可转债发行历程 - 2024年8月29日审议通过发行可转债预案等议案[1] - 2024年9月20日股东大会审议通过发行可转债预案等议案[1] - 2025年4月25日决定终止发行可转债[1][5] 可转债相关情况 - 拟发行可转债总额不超70,000.00万元[1] - 募集资金拟投多个项目及补充流动资金[1] 终止原因及影响 - 因资本市场、政策及公司情况终止[3] - 终止不造成重大不利影响，不损害股东利益[5][6]

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-022 安徽众源新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，安徽众源新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理以简易程序向特定对 象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票的相关事宜，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票（ ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为93.21亿元，同比增长22.94%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比增长10.79%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为0.86亿元，同比下降18.57%[23] - 公司实现营业收入93.21亿元，同比增长22.94%[33] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增加10.79%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.86亿元，同比减少18.57%[33] - 公司2024年实现营业收入93.21亿元，同比增长22.94%[42] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增加10.79%[42] - 第四季度营业收入为26.74亿元，为全年最高季度[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本90.60亿元，同比增长24.06%[43] - 金属材料加工制造业务毛利率2.49%，同比减少1.1个百分点[45] - 铜板带产品营业收入85.84亿元，毛利率2.69%，同比减少0.89个百分点[46] - 直销模式营业收入70.86亿元，毛利率3.14%，同比减少0.65个百分点[46] - 销售费用同比增长8.05%至24,103,820.06元，主要因销量增长及员工薪酬增加[56] - 财务费用同比大幅增长56.14%至28,439,274.21元，主要因银行融资金额增加[56] - 研发费用8009.77万元，同比增长7.40%[43] - 研发费用投入80,097,703.49元，占营业收入比例0.86%[57] 各条业务线表现 - 公司主要产品为电解铜和紫铜，电解铜纯度在99.9%以上[13] - 铜板带产量12.70万吨，销量12.67万吨[33] - 铜箔产量3,399.65吨，销量3,398.19吨[33] - 动力电池金属结构件年产能为30万件，报告期内产量20.24万件，销量20.19万件[34] - 铝箔产量8,380.86吨，销量7,943.63吨，其中电池箔产量155.95吨，销量82.19吨[35] - 铜板带产品本期产量为126,987,887.7公斤，同比增长9.38%[48] - 铜箔产品本期产量为3,399,650.7公斤，同比减少8.92%[48] - 铝箔产品本期产量为8,380,859.75公斤，上年同期为7,943,629.85公斤[48] - 其他业务（涂料）本期产量为1,498,752.69公斤，同比增长140.57%[48] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入87.77亿元，同比增长24.24%[46] 管理层讨论和指引 - 公司新材料业务坚持稳中求进策略，持续优化产品结构并提升市场份额[86] - 新能源业务作为战略增长点，重点发展动力电池金属结构件、铝箔和储能业务[86] - 众源铝箔一期项目产能稳步爬坡，正优化生产流程并提升良品率[87] - 储能业务关注政策导向和电价改革，优化商业策略并提升运营效率[87] - 2025年公司将推进安徽永杰铜业二期项目改造和芜湖众源铝箔二期项目优化[89] - 公司技术研发以市场需求为导向，重点投入高附加值产品研发[89] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.28亿元，同比恶化[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.28亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.277亿元，上年同期为-3.514亿元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.577亿元，同比下降34.37%[63] 资产和负债 - 2024年末总资产为41.00亿元，同比增长33.99%[23] - 公司资产总额41.00亿元，同比增长33.99%[33] - 公司资产总额41.00亿元，同比增长33.99%[42] - 货币资金期末余额为1.830亿元，占总资产比例4.46%，较上期下降52.56%[66] - 应收账款期末余额为9.544亿元，占总资产比例23.27%，较上期增长47.40%[66] - 预付款项期末余额为1.141亿元，较上期增长1295.75%[66] - 存货期末余额为11.031亿元，占总资产比例26.90%，较上期增长85.86%[66] - 固定资产期末余额为9.827亿元，占总资产比例23.97%，较上期增长155.33%[66] - 在建工程期末余额为1.836亿元，较上期下降71.40%[66] - 短期借款期末余额为10.656亿元，占总资产比例25.99%，较上期增长113.02%[66] - 受限资产合计账面价值为7035.29万元，主要包括货币资金、应收票据和应收账款[69] 研发和创新 - 公司及子公司永杰铜业共拥有24项发明专利，79项实用新型专利[40] - 公司研发人员共76人，占总员工比例4.59%，其中高中及以下学历占比69.74%[59] - 在研项目“柔性显示屏用铜箔”和“新能源汽车储能电池用铜箔”处于小试阶段[60] 子公司表现 - 安徽永业有限公司2024年末总资产为159,964.57万元，净资产为48,130.07万元，净利润为4,737.33万元[79] - 