关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定的相关要求,作为公司的董事和高级管理人员，我们 对公司 2023 年第三季度报告发表如下书面确认意见: 1、公司严格按照各项财务制度规范运作,公司《2023 年第三季 度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务 状况和经营成果等事项。 2、我们保证公司《2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、 准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 浙江德创环保科技股份有限公司 全体董事、监事和高级管理人员 （下接签字页） [本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司董事关于公司《2023 年第三季度报告》的书面确认意见之签字页] 全体董事签署： | | | 年 月 日 [本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司监事关于公司《2023 年第三季度报告》的书面确认意见之签字页] 黄小根 陆越刚 言莉莉 年 月 日 [本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司高级管理人员关于公 司《2023 年第三 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023－048 浙江德创环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日下午 15：00-16： 00，举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 21 日（星期四）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络 ...

财务业绩 - 报告期内营业收入为4.39亿元，较上年同期增长33.82%，主要因催化剂及脱硫设备销售上涨[11] - 归属于上市公司股东的净利润为193.94万元，较上年同期减少88.03%，主要因实施限制性股票激励计划产生股份支付费用[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 125.53万元，较上年同期减少108.78%，原因同上[11] - 经营活动产生的现金流量净额为246.89万元，由负转正，因营业收入增长使销售商品、提供劳务收到的现金同比增长[11][12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4.20亿元，较上年度末增长12.38%[11] - 本报告期末总资产为17.98亿元，较上年度末增长20.31%[11] - 基本每股收益为0.01元/股，较上年同期减少87.50%[11] - 稀释每股收益为0.01元/股，较上年同期减少87.50%[11] - 加权平均净资产收益率为0.49%，较上年同期减少4.27个百分点[11] - 剔除股份支付影响后，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2645.38万元，比上年同期增长63.22%[12] - 2023年上半年非经常性损益合计3194663.21元，包含非流动资产处置损益12213.75元、政府补助3155293.64元等[13] - 2023年上半年公司营业收入4.39亿元，同比增长33.82%，归属上市公司股东净利润193.94万元，剔除股份支付费用影响后为2645.38万元，同比增长63.22%[22] - 2023年上半年烟气治理业务营业收入4.10亿元，同比增长43.67%[22] - 2023年上半年脱硝催化剂营业收入1.86亿元，同比增长54.39%，毛利率27.53%，同比增长6.46个百分点[22] - 销售费用同比增长41.89%，管理费用同比增长104.27%，主要因限制性股票激励计划股份支付费用分摊增加[25][26][27] - 应收票据较上年期末增长64.15%，应收款项融资较上年期末增长140.85%[31] - 2023年上半年应收票据同比增长64.15%，应收账款融资同比增长140.85%，其他应收款同比增长31.24%[32] - 2023年上半年其他流动资产同比减少86.45%，在建工程同比增长2235.22%，无形资产同比增长44.83%[32] - 2023年上半年新增商誉，长期待摊费用同比增长65.31%，其他非流动资产同比增长176.01%[32][33] - 2023年上半年应付职工薪酬同比减少23.00%，一年内到期的非流动负债同比增长111.89%，其他流动负债同比增长23.11%[32][33] - 2023年上半年长期借款同比增长134.76%，租赁负债同比减少63.76%，长期应付款同比减少38.98%，预计负债同比减少76.83%[32][33][34] - 2023年上半年少数股东权益同比增长1443.56%，境外资产5291.62万元，占总资产的比例为2.94%[34] - 截至报告期末，货币资金、固定资产、无形资产、应收款项融资受限金额合计35988.09万元[34] - 绍兴越信环保科技有限公司2023年上半年营业收入1432.78万元，净利润 - 1686.92万元[40] - 绍兴华弘环保科技有限公司2023年上半年营业收入0万元，净利润 - 0.17万元[40] - 浙江德拓智控装备有限公司大气污染防治服务营收4600万元[41] - 宁波甬德环境发展有限公司工业废盐等业务营收8000万元[41] - 浙江德创环保工程有限公司烟气治理工程业务营收5000万元[42] - 浙江德创钠电新能源有限公司电池等业务营收1000万元[43] - TUNA ENVIROTECH PTE.LTD能源系统工程设计及咨询服务营收100万美元[45] - 浙江天创环境科技有限公司湿式除尘等业务营收3800万元[46] - 绍兴市越路环保科技有限公司土壤污染修复业务营收1000万元[47] - 截至2023年6月30日，上市公司合并报表中商誉金额为11626.77万元，占总资产、净资产比例分别为6.47%、25.40%[49] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[51] - 2023年6月30日公司资产总计17.98亿元，较2022年12月31日的14.95亿元增长约20.26%[92][93][94] - 2023年6月30日流动资产合计10.70亿元，较2022年12月31日的9.89亿元增长约8.13%[92] - 2023年6月30日非流动资产合计7.28亿元，较2022年12月31日的5.05亿元增长约44.18%[92][93] - 2023年6月30日负债合计13.40亿元，较2022年12月31日的11.18亿元增长约19.88%[93][94] - 2023年6月30日流动负债合计10.14亿元，较2022年12月31日的9.40亿元增长约7.80%[93] - 2023年6月30日非流动负债合计3.26亿元，较2022年12月31日的1.78亿元增长约83.02%[93] - 