可转债发行 - 利柏特可转债发行获证监会同意注册 批复有效期12个月 [1] 股权交易 - 鼎龙股份拟2.4亿元受让控股子公司鼎汇微电子8%股权 持股比例将提升至99.35% [1] 生猪销售 - 罗牛山5月生猪销量5.84万头 环比下降10.41% 销售收入1亿元 环比下降19.60% [2] - 1-5月累计销售生猪26.64万头 同比下降17.88% 累计销售收入5.18亿元 同比下降2.18% [2] 金融支持 - 宝明科技获不超过700万元股票回购贷款 期限不超过36个月 [2] 药品获批 - 新华制药沙库巴曲缬沙坦钠原料药上市申请获批准 [3] - 中国医药子公司磷酸特地唑胺片获药品注册证书 [6] - 科伦药业子公司核心产品获突破性疗法认定 [39] 合同签约 - 中国中冶1-5月新签合同额3960.1亿元 同比下降22.2% 海外合同额283亿元 同比增长9.8% [7] - 陕建股份中标两项重大项目 金额合计28.27亿元 [18] 股份发行 - 中贝通信向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 [8] - 融发核电拟非公开发行不超过10亿元公司债券 [9] - 百通能源拟定增募资不超过3.85亿元 [36] 海外投资 - 凤凰光学拟投资850万美元在越南建设生产基地 [11] - 中材科技拟2524万美元投建中亚风电叶片制造基地 [40] 机场运营 - 厦门空港5月旅客吞吐量247.52万人次 同比增长8.34% [12] 兽药获批 - 蔚蓝生物泼尼松龙片获新兽药注册证书 [12] - 科前生物三联灭活疫苗获新兽药注册证书 [22] - 回盛生物子公司四季青提取散获新兽药注册证书 [24] 保健食品 - 寿仙谷子公司完成国产保健食品备案 [13] 供应链合作 - 长源东谷获发动机缸体半成品项目定点 预计全周期销售4.5-5亿元 [14] 矿产资源 - 兴业银锡子公司宇邦矿业资源储量通过评审备案 查明银金属量2.16万吨 [16] 分红公告 - 华瑞股份收到子公司5000万元分红款 [20] 人事变动 - 中储股份副总经理王炜阳离任 [21] - 方正证券副总裁袁玉平辞职 [23] - 洋河股份董事杨卫国离任 [29] - 国投资本董事长段文务离任 [43] 股份回购 - 中泰证券拟3-5亿元回购公司股份 [25] 股权转让 - 金科环境股东拟询价转让4.99%股份 [26] - 科兴制药拟1500万元转让全资子公司股权 [32] 资金管理 - 海格通信拟使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理 [28] - 麒麟信安拟使用不超过7亿元闲置资金进行现金管理 [32] 增持计划 - 康达新材控股股东完成增持计划 累计增持1340.15万元 [31] - 东北制药控股股东一致行动人完成增持计划 累计增持7500.42万元 [35] 股份减持 - 新兴装备3股东拟合计减持不超过3.84%股份 [38] 战略合作 - 东方电热与上海织识智能签署战略合作协议 [47] 资产收购 - 雷迪克拟1.04亿元收购誊展精密51%股权 [46] 库存股出售 - 万科A出售2200万股A股库存股 成交总额1.46亿元 [44]

公司概况 - 公司成立于1999年12月29日，2018年11月15日上市，股票代码603220，注册资本433,972,686元[36] - 经营范围包括5G通信技术服务、软件开发、设备销售等，主要从事5G新基建、智算、智慧城市及其他业务[35][37] - 控股股东、实际控制人为李六兵、梅漫，截至2025年3月31日合计持股116,260,337股，占比26.77%[29][45] 业绩情况 - 报告期内营业收入分别为264,312.73万元、286,183.47万元、298,434.38万元和54,948.16万元[24] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为10,879.08万元、14,383.43万元、14,477.83万元和1,881.68万元[24] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降59.49%[24] 财务指标 - 报告期各期末公司资产负债率分别为59.77%、67.28%、73.82%和73.13%[21] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为196,485.04万元、199,017.25万元、208,618.04万元和193,049.61万元，占同期期末资产总额的比例分别为42.42%、32.41%、25.79%和24.23%[22] 股本结构 - 截至2025年3月31日，公司股本总额为434,244,123股，有限售条件股份数量为0股，无限售条件股份数量为434,244,123股，占比100%[42] - 境内自然人持股385,338,531股，占比88.74%；国有法人持股882,346股，占比0.20%；境外法人持股1,475,877股，占比0.34%；其他持股46,547,369股，占比10.72%[42] 业务布局 - 5G新基建业务覆盖国内大部分省份，是国内四大运营商重要服务商，在“一带一路”沿线国家开展EPC总承包业务[38] - 智算业务为客户提供整体解决方案，已完成武当、上海松江等多个智算集群建设，报告期末投入使用的总算力超15,000P[39][40][83] - 智慧城市业务为政府和企业提供一揽子解决方案，拓展智慧出行和新能源业务，还有光电子器件等产品业务[41] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过192,223.48万元，拟投入智算中心建设项目110,220.00万元、5G通信网络建设项目52,003.48万元、偿还银行借款30,000.00万元[12][13][187][188] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过130,273,236股，不超过本次发行前公司总股本的30%，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[9][10][11][12] 行业数据 - 2023年我国5G个人用户普及率超40%，用户数超5.6亿[56] - 2024年，我国移动通信基站总数达1,265万个[60] 处罚情况 - 2022 - 2025年公司及子公司多次被罚款，均不构成重大违法违规[125][126][133][135][137][139] - 2024年公司及相关人员因信息披露、合同披露等问题被上交所通报批评、监管警示，被湖北证监局出具警示函[143][144]

