报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月[8] 公司整体财务数据 - 营业收入19.04亿元，较上年同期减少20.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润6641.26万元，较上年同期增长133.32%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6432.62万元，较上年同期增长317.55%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2.38亿元，较上年同期增长1258.27%[11] - 归属于上市公司股东的净资产37.26亿元，较上年度末增长1.45%[11] - 总资产45.86亿元，较上年度末增长0.68%[11] - 基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长80.00%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入19.04亿元，较上年同期减少20.38%；净利润6641.26万元，较上年同期增加133.32%；扣非净利润6432.62万元，较上年同期增加317.55%[28][29] - 销售费用为5,223,752.47元，同比下降0.28%；管理费用为37,579,207.50元，同比下降18.12%；财务费用为 - 8,971,691.61元，同比下降404.11%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为238,402,582.08元，同比增长1258.27%，主要因调整销售政策使应收账款及应收票据余额大幅降低[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 159,429,365.79元，同比下降51.34%，主要系裕龙港务工程建设投入所致[30][31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 160,852,390.37元，同比下降281.30%，主要系偿还银行借款所致[30][31] - 应收款项融资较上年期末减少41.64%，存货增加1645.59%，在建工程增加47.35%，短期借款减少95.01%，应付票据增加98.01%，合同负债增加176.19%[33] - 应收票据较上年期末减少100%，主要因收款方式由商业承兑改为银行承兑[33][34] - 其他应收款较上年期末减少78.05%，主要因一点科技转让全部股权，应收政府补助减少[33][36] - 持有待售资产较上年期末增加100%，主要因公司调整业务结构，计划处置部分车况较差车辆[33][38] - 2023年6月30日货币资金为2,372,522,820.97元，较2022年12月31日的2,457,528,234.74元有所减少[117] - 2023年6月30日应收账款为182,964,703.12元，较2022年12月31日的231,567,371.37元减少[117] - 2023年6月30日存货为86,679,674.13元，较2022年12月31日的4,965,639.54元大幅增加[117] - 2023年6月30日流动资产合计3,014,018,892.17元，较2022年12月31日的3,152,570,705.08元减少[117] - 2023年6月30日公司资产总计45.86亿元，较2022年12月31日的45.55亿元增长0.68%[118] - 2023年6月30日流动负债合计3.87亿元，较2022年12月31日的4.68亿元减少17.31%[118][119] - 2023年6月30日非流动负债合计4.12亿元，较2022年12月31日的3.52亿元增长17.03%[119] - 2023年6月30日所有者权益合计37.87亿元，较2022年12月31日的37.35亿元增长1.39%[119] - 2023年半年度营业总收入19.04亿元，较2022年半年度的23.91亿元减少20.39%[122] - 2023年6月30日母公司资产总计39.75亿元，较2022年12月31日的41.54亿元减少4.30%[120][122] - 2023年6月30日母公司流动负债合计1.21亿元，较2022年12月31日的3.41亿元减少64.52%[121] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计3.95亿元，较2022年12月31日的3.50亿元增长12.98%[121][122] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计34.59亿元，较2022年12月31日的34.64亿元减少0.14%[122] - 2023年6月30日实收资本为7.14亿元，较2022年12月31日的5.10亿元增长40.00%[119][122] - 2023年上半年营业总成本为18.43亿元，2022年同期为23.83亿元[123] - 2023年上半年营业利润为7546.72万元，2022年同期为3632.95万元[124] - 2023年上半年净利润为6534.40万元，2022年同期为3009.91万元[124] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2022年同期均为0.05元/股[125] - 2023年上半年母公司营业收入为2.58亿元，2022年同期为2.65亿元[126] - 2023年上半年母公司净利润为2829.36万元，2022年同期为974.68万元[127] - 2023年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金为19.78亿元，2022年同期为23.05亿元[128] - 2023年上半年收到税费返还为2621.14万元[128] - 2023年上半年经营活动现金流入小计20.55亿元，2022年为23.78亿元；经营活动现金流出小计18.17亿元，2022年为23.61亿元；经营活动产生的现金流量净额2.38亿元，2022年为0.18亿元[129] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1363.42万元，2022年为148.85万元；投资活动现金流出小计1.73亿元，2022年为1.07亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.59亿元，2022年为 - 1.05亿元[129][130] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.02亿元，2022年为1.26亿元；筹资活动现金流出小计2.63亿元，2022年为0.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.61亿元，2022年为0.89亿元[130] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 0.82亿元，2022年为92.70万元；期末现金及现金等价物余额23.43亿元，2022年为3.22亿元[130] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计12.56亿元，2022年为3.01亿元；经营活动现金流出小计28.11亿元，2022年为2.48亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 15.55亿元，2022年为0.53亿元[131] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计1365.88万元，2022年为5421.92万元；投资活动现金流出小计2.34亿元，2022年为1.72亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2.20亿元，2022年为 - 1.17亿元[131] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计6000万元，2022年为1亿元；筹资活动现金流出小计2.38亿元，2022年为0.