2023年6月30日所有者权益合计4.58亿元，较2022年12月31日的3.76亿元增长约21.59%[94] - 2023年6月30日实收资本为2.09亿元，较2022年12月31日的2.08亿元略有增长[94] - 2023年6月30日资本公积为2.30亿元，较2022年12月31日的1.95亿元增长约17.56%[94] - 2023年6月30日未分配利润为 - 1632.88万元，较2022年12月31日的 - 1826.81万元亏损有所减少[94] - 2023年上半年营业总收入4.39亿元，较2022年上半年的3.28亿元增长33.81%[97] - 2023年上半年净利润205.15万元，较2022年上半年的1586.00万元下降87.07%[98] - 2023年6月30日资产总计16.43亿元，较2022年12月31日的13.04亿元增长25.99%[95] - 2023年6月30日负债合计12.11亿元，较2022年12月31日的9.19亿元增长31.77%[96] - 2023年6月30日所有者权益合计4.32亿元，较2022年12月31日的3.85亿元增长12.35%[96] - 2023年上半年基本每股收益0.01元/股，较2022年上半年的0.08元/股下降87.50%[98] - 2023年6月30日应收账款5.34亿元，较2022年12月31日的4.62亿元增长15.52%[95] - 2023年6月30日其他应收款3.66亿元，较2022年12月31日的1.59亿元增长129.50%[95] - 2023年上半年研发费用1779.23万元，较2022年上半年的1158.39万元增长53.59%[97] - 2023年6月30日在建工程1304.20万元，较2022年12月31日的104.79万元增长1144.58%[95] - 2023年上半年营业收入369,205,986.55元，2022年同期为263,194,524.92元[100] - 2023年上半年营业利润4,199,341.08元，2022年同期为2,337,420.46元[100] - 2023年上半年利润总额4,307,347.71元，2022年同期为1,911,388.77元[100] - 2023年上半年净利润3,859,744.57元，2022年同期为2,557,428.06元[100] - 2023年上半年经营活动现金流入小计482,947,909.35元，2022年同期为341,757,056.66元[102] - 2023年上半年经营活动现金流出小计480,478,975.57元，2022年同期为376,503,942.62元[102] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2,468,933.78元，2022年同期为 - 34,746,885.96元[102] - 2023年上半年投资活动现金流入小计45,284.27元，2022年同期为53,569,004.36元[103] - 2023年上半年投资活动现金流出小计168,846,047.02元，2022年同期为94,697,779.05元[103] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额173,896,573.26元，2022年同期为116,171,334.30元[103] - 2023年上半年经营活动现金流入小计393,800,022.25元，流出小计372,221,730.05元，现金流量净额21,578,292.20元，较2022年同期的-33,968,062.03元实现由负转正[104] - 2023年上半年投资活动现金流入小计12,213.75元，流出小计51,944,433.50元，现金流量净额-51,932,219.75元，较2022年同期的-8,049,760.78元亏损扩大[104] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计625,188,858.92元，流出小计575,585,677.95元，现金流量净额49,603,180.97元，较2022年同期的12,904,485.43元有所增加[104][105] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额19,142,626.86元，期末余额29,413,222.94元，较2022年同期的净增加额-29,421,767.97元和期末余额11,977,218.76元有所改善[105] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为81,263,889.34元，所有者权益合计期末余额为457,700,772.36元[107][108] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为19,317,728.98元，所有者权益合计期末余额为333,044,560.87元[109] - 2023年上半年实收资本期末余额为208,870,000元，较期初增加1,310,000元[111][112] - 2023年上半年资本公积期末余额为228,550,210.60元，较期初增加34,252,946.86元[111][112] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为432,373,620.17元，较期初增加47,537,091.43元[111][112] 行业动态 - 2022年中国新增核准煤电项目82个，总核准装机达9071.6万千瓦，是2021年获批总量近5倍[15] - 截至2023年6月30日，全国270余家企业约7.6亿吨粗钢产能已完成或正在实施超低排放改造[15] - 到2028年底前，水泥、焦化行业全国力争80%左右产能完成超低排放改造[15] - 危废治理行业产能过剩、竞争加剧，公司将深耕废盐资源化利用处置等领域，进行产业链延伸[16] - 钠电池2023年市场迎来发展井喷期，有望在部分领域替代锂电池和铅酸电池[17] 业务情况 - 大气治理业务包括脱硫、除尘设备和多种脱硝催化剂等产品及EP、EPC工程业务[17] - 大气治理业务覆盖全国三十多个省市区及多个海外国家和地区，涉及火电、钢铁等多个行业[18] - 危废治理业务运营库容20万立方米柔性填埋场1个，在建库容20万立方米刚性填埋场1个[18] - 钠电池正极材料千吨级生产线部分设备已进场安装，截止报告期末未投产无收益，负极材料尚处研发阶段[18] - 国内新建3000立方米高孔催化剂项目进入安装调试阶段，筹建年产3000立方米波纹板生产线完成方案设计[23] - 海外印度制造工厂设备陆续进场安装调试[23] - 2万吨废盐渣资源化利用技改项目进入联调阶段[23] - 控股子公司收购飞乐环保100%股权，新增20万立方柔性填埋场和20万立方在建刚性填埋场，刚性填埋场防渗等工程施工完成50%[23] - 年产3000吨钠离子电池锰基氧化物正极材料项目预计9月中旬安装主体设备，负极小试生产线同步建设[23] - 公司是专注大气污染防治、危废资源化利用处置的高新技术服务企业[62] - 公司采取多种降碳方式，包括设备改造升级、研发低温脱硝催化剂、开展废盐资源化利用等[64] 企业资质与荣誉 - 公司迄今承担省级及国家级

