冒 天册律师事务所 【 】 【 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天册律师事务所 关于 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0626 号 致:杭州福斯达深冷装备股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州福斯达深冷装备股份有限 公司(以下简称"福斯达"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年 年度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-019 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,076,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.4228 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长葛水福先生主持本次会议。本次会 议采取现场与网络相结合的投票方式。会议召开及表决方式符合《公司法》及有 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书张远飞出席会议；财务总监冯庆生列席会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | | ...

海外业务进展 - 海外战略成效显著，巩固中东、东南亚、日韩等传统优势市场，开拓多个新市场，签订多个新产品项目，包括首个出口海外用于大型液化天然气装置的绕管换热器项目、首套9万等级特大型空分设备、海外日产50万方/天LNG项目等 [3][4][5] 研发创新成果 - 2023年研发费用9,806.00万元，同比增长8.75%，技术、产品和工艺创新成果涌现，优化产品性能 [4] 经营业绩增长原因 - 营业收入增长系在手订单充足，项目正常交付确认收入；净利润增长系海外收入同比大幅增长、占比提高且海外项目毛利率高，以及首次公开发行股票募集资金到位后财务费用变化 [4] 订单情况 - 2023年度新签订单约41亿元（含税），同比增长8.6% [4] 技术优势 - 核心技术涵盖多个深冷装备技术领域，获多项资质和荣誉，截至2023年底拥有专利73项，其中发明专利15项，实用新型专利58项 [5] 海外与国内项目对比 - 海外项目订单毛利率相对国内客户高，货款回收情况更好 [5] 国内市场突破 - 实施“铁粉”战略，拓展产品在多个新行业领域应用，在新技术领域取得业绩突破，签订多个传统行业空分成套项目，并于2024年一季度中标石化行业两套5万等级空分成套装置 [6] 行业机遇 - 国民经济基础性行业和战略新兴行业发展为深冷装备行业打下坚实基础 [6] 公司发展规划 - 继续做好产品研发，保持竞争力，不排除外延式并购；重视投资者关系管理，未来提升工作专业性和规范性 [7] 募投项目进展 - “年产15套大型深冷装备智能制造项目”于2023年1月投入试生产，新工厂提升智能化制造能力；“研发中心建设项目”设计方案优化调整，进度推后 [7][8] 技术储备成果 - 完成多项技术储备，如10 - 12万等级空分装置等，并应用于产品 [8] 成本优势 - 产品技术和质量达国内先进水平，与国际同行技术差距小，但成本偏低，在国际市场有较强竞争优势 [8][9] 2024年一季报业绩增长原因 - 2024年第一季度营业收入3.52亿元，同比增长3.53%；归母净利润6568万元，同比增长86.33%，系营业收入及毛利率增加，收回长账龄应收账款、转回坏账准备以及债务重组收回长账龄应收账款 [9]

海外业务 - 海外战略成效显著，巩固传统优势市场，新开拓多个国家和地区市场，签订多个新产品项目，包括首个出口海外用于大型液化天然气装置的绕管换热器项目、首套9万等级特大型空分设备、海外日产50万方/天LNG项目等，巩固了在海外深冷装备行业的市场影响力 [3][4][5] - 海外项目订单毛利率相对国内客户高，货款回收情况更好，预计带来更好经营成果 [5] 研发创新 - 2023年研发费用9,806.00万元，同比增长8.75%，技术、产品和工艺创新成果不断涌现，优化产品性能，强化竞争力和市场地位 [4] - 报告期内完成多项技术储备，如10 - 12万等级空分装置、稀有气体精制装置等，并应用于产品，利于优化产品结构和增加盈利能力 [8] 经营业绩 - 2023年营业收入同比增长，因在手订单充足且正常交付确认收入；净利润同比增长，因海外收入大幅增长、占比提高且海外项目毛利率高，以及募集资金到位后财务费用中利息支出减少、利息收入增加 [4] - 2024年第一季度实现营业收入3.52亿元，同比增长3.53%；实现归母净利润6568万元，同比增长86.33%，原因是营业收入及毛利率增加，收回长账龄应收账款、转回坏账准备以及债务重组收回长账龄应收账款 [9] 订单情况 - 2023年度新签订单约41亿元（含税），同比增长8.6% [4] 技术优势 - 核心技术涵盖空气分离设备技术、天然气处理及液化技术等多个深冷装备领域 [5] - 获得国家级高新技术企业等多项资质，产品多次获国家火炬计划项目等荣誉，“基于8万5大型空分智能制造关键技术研发”获2023“临平杯”第三届全国机械工业设计创新大赛产品组铜奖 [5] - 截至2023年底，公司及其下属子公司拥有专利73项，其中发明专利15项，实用新型专利58项 [5] 国内市场 - 实施“铁粉”战略，提高客户粘性，开拓新客户，2023年拓展产品在玻璃纤维、碳纤维、钠离子电池等新行业领域应用，在液化天然气冷能利用液体空分装置等新技术领域取得业绩突破 [6] - 在传统行业领域保持竞争优势，2023年签订多个等级空分成套项目，2024年一季度中标石化行业两套5万等级空分成套装置，为深耕传统优势行业及高端石化行业大型空分设备领域夯实基础 [6] 行业机遇 - 天然气、煤化工等基础性行业和半导体、新能源电池等战略新兴行业的发展，为深冷装备行业发展打下坚实基础 [6] 公司规划 - 未来继续做好产品研发，保持竞争力，夯实内生性发展基本盘，不排除通过外延式并购获取更好发展 [7] - 重视投资者关系管理，有专人负责，通过多种方式与投资者沟通，未来提升管理工作专业性和规范性 [7] 募投项目 - “年产15套大型深冷装备智能制造项目”于2023年1月投入试生产，新工厂实现多项国内行业首创，提升智能化制造能力，获“杭州市绿色工厂”荣誉 [7][8] - “研发中心建设项目”设计方案优化调整，实施进度推后，公司正积极推动 [8] 成本优势 - 大中型空分设备、液化天然气装置等产品技术和质量达国内先进水平，与国际同行技术差距小，但成本偏低，在国际市场有较强竞争优势 [8][9]

