公司经营情况 - 2024年第三四季度面临市场竞争加剧、募投项目及自有资金投建项目产能释放爬坡等挑战，整体经营正常，业绩以公告为准 [7] - 2024年4月收购云变电气79.97%股权，收购后云变电气经营情况改善、毛利修复，目前处于磨合期 [7] 项目进展 - 八万吨高端磁性新材料项目于2024年6月全线投产，已达设计产能，85及以上牌号产出占比持续提升 [4] - 产出095及以上牌号占比超80%，85及以上牌号占比超10%，随着牌号提升毛利率有所改善 [8] 产品价格与盈利 - 2024年第二季度后取向硅钢整体价格上涨，预计高牌号取向硅钢价格因节能变压器需求增加持稳或上升，一般取向硅钢价格因需求稳定保持相对稳定 [1] - 随着八万吨高端磁性新材料项目后期牌号结构提升，预期提升公司盈利能力 [1] 产线规划 - 现有老产线包括5万吨CGO和5万吨HiB，将在八万吨高端磁性新材料项目稳定运行后，根据供需状况综合评估是否技改提档升级，以公告为准 [1] 出口业务 - 2024年开年后输配电版块签订多个出口项目合同，总金额近5000万元；云变2023年签约3800多万元出口马来西亚项目 [5] - 集团出口产品包括铁路专用牵引变等，遍及多个国家，后期以云变为基地开拓市场，预期2025年输配电及控制设备出口订单提升 [5] 成本与财务 - 取向硅钢生产成本受多方面因素影响，能源费用和加工费下降空间有限，注重提升牌号结构提高盈利能力 [5] - 2024年前三季度现金及现金等价物减少，主要因自筹资金收购云变电气股权、项目支出及募投项目投产 [4] - 资产负债率呈上升趋势，但在预期范围内，对长期财务健康和信用评级影响不大，秉承稳健财务政策维持健康财务结构 [8] 发展规划 - 发挥自产硅钢片产业链优势，统筹供应商体系建设降低采购成本，提升云变电气盈利能力 [4] - 外部拓展市场获取订单，内部提升管理水平、优化产品结构、降本增效提高盈利能力和竞争力 [8] - 收购云变电气后提升输配电及控制设备供应能力和客户采购便捷性，致力于成套电气设备新产品研发 [5]

公司研发投入与成果 - 公司自研究取向硅钢以来已持续投入10亿元的研发经费 [1] - 公司拥有237项专利，其中发明专利42项，实用新型专利193项 [5] 产品与技术发展 - 公司的硅钢产品以及电气设备产品向更高牌号更节能的方向发展 [1] - 公司与重庆大学合作开发了电工钢废料重熔用渣剂，并申请发明专利1项 [2] - 公司与汪卫华院士团队和中国钢铁研究总院合作开发了适合重熔铸锭制备非晶/纳米晶极薄带的工艺，并申请发明专利1项 [2] 行业协同与市场竞争力 - 取向硅钢是输配电及控制设备的主要原材料之一，两者产品间互相促进，协同发展 [3] - 公司具备为客户提供取向硅钢和输配电及控制设备两个行业产品运用实践经验的突出特点，拥有较强的市场竞争力 [3] 主营业务与行业分类 - 公司主营业务为研发、生产和销售输配电及控制设备和取向硅钢 [4] - 输配电及控制设备业务属于电气机械和器材制造业的输配电及控制设备制造子行业 [4] - 取向硅钢业务属于黑色金属冶炼和压延加工业的钢压延加工子行业 [4]

项目投资 - 2022年3月智能成套项目建设工程投资额22032万元，办公楼2240万元[2] - 2023年10月27日智能成套项目建设工程投资额调为19492.10万元，办公楼调为2740.86万元[2] - 截至2024年6月末，智能成套项目办公楼实际投资2511.06万元并达预定可使用状态[2] 监管整改 - 上交所对公司及时任董秘李代萍予以监管警示[4] - 公司需一个月内提交经全体董监高签字确认的整改报告[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人348人[4] - 出席股东所持表决权股份141,839,432股，占比42.6566%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席会议[5] 议案表决情况 - 调整募投项目办公楼用途议案，A股同意比例98.5520%[7] - 2025年度授信及担保议案，5%以下股东同意比例83.3439%[10] 会议其他信息 - 股东大会于2024年12月13日在重庆召开[4] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，表决结果合法有效[11][12]

会议安排 - 2024年11月26日决议召开股东会，11月28日公告通知[6] - 现场会议12月13日14:00召开，网络投票9:15至15:00[7] 参会情况 - 348名股东参会，代表股份141,839,432股，占比42.66%[9] 股权信息 - 截至登记日，总股本333,167,407股，有表决权股份332,514,639股[9] 议案审议 - 审议两议案均获通过，对小股东表决单独计票[12][13] 合规情况 - 股东会召集、召开等程序合规，表决结果有效[14]

