股东大会信息 - 2024年4月26日刊登召开2023年年度股东大会通知，5月16日召开[2] - 董事会提请审议10项议案，含年度报告等[3] 参会情况 - 出席人员含5月10日收市后在册股东等[5] - 现场和网络投票股东共10名，代表股份111,616,796股，占比51.6412％[6] 表决结果 - 所有议案均获有效表决通过，程序和结果合法有效[8][9]

研发情况 - 2023年投入研发费用3125.30万元，较2022年增长11.94%，研发方向为日化、食品、烟草等领域提供包装印刷服务及化妆品配方研发 [3] 行业前景与业务模式 - 公司深耕日化包装领域，形成外包材、内包材以及化妆品三大业务板块的一体化业务模式，对行业未来发展充满信心 [3] 激励计划 - 公司注重激励员工，如有股权激励或员工持股计划将及时披露 [3] 烟包业务 - 公司烟包业务占总体业务比例较小，但在积极拓展并注重内功修炼，2023年有中标项目，后续业务发展待以公告为准 [4] ESG报告 - 公司关注环保、社会责任和公司治理，虽未单独披露ESG报告，但将推进相关工作 [4] 2023年业绩情况 - 营收6.94亿元，同比小幅增长；净利润768.56万元，同比下降43.75%。包装容器和化妆品业务分别增长37%和15%，印刷包装业务因海外客户业绩变动和产品交付延迟收入大幅下降，且2023年无固定资产加计扣除优惠、福利人员增值税退税补贴收入减少 [4][5] 2024年业绩推测 - 第一季度营收1.71亿元，同比增长10.95%；净利润同比增长19.02%，半年度业绩情况需关注后续定期报告 [5] 股份减持 - 如有控股股东及一致行动人减持股份情况，将及时披露 [5] 新投资公司情况 - 金泰克2024年1 - 2月经营情况已在3月21日《关于对外投资的公告》中披露 [5] 股价走势 - 公司股价受宏观形势、政策环境、业绩等因素影响，公司将加强与市场沟通，提升业绩回报投资者 [6]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由彭娟、赵平、宋莉娜组成，独立董事占比超1/2[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议，各委员均亲自参会[2] - 2023年多次会议审议通过各期报告[2] 监督评估 - 监督评估外部审计机构普华永道中天会计师事务所的独立性和专业性[3] 评估结论 - 认为财务报告能真实准确完整反映公司财务状况及经营成果[4] - 认为内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[4] 未来展望 - 2024年将强化监督审查职能，完善内部治理和内控[7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入69408.56万元，同比增长4.68%[6] - 2023年公司净利润768.56万元，同比下降43.75%[6] - 2023年公司扣非净利润187.93万元，同比下降66.31%[6] - 报告期末公司总资产117489.28万元，较上年末减少1.44%[6] - 报告期末公司所有者权益60031.43万元，较上年末减少0.03%[6] - 2023年公司基本每股收益0.04元，较去年减少42.86%[6] - 2023年公司资产计提减值准备2717206.45元[12] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现0.30元（含税）[8][9] - 拟申请授权董事会制定2024年中期现金分红方案，金额上限不超当期净利润60%[18][19] 公司治理 - 第三届董事会第二十二次会议应到7人实到7人[2] - 多项议案表决多为7票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][13][14][15] - 同意续聘普华永道中天为2024年度审计机构，需股东大会审议[17] 股本变更 - 2023年3月31日至2024年4月12日，可转债累计转股14985407股[20] - 总股本由201153443股增至216138850股，注册资本相应增加[20] - 拟修订《公司章程》并办理工商登记备案，需股东大会审议[20] 会议安排 - 董事会同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[22] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[23] - 审议通过审计委员会对会计师事务所2023年度监督报告议案[16] - 审议通过董事会对独立董事独立性自查专项报告议案[18] - 审议通过提请授权董事会决定2024年中期分红方案议案[19] - 审议通过公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款议案[20] - 审议通过召开公司2023年年度股东大会议案[22]