注册资本：壹亿元整 成立日期：2010 年 05 月 24 日 证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-018 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资并变更名 称及经营范围的议案》，同意变更全资子公司杭州福斯达新能源有限公司名称及 经营范围，同时注册资本由 200 万元增加至 1 亿元，并全部由公司分期缴纳，变 更后其仍为公司全资子公司。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资并变更名称及经 营范围的公告》（公告编号：2024-013）。 公司于近日收到杭州福斯达新能源有限公司的通知，法定代表人由"许金松" 变更为"江东"。上述事项已于近日完成相关变更登记及备案手续，并取得了浙 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入为351,516,519.70元，同比增长3.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为65,675,301.47元，同比增长86.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,299,877.00元，同比增长56.47%[4] - 公司第一季度营业总收入为351,516,519.70元，较去年同期略有增长[20] - 公司第一季度净利润为65,675,301.47元，较去年同期有显著增长[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为65,675,301.47元，同比增长86.2%[21] 资产和所有者权益 - 总资产为4,367,486,161.47元，较上年度末下降0.67%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,519,449,220.34元，同比增长4.53%[5] - 公司流动资产总额为3,849,034,859.02元，较上期略有下降[17] - 公司非流动资产总额为518,451,302.45元，较上期有所增加[18] - 公司负债合计为2,848,036,941.13元，较上期略有下降[19] - 公司所有者权益合计为1,519,449,220.34元，较上期有所增加[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为587,254,329.54元，同比增长46.3%；经营活动现金流出小计为765,540,110.34元，同比增长34.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,419,501.11元，较去年同期下降88.2%[23]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司海外业务增长强劲,盈利能力提升 [1] - 高毛利海外项目确认收入占比提升,期间费用控制良好 [1] - 海外市场营收高增拉动公司业绩增长,但国内项目交付影响内销承压 [1] - 公司市场开拓顺利、新签订单充足,发展前景可期 [1] 公司业绩预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.6、3.6、4.9亿元,对应EPS为1.65、2.22、3.05元 [5] - 未来三年归母净利润复合增长率达37% [5] 公司估值分析 - 当前股价对应PE为12、9、6倍,低于可比公司平均水平 [5][6] 风险提示 - 无 [2][3]

民生证券股份有限公司 关于杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准杭州福斯 达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号） 核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股。民生证 券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）担任本次股票发行的保荐 机构。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，出具 2023 年度持续督导 报告书。 序号 督导内容 工作情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利和义 务，并报上海证券交易所备案 保荐机构已与福斯达签订保荐协 议，该协议明确了双方在持续督导 期间的权利和义务，并报上海证券 交易所备案 3 通过 ...

2023 年度，公司审计委员会共召开会议 4 次，全体委员本着勤勉尽责、恪 守职责的原则，均亲自出席了会议。会议具体召开情况如下： 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州福斯达深冷装备股 份有限公司章程》、《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，2023 年度，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称 "福斯达"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 福斯达董事会下设审计委员会，并制定了《杭州福斯达深冷装备股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会产生与组成、职责权限、议事 规则等内容作了明确规定。截至报告期末，审计委员会由 3 名董事组成，分别 为李文贵女士（独立董事）、刘春彦先生（独立董事）、刘海宁先生（独立董事） 三人组成，其中召集人由会计专业人士独立董事李文贵女士担任。审计委员会 成员的组成及 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-004 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十 次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司监事会主 席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届监事会第十次 ...