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.78亿元，2022年为0.82亿元[132] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 19.53亿元，2022年为0.17亿元；期末现金及现金等价物余额7895.28元，2022年为1.35亿元[132] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5215.93万元，少数股东权益本期增减变动金额为 - 106.86万元[133] - 2023年上半年综合收益总额为6534.40万元[133] - 2023年上半年综合收益总额为28,463,825.91元，少数股东综合收益为1,635,268.30元，合计30,099,094.21元[135] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为31,046,400.00元[135][136] - 2023年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为112,896,000.00元[136] - 2023年上半年专项储备本期提取5,409,856.79元，本期使用2,164,849.04元，变动额为3,245,007.75元[136] - 2023年上半年母公司综合收益总额为28,293,635.97元[137][138] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）的分配为33,158,684.26元[138] - 2023年上半年母公司资本公积转增资本（或股本）金额为204,053,442.00元[138] - 2022年上半年综合收益总额为9,746,834.07元[139] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为31,046,400.00元[139][140] - 2022年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为112,896,000.00元[140] 财务数据变动原因 - 净利润和每股收益同比增加因裕龙港务大件设备港口货物装卸量增加、收入增加[12] - 经营活动现金流量净额同比增加因本期应收账款及应收票据同比大幅降低[12] - 本报告期公司利润构成重大变化，主要因裕龙港务大件设备港口货物装卸量增加，港口收入利润增加[32] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2086367.86元，其中非流动资产处置损益为 -245811.32元，政府补助为1556594.25元，应收款项坏账转回为95323.74元等[13][14] 行业数据 - 2023年上半年国内液化天然气均价约4300元/吨，较年初下跌超30% [17] - 2023年1 - 6月全国天然气消费量1941亿立方米，同比增长5.6%；产量1155亿立方米，同比增长5.4%；进口量794亿立方米，同比增长5.8% [17] - 预计2023年全国天然气消费量3850 - 3900亿立方米，同比增长5.5% - 7% [17] - 2023年上半年全国社会物流总额为160.6万亿元，同比增长4.8% [18] - 2023年上半年工业品物流总额同比增长3.8% [18] - 2023年上半年完成交通固定资产投资1.83万亿元，同比增长9.1% [18] - 2023年上半年公路营业性货运量达190.1亿吨，同比增长7.5% [18] - 2023年1 - 6月全国港口完成货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8%；完成集装箱吞吐量1.5亿标准箱，同比增长4.8% [18] 公司业务模式 - 公司LNG贸易业务采取“以销定采”模式采购，通过公路运输分销配送[18] - 公司自有LNG运输车辆360余辆，实现LNG槽车运输区域间互联互通网络布局；自有加气站10座，可利用自身优势抓住车用LNG市场[21][26] - 途安运输和优化物流自有运输车辆460余辆，其中普货运输车辆140余辆，液碱运输车辆70余辆，运输线路辐射山东全省[23][26] - 2022年5月起龙口屺母岛港码头铝矾土、煤炭年装卸量约1000万吨；裕龙港务重大件码头租赁给山东裕龙石化，报告期内租赁费收入明显增加[23] - 山东裕龙石化一期项目投产后通过裕龙港务码头装卸货物量预计达2000万吨/年[27] - 公司依托中石化青岛董家口LNG接收站，在广西、广东开展贸易和物流布局，市场覆盖华北、华东、华南等主要天然气消费区域[20] - 2023年上半年中国LNG价格震荡下跌，公司从销售端维护及开发客户，淡季拓展车用LNG市场[20][21] - 公司形成“运贸一体”模式，产业链向下游延伸有助于抵抗价格波动对盈利的影响[24] - 公司是国内LNG贸易领先企业，大规模采购形成议价能力，构建规模化成本优势[26] - 公司普货运输依托龙口港、屺母岛港，液碱运输与东海氧化铝、万华化学等合作，运输线路辐射全省[23][26][27] 子公司财务情况 - 华恒能源营业收入102.34亿元，营业利润-3927.64万元，净利润-4089.95万元[52] - 山东裕龙港务有限公司营业收入5.19亿元，营业利润3.23亿元，净利润3.15亿元[52] - 山东恒福绿洲新能源有限公司营业收入84.46亿元，营业利润-1183.49万元，净利润-1268.66万元[52] - 重庆祥泰燃气有限公司营业收入66.45亿元，营业利润4554.71万元，净利润3729.92万元[52] 公司面临

财务表现 - 本报告期营业收入为883,915,206.86元，同比下降25.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28,503,116.40元，同比增长184.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为100,902,472.23元，同比增长361.16%[5] - 加权平均净资产收益率为0.77%，较上年同期减少0.05个百分点[6] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费等[6] 业务调整与费用控制 - 公司调整销售收款政策导致经营活动产生的现金流量净额增长361.16%[10] - 归属于上市公司股东的净利润增长184.97%，主要原因是业务结构调整和控制费用支出减少[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长563.05%，主要原因是业务结构调整和财务费用减少[10] 行业发展与市场情况 - 报告期内主营业务市场情况显示，物流行业发展迎来良好机遇，中国物流业景气指数环比上升5.4个百分点[11] 资产状况 - 公司股东中，南山集团有限公司持股数量最多，持股比例为38.27%[14] - 2023年第一季度公司流动资产总额为3,096,757,102.87元，较2022年底略有下降[18] - 公司非流动资产合计为1,476,523,229.70元，较上一季度有所增长[19] - 公司负债合计为808,150,647.68元，较上一季度略有下降[20] 现金流量 - 2023年第一季度营业利润为3195.08万元，同比增长90.9%[25] - 净利润为2707.29万元，同比增长107.6%[25] - 综合收益总额为2707.29万元，同比增长107.6%[27] - 经营活动现金流入小计为8776.22万元，现金流出小计为7767.20万元，现金流量净额为1009.02万元[29] - 投资活动现金流出小计为5087.05万元，现金流量净额为-4548.11万元[31] - 筹资活动现金流入小计为6231.90万元，现金流出小计为12360.66万元，现金流量净额为-6128.76万元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-586.62万元，期末现金及现金等价物余额为24191.80万元[31]

利润分配 - 公司拟按2022年12月31日总股本510,133,604股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），预计分配股利33,158,684.26元（含税）；每10股转增4股，转增后总股本变为714,187,046股[5] - 2022年以总股本282,240,000股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利31,046,400.00元[118] - 2022年以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增112,896,000股[118] - 每10股派息0.65元（含税），每10股转增4股[119][120] - 现金分红金额（含税）为33,158,684.26元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.99%[120] - 2022年公司以总股本282,240,000股为基数，每股派发现金红利0.11元，共计派发现金红利31,046,400元[164] 财务数据 - 2022年营业收入5,269,428,208.52元，较上年同期减少25.60%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润103,650,263.34元，较上年同期增长4.42%[15] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,129,245.22元，较上年同期增长10.39%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -67,488,847.86元，较上年同期减少133.85%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产3,672,608,959.23元，较上年同期末增长203.92%[15] - 2022年末总资产4,555,145,669.92元，较上年同期末增长161.86%[15] - 2022年基本每股收益0.23元/股，较上期减少8%；稀释每股收益0.23元/股，较上期减少8% [16] - 