公司决策 - 2025年2月20日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议[1] - 会议审议通过更新2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案[1] 后续流程 - 本次发行相关事项待上交所审核并经证监会注册[1]

发行信息 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1.00元[9] - 发行对象15名，不超35名（含）[14] - 发行价格5.86元/股，定价基准日2025年2月12日[17] - 发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，不超总股本30%[30] - 发行对象认购股份限售期6个月[28] 募集资金 - 拟募集资金用于“梅轮电梯南宁智能制造基地项目”[10] - 项目总投资50000万元，拟用募集资金23800万元[31] 发行目的与意义 - 把握机遇拓展区域市场、优化资产结构提高抗风险能力[7][8] - 是开拓西南、华南、东盟等市场的重要战略布局[5][6] 合规情况 - 发行定价原则等符合法律法规规定[18][19] - 发行方式合法合规，符合《公司法》规定[20] 其他 - 2023年年度股东大会授权董事会发行，授权2024年年度股东大会召开日失效[25] - 前次募集资金为2017年首次公开发行股票，未重组，实控人未变[30]

发行情况 - 发行对象拟认购金额合计23800万元，发行价格5.86元/股，发行股票数量40614334股[1][33][35] - 发行对象不超过35名，均以现金认购，股份限售期6个月[29][36] - 发行尚需上交所审核通过并经证监会注册[48][49] 项目情况 - 募投项目为梅轮电梯南宁智能制造基地项目，总投资50000万元，拟用募集资金23800万元[8][68] - 项目建成后将形成年产各类电梯20000台、维保电梯50000台的生产经营能力[69][78] - 项目内部收益率为12.87%（所得税后），预计投资回收期9.55年（含建设期）[84] 财务数据 - 2023 - 2021年归属于上市公司股东的净利润分别为81847787.25元、46610666.68元、43909620.70元[132] - 2023 - 2021年现金分红分别为44981235元、30700000元、46050000元[132] - 2024年度扣非前后归母净利润分别为12925.00万元和5450.00万元[138] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》[12] - 当年实现净利润为正数且年末累计未分配利润为正数时，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[118] 其他 - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[81][148] - 公司面临产品质量安全、宏观经济波动、行业竞争加剧等风险[102]

融资与项目概况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超23800万元[3] - 募资用于梅轮电梯南宁智能制造基地项目，投资总额50000万元[4] - 项目建设期48个月，建成后年产电梯20000台、维保电梯50000台[5][6][13] 市场情况 - 2019 - 2023年中国出口东盟十国电梯年超14500台，年出口额超22亿元[9] - 2019 - 2023年中国出口东盟十国自动扶梯年超2500台，年出口额达5亿元以上[9] - 外资品牌占国内电梯市场大部分份额，民族品牌占有率逐步提升[11] - 2023年底广西壮族自治区电梯保有量达21.76万台[15] 技术与合作 - 公司与高校、科研单位产学研合作，引进院士工作站[14] - 公司掌握永磁同步等电梯核心技术[14] - 公司电梯在安全等方面达先进标准[14] 项目投资与收益 - 项目土地购置费等各项费用占比明确[18][19] - 项目内部收益率12.87%（所得税后），预计投资回收期9.55年（含建设期）[21] 项目进展与影响 - 项目已完成备案和环评审批[22] - 募投项目实施后优化产品结构和区域布局[23] - 本次发行后公司净资产增加，资产负债率降低[24]

