发行信息 - 公司拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，每股面值1元[9][14] - 定价基准日为2025年2月12日，原发行价5.86元/股，调整后为5.66元/股[16][17][27] - 发行股份限售期为自发行结束之日起6个月[28] - 发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，不超发行前总股本的30%[31] 分红情况 - 以2024年12月31日总股本307,000,000股扣除回购专用账户2,640,100股后的304,359,900股为基数，每股派现0.20元（含税）[17] 募投项目 - 募集资金用于“梅轮电梯南宁智能制造基地项目”[10] - 项目总投资50000万元，拟使用募集资金23800万元[32] 战略布局 - 募投项目实施地位于广西南宁，是开拓西南、华南、东盟等市场的战略布局[6] 审批流程 - 2023年年度股东大会授权董事会办理发行事宜[33] - 2025年5月19日，2024年年度股东大会延长授权有效期至2025年年度股东大会召开日[34] - 2025年6月17日，发行获上海证券交易所审核通过[34] 其他 - 公司获得“中国轨道交通信息化标杆企业”等多项荣誉[4] - 发行方案公平合理，对即期回报摊薄影响进行分析并制定填补措施[36][37]

股本情况 - 截至2024年12月31日总股本307,000,000股，扣除回购后为304,359,900股[2] 股利分配 - 向全体股东每股派发现金股利0.20元（含税）[2] 发行调整 - 发行价格由5.86元/股调整为5.66元/股[2][6][7] - 调整前发行股票数量40,614,334股，调整后为42,049,469股[4][7] - 调整前获配总金额237,999,997.24元，调整后为237,999,994.54元[5][7]

发行情况 - 本次发行对象拟认购金额合计23800万元，发行对象不超过35名，发行股票为A股，每股面值1元[7][27][28] - 定价基准日为2025年2月12日，原发行价格5.86元/股，调整后为5.66元/股[9][10][11] - 发行股票数量调整后为42049469股，最终以中国证监会同意注册的数量为准[11] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11] - 本次发行合计获配股数40614334股，获配金额237999997.24元[54] - 本次发行决议有效期至2025年年度股东大会召开之日止[40][41] 分红情况 - 公司以截至2024年12月31日扣除回购账户后的304359900股为基数，每股派发现金股利0.20元（含税）[10] - 2022 - 2024年分别派发现金红利30700000元、44981235元、60871980元[132] - 2024 - 2022年现金分红占净利润比例分别为45.28%、54.96%、65.86%[135] - 最近三年累计现金分配合计136553215元，占年均可分配利润的比例为155.82%[135][136] 项目情况 - 南宁智能制造基地项目总投资50000万元，计划使用募集资金23800万元[71][74][75] - 项目建成后，广西梅轮将形成年产各类电梯20000台、维保电梯50000台的生产经营能力[72] - 项目实施主体为广西梅轮智能装备有限公司，地点为南宁市邕宁区新兴产业园[73] - 项目已完成投资项目备案和环境评价审批[86] - 项目内部收益率为12.87%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为9.55年（含建设期）[87] 财务数据 - 2022 - 2025年3月末，公司应收账款净额分别为24214.38万元、26593.99万元、26168.89万元和22679.57万元，占总资产比例分别为12.24%、12.62%、12.80%和11.77%[110] - 2024年度扣除非经常性损益前后归属母公司股东的净利润分别为13444.64万元和5480.70万元[140] 未来展望 - 募投项目是开拓市场重要战略布局，将提升公司产能、优化布局及市场影响力[78][79] - 短期内发行募集资金到位可能使净资产收益率、每股收益等指标下降，长期利于增强盈利能力[99] - 发行完成后筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，未来经营性现金流预计增加[100] 风险提示 - 本次发行需经中国证监会同意注册，审批存在不确定性[111] - 发行存在不能足额募集资金或发行失败的风险[112] - 募集资金投资项目可能面临延期实施、无法实施的风险[114] - 项目达产后新增产能可能无法及时消化[115] - 项目可能达不到预期效益[116] - 本次发行后公司每股收益存在被摊薄的风险[117] 其他 - 公司制定了《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[12] - 现金分红不少于当年可供分配利润的20%，不同阶段有不同分红比例[121] - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[85][150] - 公司将在募集资金到账后一个月内签订三方/四方监管协议[152] - 公司董事、高管及控股股东、实控人作出相关承诺[155][156][157]