担保数据 - 2024年11月新增担保6500万元，11月末对外担保余额21861.77万元，占净资产9.14%[3] - 对资产负债率超70%单位担保余额5366.50万元，占净资产2.24%[3] - 截止公告披露日子公司可用担保总额79500万元[19] 担保对象 - 2024年为惠泽电器担保新增额度不超5000万元[4] - 2024年为黔南望江担保新增额度不超21000万元[4] - 2024年为云变电气担保总额度不超90000万元[5] 云变电气情况 - 2024年1 - 9月营收60774.93万元，净利润2211.55万元[14] - 9月30日资产总额163833.17万元，负债总额93309.04万元，净资产70524.13万元[14] - 11月末预计担保额度90000万元，累计担保25500万元，担保余额16495.27万元[10]

经营业绩与并购 - 公司在2024年第三四季度面临市场竞争加剧和多个募投项目产能释放爬坡的挑战 [2][3] - 2024年4月公司成功收购云变电气79.97%股权，截至2024年6月带来近2亿元营业收入增长 [3] - 云变电气并入后毛利有所修复，但由于核算方式差异，难以进行直接同比分析 [3] - 公司全面接手云变管理约半年，原管理团队基本不变，集团已派驻副董事长、财务负责人和采购负责人团队进入日常管理 [3] 项目进展与产能 - 八万吨高端磁性新材料项目已于2024年6月全线投产，生产稳定，达到设计产能，85及以上牌号产出占比持续提升 [4] - 华菱涟源投产取向硅钢和无取向硅钢项目，原料供应充足，能覆盖包括望变电气在内的客户需求 [4] - 2024年5月公司与涟钢签订《联合实验室战略框架合作协议》，进一步巩固合作 [4] 财务与投资 - 2024年前三季度投资活动现金流大幅流出，主要系收购云变电气、八万吨高端磁性新材料项目及募投项目投资支出 [5] - 公司资产负债率呈现上升趋势，但在预期范围内，对长期财务健康和信用评级不会有较大影响 [6] - 公司研发投入增加约32%，部分系云变电气并表增加，研发投入是提升市场竞争力的重要保障 [6] 市场策略与业务调整 - 公司聚焦输配电及控制设备业务和取向硅钢业务的全面发展，实时调整业务市场策略以应对市场变化 [6] - 公司财务费用中利息支出大幅增加，主要系借款总额增加，公司没有套期收益，公允价值变动收益来自云变电气持有的交通银行流通股份价值变动 [7] 股价与股权激励 - 2023年公司已完成实际控制人增持公司股份计划及公司回购股份计划 [7] - 公司持续提升生产经营能力，全力确保发展战略和经营目标实现，促进股权激励计划顺利实施 [7]

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年11月26日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整募投项目办公楼用途的议案》全票通过[3][4] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》全票通过[4][6] - 《关于重庆证监局对公司采取责令改正行政监管措施整改报告的议案》全票通过[7][8] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》全票通过[9][10] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[11][12] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[13][14]

募集资金 - 公司公开发行83,291,852股，募集资金987,841,364.72元，净额854,561,800元[1] 项目投入 - 智能成套项目拟投24,268.47万元，截至2024年10月31日累计投入21,020.72万元[4] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目拟投7,330.59万元，截至2024年10月31日累计投入5,144.39万元[6] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目拟投12,832.68万元，截至2024年10月31日累计投入13,007.87万元[6] - 研发中心及信息化建设项目拟投6,250.00万元，截至2024年10月31日累计投入3,409.23万元[6] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）拟投14,774.44万元，截至2024年10月31日累计投入11,940.44万元[6] - 补充流动资金项目拟投20,000.00万元，截至2024年10月31日累计投入20,000.00万元[6] 项目状态 - 智能成套项目于2024年4月达预定可使用状态[4] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目于2024年4月达预定可使用状态[6] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目于2023年6月达预定可使用状态[6] - 研发中心及信息化建设项目于2024年4月达预定可使用状态[6] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）于2024年11月达预定可使用状态[6] 其他事项 - 公司2024年11月26日会议审议通过调整议案，待股东会审议[9] - 保荐人对调整募投项目办公楼用途事项无异议[11] - 智能成套项目办公楼6,263.34㎡拟永久调整为集团管理总部职能人员使用[5]

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-072 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于调整募投项目办公楼用途的公告 重要内容提示： ● 为提高公司资产的使用效率，重庆望变电气（集团）股份有限公司（ 以下简称"公司"或"集团"）拟将智能成套电气设备产业基地项目（以下简称" 智能成套项目"）所投建办公楼永久调整为集团管理总部职能人员使用。 ● 本次调整事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，监事会及 保荐人已就此事项发表同意意见。本次调整事项尚需提交公司股东会审议。 ● 本次募投项目调整事项能提高公司资产整体使用效率、解决集团管理总 部办公场地需求，对公司的经济效益不会产生负面影响，不会对募集资金投资 项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公 司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发 行 83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合 计人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金 ...