2022年加权平均净资产收益率4.62%，较上期减少3.59%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.17%，较上期减少2.16% [16] - 2022年第一至四季度营业收入分别为11.90亿元、12.01亿元、12.74亿元、16.04亿元 [17] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1000.20万元、1846.18万元、2732.17万元、4786.48万元 [17] - 2022年非经常性损益合计3252.10万元，较2021年的3483.19万元有所减少 [19] - 2022年公司实现营业收入52.69亿元，较上年同期减少25.6%；净利润1.02亿元，较上年同期减少10.48%；归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，较上年同期增加4.42% [22] - 2022年公司实现营业收入52.69亿元，较上年同期减少25.6%；营业成本51.11亿元，较上年同期减少25.31%；净利润1.02亿元，较上年同期减少10.48%；归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，较上年同期增加4.42%[30][31] - 2022年度LNG等贸易业务实现收入占公司营业收入的76.3%，是公司收入主要来源[34] - 货物运输业务营业收入10.73亿元，毛利率7.89%，较上年增加0.2个百分点；LNG等贸易业务营业收入40.20亿元，毛利率0.01%，较上年减少2.19个百分点；租赁、代理及吊装业务营业收入7711.65万元，毛利率62.72%，较上年增加16.71个百分点[36] - 山东省内营业收入28.96亿元，毛利率4.70%，较上年增加0.4个百分点；山东省外营业收入23.64亿元，毛利率0.81%，较上年减少1.42个百分点[36] - 销售费用1119.02万元，较上年减少47.57%，主要系业务人员变动工资及费用减少所致[31] - 管理费用9150.72万元，较上年减少23.09%，主要系公司加强费用管控，各项费用减少所致[31] - 财务费用 -793.37万元，较上年增加73.89%，主要系本期募集资金利息收入增加所致[31] - 经营活动产生的现金流量净额 -6748.88万元，较上年减少133.85%，主要系LNG主业受市场环境影响，公司调整采购及销售政策，应收账款及预付账款增加所致[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额 -5.36亿元，较上年减少10663.55%，主要系公司全资子公司裕龙港务工程建设投入所致[31][32] - 筹资活动产生的现金流量净额27.08亿元，较上年增加2044.95%，主要系本期募集资金及银行借款融资增加所致[31][32] - 销售费用、管理费用、财务费用本期较上年同期分别变动-47.57%、-23.09%、-73.89%，合计变动-30.20%[43] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为210,408.04万元，经营、投资、筹资活动现金流净额较上年同期分别变动-26,685.23万元、-54,107.71万元、284,678.27万元[43][44] - 货币资金较上期期末增加547.78%，主要因非公开发行募集资金增加[44][45] - 应收票据较上期期末减少98.61%，主要因商业承兑改为银行承兑[44][46] - 应收账款较上期期末增加102.52%，主要因调整销售政策使LNG及贸易业务应收账款增加[44][47] - 在建工程较上期期末增加1373.66%，主要因全资子公司裕龙港务在建项目未完工[44][53] - 长期借款较上期期末增加100%，主要因银行借款融资增加[44][62] - 截至报告期末，货币资金3248.16万元、应收票据52.12万元受限，合计3300.28万元[64] - 2022年9月16日，公司转让龙口市裕海塑料科技有限公司100%股权，获收益864.11万元，11月11日完成股权变更登记[65] - 2022年华恒能源有限公司净利润 -505.43万元，山东优化物流有限公司净利润 -32.30万元，山东裕龙港务有限公司净利润4231.65万元[66] - 2022年度公司营业收入为526,942.82万元，较同期减少25.60%[188] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为23,887.09万元，已计提坏账准备为730.36万元，应收账款净额为23,156.73万元，坏账准备计提比例为3.06%[189] - 2022年末公司合并资产总计45.55亿元，较2021年末的17.40亿元增长161.63%[193][196] - 2022年末公司合并流动资产合计31.53亿元，较2021年末的7.52亿元增长319.21%[193] - 2022年末公司合并非流动资产合计14.03亿元，较2021年末的9.88亿元增长41.94%[194] - 2022年末公司合并负债合计8.20亿元，较2021年末的4.57亿元增长79.46%[195] - 2022年末公司合并所有者权益合计37.35亿元，较2021年末的12.82亿元增长191.35%[195] - 2022年末母公司资产总计41.54亿元，较2021年末的12.89亿元增长222.20%[196] - 2022年末母公司流动资产合计28.66亿元，较2021年末的5.22亿元增长449.00%[196] - 2022年末母公司非流动资产合计12.88亿元，较2021年末的7.67亿元增长67.95%[196] - 2022年末母公司流动负债合计3.41亿元，较2021年末的2.99亿元增长14.12%[197] - 2022年末母公司非流动负债合计3.40亿元，较2021年末有较大幅度增长（2021年末未披露相关数据）[197] - 2022年营业总收入为52.69亿元，2021年为70.82亿元，同比下降25.59%[198] - 2022年营业总成本为52.20亿元，2021年为69.97亿元，同比下降25.39%[198] - 2022年营业利润为1.16亿元，2021年为1.45亿元，同比下降20.17%[199] - 2022年利润总额为1.14亿元，2021年为1.44亿元，同比下降20.54%[199] - 2022年净利润为1.02亿元，2021年为1.14亿元，同比下降10.48%[200] - 2022年末负债合计为6.91亿元，2021年末为3.09亿元，同比增长123.59%[198] - 2022年末所有者权益合计为34.64亿元，2021年末为9.79亿元，同比增长253.80%[198] - 2022年税金及附加为1390.16万元，2021年为1769.51万元，同比下降21.44%[199] - 2022年销售费用为1119.02万元，2021年为2134.24万元，同比下降47.56%[199] - 2022年管理费用为9150.72万元，2021年为1.19亿元，同比下降23.09%[199] LNG业务相关 - 2022年液厂LNG出厂价格最高点出现在3月1日，约为8573.29元/吨，同比上涨187.01% [23] - 2022年接收站LNG出厂价格最高点出现在3月2日，约为8853.13元/吨，同比上涨157.41% [23] - 2022年公司LNG贸易业务应对市场疲弱，扩大西北内陆和川渝液厂低价LNG采购量[25][26] - 公司控股子公司华恒能源依托董家口LNG接收站，在广西、广东开展贸易和物流布局[26] - 公司全资子公司恒福绿洲已建成10座LNG加气站，提升车用LNG市场占有率[26] - 公司自有LNG运输车辆360余辆，实现槽车运输区域间互联互通[28] - 公司在省内道路运输重要通道建设LNG加气站，提供配套服务[28] - 预计2023年LNG地区成交均价约为5000元/吨，2024年约为4000元/吨，2025年或降至约3000元/吨[68][69] - 预计截至2025年，中国LNG整体供应量增速提升至10%左右，2025 - 2026年前后，消费量增长速度提升至10% - 16%左右[70] - 2023年公司LNG业务将拓展资源采购和终端市场，提高车辆效率，管控成本，延伸业务链条[71] - 公司将划分华北、华东、华南三大区域，分配车辆并配备人员，提升服务能力和竞争力[71] - 2023年LNG贸易业务以抢占市场、保障车辆运行为重点提高市场占有率[72] - LNG贸易采购方面开发内陆液化工厂业务、争取与中海油全面合作[73] - LNG贸易销售方面拓展下游市场、增加大型终端客户占比[73] - 2023年LNG贸易运行方面重点做好车辆运行成本管控[73] 其他业务相关 - 公司全资子公司优化物流自有运输车辆470余辆，其中液碱运输车辆70余辆[26] - 2022年公司在龙口屺母岛港开展码头装卸作业服务业务，装卸货物689.64万吨[27] - 报告期内公司将裕龙港务重大件码头租赁给山东裕龙石化有限公司[27] - 公司形成“运贸一体”模式，提高抗风险能力[28] - 实体物流业务整合资源、多元发展，强化疏港能力、开拓新客户群[73] - 公司全资子公司裕龙港务为山东裕龙石化产业园提供港口服务[73] - 龙口港区南作业区计划建设为先进的智慧化港区[73] - 裕龙岛2000万吨炼化一体化项目达产将为公司港口业务带来新业绩增长点[73] 股权变动与股东情况 - 2022年公司进行股权变动，龙口市裕海塑料科技有限公司100%股权转出，济南恒耀风险管理咨询有限公司注销，龙口市恒通企业服务有限公司设立[39] - 前五名客户销售额102,581.99万元，占年度销售总额19.47%；关联方销售额17,621.76万元，占年度销售总额3.34%[40] - 前五名供应商采购额209,830.97万元，占年度采购总额41.05%；关联方采购额为0[42] - 2022年公司总股本由282,240,000股增至510,133,604股，其中资本公积转增112,896,000股，非公开发行新股114,997,604股[163][164][165] - 2022年8月3日公司完成非公开发行股票新增股份登记，向控股股东南山集团发行114,997,604股，募集资金总额2,399,999,995.48元，净额2,387,666,379.10元[167][168][169] - 截至报告期末，有限售条件股份114,997,604股，占比22.54%；无限售条件股份395,136,000股，占比77.46%[163] - 控股股东南山集团认购非公开发行股票，新增股份自2022年8月3日起36个月内不得转让，限售股数114,997,604股[1