发行相关 - 本次发行数量假设为40,614,334股，募集资金总额假设为23,800万元[3] - 发行前总股本为307,000,000股，发行后总股本变为347,610,000股[3][6] - 公司假设于2025年4月底实施完毕本次发行，最终以实际时间为准[3] 业绩数据 - 2024年度扣除非经常性损益前归属母公司股东净利润为12,925.00万元，扣非后为5,450.00万元[3] - 假设2025年净利润较2024年上升10%，扣非前为14,217.50万元，扣非后为5,995.00万元[4][6] - 假设2025年净利润较2024年持平，扣非前为12,925.00万元，扣非后为5,450.00万元[4][6] - 假设2025年净利润较2024年下滑10%，扣非前为11,632.50万元，扣非后为4,905.00万元[4][6] - 2024年基本每股收益为0.43元/股，稀释每股收益为0.43元/股[6] - 2024年加权平均净资产收益率为10.46%，扣除非经常性损益后为4.41%[6] 市场数据 - 2021年度至2024年1 - 9月中国出口东盟十国载客电梯数量分别为14,704台、15,387台、17,908台和14,143台[10] - 2021年度至2024年1 - 9月中国出口东盟十国自动梯及自动人行道数量分别为2,566台、2,663台、2,555台和2,352台[10] - 2023年底广西壮族自治区电梯保有量已达21.76万台[17] 募投项目 - 募投项目为“南宁智能制造基地项目”，募集资金用于主营业务[20] - 募投项目建成后广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台生产经营能力[14] - 募投项目符合国家“十四五”规划重点发展方向，有良好市场前景[8] - 募投项目是开拓西南、华南、东盟等市场的重要战略布局[10] - 募投项目有利于把握“国产替代”机遇，提升市场竞争力[12] 其他策略 - 公司与多家高等院校、科研单位进行产学研合作，引进院士工作站[15] - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[23] - 公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方/四方监管协议[25] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户专储、专款专用制度[25] - 公司制定和完善《公司章程》中有关利润分配的相关条款[28] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[29] - 公司控股股东、实际控制人钱雪林、钱雪根承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[30] - 若违反填补回报措施承诺，控股股东、实际控制人愿承担补偿责任[31] - 若违反承诺，控股股东、实际控制人同意接受证券监管机构处罚或管理措施[31] 风险提示 - 本次发行完成后股本及净资产将增长，短期内每股收益存在被摊薄风险[7]

发行预案 - 2025年2月20日审议通过更新2024年度向特定对象发行股票预案[1] - 修订预案无需另行提交股东大会审议[1] 内容更新 - 多章节更新发行相关事项、关联关系、募集资金等内容[1][2] 发行进度 - 发行尚待上交所审核并需经证监会注册[3]

会议信息 - 第四届监事会第十三次会议于2025年2月20日召开，3名监事均出席[2] 股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，获配价格5.86元/股，数量40,614,334股，金额237,999,997.24元[3][4] 议案审议 - 多项发行股票相关议案表决同意票数占比100%[3][5][6][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 资金管理 - 设立发行股票募集资金专用账户并授权签署监管协议[15][16]

会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年2月20日召开，7名董事全部出席[2] 股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，获配价格5.86元/股，数量40,614,334股，金额237,999,997.24元[3][4] - 公司拟与15家特定对象签署附生效条件的股份认购协议[6][7][8] 议案表决 - 多项发行股票相关议案表决同意票数占比100%，且提交董事会前均通过独立董事专门会议审议[5][9][10][11][12][13][14][17]

净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东净利润为11,850万元到14,000万元，同比增加44.78%至71.05%[3] - 2024年年度归属于上市公司股东的净利润预计增加3,665.22万元至5,815.22万元[4] 扣除非经常性损益净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,900万元至6,000万元，同比下降11.94%至28.08%[3] - 2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计减少813.54万元至1,913.54万元[4] 历史净利润数据 - 2023年同期归属于上市公司股东的净利润为8,184.78万元，扣除非经常性损益的净利润为6,813.54万元[6] 资产处置收益 - 子公司江苏施塔德电梯有限公司老厂区转让确认资产处置收益[7] 市场竞争与价格压力 - 电梯行业市场竞争加剧，价格承压，导致扣非净利润波动[7] 管理改革与运营优化 - 公司继续深化管理改革，加强运营管理，降本增效，推动主营业务利润持续增长[7]

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划授予登记日为12月18日，授予448.5万股，价格3.39元/股，42人获授[2][3] - 总经理田建华获授35万股，董事会秘书等2人获授20万股，40名骨干获授398.5万股[4] 激励计划相关数据 - 有效期不超60个月，限售期12 - 48个月，各期解除限售比例20%、25%、25%、30%[5][6] - 2024 - 2029年成本摊销分别为100.78万、604.71万等[14] 资金与股本情况 - 截至11月22日收到认缴股款15204150元，资金用于补充流动资金[7][12] - 授予前后总股本不变，限售与无限售流通股有变化[11]