内部编号:2024060096 上海荣泰健康科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师: 黄梦姣 器, 男女 hmj@shxsj.com 翁斯詰 l and the 1 to s wsz@shxsj.com 82-167 张明海 评级总监: 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或己经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准确性 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在抖音的增长预期有所下调,预计全年增速可能达到50%左右,但未达到年初预期 [1] - 公司在韩国、美国、欧洲和东南亚等地区的业务增长情况有所差异,其中韩国和美国相对较好,欧洲和东南亚增长较快 [2][3] - 公司正在考虑在美国市场推出中低端产品,以拓展新客户,扩大市场规模 [5][6] - 行业整体价格呈下降趋势,公司正在通过降本增效等措施来应对 [6][7][8] - 公司海外建厂进度有所推进,预计今年内开工,总投资规模在1.3亿元左右 [14] - 公司未来分红政策预计将维持较高水平,每年可能在利润的40%-50%左右 [14] - 公司国内品牌业务中,主品牌发展较好,但子品牌"么么哒"近两年受到一定冲击,未来发展计划有待观察 [15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** 公司在6月份和7月份的订单情况不太理想,是否对公司全年业绩有较大影响 [17] **回答者回应** 公司认为6月和7月的订单疲软可能只是暂时性的,主要受到季节性因素影响,预计9月和第四季度会有所好转 [17] 问题2 **提问者询问** 公司在不同地区的产品毛利率存在差异,是否会对整体利润产生影响 [3][4][7] **回答者回应** 不同地区和不同产品线的毛利率确实存在差异,但公司通过降本增效等措施来应对,预计整体利润水平仍能维持稳定 [8][9] 问题3 **提问者询问** 公司未来的分红政策是否会有所调整 [14] **回答者回应** 公司未来分红政策预计将维持较高水平,每年可能在利润的40%-50%左右,除非有大规模的资本开支需求 [14]

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金现金管理赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：可转让大额存单 投资金额：人民币 10,000 万元 现金管理期限：持有该存单期限不超过 12 个月 已履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一 次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用最高不超过人民币 4 亿元的公开发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险 的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 20 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）现金管理目的 在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金 使用进度安排的前提下，利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，最大限度 地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。 （二）现金管理金额 本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为本金保障固定收益大 额存单，金额为人民币 10,000 万元，符合安全性高、流动性好的使用条件要求， 不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。 （三）资金来源 1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 ...

(海口市南沙路 49 号通信广场二楼) 股票代码: 603579.SH 债券代码:113606.SH 股票简称:荣泰健康 债券简称:荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2020 年可转换公司债券 临时受托管理事务报告 (2024年第三期) 债券受托管理人: 一、核准文件及核准规模 荣泰健康于 2020年 9 月 11 日取得中国证券监督管理委员会"《关于核准上 海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 【2020】2139 号）"文核准。批复核准荣泰健康向社会公开发行面值总额 6 亿元 可转换公司债券,期限6年。 二、本次公司债券的基本情况 二〇二四年六月 重要声明 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"）编制本报告的内容及信息来 源于上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"荣泰健康"、"公司"或"发行人") 对外公布的公开信息披露文件以及发行人向万和证券提供的资料。 万和证券按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为 准则》等规定以及《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）和受托管理协议的约定编制本报告。 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理到期赎 回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度使用可转 债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民 币 4 亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）闲置募集资金适时投 资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内，资 金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 ...

上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 差异化分红事项之 电话021-58358013 | 传真021-58358012 网址http://www.gffirm.com | 电子信箱gf@gffirm.com 办公地址上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码200120 ¬ 上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司差异化分红事项之 专项法律意见 致上海荣泰健康科技股份有限公司 专项法律意见 上海市广发律师事务所以下简称本所接受上海荣泰健康科技股份有限 公司以下简称公司的委托根据中华人民共和国公司法以下简称公 司法中华人民共和国证券法以下简称证券法上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份以下简称自律监管 指引第 7 号等法律法规其他规范性文件以及上海荣泰健康科技股份有 限公司章程以下简称公司章程的规定就公司 2023 年度利润分配 所涉及的差异化分红特殊除权除息处理以下简称本次差异化分红的相关事 宜进行专项核查并出具法律意见 为出具本法律意见本所律师对本次差异化分红所涉及的有关事项进行了必 要的核查和验证 公司已向本所保证和承诺公司向 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于利润分配调整"荣泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113606 | 荣泰转债 | 可转债转股复 牌 | | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 30 日 公开发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元， 期限 6 年，并于 2020 年 11 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"荣泰 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-039 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，扣除不参与本次利润分配的公司回购专用 证券账户中的股份后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上 海分公司"）登记在册的本公司全体股东。存放于上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证 券账户（账户号码 B882424877）的股份系公司以集中竞价交易方式回购的本公司股份，不参 与本次利润分配、公积金转增股本。 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利 1.00 元（含税） 每股转增股份 0.3 股 相关日期 3. 差异化分红送转方案： 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分 ...

| 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-041 | 重要内容提示： 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 5 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会, 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》， 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中 现金红利总额：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）不变，派 发现金红利总额由 134,675,723 元（含税）调整为 134,675,817 元（含 税）。 资本公积转增股本总额：公司 2023 年度资本公积金转增股本拟向全体股东 每 10 股以资本公积金转增 3 股不变，转增后公司总股本 179,377,119 股调 整为 179,377,241 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终 ...