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:00 - 16:00 [2][3] - 活动形式：通过全景路演平台线上交流 [2][3] - 活动网址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） [2][3] 参与人员 - 董事会秘书：王仁权先生 [2][3] - 财务总监：姜舒文女士 [2][3] 咨询信息 - 联系人：董事会秘书王仁权先生 [3] - 电子邮箱：htgf@lkhengtong.com [3] - 联系电话：0535 - 8806203 [3] 其他事项 - 投资者可通过全景网查看活动召开情况及主要内容 [4]

营收情况 - 本报告期营业收入12.74亿元，同比减少32.15%；年初至报告期末为36.65亿元，同比减少29.14%[7] - 营业收入减少是受疫情及LNG市场价格过高影响，销量下降所致[15] - 2022年前三季度营业总收入36.65亿元，2021年前三季度为51.73亿元[31] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2732.17万元，同比增长713.33%；年初至报告期末为5578.55万元，同比减少21.03%[7] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比增长700%；年初至报告期末为0.13元/股，同比减少27.78%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长是因本期财务费用减少、资产处置收益增加及会计估计变更坏账减少[15] - 2022年前三季度营业总成本36.47亿元，2021年前三季度为51.11亿元[31] - 2022年前三季度营业利润6467.24万元，2021年前三季度为1.06亿元[34] - 2022年前三季度利润总额6426.54万元，2021年前三季度为1.06亿元[34] - 2022年前三季度净利润5113.44万元，2021年前三季度为8153.97万元[34] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润5578.55万元，2021年前三季度为7063.96万元[34] - 2022年前三季度少数股东损益 - 465.11万元，2021年前三季度为1090.01万元[34] - 2022年前三季度基本每股收益0.13元/股，2021年前三季度为0.18元/股[35] - 2022年前三季度稀释每股收益0.13元/股，2021年前三季度为0.18元/股[35] 资产情况 - 本报告期末总资产45.18亿元，较上年度末增长159.71%；归属于上市公司股东的所有者权益36.26亿元，较上年度末增长200.04%[9] - 总资产增长是因本期收到募集资金款，归属于上市公司股东的所有者权益增长是因本期股东定向增发增加投资[15] - 2022年9月30日货币资金为2,687,868,568.26元，2021年12月31日为379,374,725.40元 [24] - 2022年9月30日应收账款为289,189,729.75元，2021年12月31日为114,341,364.61元 [26] - 2022年9月30日流动资产合计3,377,922,099.08元，2021年12月31日为751,746,851.81元 [26] - 2022年9月30日非流动资产合计1,139,932,442.22元，2021年12月31日为987,819,965.83元 [26] - 2022年9月30日短期借款为200,000,000.00元，2021年12月31日为100,121,125.00元 [29] - 2022年9月30日负债合计823,221,432.73元，2021年12月31日为457,450,162.35元 [29] - 2022年9月30日实收资本（或股本）为510,133,604.00元，2021年12月31日为282,240,000.00元 [29] - 2022年前三季度归属于母公司所有者权益合计36.26亿元，2021年前三季度为12.08亿元[31] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1.94亿元，同比减少1770.34%，是报告期收入、利润率减少，同时应收账款增加所致[7][15] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为34.83亿美元，去年同期为57.60亿美元；经营活动现金流出小计为36.77亿美元，去年同期为57.71亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.94亿美元，去年同期为 - 0.10亿美元[39] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为303.85万美元，去年同期为8.97亿美元；投资活动现金流出小计为2.12亿美元，去年同期为8.46亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2090.14万美元，去年同期为5169.68万美元[39][40] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为29.83亿美元，去年同期为1.79亿美元；筹资活动现金流出小计为2.29亿美元，去年同期为2.91亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为27.54亿美元，去年同期为 - 1.12亿美元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5498.65美元[40] - 现金及现金等价物净增加额为23.51亿美元，去年同期为 - 7087.70万美元[40] - 期初现金及现金等价物余额为3.21亿美元，去年同期为2.56亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额为26.72亿美元，去年同期为1.85亿美元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金1 - 9月为33.99亿美元，去年同期为56.93亿美元[39] - 收到其他与经营活动有关的现金1 - 9月为8400.64万美元，去年同期为6734.23万美元[39] - 吸收投资收到的现金1 - 9月为23.89亿美元，去年同期为5200.00万美元[40] LNG市场情况 - 2022年三季度LNG均价约为6478.19元/吨，同比上涨21.5%，全国三季度LNG期末比期初涨20.3%[16] - 预计2022年四季度国内LNG市场将呈现震荡走高态势[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,170 [20] - 南山集团有限公司持股195,219,931股，持股比38.27% [20] - 刘振东持股81,919,060股，持股比16.06% [20]