芜湖众源进出口有限公司2024年末总资产为32,817.52万元，净资产为8,126.13万元，净利润为254.69万元[79] - 安徽杰冠商贸有限公司2024年末总资产为94,205.65万元，净资产为7,002.80万元，净亏损58.66万元[79] - 芜湖众源商贸有限公司2024年末总资产为6,898.34万元，净资产为1,302.91万元，净利润为195.84万元[79] - 安徽众永物资有限公司2024年末总资产为21,693.74万元，净资产为3,913.88万元，净利润为221.68万元[79] - 东莞市众洛电子科技有限公司2024年末总资产为1,589.13万元，净资产为1,081.76万元，净利润为47.50万元[80] - 芜湖众源铝箔有限公司2024年末总资产为36,663.26万元，净资产为8,476.67万元，净亏损1,436.82万元[80] - 芜湖永杰高精铜带有限公司2024年末总资产为51,654.51万元，净资产为2,256.08万元，净利润为287.51万元[80] - 芜湖永杰铜材有限公司2024年末总资产为28,668.16万元，净资产为1,571.83万元，净亏损428.15万元[80] - 安徽众源新材料投资有限公司2024年末总资产为14,974.35万元，净资产为11,292.18万元，净利润为348.75万元[80] 股东和股权结构 - 公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利50,715,392.00元（含税），占归属于上市公司股东净利润的39.84%[6] - 公司总股本为316,971,200股[6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为127,300,000元（计算依据：50,715,392/0.3984）[6] - 封全虎持有83,737,276股，占总股本的26.42%[189] - 阮纪友持有30,670,016股，占总股本的9.68%[189] - 上海科惠股权投资中心持有14,230,772股，占总股本的4.49%[189] - 王金雷持有10,311,364股，占总股本的3.25%[189] - 吴平持有6,482,000股，占总股本的2.04%[189] - 周丽持有3,920,000股，占总股本的1.24%[189] - 王康兵持有3,900,000股，占总股本的1.23%[189] - 李明军持有3,000,000股，占总股本的0.95%[189] - 芜湖江瑞投资管理有限公司持有1,700,000股，占总股本的0.54%[189] - 中信证券股份有限公司持有1,666,152股，占总股本的0.53%[189] 环保和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金1,302.55万元[135] - 公司为芜湖市重点排污单位，主要污染物包括废水（pH、COD、氨氮）、废气（颗粒物、非甲烷总烃）和固废（废油、废乳化液等）[135] - 公司设有1处污水总排口和19处废气排放口（15-24米高）[136][141] - 2024年主要污染物排放浓度：pH 6-9mg/L，COD <500mg/L，氨氮 <45mg/L，颗粒物 <30mg/L，非甲烷总烃 <120mg/L[137][140][142] - 公司所有排放物均达标，无超标排放情况[138][140][142] - 公司2024年对外捐赠总投入9万元，包括向无为市赫店镇留桥行政村捐款2万元、芜湖经开区龙山街道捐款2万元、南陵县慈善协会捐款5万元[152]

公司运营情况 - 公司治理制度完备合规，治理和内控有效执行[6] - 公司资产完整，人员、机构等独立，无关联方违规占用资金[8] - 公司经营模式未变，经营良好，有持续盈利能力[12] 合规情况 - 公司履行信息披露义务真实准确完整[7] - 募集资金存放和使用合规，无违规情形[10] - 关联交易等规范，无重大违法违规[11] 检查相关 - 保荐机构2025年4月17 - 18日对公司现场检查[1] - 检查未发现需向证监会和交易所报告事项[16] - 公司人员积极配合检查并提供支持[17] 建议 - 保荐机构建议公司完善治理结构，重视信息披露[15]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0438 号 内部控制审计报告 安徽众源新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0438 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，众源新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为93.21亿元，2023年度为75.82亿元[27] - 2024年度营业总成本为92.62亿元，2023年度为74.69亿元[27] - 2024年度净利润为1.24亿元，2023年度为1.11亿元[27] - 2024年度基本每股收益为0.40元/股，2023年度为0.43元/股[27] - 2024年度稀释每股收益为0.40元/股，2023年度为0.43元/股[27] - 2024年净利润6259.85万元，较2023年的9445.26万元下降33.72%[39] - 2024年销售费用107.04万元，较2023年的101.37万元增长5.60%[39] - 2024年财务费用1089.49万元，较2023年的397.15万元增长174.32%[39] 资产负债情况 - 2024年末流动资产为27.44亿元，2023年末为18.48亿元，同比增长48.46%[26] - 2024年末流动负债为17.68亿元，2023年末为7.97亿元，同比增长121.80%[26] - 2024年末非流动资产为13.56亿元，2023年末为12.12亿元，同比增长11.90%[26] - 2024年末非流动负债为2.81亿元，2023年末为3.06亿元，同比下降8.11%[26] - 2024年末负债合计为20.49亿元，2023年末为11.03亿元，同比增长85.70%[26] - 2024年末所有者权益合计为20.51亿元，2023年末为19.58亿元，同比增长4.78%[26] - 2024年末资产总计为41.00亿元，2023年末为30.60亿元，同比增长34.00%[26] - 2024年末应收账款为9.54亿元，2023年末为6.47亿元，同比增长47.39%[26] - 2024年末存货为11.03亿元，2023年末为5.93亿元，同比增长85.86%[26] - 2024年末固定资产为9.83亿元，2023年末为3.85亿元，同比增长155.39%[26] - 2024年末资产总计23.67亿元，较2023年末的22.05亿元增长7.34%[1][38] - 2024年末流动负债合计7.17亿元，较2023年末的5.69亿元增长26.04%[1] - 