%的影响，最终认购款总金 额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量），在扣除相关发行费用 后，全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 本次发行前，华翔实业合计持有公司 271,135,074 股股票，占公司总股 本比例为 62.02%（截至 2023 年 12 月 31 日，下同），华翔实业为公司 控股股东， ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 6 月 13 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 6 月 5 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际 出席会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于明确公司向特定对象发行股票认购数量和认 购金额暨调整发行方案的议案》 公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年六月 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次募集资金使用计划 3 | | 第二节 | | 本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 4 | | | | 一、本次募集资金的必要性 4 | | | | 二、本次募集资金的可行性 5 | | 第三节 | | 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 6 | | | | 一、本次发行对公司经营管理的影响 6 | | | | 二、本次发行对公司财务状况的影响 6 | | 第四节 | | 本次募集资金使用的可行性分析结论 7 | 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 释 义 | 华翔股份、公司、发行人 | 指 | 山西华翔集团股份 ...

山西华翔集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以及《山 西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会 会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列 席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求， 迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其 入场。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 会议开始后，会议登记终止，由会议主持 ...

容诚专字[2024]215Z0185号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 回复之专项核查意见 | 问题 | 2 | 13 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3 | 26 | 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 专项核查意见 容诚专字[2024]215Z0185 号 上海证券交易所： 中国·北京 关于山西华翔集团股份有限公司 贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行 股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕36 号）（以下简称"落实 函"）已收悉。根据贵所出具的《审核意见》要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本所"或"会计师"）对审核意见中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除另有说明外，本专项核查中的简称或名词的释义与《山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中一致。 现就《落实函》提出的有关问题向贵所回复如下： 1 7-2-3-3 问题 1. 2021 年 4 月，公司通过控股子公司翼城新材料收购晋源实业 100%股权，以 ...

（2023 年年报数据更新） 保荐人（主承销商） 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函之回复报告 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕36 号）（以 下简称"落实函"）已收悉。 根据贵所的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行 人"、"华翔股份"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或 "保荐人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"、"康达律师"） 和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"容诚会计 师"）对落实函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复所使用的简称或名词释义与《山西华翔集团 股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说 明书"）中的释义相同。 | 落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 落实函问题回复 | 宋体（不加粗） | 1 | ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召 开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司 正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民 币 5,500 万元（含）和可转债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 本次公告统计期间：2024 年 5 月 1 日——2024 年 5 月 31 日 委托理财进展情况 1、委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，公司于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 80,000 万元。经上交所自律监管决定书[2022]15 号文同意，公司 80,000 万元 可转换公司债券于 2022 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称"华翔转 债"，债券代码"113637"。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》 的约定，公司该次发行的"华翔转债"自 2022 年 6 月 28 日起可转换为本公司股 份。 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案概述 山西华翔集团股份有限公司 2024 年 5 月 16 日，公司 ...