业绩数据 - 2024年度扣非前归母净利润13,444.64万元，扣非后5,480.70万元[3] - 假设2025年净利润较2024年上升10%，发行后基本每股收益0.45元/股，加权平均净资产收益率10.58%[6] - 假设2025年净利润较2024年持平，发行后基本每股收益0.41元/股，加权平均净资产收益率9.67%[6] - 假设2025年净利润较2024年下滑10%，发行后基本每股收益0.37元/股，加权平均净资产收益率8.74%[6] - 2022 - 2025年1 - 3月中国出口东盟十国载客电梯数量分别为15,387、17,908、19,929和4,534台[10] - 2022 - 2025年1 - 3月中国出口东盟十国自动梯及自动人行道数量分别为2,663、2,555、2,725和650台[10] - 2024年底广西电梯保有量达23.49万台[17] 发行相关 - 本次发行数量假设为42,049,469股，募集资金总额假设为23,800万元[3] - 假设2025年6月底实施完毕发行，以发行前总股本307,000,000股为基础测算[3] - 2024年末普通股股数30,700万股，假设发行后2025年末为34,905万股[6] - 发行后业务范围不变，募投项目为“南宁智能制造基地项目”[20] 市场与业务 - 募投项目建成后广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台生产经营能力[14] - 募投项目是开拓西南、华南、东盟等市场的重要战略布局[10] - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[18][23] 技术与人才 - 公司与多家高校、科研单位产学研合作，引进院士工作站[15] - 公司已建立完善人力资源管理体系，加大引才和人才培养力度[21] - 公司坚持自主创新，技术储备和团队能满足募投项目需求[22] 公司策略 - 公司采取内外销并举策略，完善营销服务体系[23] - 公司制定填补回报措施，包括加强资金监管、合理使用资金等[25] - 公司完善《公司章程》中利润分配条款，严格执行现金分红[28] 其他承诺 - 公司将在募集资金到账后一个月内签订专户存储三方/四方监管协议[25] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益，约束职务消费等[29] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预经营，不侵占公司利益[30]

融资与项目 - 公司拟以简易程序募资不超23,800万元[3] - 募资用于南宁智能制造基地项目，投资50,000万元[4] - 项目建设期48个月，建成后年产电梯20,000台、维保50,000台[5][6][13] 市场情况 - 公司逐步分享外资品牌国内电梯市场份额[11] - 公司销售网络覆盖全国及全球30多个国家和地区[16] 技术研发 - 公司与高校、科研单位产学研合作，引进院士工作站[14] - 公司掌握永磁同步等核心技术[14] 数据相关 - 2024年底广西电梯保有量达23.49万台[15] - 2019 - 2023年中国出口东盟电梯年超14,500台、额超22亿，扶梯超2,500台、额超5亿[9] 项目投资构成 - 土地购置费3,726万元，占比7.45%[19] - 建设工程费用27,415万元，占比54.83%[19] - 设备购置及安装8,545万元，占比17.09%[19] - 公用工程项目3,485万元，占比6.97%[19] - 基本预备费1,829万元，占比3.66%[19] - 铺底流动资金5,000万元，占比10.00%[19]

发行预案 - 2025年6月23日审议通过更新2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案等议案[1] - 修订预案无需另行提交股东大会审议[1] 内容更新 - 各章节更新发行相关表述、协议内容、财务数据等[1][2] 披露与生效 - 相关文件已在上海证券交易所网站披露[2] - 发行需经中国证监会作出予以注册的决定[3]

会议安排 - 第四届监事会第十五次会议通知及资料于2025年6月16日发出[2] - 会议于2025年6月23日下午14点现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票占比100%[5][6][7][8][9][12] 公告信息 - 公告日期为2025年6月24日[14]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十一次会议通知及资料于2025年6月16日发出[2] - 会议于2025年6月23日上午10点现场召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议[3][5] - 审议通过调整2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案[6] - 审议通过更新2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关报告及预案等[7][8][9][10][11]

融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请于2025年6月17日获上交所审核通过[2] - 上交所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册[2] - 本次发行股票事项尚需获中国证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

差异化分红事项 - 公司拟实施2024年度差异化分红方案，以分红派息登记日股本扣除回购股份后的304,359,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税），合计派发60,871,980元 [4] - 差异化分红原因为公司回购专用账户持有2,640,100股，根据《公司法》《证券法》规定，该部分股份不享有利润分配权利 [4] - 本次分红仅涉及现金红利分配，无送股和转增，流通股份变动比例为0 [5] 分红计算依据 - 虚拟分派现金红利计算为（304,359,900×0.2）÷307,000,000≈0.1983元/股 [5] - 以收盘价8.02元/股为基准，虚拟除权参考价为（8.02-0.1983）÷1≈7.8217元，实际除权价为（8.02-0.2）÷1=7.82元 [5] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值为0.02%，低于1%的阈值 [5] 法律合规性 - 本次差异化分红符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及上交所相关监管指引要求 [1][4] - 律师事务所核查确认方案不存在损害公司及全体股东利益的情形 [6]