公司基本信息 - 公司名称为恒通物流股份有限公司，法定代表人为李洪波[23] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为恒通股份，代码为603223[24] - 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王丽敏、姜益强[25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司[25] - 公司控股股东为南山集团有限公司[18] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[24] 报告期相关信息 - 报告期指2022年1 - 6月[18] - 本半年度报告未经审计[10] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[11] - 2022年公司不进行利润分配或资本公积金转增[91] 风险与应对 - 公司已在报告中阐述生产经营可能面临的风险及应对措施[12] - 公司面临宏观经济需求持续疲弱、经营中发生重大安全事故、能源价格波动等风险[77] 财务数据 - 本报告期（1－6月）营业收入23.91亿元，上年同期32.95亿元，同比减少27.43%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2846.38万元，上年同期7509.42万元，同比减少62.10%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1755.19万元，上年同期8148.01万元，同比减少78.46%[28] - 本报告期末总资产19.83亿元，上年度末17.40亿元，同比增加14.00%[28] - 非经常性损益合计1305.83万元[34][36] - 2022年上半年我国LNG市场均价6599.72元/吨，同比增加2630.17元/吨，涨幅66.26%[40] - 上半年全国社会物流总额约160万亿元，按可比价格计算同比增长3.1%[41] - 截至2022年6月底全国网络货运企业共上传运单4291万单，同比增长51.4%[42] - 2022年上半年公司营业收入23.91亿元，同比减少27.43%；净利润3009.91万元，同比减少66.22%；归属上市公司股东净利润2846.38万元，同比减少62.10%[63] - 营业收入减少主因LNG销售单价高、市场需求降致销量减少，营业成本随营业收入同向变动[65] - 销售费用减少43.88%，主因业务人员变动工资及费用减少；管理费用减少25.74%，因公司加强费用管控[65] - 财务费用增加213.73%，因银行借款融资增加致利息费用增加；经营活动现金流量净额减少78.46%，因LNG利润率降低及期末应收账款增加[65][68] - 投资活动现金流量净额减少301.36%，因公司子公司工程建设投入；筹资活动现金流量净额增加176.81%，因报告期银行借款融资增加及上期融资还款[65][68] - 应收账款较上年末增加54.53%，因对部分LNG优质客户增加账期；应收款项融资增加95.15%，因期末持有未到期银行承兑汇票增加[69] - 预付款项较上年末增加86.42%，因改变LNG采购付款方式降成本；存货增加189.33%，因日常经营用品备库增加[69] - 在建工程较上年末增加388.47%，因公司子公司在建项目未完工；无形资产增加35.58%，因公司子公司海域使用权增加[69][72] - 短期借款较上年末增加114.84%，因本期银行借款融资增加；应付账款增加209.4%，因工程项目应付款增加[69][72] - 应付票据较上年末减少60.72%，因本期票据融资减少；预收款项减少100%，因预收租赁费减少[69][72] - 华恒能源有限公司注册资本10600万元，总资产315392094.50元，净资产260910404.71元，营业收入1675291964.07元，营业利润8511885.13元，净利润6513758.31元[76] - 山东优化物流有限公司注册资本1000万元，总资产299060525.52元，净资产52425440.41元，营业收入218273506.30元，营业利润 - 1609965.08元，净利润 - 1188132.96元[76] - 一点科技有限公司注册资本5000万元，总资产39973183.21元，净资产30465428.62元，营业收入232314108.30元，营业利润6427680.86元，净利润3644514.43元[76] - 公司资产总计达19.83亿元，较期初的17.40亿元增长13.99%[167][168][169] - 流动资产合计8.43亿元，较期初的7.52亿元增长12.16%[164] - 非流动资产合计11.40亿元，较期初的9.88亿元增长15.47%[167] - 负债合计6.98亿元，较期初的4.57亿元增长52.55%[167][168][169] - 流动负债合计6.88亿元，较期初的4.47亿元增长54.19%[167] - 非流动负债合计1021.64万元，较期初的1092.60万元下降6.49%[167][168][169] - 所有者权益合计12.85亿元，较期初的12.82亿元增长0.24%[167][168][169] - 实收资本为3.95亿元，较期初的2.82亿元增长39.99%[169] - 资本公积为3.28亿元，较期初的4.41亿元下降25.62%[169] - 未分配利润为4.45亿元，较期初的4.48亿元下降0.57%[169] - 2022年上半年营业总收入23.91亿元，2021年同期为32.95亿元[177] - 2022年上半年营业总成本23.83亿元，2021年同期为32.13亿元[177] - 2022年上半年营业利润3632.95万元，2021年同期为1.18亿元[181] - 2022年上半年净利润3009.91万元，2021年同期为8911.37万元[181] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润2846.38万元，2021年同期为7509.42万元[181] - 2022年流动资产合计7.55亿元，2021年为5.22亿元[175] - 2022年非流动资产合计7.79亿元，2021年为7.67亿元[175] - 2022年负债合计5.76亿元，2021年为3.09亿元[177] - 2022年所有者权益合计9.58亿元，2021年为9.79亿元[177] - 2022年资产总计15.34亿元，2021年为12.89亿元[175] - 2022年上半年综合收益总额为9746834.07元，2021年同期为1016941.62元[191] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为28463825.91元，2021年同期为75094204.83元[183] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2021年同期均为0.19元/股[183] - 2022年上半年营业收入为264538687.04元，2021年同期为1076011.30元[185] - 2022年上半年营业利润为12975946.56元，2021年同期为1698147.74元[188] - 2022年上半年净利润为9746834.07元，2021年同期为1016941.62元[188] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为2378489732.60元，2021年同期为3638688811.36元[191] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2304954167.88元，2021年同期为3583157705.44元[191] - 2022年上半年收到其他与经营活动有关的现金为73535564.72元，2021年同期为55531105.92元[191] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2171905798.35元，2021年同期为3275113271.83元[191] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1755.19万元，2021年同期为8148.01万元[196] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 10534.55万元，2021年同期为5231.75万元[196] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为8872.06万元，2021年同期为 - 11550.74万元[198] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为5304.50万元，2021年同期为 - 1239.90万元[200] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计为5421.92万元，2021年同期为24152.47万元[200] - 2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为9736.60万元，2021年同期为11959.99万元[196] - 2022年上半年支付的各项税费为3855.48万元，2021年同期为9109.68万元[196] - 2022年上半年吸收投资收到的现金为83.19万元[196] - 2022年上半年取得借款收到的现金为11490万元[196] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为32189.32万元，2021年同期为27402.94万元[198] 业务模式与布局 - 公司LNG贸易业务以“以销定采”模式采购，通过公路运输配送至终端客户，销售对象包括城市燃气公司等[44] - 2022年子公司华恒能源和广西华恒通围绕中石化北海LNG接收站布局，拓展西北、西南内陆液厂供应商，辐射华北、华东、华南市场[45] - 公司全资子公司恒福绿洲已投入运行9座LNG加气站，利用加气站布局在淡旺季发挥不同作用[48] - 公司全资子公司优化物流从事传统物流业务，承运普货和液碱，液碱运输车辆70余辆，自有运输车辆220余辆[49][57] - 公司全资子公司一点科技运营网络货运平台，服务货主、承运商、司机三方，是全国首批无车承运试点单位之一，也是山东省首批获网络货运牌照的5家企业之一[52][59] - 