2024年末非流动资产合计7.50亿元，较2023年末的7.13亿元增长5.17%[1] 现金流量情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为104.40亿元，2023年度为86.47亿元[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.48亿元，2023年度为 - 3.32亿元[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.98亿元，2023年度为 - 9.06亿元[30] - 2024年度收到的税费返还为96.71亿元，2023年度为81.55亿元[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为3.84亿元，2023年末为2.17亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.68亿元，较2023年的 - 4802.08万元亏损扩大[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6279.10万元，较2023年的 - 6.93亿元亏损缩小[40] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较2023年的8.57亿元下降71.63%[40] - 2024年末现金及现金等价物余额2816.77万元，较2023年末的2.15亿元下降86.92%[40] 股本及权益情况 - 2024年年初股本为16,971,200元，本年年末余额不变[31] - 2024年资本公积年初为942,378,248.55元，年末为942,594,061.50元[31] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加80,023,481.7元，少数股东权益增加13,693,313.8元[31] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加27,292,457.8元，少数股东权益增加3,097,610.68元[31] - 2024年专项储备本年提取60,890.89元，本年使用3,184,380.97元[31] - 2024年其他事项使所有者权益增加3,123,490.08元，少数股东权益增加41,449.33元[31] - 2024年综合收益总额为94,452,647.18元[41] - 2024年专项储备本年提取1,512,383.58元，本年使用366,883.18元[41] - 2023年年初股本为3,824,000元，年增减变动金额为3,147,200元，本年年末股本为6,971,200元[42] - 2023年综合收益总额为62,598,479.2元[42] - 2023年专项储备本年提取7,804,684.30元，本年使用2,340,806.34元[42] 审计相关 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 确定应收账款的坏账准备和收入确认为关键审计事项[9][12] - 针对应收账款坏账准备执行多项审计程序，未发现异常[10] - 针对收入确认执行多项审计程序，未发现异常[14]

套期保值业务决策 - 2025年4月25日公司第五届董事会第十二次会议审议通过套期保值业务议案[6] - 保荐机构对众源新材开展套期保值业务事项无异议[12] 业务基本情况 - 开展目的是规避原材料价格波动风险，锁定产品成本[1] - 使用自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易保证金和权利金上限额度不超5500万元[3] - 期限为董事会审议通过之日起12个月内[5] 业务保障与风险 - 已制定《期货套期保值制度》，开展业务具有可行性[2] - 套期保值业务存在市场、流动性等风险[7] 业务核算与披露 - 按相关会计准则对套期保值业务核算处理和列报披露[10]

1 国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 众源新材 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 杨少杰 | 上市公司代码 | 603527 | | 保荐代表人姓名 | 丁帅 | 报告年度 | 2024 年度 | 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不 超过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股 发行价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用 人民币 8,179,543.89 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 717,440,680.11 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到 位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）担 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入21.96亿元，上年同期17.36亿元，同比增长26.50%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7207.5万元，上年同期1872.81万元，同比增长284.85%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1313.59万元，上年同期1786.55万元，同比下降173.53%[4] - 本报告期基本每股收益0.23元/股，上年同期0.06元/股，同比增长283.33%[5] - 2025年第一季度营业总收入21.96亿元，较2024年第一季度的17.36亿元增长约26.4%[17] - 2025年第一季度净利润7080.98万元，较2024年第一季度的1810.79万元增长约291%[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2024年第一季度均为0.06元/股[19] - 2025年第一季度公司营业收入2.59亿元，较2024年第一季度的3.13亿元下降17.12%[26] - 2025年第一季度公司净利润608.56万元，较2024年第一季度的1447.26万元下降57.94%[27] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本22.27亿元，较2024年第一季度的17.16亿元增长约29.7%[17] - 