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江 德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们 作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就拟提 交公司第四届董事会第十七次会议审议相关事项进行了事前审核，发表意见如下： 一、关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案 公司与关联方按持股比例同比例提供借款额度，是为了满足德创钠电日常经 营需求，支持其业务进一步发展，具有必要性和合理性。本次关联交易借款利率 按中国人民银行同期贷款利率收取利息，其交易定价方式和定价依据客观、公允， 未发现损害中小股东利益的行为和情况，不会影响公司持续经营能力。同意该议 案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。 （本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十七次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 浙江德创环保科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 季根忠： 吕岩： 李俊华： 年 月 日 独立董事签字： ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023－042 浙江德创环保科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经董事一致同意，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体 刊登的《2023 年半年度报告》及摘要。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议召开前 10 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话 方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023－043 浙江德创环保科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第四届监事会第十七次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和 主持。本次会议召开前 10 天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项 以邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，公 司向控股子公司德创钠电提供 2,200 万元借款额度，是为了满足德创钠电经营发 展需要。本次关联交易公司与关联方按持股比例同比例提供借款额度，按中国人 ...

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 28 日收到独立董事李俊华先生递交的书面辞职报告。因个人原因，李俊华先生 申请辞去公司独立董事职务，以及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员 和战略委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，因独立董事李俊华先生向董事 会提出辞职，现增补公司第四届董事会专门委员会委员。同意免去李俊华先生薪 酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员职务，由独立董事 季根忠先生担任薪酬与考核委员会主任委员，由独立董事吕岩女士担任提名委员 会委员、战略委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日开始至公司第四 届董事会任期结束之日止。公司其他董事会专门委员会成员不变。 证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023-046 浙江德创环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

一、关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案 浙江德创环保科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《上市公司独立董事规则》等有关规定和要求，作为 浙江德创环保科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们已认真审阅 了公司董事会提交的相关材料，本着客观、公正的原则，对公司第四届董事会第 十七次会议有关内容发表独立意见如下： 独立董事签字： 季根忠： 吕岩： 李俊华： 年 月 日 公司 2023 年半年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果， 我们全体独立董事保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整， 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 二、关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案 公司向控股子公司德创钠电提供借款是为了满足德创钠电日常经营的资金 需求，公司向其提供借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响，未发现无法 收回的风险。本次关联交易由公司与关联方按持股比例同比例提供借款 ...

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、减少注册资本 证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023-044 浙江德创环保科技股份有限公司 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象不再具备激励对象资格，已获授 但尚未解除限售的限制性股票共 8.00 万股由公司以授予价格进行回购注销。公 司已于 2023 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购 注销登记手续，公司股份总数由 208,870,000 股减少至 208,790,000 股。经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由人民币 208,870,000 元减少 至人民币 208,790,000 元。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体 刊登的《2022 年限制性股 ...

目 录 | | | | 二、附件 | ………………………………………………………………第 | 3—10 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | | （一）注册资本及实收股本减少情况明细表 ………………………第 | 3 | 页 | | | （二）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | 4 | 页 | | | （三）验资事项说明 …………………………………………… 第 | 5—6 | 页 | | | （四）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 7 | 页 | | | （五）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 8 | 页 | | | （六）签字注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 9—10 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2023〕450 号 浙江德创环保科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 6 月 30 日止减少注册资本及实收 股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的 验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是 对贵公 ...