募集资金情况 - 2020年2月公开发行可转换公司债券200万张，募集资金总额2亿元，净额1.9113773586亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1.353097572亿元，余额6184.207643万元[2] - 以前年度补充流动资金577.301203万元，本年补充1107.876836万元，归还1685.178039万元[2] - 以前年度收到银行利息409.495069万元，本年度收到191.914708万元，累计收到601.409777万元[2] 项目情况 - 化妆品生产建设项目承诺投资16108.74万元，调整后11763.66万元，累计投入进度100%，2023年净亏损247.93万元[16] - 化妆品研发检测中心项目承诺投资4201.35万元，调整后1767.32万元，累计投入进度100%[16] - 两个项目合计承诺投资20310.09万元，调整后13530.98万元[16] 决策与合规 - 2023年决定终止两项目募集资金投资，剩余6184.207643万元永久补充流动资金[3][6][7][17] - 本年度不存在变更募投项目等多种情况，无违规使用募集资金情形[9][10][11][16] 未来展望 - 项目产能可满足业务需求，未来根据情况用自有资金投资[16]

公司基本信息 - 公司注册地址为上海市浦东新区泥城镇翠波路299号，有多次历史变更[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称翔港科技，代码603499[12] - 公司是印刷包装一体化解决方案供应商，向“打造日化产品一站式供应链”目标迈进[19] - 公司是国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，业务覆盖外包材、内包材和内容物（化妆品）[25] - 公司致力于成为日化产品一体化集成供应商[25] - 公司从一体化业务模式向一站式集成供应商发展，为日化客户提供一站式服务[28] 财务审计与保荐 - 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[12] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国金证券股份有限公司，持续督导期为2020年3月31日至2021年12月31日，截至2023年5月就募集资金存放与使用情况继续履行督导义务[12][13] - 普华永道中天对公司2023年财务报表进行审计，认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[155][156] - 公司聘请普华永道中天对2023年企业内部控制执行情况进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告[109][111] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所为2023年度审计机构，境内审计报酬900,000元，内部控制审计报酬100,000元，境内审计年限4年[119][120] 财务数据 - 2023年营业收入6.94亿元，同比增长4.68%[14][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润768.56万元，同比下降43.75%[14][19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187.93万元，同比下降66.31%[14][19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.00亿元，较上年末减少0.03%[14] - 2023年末总资产11.75亿元，较上年末减少1.44%[14] - 2023年基本每股收益0.04元，同比下降42.86%[14] - 2023年加权平均净资产收益率1.28%，较上年减少1.02个百分点[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7551.30万元，同比下降33.71%[14] - 2023年非经常性损益合计580.63万元[16] - 公司包装容器和化妆品业务同比分别增长37%和15%，印刷包装业务收入大幅下降，整体营收694,085,569.69元，同比增长4.68%[32][33] - 公司归属于上市公司股东的净利润768.56万元，同比下降43.75%；扣非净利润187.93万元，同比下降66.31%[32] - 2023年营业成本559,048,716.29元，同比增长1.30%，主要因包装容器业务规模增长[34][35] - 2023年销售费用21,926,576.32元，同比增长17.09%，主要因包装容器业务销售费用增加[34][35] - 2023年管理费用61,838,166.56元，同比增长13.35%，主要因职工薪酬费用增加[34][35] - 2023年研发费用31,253,000.70元，同比增长11.94%，主要因包装容器业务研发项目投入增加[34][35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额75,512,953.91元，同比下降33.71%，主要因收到货款减少、支付供应商货款增加[34][36] - 2023年包装印刷业务营业收入235,772,926.40元，同比减少21.61%，毛利率减少6.47个百分点[39] - 2023年包装容器业务营业收入308,896,328.63元，同比增长36.94%，毛利率增加9.30个百分点[39] - 2023年化妆品业务营业收入119,215,456.77元，同比增长14.62%，毛利率增加5.27个百分点[39] - 2023年华东地区营业收入478,644,387.80元，同比增长26.73%，毛利率增加8.21个百分点[40] - 2023年海外地区营业收入110,475,317.66元，同比减少25.36%，毛利率减少7.37个百分点[40] - 