“景20转债”交易安排 - “景20转债”2024年8月8日起停止交易[4][25] - 最后转股日为2024年8月12日[5] - 2024年8月13日起在上交所摘牌[24] 赎回信息 - 赎回登记日为2024年8月12日，价格101.459元/张[7] - 赎回款发放日为2024年8月13日[7] 触发条件 - 2024年6月24日至7月16日触发有条件赎回条款[9] 利息计算 - 当期应计利息1.459元/张，i为1.5%，t为355天[15] 赎回金额 - 个人投资者税后赎回金额101.167元/张[18] - 居民企业和非居民企业101.459元/张（含税）[18][19] 投资提示 - 最后交易日收盘价101.866元/张，未转股或面临损失[25]

股权变动 - 控股股东等持股比例由64.49%被动稀释至63.30%[3] - 总股本由912,739,092股增至929,995,246股[9] - 变动因“景20转债”“景23转债”转股所致[20] 可转债情况 - “景20转债”2020年8月24日发行1780.00万张，募资178,000.00万元，初始转股价35.28元/股，最新22.58元/股[5][7] - “景23转债”2023年4月4日发行1154.00万张，募资115,400.00万元，初始转股价25.71元/股，最新24.71元/股[8] - 2024年7月26日至8月7日，“景20转债”转股17,256,114股，“景23转债”转股40股[9] 关联公司 - 景鸿永泰注册资本2000万元，黄小芬与奕兆投资各持股50%[11] - 智创投资已发行股本1港元，卓军持股100%[11] - 奕兆投资注册资本1000万元，黄小芬持股51%，刘羽持股49%[11][12] - 景鸿永泰、智创投资等构成一致行动人关系[17] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购等，不影响公司治理和经营[20] - “景20转债”“景23转债”持有人转股情况不确定[21] - 若后期权益变动，公司将及时披露信息[21]

转债时间节点 - 2024年8月7日为“景20转债”最后交易日[4] - 2024年8月12日为“景20转债”最后转股日和赎回登记日[5][6] - 2024年8月13日为赎回款发放日，“景20转债”将在上交所摘牌[5][6] 转债价格及利率 - “景20转债”赎回价格为101.459元/张，个人投资者税后赎回金额为101.167元/张[6][17] - 当期转股价格为22.58元/股[5][8][12] - 可转换公司债券当年票面利率为1.5%[14] 触发赎回原因 - 2024年6月24日至7月16日，公司股票十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即29.36元/股），触发赎回条款[8][12] 最新情况 - 截至2024年8月6日，距最后交易日剩1个交易日，距最后转股日剩4个交易日[24] - 2024年8月6日“景20转债”收盘价为103.027元/张，与赎回价差异较大[24]

转债时间节点 - 截至2024年8月5日，距“景20转债”最后交易日剩2个交易日[4][22][24] - 截至2024年8月5日，距“景20转债”最后转股日剩5个交易日[4][22][24] - 赎回登记日为2024年8月12日，赎回款发放日为8月13日[6][13][14][20] 转债价格相关 - “景20转债”转股价格为22.58元/股，触发赎回股价条件为不低于29.36元/股[5][8][12] - 赎回价格为101.459元/张，2024年8月5日二级市场收盘价为103.213元/张[13][14][20][24] 利息与征税 - “景20转债”当年票面利率1.5%，当期应计利息1.459元/张[10][11][14][15] - 个人投资者税后赎回金额101.167元，居民和非居民企业为101.459元[17][18] 触发与后续 - 2024年6 - 7月公司股票十五个交易日收盘价触发“景20转债”赎回条款[8][12] - 8月13日起“景20转债”冻结、摘牌，公司将公告赎回结果[19][23]

公司业务情况 - 公司稼动率保持在较高水平，下游需求改善明显，订单储备充足[1] - 公司紧抓市场机遇，业务开拓效率提升，整体业务较好增长[3] - 高技术、高附加值的珠海金湾 HLC 工厂和 HDI（含 SLP）工厂各项业务持续推进，产量产值稳步提升[3] - 公司具备高阶及 Anylayer（任意层互联） HDI、SLP 的生产能力，主要应用于高端消费电子、通信、数据中心、汽车电子等下游领域[4] 业绩预增情况 - 2024 年上半年，公司预计实现归母净利润 6.38 亿元到 7.02 亿元，同比预增 57.94%到 73.74%[2] 新质生产力发展 - 公司持续开展以市场需求为导向的技术创新工作，研发投入不断加大，技术创新成果频频[3] - 持续推进供应链变革、数字化转型和智能工厂建设，提升运营管理能力和生产经营效率[3] - 与产业链上中下游厂商进行深度、纵向链接[3] 其他信息 - 公司"景 23"转债目前还未触发强赎条件，公司亦无相应的计划安排[5] - 公司计划在泰国投资建设工厂，目前各项筹备工作进展顺利[5]