公司信息 - 公司证券代码为603220，简称为中贝通信，债券代码为113678，简称为中贝转债[1] 业务进展 - 2025年6月11日公司收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[2] - 发行需经上交所审核通过并报中国证监会同意注册方可实施[2] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月12日[4]

发行信息 - 报告期为2022 - 2025年3月[5] - 向不超过35名特定投资者发行A股[5] - 每股面值1.00元，发行条件和价格相同[14] - 股票为记名股票，在上交所上市交易[14][15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[18] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[18] - 拟发行股份不超130,273,236股（含），未超发行前总股本30%[18] - 发行股东大会决议经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[18] 资金情况 - 2023年可转债注册募集资金净额50,805.30万元，截至2024年底累计投入50,879.11万元，余额0万元[19] - 本次发行首次董事会决议日距前次募集资金到位日已超6个月[19] - 前次募集资金投向未变更且按计划投入[19] - 本次发行募集资金拟用于智算中心、5G通信网络建设项目及偿还银行借款[35] 股东情况 - 股东李六兵持股94,598,177股，持股比例21.78%，质押12,510,000股，占比13.22%[22] - 股东梅漫持股21,662,160股，持股比例4.99%，质押0股[22] 合规情况 - 公司现任董事和高管近三年未受证监会行政处罚，近一年未受交易所公开谴责[32] - 公司及境内控股子公司报告期内单笔10万元以上主要财政补贴真实[33] - 5%以上股份主要股东等不存在重大诉讼案件[37] - 公司及其相关境内控股子公司行政处罚不属重大违法违规[38] - 公司已制定合理利润分配政策且有效执行，近三年现金分红符合规定[39] - 公司最近一期期末不存在金额较大财务性投资[40] - 公司具备发行股票实质条件，待上交所审核及证监会批复[41]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为29.84亿元[5] - 本期净利润为1.47亿元，同比增长1.20%[22] - 期末总资产为80.88亿美元，上年年末为61.40亿美元[18] 资产负债 - 期末应收账款账面余额为23.64亿美元，账面价值为20.86亿美元[152] - 期末合同资产账面余额为1.76亿元，账面价值为1.43亿元[7] - 期末流动资产合计为37.23亿美元，上年年末为39.52亿美元[18] 现金流 - 经营活动现金流入小计本期为29.02亿元，上年同期为29.44亿元[26] - 投资活动现金流出小计本期为21.37亿元，上年同期为10.48亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15.39亿元，上年同期为11.63亿元[26] 未来展望 - 通信工程设计服务业务资产组预测期5年，收入增长率3%-7.39%[178] - Polywin资产组预测期5年，收入增长率3.10%-9.65%[178] - 原广东和新资产组预测期5年，收入增长率5.00%[181] 新产品和新技术研发 - 算力服务器及配套项目预算24.76亿元，工程累计投入占预算比例83.78%[174] - 中贝合肥动力及储能电池项目预算4.50亿元，工程累计投入占预算比例70.10%[174] - 容博达2号在建机房预算2.50亿元，工程累计投入占预算比例96.40%[174] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，每10股以资本公积转增3股[200]