包装容器产品收入因与优质大客户合作规模扩大而大幅提升，瑾亭化妆品业务持续增长，但印刷包装海外业务、华南、西南、华北地区收入均减少[41] - 彩盒生产量24681.97万个，销售量24177.08万个，库存量2265.74万个，较上年分别增减-4.08%、-4.10%、-4.74%；标签生产量12203.97万个，销售量12405.52万个，库存量480.80万个，较上年分别增减-24.04%、-24.03%、-53.75%等[41] - 包装印刷直接材料成本本期金额104614711.06元，占总成本18.88%，较上年同期变动-16.44%；包装容器直接材料成本本期金额96185635.72元，占总成本17.42%，较上年同期变动22.98%等[41][42][43] - 化妆品产销量变化主要因产品结构变化，小样类产品减少[41] - 前五名客户销售额27341.13万元，占年度销售总额40.89%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[43] - 客户A销售额7001.07万元，占年度销售总额比例10.47%[45] - 前五名供应商采购额6165.11万元，占年度采购总额17.92%[45] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用本期比上年同期分别增减17.09%、13.35%、11.94%、1.07%[46] - 研发投入合计31253000.70元，占营业收入比例4.50%[46] - 经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额变动比例分别为 -33.71%、不适用、 -962.69%[47] - 货币资金较上期期末减少37.51%，应收票据增加100%[47] - 短期借款较上期期末增加61.04%，应付票据减少29.22%[48] - 境外资产731889.10元，占总资产的比例为0.06%[48] - 2023年末公司合并资产总计11.75亿元，较2022年末的11.92亿元略有下降[183][184] - 2023年末公司合并流动资产合计4.69亿元，较2022年末的4.99亿元有所减少[183] - 2023年末公司合并流动负债合计2.96亿元，较2022年末的3.06亿元有所降低[184] - 2023年末公司合并非流动负债合计2.39亿元，较2022年末的2.57亿元有所减少[184] - 2023年末母公司资产总计8.96亿元，较2022年末的9.55亿元有所下降[186] - 2023年末母公司流动资产合计2.07亿元，较2022年末的2.69亿元减少[185] - 2023年末母公司流动负债合计1.20亿元，较2022年末的1.35亿元有所降低[186] - 2023年末母公司非流动负债合计1.79亿元，较2022年末的1.98亿元有所减少[186] - 2023年末公司货币资金为6995.74万元，较2022年末的1.12亿元减少[183] - 2023年末公司应收账款为2.49亿元，较2022年末的2.36亿元有所增加[183] - 2023年营业总收入694,085,569.69元，较2022年的663,083,667.05元增长约4.68%[187] - 2023年营业总成本698,307,611.12元，较2022年的676,585,882.22元增长约3.21%[187] - 2023年营业利润14,376,745.98元，较2022年的3,973,665.91元增长约261.79%[188] - 2023年净利润19,640,637.88元，较2022年的18,056,442.61元增长约8.77%[188] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2022年均为0.07元/股[189] - 2023年母公司营业收入250,332,945.70元，较2022年的317,186,213.66元下降约21.07%[190] - 2023年母公司营业利润 -22,061,625.08元，2022年为 -4,521,264.57元[191] - 2023年母公司净利润 -16,304,202.11元，2022年为5,082,109.36元[191] - 2023年研发费用31,253,000.70元，较2022年的27,918,852.39元增长约12%[187] - 2023年所有者权益合计597,717,267.08元，较2022年的621,919,534.82元下降约3.89%[187] - 2023年经营活动现金流入小计815,924,520.92元，较2022年的801,795,319.65元增长1.76%[192] - 2023年经营活动产生的现金流量净额75,512,953.91元，较2022年的113,915,608.56元下降33.71%[192] - 2023年投资活动现金流入小计1,124,465.51元，较2022年的8,369,453.71元下降86.56%[193] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -84,973,836.30元，较2022年的 -99,593,020.43元亏损减少14.68%[193] - 