回售条款 - 2024.10.30 - 2024.12.10连续30日收盘价低于转股价格70%，回售条款生效[4] 回售信息 - 回售价格100.34元/张（含当期利息）[4] - 回售期2024.12.18 - 2024.12.24[4] - 回售资金发放日2024.12.27[4] 利息情况 - 荣泰转债第五年票面利率2.5%[8] - 计息49天（2024.10.30 - 2024.12.17）[8] - 当期应计利息约0.34元/张（含税）[8] 交易规则 - 回售申报通过上交所系统，卖出方向，不可撤销[10] - 回售期间转债继续交易，停止转股[13] - 回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[13]

关于 "荣泰转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"荣泰健康"）的 股票自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 12 月 10 日已连续 30 个交易日的收盘价低 于公司可转换公司债券（以下简称"荣泰转债"）转股价格的 70%，且"荣泰 转债" 处于最后两个计息年度。根据《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113606 | 债券简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 IA：指当期应计利息； 回售价格：100.34 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 24 日 回售资金发放日：2024 年 12 月 27 日 回售期内可转债停止转股 本次回售不具有强制性 本次满足回售条款而"荣泰转债"持有人未 ...

可转债发行 - 2020年9月11日获核准发行6亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 2020年10月30日发行，每张面值100元，按面值发行[8][9] - 募集资金总额60,000.00万元，净额59,398.23万元[11] 可转债条款 - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[13] - 转股期自2021年5月5日至2026年10月29日[19] - 初始转股价格33.32元/股，最新23.42元/股[20][41] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[23] - 转股数量按公式计算，不足一股现金兑付[26] - 到期赎回以票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回未转股可转债[28] - 有条件赎回触发条件为股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[29][32] - 有条件回售触发条件为最后两个计息年度，股价连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[34] - 附加回售条件为募集资金用途改变[36] 资金运用与评级担保 - 募集资金净额投入浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目[12] - 发行人主体和债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[39] - 实际控制人林琪提供100%本金及利息等保证担保[40] 转股价格决策 - 截至2024年12月6日，A股股价触发转股价格向下修正条款[42] - 2024年12月6日决定本次不向下修正，未来三个月如触及亦不提出修正方案[43] - 本次不向下修正预计对偿债能力不构成重大不利影响[44]

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113606 | 债券简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于 "荣泰转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"荣泰健康"）的 股票自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 12 月 10 日已连续 30 个交易日的收盘价低 于公司可转换公司债券（以下简称"荣泰转债"）转股价格的 70%，且"荣泰 转债" 处于最后两个计息年度。根据《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发 回售价格：100.34 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 24 日 回售资金发放日：2024 年 12 月 27 日 回售期内可转债停止转股 本次回售不具有强制性 本次满足回售条款而"荣泰转债"持有人未在上述回售期内申报并 实 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于 "荣泰转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"荣泰健康"）的 股票自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 12 月 10 日已连续 30 个交易日的收盘价低 于公司可转换公司债券（以下简称"荣泰转债"）转股价格的 70%，且"荣泰 转债" 处于最后两个计息年度。根据《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发 回售价格：100.34 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 24 日 回售资金发放日：2024 年 12 月 27 日 回售期内可转债停止转股 本次回售不具有强制性 本次满足回售条款而"荣泰转债"持有人未在上述回售期内申报并 实施回售的，计息年度即 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 10 月 29 日 不能再行使回售权。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.34 元/张（含当期利息） 卖出持 ...

回售信息 - 回售价格为100.34元/张（含当期利息）[3][4][9][12] - 回售期为2024年12月18日至2024年12月24日[3][4][12] - 回售资金发放日为2024年12月27日[4][12] 转债情况 - “荣泰转债”第五年票面利率为2.5%[9] - 2024年12月18日至24日停止转股[3][4][13] 触发条件 - 2024年10月30日至12月10日连续30日收盘价低于转股价格70%[3][5] 其他规则 - 行使回售权需申报且不可撤销[11] - 本次回售不具强制性[4][10]

可转债发行 - 2020年10月30日公开发行600万张A股可转换公司债券，总额60,000.00万元，期限6年[4] 转股相关 - 2021年5月6日起“荣泰转债”可转股，转股期至2026年10月29日[5] - 初始转股价格33.32元/股，最新23.42元/股[5] 价格调整 - 2024年12月6日触发转股价格向下修正条款，本次不修正[3] - 未来三个月再触发不提出修正方案，2025年3月7日起再议[3] - 因利润分配多次下调转股价格[5][6]

债券发行 - 2020年10月30日公司发行600万张A股可转债，总额60000万元，期限6年[5] 转股价格 - “荣泰转债”初始转股价格33.32元/股，最新23.42元/股[7] - 多次因利润分配和注销回购股份调整转股价格[7][8][9][10] 股价情况 - 2024年11月18 - 29日，10个交易日收盘价低于当期转股价格80%（18.74元/股）[4] 未来展望 - 未来连续二十个交易日内有五个交易日股价满足条件，将触发转股价格向下修正[13]

报告公司投资评级 - 投资评级为买入维持[4] 报告的核心观点 - 行业竞争激烈盈利承压但公司有发展潜力随着需求回升有望恢复式增长报告期内公司营收和利润有不同程度下滑但公司采取多种策略应对包括差异化品牌定位和渠道拓展等[4][5][6] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024年前三季度实现营业收入11.64亿元同比下滑10.30%实现归母净利润1.43亿元同比下滑6.08%单三季度营收和利润下滑幅度更大[4] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为2.03、2.35和2.76亿元对应PE为12.7、11.0和9.3倍[6] - 公司在费用率方面有不同变化如销售费用率等的同比变化最终影响了利润情况[4] 公司经营策略方面 - 采取差异化品牌定位旗下有“荣泰”及“摩摩哒”品牌分别针对不同消费群体[5] - 加大渠道改革力度在终端渠道拓展新品推广店面形象升级等投入资源国内有1000多家线下门店且在多电商平台有线上店铺海外通过ODM和OEM模式且有稳定客户资源[5]

2024 年三季度业绩交流会会议纪要 一、时间： 2024 年 10 月 30 日 | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | 北京益安资本管理有限公司 | 葛运智 | | 2 | 方正富邦基金管理有限公司 | 姚轩杰 | | 3 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 张登科 | | 4 | 成都万象华成投资管理有限公司 | 刘子立 | | 5 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 李元玮 | | 6 | 国投泰康信托有限公司 | 王之鑫 | | 7 | 西部利得基金管理有限公司 | 朱清乐 | | 8 | 北京腾辉盛华私募基金管理有限公司 | 蒋海 | | 9 | 农银理财有限责任公司 | 张晓东 | | 10 | 上海远策投资管理中心（有限合伙） | 郭迅 | | 11 | 长江证券（上海）资产管理有限公司 | 叶颂涛 | | 12 | 前海开源基金 | 曲羿铭 | 1 二、调研方式：电话会议 三、调研机构及人员： 股 票 代 码 ： 603579 股 票 简 称 ： 荣 泰 健 康 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 | ...