公司形成“LNG运输 - LNG储气调峰 - LNG加气站运营”产业链，实现内部资源整合，提高抗风险能力[53] - 公司自有LNG运输车辆360余辆，实现LNG槽车运输区域间互联互通网络布局[54] - 公司普货运输依托龙口区域港口，运输集疏港大宗货源，液碱运输与多家企业合作，线路辐射全省[58] - 公司凭借实体物流经验等优势，保证网络货运平台业务规模稳步增长，降低公路运输成本[60] 股东大会与人事变动 - 2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》[86] - 2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过多项议案，包括《2021年度董事会工作报告》等[86] - 2022年5月25日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》[86] - 2022年1月12日徐洪晓因工作调整离任，姜舒文被聘任为财务总监[87] - 2022年4月21日解云飞因个人原因离任，李华山被聘任为副总经理，李华山和姜舒文被提名为董事[90] 承诺事项 - 刘振东承诺自标的股份转让交割日起，持有目标公司股份期间放弃目标股份表决权，转让剩余股份承诺仍有效，不可变更撤销[102] - 南山集团及一致行动人承诺本次权益变动不影响恒通股份独立性，不新增同业竞争业务，减少关联交易[105] - 刘振东、于江水、宋建波、南山投资减持股票超总股本1%将通过大宗交易系统，提前三日公告[105][108] - 刘振东承诺不参与与恒通股份竞争业务，恒通有优先购买权，业务竞争资产可转让给恒通[108] - 公司及刘振东承诺招股书虚假等情况将回购股份、赔偿投资者损失[108] - 南山集团认购的非公开发行股票自发行结束起36个月内不转让[108] 关联交易 - 公司与龙口东海氧化铝有限公司的运费关联交易金额为62,019,642.05元，占同类交易金额比例为10.35%[113] - 公司与山东南山铝业股份有限公司的运费关联交易金额为70,606,278.86元，占同类交易金额比例为11.78%[113] - 公司与格润富德农牧科技股份有限公司的运费关联交易金额为1,090,905.07元，占同类交易金额比例为0.18%[113] - 公司与龙口南山铝压延新材料有限公司的运费关联交易金额为74,071,944.31元，占同类交易金额比例为12.36%[113] - 公司与龙口南山屺母岛港发展有限公司的装卸费关联交易金额为5,858,896.49元，占同类交易金额比例为51.71%[116] - 公司与龙口市南山建筑安装有限公司的服务费关联交易金额为661,698.08元，占同类交易金额比例为18.65%[116] - 公司与北海新奥华恒物流有限公司的天然气销售关联交易金额为329,700.

营收与利润情况 - 本报告期营业收入11.8986076803亿元，上年同期为15.1657494257亿元，同比减少21.54%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1000.203467万元，上年同期为6103.104281万元，同比减少83.61%[6] - 基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.22元/股，同比减少81.82%[8] - 加权平均净资产收益率为0.82%，上年同期为5.03%，同比减少4.21%[8] - 净利润下降83.01%，主要因LNG市场影响销量下降、毛利下降，同时燃料成本增加[13] - 2022年第一季度营业总收入11.90亿元，较2021年第一季度的15.17亿元有所下降[35] - 2022年第一季度营业总成本11.84亿元，较2021年第一季度的14.39亿元有所下降[35] - 2022年第一季度税金及附加299.93万元，较2021年第一季度的482.73万元有所下降[39] - 2022年第一季度销售费用303.71万元，较2021年第一季度的660.39万元有所下降[39] - 2022年第一季度管理费用2532.13万元，较2021年第一季度的3311.88万元有所下降[39] - 2022年第一季度营业利润1671.56万元，较2021年第一季度的9764.71万元大幅下降[39] - 2022年第一季度利润总额1660.70万元，较2021年第一季度的9641.55万元大幅下降[39] - 2022年第一季度净利润1306.48万元，较2021年第一季度的7691.47万元大幅下降[39] - 2022年第一季度少数股东损益为306.28万元，2021年同期为1588.36万元[41] - 2022年第一季度综合收益总额为1306.48万元，2021年同期为7691.47万元[41] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，2021年同期均为0.22元[41] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产为18.1409030699亿元，上年度末为17.3956681764亿元，同比增加4.28%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.1988241051亿元，上年度末为12.0840030271亿元，同比增加0.95%[8] - 2022年3月31日货币资金为402164945.66元，较2021年12月31日的379374725.40元有所增加[29] - 2022年3月31日应收票据为37227970.86元，较2021年12月31日的108429512.79元大幅减少[29] - 2022年3月31日应收账款为199753531.80元，较2021年12月31日的114341364.61元增加[29] - 2022年3月31日预付款项为96456658.83元，较2021年12月31日的46497007.04元增加[29] - 2022年3月31日流动资产合计829997688.43元，较2021年12月31日的751746851.81元增加[29] - 2022年3月31日固定资产为544996047.86元，较2021年12月31日的572727880.10元减少[29] - 2022年第一季度公司资产总计18.14亿元，较之前的17.40亿元有所增长[33] - 2022年第一季度公司负债合计5.17亿元，较之前的4.57亿元有所增长[35] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额减少130.45%，因报告期收入、利润率减少，同时应收账款增加[16] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.96亿元，2021年同期为15.78亿元[41] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为12.18亿元，2021年同期为16.28亿元[45] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3863.59万元，2021年同期为1.27亿元[45] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4800.40万元，2021年同期为5981.59万元[45] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.06亿元，2021年同期为 - 8769.16万元[47] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1963.22万元，2021年同期为9900.84万元[47] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为3.41亿元，2021年同期末为3.55亿元[47] LNG市场情况 - 2022年一季度全国LNG工厂均价为6326.44元/吨，较去年同期上涨43.85%[20] - 2022年一季度LNG消费量621.48万吨，较上季度降23.87%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6437[22] - 前10名股东中，刘振东持股58513614股，占比20.73%；南山集团有限公司持股57301662股，占比20.30%[22] 款项变动原因 - 应收票据减少65.67%，因收款方式由票据改为现汇[16] - 应收账款增加74.70%，因收款方式由票据改为现汇[16]