2023年筹资活动现金流入小计95,950,679.31元，较2022年的64,794,170.69元增长48.08%[193] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -32,357,077.52元，较2022年的3,750,704.47元由盈转亏[193] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额32,734,599.91元，较2022年的62,454,373.44元下降47.59%[194] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额 -39,758,794.47元，较2022年的 -53,535,710.14元亏损减少25.73%[194] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额 -34,169,468.42元，较2022年的 -2,937,501.85元亏损扩大1063.20%[195] - 2023年合并所有者权益本期增减变动金额为11,955,030.81元，少数股东权益本期增减变动金额为11,757,297.32元[196] - 2023年归属于母公司所有者权益期末余额为640,150,115.51元，2022年为610,027,394.33元，增加了18,365,423.86元[197][198] - 2023年母公司所有者权益期末余额为597,717,267.08元，2022年为621,919,534.82元，减少了24,202,267.74元[199][200] - 2023年综合收益总额方面，归属于母公司为13,680,189.07元，母公司为 - 16,304,202.11元[198][200] - 2023年对所有者（或股东）的分配，归属于母公司无相关数据，母公司为 - 8,046,138.21元[197][200] - 2023年所有者投入和减少资本，归属于母公司增加292,872.61元，母公司增加148,072.58元[198][200] - 2023年实收资本（或股本），归属于母公司期末余额为201,167,221.00元，较期初变动 - 26,527.00元；母公司期末余额为201,167,221.00元，较期初增加13,778.00元[197][198][199][200] - 2023年资本公积，归属于母公司期末余额为28,538,832.66元，较期初变动 - 5,490.82元；母公司期末余额为28,538,832.66元，较期初变动 - 26,214.27元[197][198][199][200] - 2023年盈余公积，归属于母公司期末余额为237,783,090.24元，较期初变动 - 17,284.78元；母公司期末余额为238,575,257.35元，较期初增加160,508.85元[197][198][199][200

业绩数据 - 2023年营业收入694,085,569.69元，较2022年增长4.68%[3][8] - 2023年净利润7,685,607.07元，较2022年减少43.75%[3] - 2023年末净资产600,314,276.86元，较2022年末减少0.03%[3] - 2023年基本每股收益0.04元，较2022年减少42.86%[4] - 2023年货币资金69,957,435.91元，占总资产5.87%，较上期期末减少37.51%[6] - 2023年短期借款61,178,000.00元，占总资产5.13%，较上期期末增加61.04%[6] - 2023年营业成本559,048,716.29元，较2022年增长1.30%[8] - 2023年销售费用21,926,576.32元，较2022年增长17.09%[8] - 2023年经营现金流净额75,512,953.91元，较2022年减少33.71%[3][8] - 2023年筹资现金流净额 -32,357,077.52元，较2022年减少962.69%[8] 业务策略 - 包装印刷业务加强管理、降本增效并加大研发投入[12] - 包装容器业务保持份额，开拓新行业、开发新客户[12] - 化妆品业务深化合作，拓展新客户并持续研发[12] 公司规划 - 落实集团销售“一站式服务”宗旨[12] - 以经营目标为导向，走绿色、可持续、高质量发展之路[12] - 2024年度经营预算为内部规划，不代表盈利预测[12] - 经营计划受宏观经济等因素影响，具有不确定性[12]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2] - 业绩说明会5月10日15:00至16:00网络举行[2] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[2] 参会人员及交流内容 - 董事长兼总经理董建军等将参与交流[2] - 交流内容含公司治理、发展战略、经营状况等问题[2]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.61%，营收占比99.31%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控错报金额占比>0.5%为重大缺陷等[15] - 非财务报告内控损失金额≥500万元为重大缺陷等[17] 评价相关 - 公司依据规范体系开展内控评价，标准与以前年度一致[13][14] - 纳入评价范围主要有7家公司[7]

业绩总结 - 普华永道对翔港科技2023年财报出具无保留意见审计报告[2] - 2023年度所有关联方往来累计发生金额(不含利息)总计2025万元[6] - 2023年度往来资金利息总计30.84万元，期末往来资金余额总计1030.84万元[6] 其他 - 情况表于2024年4月24日获董事会批准[6]