2025年第一季度公司营业成本2.38亿元，较2024年第一季度的2.84亿元下降16.29%[26] - 2025年第一季度公司经营活动现金流入小计3.16亿元，较2024年第一季度的3.61亿元下降12.50%[29] - 2025年第一季度公司经营活动现金流出小计28.67亿元，较2024年第一季度的33.15亿元下降13.51%[29] - 经营活动现金流出小计为3.8842500447亿美元，较上期5.1488008562亿美元减少[30] - 投资活动现金流入小计为1000美元，较上期21.925344万美元大幅减少[30] - 投资活动现金流出小计为38.451151万美元，较上期6332.483419万美元大幅减少[30] - 筹资活动现金流入小计为1.15亿美元，较上期5000万美元增加[30] - 筹资活动现金流出小计为2451.703706万美元，较上期258.217084万美元增加[30] 其他财务数据 - 本报告期末总资产42.99亿元，上年度末41.00亿元，同比增长4.86%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益20.82亿元，上年度末20.10亿元，同比增长3.59%[5] - 2025年3月31日货币资金为319,479,248.55元，较2024年12月31日的183,046,078.92元有所增加[13] - 2025年3月31日应收票据为35,535,342.74元，较2024年12月31日的53,353,121.03元有所减少[13] - 2025年3月31日应收账款为900,307,610.34元，较2024年12月31日的954,370,357.88元有所减少[13] - 2025年3月31日预付款项为208,646,182.73元，较2024年12月31日的114,083,311.02元有所增加[13] - 2025年3月31日存货为1,182,609,392.92元，较2024年12月31日的1,103,087,990.63元有所增加[13] - 2025年3月31日资产总计为4,299,931,115.78元，较2024年12月31日的4,100,474,517.14元有所增加[14] - 2025年3月31日流动负债合计为1,972,822,287.45元，较2024年12月31日的1,768,061,151.67元有所增加[14] - 2025年3月31日非流动负债合计为204,864,086.63元，较2024年12月31日的281,149,782.16元有所减少[15] - 2025年3月31日所有者权益合计为2,122,244,741.70元，较2024年12月31日的2,051,263,583.31元有所增加[15] - 2025年3月31日公司资产总计24.36亿元，较2024年12月31日的23.67亿元增长2.98%[24] - 2025年3月31日公司流动资产合计16.94亿元，较2024年12月31日的16.18亿元增长4.74%[23] - 2025年3月31日公司非流动资产合计7.41亿元，较2024年12月31日的7.50亿元下降1.11%[23] - 2025年3月31日公司流动负债合计7.81亿元，较2024年12月31日的7.17亿元增长8.93%[24] - 2025年3月31日公司非流动负债合计2037.50万元，较2024年12月31日的2150.47万元下降5.25%[24] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本期金额8.19亿元[6] - 计入当期损益的政府补助本期金额2035.39万元[6] - 非经常性损益合计8521.09万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28099户[10] - 股东封全虎持股83,737,276股，持股比例26.42%；阮纪友持股30,670,016股，持股比例9.68%[11] 现金流量净额 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1901.56万元，2024年第一季度为 - 2.11亿元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3393.11万元，2024年第一季度为 - 6455.34万元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7744.71万元，较2024年第一季度的2158.76万元增长约258.7%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为6193.21万元，2024年第一季度为 - 2.52亿元[21] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为1.70亿元，期末为2.32亿元[21] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.84亿元，期末为1.32亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-7213.424677万美元，较上期-1.5346671134亿美元有所改善[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-38.351151万美元，较上期-6310.558075万美元有所改善[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为9048.296294万美元，较上期4741.782916万美元增加[30] - 现金及现金等价物净增加额为1796.520466万美元，较上期-1.691544628亿美元由负转正[30] - 期末现金及现金等价物余额为4613.287451万美元，较上期4626.028863万美元略有减少[30]

关联交易审议 - 2025年4月相关会议通过预计2025年度日常关联交易议案，待2024年年度股东大会审议[1][2] 业绩数据 - 2024年向安徽驿通购原材料前次预计96000万元，实际40572.98万元；销售商品前次预计1000万元，实际17.11万元[4] - 2024年4 - 12月购原材料26664.61万元，销售商品17.11万元；2025年1 - 3月购原材料13908.36万元，销售0万元[4] 未来展望 - 2025年预计向安徽驿通购原材料140000万元，占同类业务比例20%[5] 关联方情况 - 安徽驿通2024年末资产4734.28万元等；2025年3月末资产5067.55万元等[7][8] - 因高管任职，公司将安徽驿通认定为关联人[8] 交易原则与评价 - 日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平原则[10] - 日常关联交易利于公司发展，保荐机构无异议[11][12]