财务分配与股本变动 - 公司拟按截止报告期末总股本282,240,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），预计分配股利31,046,400.00元（含税）[10] - 公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增112,896,000股，转增后总股本变为395,136,000股[10] 审计报告情况 - 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] 报告期信息 - 报告期为2021年1 - 12月[17] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入70.82亿元，较2020年增长26.55%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9926.36万元，较2020年下降18.50%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6443.16万元，较2020年下降43.56%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较2020年下降35.58%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产12.08亿元，较2020年末增长2.25%[27] - 2021年末总资产17.40亿元，较2020年末下降8.91%[27] - 2021年基本每股收益0.35元/股，较2020年下降18.60%[27] - 2021年加权平均净资产收益率8.21%，较2020年减少2.96个百分点[27] - 2021年公司营业收入708,235.07万元，较上年同期增加26.55%；营业成本684,380.20万元，较上年同期增加29.94%；净利润11,412.30万元，较上年同期减少28.38%；归属于上市公司股东的净利润9,926.36万元，较上年同期减少18.50%[40] - 公司2021年实现营业收入708,235.07万元，较上年同期增加26.55%[74] - 公司2021年营业成本684,380.20万元，较上年同期增加29.94%[74] - 公司2021年净利润11,412.30万元，较上年同期减少28.38%；归属上市股东净利润9,926.36万元，较上年同期减少18.50%[74] - 公司本期营业收入70.82亿元，上年同期55.97亿元，同比增长26.55%；营业成本68.44亿元，上年同期52.67亿元，同比增长29.94%[75] - 销售费用本期2134.24万元，上年同期2573.18万元，同比下降17.06%；管理费用本期1.19亿元，上年同期1.09亿元，同比增长9.41%；财务费用本期 - 456.26万元，上年同期890.46万元，同比下降151.24%[75][84] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.99亿元，上年同期3.09亿元，同比下降35.58%，主要系报告期末应收票据增加[75] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为6522.16万元，投资活动现金流净额较上年增加12441.23万元，筹资活动现金流净额较上年减少7299.25万元[87] 非经常性损益变化 - 2021年非流动资产处置损益1790.99万元，2020年为 - 244.15万元[32] - 2021年计入当期损益的政府补助2632.06万元，2020年为1663.32万元[32] 行业市场数据 - 2021年全年LNG均价为4981元/吨，较2020年上涨1642元/吨，涨幅达49%[41] - 2021年全国社会物流总额335.2万亿元，是“十三五”初期的1.5倍，按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%[48] - 2021年全国沿海港口货物吞吐量同比增长5.2%，其中集装箱吞吐量同比增长6.4%；全国水路货物运输量为823,973万吨，较去年全年上涨8.2%[49] - 2021年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%，两年年均增速在8.5%以上[104] - 截至2021年末，全国A级物流企业近8000家，前50强物流企业收入合计1.4万亿元，同比增长16.6%，占物流业总收入比例提升至13% [104] 公司业务排名与资质 - 公司在金联创统计的2020年中国LNG贸易企业排名中，位居前十大LNG贸易商第三位[51] - 公司2020年成为山东省首批获得网络货运牌照的5家企业之一[60] - 2017年3月，公司子公司一点科技获国家无车承运运营牌照，成为全国首批无车承运试点单位之一[71] 公司业务资产与运营数据 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的投资收益为1,394,439.31元[34] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回4,106,309.97元[34] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -923,414.34元[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为918,827.52元[34] - 减：所得税影响额为11,588,007.94元[34] - 公司2021年建成LNG加气站10座，已投入运行9座[58] - 公司液碱运输车辆60余辆，是胶东地区最大的液碱运输车队[59] - 公司自有LNG运输车辆380余辆，实现LNG槽车运输区域间互联互通[63] - 公司自有运输车辆220余辆，其中普货运输车辆150余辆，液碱运输车辆60余辆[69] - 一点科技网络货运平台整合车辆里程利用率较传统运输企业提高了13%，交易成本下降了约5%[72] - 2021年度LNG等气体的销售运输业务收入占主营业务收入的85.07%[75] - LNG(LPG)业务营业收入10.02亿元，同比增长68.24%；营业成本9.25亿元，同比增长80.41%；毛利率7.69%，减少2.47个百分点[77] - 山东省内营业收入36.99亿元，同比增长81.57%；营业成本35.40亿元，同比增长88.36%；毛利率4.30%，减少3.45个百分点[80] - 货物运输外包成本本期8.16亿元，上年同期4.19亿元，同比增长94.86%，主要因实体及网络货运业务量增加[80] - 前五名客户销售额15.82亿元，占年度销售总额22.33%；前五名供应商采购额8.54亿元，占年度采购总额62.36%[84] 公司资产负债项目变化 - 应收票据本期期末数为108,429,512.79元，占总资产比例6.23%，较上期期末增加43.79%[89] - 应收款项融资本期期末数为59,021,297.05元，占总资产比例3.39%，较上期期末减少36.47%[89] - 预付款项本期期末数为46,497,007.04元，占总资产比例2.67%，较上期期末减少39.85%[89] - 短期借款本期期末数为100,121,125.00元，占总资产比例5.76%，较上期期末减少56.84%[89] - 应付账款本期期末数为83,508,059.27元，占总资产比例4.80%，较上期期末减少44.81%[89] - 其他应付款本期期末数为82,763,757.97元，占总资产比例4.76%，较上期期末增加444.67%[89] 公司股权交易与资产处置 - 2021年3月收购一点科技36%少数股东股权，5月转让龙口市恒通船务100%股权，9月子公司上海恒通优化国际物流注销，6月设立龙口市裕海塑料科技，11月收购山东裕龙港务100%股权[80][83] - 2021年8月31日公司拟8000万元收购山东裕龙港务有限公司100%股权，11月25日完成手续变更[94] - 2021年1月13日公司及子公司出售资产，账面价值78,333,352.87元，评估价值93,467,940.00元，增值率19.32%[95] 子公司财务数据 - 华恒能源有限公司营业收入5,960,231,840.34元，营业利润60,675,251.59元，净利润52,563,033.40元[98] - 山东优化物流有限公司营业收入639,978,619.38元，营业利润74,512,995.93元，净利润54,059,049.60元[98] 公司未来业务规划 - 2022年公司将划分山东、河北、江浙、广西、广东5大区域开展LNG运输、贸易一体化业务[108] - 公司战略收购裕龙港务，发展“港口 + 公路”联运业务模式促进业务转型升级[110] - 公司LNG业务将加强与上游供应商合作，整合上下游资源，保持业务规模快速增长[115] - 实体物流业务将依托港口资源整合资源、多元发展，开拓新客户群[116] - 公司全资子公司裕龙港务可为山东裕龙石化产业园企业及龙口港提供装卸服务，带来新业绩增长点[117] - 公司计划投入资源推动智慧物流业务发展，升级为创新型互联网 + 物流公司[114] 公司业务风险 - 公司LNG销售和公路货运物流业务受宏观经济波动影响[118] - 公司作为货运物流企业，运输车辆发生交通事故风险较大，LNG运输事故危害更大[118] - 公司若对生产安全事故负责，可能被暂扣或吊销证照，影响经营[120] - 若LNG价格持续走高或管道天然气价格调整，可能影响LNG市场需求[120] 股东大会相关 - 2021年公司召开6次股东大会，包括1次年度股东大会和5次临时股东大会[127] - 2021年1月4日第一次临时股东大会审议通过3项关联交易相关议案[127] - 2021年4月20日2020年年度股东大会审议通过13项议案[127][129] - 2021年6月18日第二次临时股东大会选举9名董事和2名监事[129] - 2021年7月22日第三次临时股东大会审议通过3项员工持股计划相关议案[129] - 2021年10月18日第四次临时股东大会审议通过收购山东裕龙港务有限公司100%股权暨关联交易议案[129] - 