基本信息 - 公司于1999年12月29日成立，2018年11月15日上市，注册资本433,978,322元[8] - A股股票简称中贝通信，代码603220，上市地为上海证券交易所[8] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入54,948.16万元，营业成本44,099.54万元，净利润1,696.63万元[18] - 2024年度经营活动现金流量净额 - 9,389.26万元，投资活动 - 212,745.99万元，筹资活动153,868.06万元[17] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 18,859.19万元[19] - 2025年3月31日资产总计796,889.50万元，负债合计582,744.48万元，所有者权益合计214,145.02万元[14] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降59.49%[29] 业务情况 - 主要从事5G新基建、智算、智慧城市及其他业务[9] - 5G新基建业务覆盖国内大部分省份，是四大运营商重要服务商，在“一带一路”沿线开展EPC总承包业务[10] - 智算业务初步完成全国布局，完成多个智算集群建设[11] - 智慧城市业务涵盖多领域，拓展智慧出行等业务及产品业务[12][13] 财务指标 - 2025年3月31日流动比率0.97、速动比率0.83、资产负债率73.13%、每股净资产4.93元/股[20] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.09次、存货周转率3.86次等多项指标[20] - 报告期各期末资产负债率分别为59.77%、67.28%、73.82%和73.13%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值及占比情况[26] - 报告期内营业收入及归属于母公司股东的净利润情况[29] 股权结构 - 截至2025年3月31日，控股股东及实际控制人夫妇合计控制26.77%股份表决权[24] - 截至2025年3月31日，保荐人持有发行人0.03%股份[48] 发行股票 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元[30] - 发行对象不超过35名，以现金认购[31][32][33] - 发行数量不超过130,273,236股，募集资金不超192,223.48万元[36][40] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[34] - 发行股票自结束日起6个月内不得转让，将在上海证券交易所上市[37][38] - 发行相关议案经董事会和股东大会审议通过，需上交所审核和证监会注册[56][58] 项目投资 - 智算中心建设项目总投资130,450.39万元，拟投入募集资金110,220.00万元[41] - 通信网络建设项目5G总投资53,203.85万元，拟投入募集资金52,003.48万元[41] - 偿还银行借款项目总投资30,000.00万元，拟投入募集资金30,000.00万元[41] 保荐督导 - 保荐人在发行当年剩余时间及以后1个完整会计年度持续督导[59] - 督导公司完善相关制度，关注多项事项[59] - 保荐机构认为公司符合发行要求且具备上市条件[61]

业绩分配 - 2024年年度利润分配每10股派现1.1元（含税），不送股、不转增[5] - 方案于2025年5月20日经股东大会审议通过[5] 时间安排 - 2025年6月18日披露权益分派和转股价格调整公告[7] - 2025年6月17日至股权登记日，中贝转债停止转股[4][7] - 欲享受权益分派，持有人可在6月16日（含）前转股[7] 联系方式 - 联系部门为证券法务部[8] - 联系电话027 - 83511515[8] - 邮箱best@whbester.com[8]

股票期权注销 - 公司注销2024年916.50万份股票期权[2] - 2025年4月23日通过注销议案[2] - 2025年6月6日注销事宜办理完毕[2] - 本次注销对公司股本无影响[2]

股票期权激励计划 - 公司完成2024年股票期权激励计划预留授予登记工作，预留授予行权价格为24.71元/份[1] - 预留授予登记完成日为2025年6月3日，授予数量为260.00万份，授予人数为12人[4] - 预留授予股票期权的行权价格由32.27元/股调整为24.71元/股，授予数量由200.00万份调整为260.00万份[5] - 预留授权日为2025年4月23日，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股[7] 激励计划决策程序 - 2024年4月9日公司董事会和监事会审议通过激励计划草案，并于4月10日披露相关公告[1] - 2024年4月25日公司股东大会审议通过激励计划及相关议案，并对内幕信息知情人股票交易情况进行自查[3] - 2024年5月30日完成首次授予登记工作[3] - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过调整授予数量与行权价格的议案，并确定预留权益授予日[5] 激励计划财务影响 - 预留授予的260.00万份股票期权需摊销总费用为500.72万元[9] - 股份支付费用将在成本费用中列支，对有效期内各年净利润产生影响[9] - 激励计划预计对公司业绩提升发挥积极作用，通过激发核心员工积极性提高经营效率[9] 投资者交流活动 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为2025年6月12日[10] - 活动采用网络远程方式举行，公司高管将就2024年度业绩、发展战略等问题与投资者交流[10]

股票期权 - 2025年6月3日完成股票期权预留授予登记，登记人数12人，数量260.00万份，行权价24.71元/份[4] - 调整后首次授予期权数量变为1677.00万份，预留授予变为260.00万份，行权价变为24.71元/股[6] - 注销部分股票期权916.50万份[6] - 预留授予期权数量占比分别为13.42%和0.60%[11] - 260.00万份期权需摊销总费用500.72万元[14] - 第一个、第二个行权期行权比例均为50%[9] - 期权摊销成本2025 - 2027年分别为500.72、238.83、47.49[15] 分红转增 - 以总股本335,240,376股为基数，每股派现0.15元，转增0.3股[11] 激励影响 - 激励计划成本列支影响净利润，正向作用将提升业绩[15]