诚邦股份 603316 2024 年年度股东大会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年五月 诚邦股份 603316 2024 年年度股东大会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料目录 | 年年度股东大会会议须知 | 2024 | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 5 | | 议案一：关于《公司 年年度报告》及摘要的议案 2024 | | 7 | | 议案二：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | | 议案三：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 13 2024 | | | | 议案四：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 15 | | | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 16 | | | | 议案六：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 | | 17 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | | 22 | | 议案八：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案 25 | | | | ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入约34789.38万元[3][7] - 2024年度归属上市公司股东净利润约 - 9947.35万元[3][7] - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润约 - 10575.65万元[3][7] 子公司业绩 - 2024年东莞市芯存诚邦科技有限公司纳入合并报表营收11058.91万元[3][7] - 2024年东莞市芯存诚邦科技有限公司纳入合并报表净利润93.38万元[3][7] 股票情况 - 2025年4月29 - 5月6日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计达20%[3][4][7] 市净率 - 公司所处行业最新市净率0.57，公司最新市净率2.06，高于平均水平[7]

关于诚邦生态环境股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 诚邦生态环境股份有限公司： 你公司发来的《诚邦生态环境股份有限公司股票交易异 常波动问询函》已收悉。经自查，现就有关事项回复如下： 本人作为诚邦生态环境股份有限公司的控股股东、实际 控制人，截止目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、发行股票、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》之签 章页） 控股股东、实际控制人： 方利强 2025 年 5 月 6 日 ...

公司业绩 - 2024年全年实现营业收入3.5亿元，净利润亏损收窄 [1] - 2025年一季度营收0.97亿元，同比增长91.03%，净利润扭亏为盈 [1] - 公司主营生态环境建设和半导体存储，计划扩张半导体存储业务并尽快成为核心业务 [1] 半导体存储业务布局 - 2024年通过对芯存科技增资5800万元获取51.02%股权，切入半导体存储领域 [1] - 芯存科技于2024年10月起纳入合并报表，专注于半导体存储产品的研发设计、封装测试、生产和销售 [1] - 公司已拥有移动存储、固态硬盘、嵌入式存储等产品线，计划拓宽嵌入式存储、内存条等产品线，涵盖NAND Flash和DRAM存储器的主要类别 [2] - 形成完备的半导体存储器产品开发体系，可快速迭代升级产品 [2] - 芯存科技已迁入新厂房，完成对东莞市芯源科技有限公司设备和封测业务的整合，形成芯片封测、存储模组研发生产一体化模式 [2] 行业背景与市场数据 - 2024年全球半导体行业规模达6276亿美元，同比增长19.1% [2] - 存储市场同比增长81%，达1670亿美元，占半导体市场规模的26.61% [2] - 预计2025年全球半导体市场仍将增长 [2] - 半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业，集成电路又细分为存储器芯片、逻辑芯片、模拟芯片、微处理器等领域 [1] 未来发展战略 - 围绕"生态环境建设+半导体存储"双主业发展战略，以半导体存储业务作为创新突破业务 [2] - 以控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司为基础，深耕半导体存储产业 [3] - 紧抓人工智能机遇，围绕先进电子器件、存储模组和芯片、半导体先进制造及AI相关产业，通过外延并购投资孵化优质企业 [3]

公司基本情况 - 公司主营业务涵盖生态环境建设业务和半导体存储业务两大板块 [2][9] - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级等多项施工资质 [3] - 公司制定了"生态环境建设+半导体存储"双主业发展战略 [4] 生态环境建设业务 - 中国城镇化率2024年达67%，较发达经济体80%水平仍有提升空间 [3] - 地方政府财政紧张导致市政园林投资减少，项目结算进度放缓 [3] - 公司剥离连续亏损的诚邦设计集团100%股权以优化资源配置 [10][29] 半导体存储业务概况 - 2024年全球半导体市场规模达6,276亿美元，同比增长19.1% [5] - 存储芯片市场规模1,670亿美元，占半导体市场26.61% [5] - AI服务器DRAM需求是普通服务器8倍，NAND需求是3倍 [6] - 2024年国产NAND市场份额仅4.1%，DRAM低于5% [7] 半导体存储产品与技术 - 主要产品包括固态硬盘、移动存储、嵌入式存储等 [14][15] - 固态硬盘覆盖SATA3、PCIe协议接口，支持客制化需求 [16] - 移动存储产品支持多家存储原厂晶圆产品 [17][18] - 布局车规、工规等高耐久嵌入式存储产品 [19] 半导体存储经营模式 - 构建芯片封测与存储模组研发生产一体化体系 [20] - 采用直销模式为主，账期30-60天 [24] - 最短一周可完成交付，备料周期30-45天 [22] - 2024年增资5,800万元控股芯存科技51.02%股权 [33] 财务与运营情况 - 2024年度归属于股东的净利润为负，不进行利润分配 [1] - 优化管理体系，精简人员配置，强化成本管控 [28] - 注销无经营活动的子公司以降低运营成本 [30] - 加强PPP项目运营管理，控制运维成本 [32]

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-014 诚邦生态环境股份有限公司 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 公司根据 2024 年度的实际经营情况，编制了 2024 年年度报告及摘要，具体 内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信 息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度报告》。 本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审 议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 ...

公司代码：603316 公司简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 诚邦生态环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 管理层坚持稳 健发展的基调，不断调整优化公司组织架构和管理体系，降本增效，力求使公司 在复杂的市场环境中保持平稳发展。根据《公司章程》的规定，现将 2024 年财 务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了立信中联审字[2025] D-0910 号标准无保留意见的审计报告。会计师的意 见是：诚邦生态环境股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | 1、资产结构 2024 年末公司资产总额为 272,896.52 万元，比上年同期下降 4.86%。主要资 产变动情况如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年末 | | 2023 年末 | 变动比例 | | --- | --- | - ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-020 诚邦生态环境股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易 中心北区1-1-2205-1 （7） 2024 年 度 经 审 计 的 收 入 总 额 31,555.40 万 元 ， 审 计 业 务 收 入 25,092.21万元，证券业务收入9,972.20万元。 （8） 2024年上市公司审计客户28家，年报审计收费含税总额3,554.40万 元， ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-018 诚邦生态环境股份有限公司 关于公司董事、监事与高级管理人员 2025 年度薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十二次 会议于2025年4月29日召开，全体董事审议通过了《关于公司董事、监事2025年 度薪酬计划的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》，独 立董事发表同意意见，其中《关于公司董事、监事2025年度薪酬计划的议案》 尚须提交2024年度股东大会审议。 根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定， 结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水 平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求； 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与 考核委员会审核，拟出公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬计划方案， 具体如下： | 钱波 | 副总裁（已 ...