2021年10月29日第五次临时股东大会审议通过9项非公开发行A股股票相关议案及10项发行细节议案[129][130] 董监高持股与报酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为82,007,235股，年末持股总数为75,850,528股，年度内股份减少5,016,893股[136] - 董事长李洪波报告期内从公司获得的税前报酬总额为72.22万元，年初和年末持股数均为15,600股[133] - 副董事长李嘉国报告期内从公司获得的税前报酬总额为56.51万元，年初和年末持股数均为0股[133] - 董事、总经理李健报告期内从公司获得的税前报酬总额为57.38万元，年初持股2,279,631股，年末持股1,709,724股，减少569,907股[133] - 离任董事长刘振东报告期内从公司获得的税前报酬总额为36.13万元，年初持股61,307,014股，年末持股58,513,614股，减少2,793,400股[133] - 离任副董事长于江水报告期内从公司获得的税前报酬总额为17.65万元，年初持股18,404,990股，年末持股15,611,590股，减少2,793,400股[133] - 独立董事张平华报告期内从公司获得的税前报酬总额为7.14万元，年初和年末持股数均为0股[133] - 监事会主席张惠报告期内从公司获得的税前报酬总额为16.36万元，年初和年末持股数均为0股[133] - 监事赵金鹏报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.13万元，年初和年末持股数均为0股[133] - 财务总监姜舒文报告期内从公司获得的税前报酬总额为16.25万元，年初和年末持股数均为0股[133] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员在上市公司实际获得报酬共467.79万元（税前）[142] 董监高违规与任免 - 于江水因内幕交易，2021年12月20日被没收违法所得529,614.69元，并处以2,118,458.76元罚款[145] - 刘振东、于江水、赵喜清、赵金鹏、柳丹、徐向艺、孙昊、孟祥红、李洪波、刘振玮、李嘉国、李健因任期届满离任[143][145] - 李洪波、李嘉国、李健、徐洪晓、王仁权、张焕平、张惠、李宁、赵金鹏经选举任职[145] - 李健、解云飞、王仁权、隋江波、姜舒文经聘任任职[145] 董事会会议相关 - 2021年1月14日第三届董事会第十九次会议审议通过出售资产等议案[146] - 2021年3月11日第三届董事会第二十次会议审议通过聘任总经理议案[146] - 2021年3月30日第三届董事会第二十一次会议审议通过2020年度系列报告及报酬等议案[146] - 2021年4月21日第三届董事会第二十二次会议审议通过2021年第一季度报告及会计政策变更议案[146] - 2021年6月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过董事会换届选举等议案[146] - 2021年8月31日第四届董事会第四次会议审议通过收购山东裕龙港务有限公司100%股权暨关联交易的

活动概述 - 活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00 [1][2] - 活动形式：通过全景网平台线上交流 [1][2] - 活动网址：全景·路演天下 http://rs.p5w.net/ [1][2] 参加人员 - 董事会秘书王仁权先生 [1][3] - 证券事务代表宋之文先生 [1][3] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 使投资者更深入全面地了解公司情况 [1] 活动组织 - 由中国证券监督管理委员会、山东证监局、山东省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 后续事项 - 投资者可以通过全景网查看本次活动的召开情况及主要内容 [4] 联系方式 - 董事会秘书：王仁权先生 [3] - 电子邮箱：htgf@lkhengtong.com [3]

财务表现 - 公司2021年第三季度营业收入为18.69亿元人民币，同比增长29.38%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-768.56万元人民币，同比下降118.89%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为51.64亿元，同比增长33.5%[26] - 营业总成本为51.01亿元，同比增长35.0%[29] - 净利润为8300万元，同比下降4.1%[33] - 归属于母公司股东的净利润为7210万元，同比增长9.1%[33] - 基本每股收益为0.26元，同比增长13.0%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为618.30万元人民币，同比下降97.70%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5.76亿元，同比增长33.4%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为56.93亿元，同比增长32.7%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为53.87亿元，同比增长40.9%[35] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.59亿元，同比增长14.5%[35] - 支付的各项税费为1.25亿元，同比增长145.6%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为6,183,024.08元，同比下降97.7%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为71,425,683.19元，去年同期为-137,843,083.14元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-150,251,548.77元，去年同期为-38,325,058.55元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-72,648,340.15元，去年同期为93,142,335.69元[38] - 期末现金及现金等价物余额为182,217,545.89元，同比下降19.0%[38] - 支付其他与经营活动有关的现金为84,041,294.02元，同比增长139.1%[38] - 经营活动现金流出小计为5,754,007,347.10元，同比增长42.2%[38] - 收回投资收到的现金为786,000,000.00元，同比下降36.5%[38] - 取得投资收益收到的现金为428,192.42元，同比下降60.7%[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为38,720,236.21元，同比下降66.7%[38] 资产与负债 - 公司总资产为16.46亿元人民币，同比下降7.05%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.83亿元人民币，同比增长2.63%[10] - 公司2021年第三季度流动资产合计为831,301,769.31元，较2020年底的866,703,294.23元有所下降[21] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为814,308,725.99元，较2020年底的903,799,559.62元有所减少[24] - 公司2021年第三季度货币资金为217,217,545.89元，较2020年底的382,661,604.94元大幅减少[21] - 公司2021年第三季度应收账款为177,336,538.49元，较2020年底的132,441,960.69元有所增加[21] - 公司2021年第三季度预付款项为284,560,713.45元，较2020年底的77,299,237.51元大幅增加[21] - 公司2021年第三季度短期借款为100,000,000.00元，较2020年底的231,960,000.00元大幅减少[24] - 公司2021年第三季度应付账款为53,669,181.16元，较2020年底的78,759,442.43元有所减少[24] - 公司2021年第三季度合同负债为104,492,907.42元，较2020年底的86,330,301.26元有所增加[24] - 公司2021年第三季度流动负债合计为355,696,657.32元，较2020年底的522,152,029.22元大幅减少[24] - 公司2021年第三季度资产总计为1,645,610,495.30元，较2020年底的1,770,502,853.85元有所减少[24] 股东信息 - 公司主要股东刘振东持股5851.36万股，占总股本的20.73%[15] - 南山集团有限公司持股5730.17万股，占总股本的20.30%[15] - 宋建波持股1611.00万股，占总股本的5.71%[15] - 于江水持股1561.16万股，占总股本的5.53%[15] 市场价格 - 2021年三季度LNG均价为5334元/吨，同比上涨107%，环比二季度上调50%[15]