截至 2024 年 8 月 1 日收市后，距离 8 月 7 日（"景 20 转债"最后交易日， 含当日）仅剩 4 个交易日，8 月 7 日为"景 20 转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 8 月 12 日 截至 2024 年 8 月 1 日收市后，距离 8 月 12 日（"景 20 转债"最后转股日， 含当日）仅剩 7 个交易日，8 月 12 日为"景 20 转债"最后一个转股日。 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于实施"景 20 转债"赎回暨摘牌的第六次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次提前赎回完成后，"景 20 转债"将自 2024 年 8 月 13 日起在上海证 券交易所（以下简称" ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于实施"景 20 转债"赎回暨摘牌的第五次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日收市后，距离 8 月 7 日（"景 20 转债"最后交易日， 含当日）仅剩 5 个交易日，8 月 7 日为"景 20 转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 8 月 12 日 截至 2024 年 7 月 31 日收市后，距离 8 月 12 日（"景 20 转债"最后转股日， 含当日）仅剩 8 个交易日，8 月 12 日为"景 20 转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"景 20 转债"将自 2024 年 8 月 13 日起在上海证 券交易所（以下简 ...

资金赎回与收益 - 公司及子公司赎回前次闲置募集资金购买理财产品，本金36000万元，收益46.28万元[4] - 中国银行深圳西丽支行两款赎回产品年化收益率分别为2.11%和1.19%[6] 资金使用决策 - 2024年4月25日同意用不超60000万元“景23转债”闲置募集资金现金管理，期限12个月[4][18] - 2024年6月13日同意用不超7000万元“景20转债”闲置募集资金现金管理，期限12个月[4][18] 转债发行情况 - 2020年8月发行“景20转债”1780万张，总额178000万元，净额176022.92万元[9] - 2023年4月发行“景23转债”1154万张，总额115400万元，净额113961.54万元[10] 产品申购情况 - 申购“中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202411949）”，金额17280万元，预计年化收益率1.10%/2.09%[11] - 申购“中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202411950）”，金额18720万元，预计年化收益率1.09%/2.08%[11] 产品期限与收益 - “中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202411949）”期限33天，实际收益率保底1.10%或最高2.09%[14] - “中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202411950）”期限31天，实际收益率保底1.09%或最高2.08%[14] 近12个月数据 - 最近12个月实际投入委托理财金额47.1亿元，实际收回本金43.5亿元，实际收益1041.68万元[24] - 最近12个月内尚未收回本金3.6亿元[24] - 最近12个月内单日最高投入金额6亿元，占最近一年净资产的6.84%[24] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.11%[24] 理财额度情况 - 目前已使用理财额度3.6亿元，尚未使用理财额度3.1亿元，总理财额度6.7亿元[24] 理财相关说明 - 公司选择保本型理财产品投资，风险低、流动性好，不影响募投项目建设[20] - 金融市场受宏观因素影响大，投资可能受市场波动影响[21] - 委托理财受托方为中国银行深圳西丽支行，与公司无关联关系[17]

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于实施"景 20 转债"赎回暨摘牌的第四次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 30 日收市后，距离 8 月 7 日（"景 20 转债"最后交易日， 含当日）仅剩 6 个交易日，8 月 7 日为"景 20 转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 8 月 12 日 截至 2024 年 7 月 30 日收市后，距离 8 月 12 日（"景 20 转债"最后转股日， 含当日）仅剩 9 个交易日，8 月 12 日为"景 20 转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"景 20 转债"将自 2024 年 8 月 13 日起在上海证 券交易所（以下简 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [14] 报告的核心观点 公司业务概况 - 景旺电子 PCB 产品覆盖多层板、厚铜板、高频高速板、金属基电路板、双面/多层柔性电路板、高密度柔性电路板、HDI 板、刚挠结合板、特种材料 PCB、类载板及 IC 载板等,是国内少数产品类型覆盖刚性、柔性和金属基电路板的厂商,广泛应用于新一代信息技术、汽车电子、通信设备、消费电子、计算机及网络设备、工业控制、安防等领域 [9] - 汽车 PCB 业务稳步拓展,可用于毫米波雷达、摄像头、激光雷达、ADCU、高级驾驶辅助系等终端 [10] - 光模块业务快速发展,已批量生产 10G/25G/100G/200G/400G/800G 光模块产品 [11] - 5 大生产基地,11 个工厂,产能不断扩张,珠海富山软板工厂积极扩充动力电池 FPC 产能,珠海高多层工厂设计产能 120 万平方米/年,最高产品层数突破 40 层 [12] - 珠海景旺投建 HLC、HDI（含 SLP）项目,切入高技术、高附加值产品 [13] 财务数据及盈利预测 - 2023 年营业收入 107.57 亿元,同比增长 2.31% [9] - 2024 年营收预测 119 亿元,归母净利润预测 13.9 亿元,2025/26 年盈利预测 14.9/16.7 亿元 [14] - 2024 年 PE 16X,可比公司 2024 平均 PE 26X,目标市值上升空间 58% [14] 风险提示 - 客户订单不及预期 - 行业景气度不及预期 - 供应链涨价 [14]