RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 永安行科技股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0106 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 址 - - 报告编码:京25DTH 目 录 | 序号 | B 公 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-8 | ▲ - - - - y 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0106 号 永安行科技股份有限公司全体股东: 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供永安行公司为申请向特定对象发行 A 股股票之目的使用,不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永安行公司申请向特定对象发 行 A 股股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是永安行公司董事会的责任,这种责任包 括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们 ...

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金的使用和结余情况如下表： 单位：人民币万元 永安行科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将永安行科技股份 有限公司（以下简称本公司或公司）最近五年内通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金截至 2025 年 3 月 31 日的存放与使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]2772 号文核准， 公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为 人民币 88,648.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,647.89 万元，实际募集资金净额为人民币 87,000.11 万元。 上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字 [2020]216Z0027 号《验资报告》验证。 （二）前次募集资金使用及结余情况 注：初始存放金额与募集资金 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月25日14点30分在常州新北区汉江路399号召开[2] - 网络投票4月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议12项议案，涉及向特定对象发行A股股票[7][8] 时间安排 - 议案于2025年3月17日、4月10日披露[10] - A股股权登记日为2025年4月21日[13] - 参会登记4月25日9:00 - 11:30、13:30 - 14:30[16] 其他信息 - 联系人董萍，电话0519 - 81282003，传真0519 - 81186701[17] - 公告2025年4月10日发布[19]

永安行科技股份有限公司监事会 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 1 关于第四届监事会第十二次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，我们作为永安 行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第四 届监事会第十二次会议相关事项发表书面审核意见如下： 公司编制的前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司对前次募集资金的使用与管 理严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益等违规情形。 ...

二、监事会会议审议情况 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 4 月 9 日 15:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议 通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴小 华女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出 席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-040 转债代码：113609 债券简称：永安转债 （一）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 10 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引— —发行 ...

永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 4 月 9 日 15:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议 通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-039 转债代码：113609 债券简称：永安转债 （二）审议并通过了《召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 鉴于公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议的召开，相关议案经 ...

可转债发行 - 公司于2020年11月24日公开发行88,648万元可转换公司债券，期限6年[3] - 88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股情况 - “永安转债”2021年5月31日起可转股，转股期至2026年11月23日，初始转股价格20.34元/股，最新14.47元/股[4] - 截至2025年3月31日，累计转股金额313,362,000元，形成股份19,244,329股，占比10.26%[4] - 截至2025年3月31日，未转股可转债金额573,118,000元，占比64.65%[4] - 2025年1 - 3月，转股金额17,420,000元，形成股份1,203,764股[4] 转股价格调整 - 2021年6月，转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股[5] - 2022年6月，转股价格由16.48元/股调整为16.38元/股[6] - 2023年6月，转股价格由16.40元/股修正为14.93元/股[7] - 2024年6月，转股价格由14.77元/股调整为14.47元/股[10]

会计政策变更概述 - 会计政策变更原因是财政部2024年发布《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》，要求将保证类质保费用从"销售费用"调整至"营业成本"列报 [3] - 变更执行日期为2024年1月1日 [3] - 变更前公司执行财政部原有《企业会计准则一基本准则》及配套规定 [4] - 变更后公司采用财政部新发布的指南和解释第18号，其余未变更部分仍按原准则执行 [5] 会计政策变更影响 - 变更后会计政策能更客观公允反映公司财务状况和经营成果 [6] - 本次变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 [6] - 变更不存在损害公司及股东利益的情形 [6] 变更内容细节 - 主要调整涉及不属于单项履约义务的保证类质量保证费用，其预计负债需计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目 [3]

文章核心观点 蚂蚁集团近期减持奥比中光和永安行获超7.75亿元回报 基于战略调整将资金转向人工智能等前沿科技领域 且近期加码AI、具身智能等领域 [2][3] 减持情况 - 2025年1月10日至3月14日 蚂蚁集团旗下上海云鑫减持奥比中光882.2万股 占公司总股本比例由12.21%降至10% 套现约5.56亿元 减持后仍持10%股份为第二大股东 [2] - 蚂蚁集团全资子公司上海云鑫将永安行6%股份以2.19亿元转让给杨磊 公司控股股东和实控人变更 [2] 战略调整 - 蚂蚁集团此次减持是基于战略方向调整 将资金转向人工智能等前沿科技领域 投资策略以公司战略为导向 重点关注AI大模型、AI算力、具身智能等方向 已投资多家相关企业 [2] AI、具身智能布局 - 3月上旬 蚂蚁集团旗下具身智能子公司蚂蚁灵波科技在上海浦东揭牌 致力于聚焦服务领域打造行业领先机器人产品 [3] - 蚂蚁灵波科技认为具身智能技术下的人形机器人在家庭、养老、医疗健康等领域有广泛应用前景 但融入现实场景需突破感知反馈等关键技术瓶颈 能力构建依赖算法迭代等协同进化 [3]

A股壳并购市场概况 - 2024年以来A股壳并购交易活跃，梳理的13起案例中收购股权比例普遍介于20%-30%之间，壳资源交易价格集中在4亿至7亿元区间 [2] - 交易结构呈现"控股权收购+表决权让渡"复合模式，部分案例溢价率超30%，估值逻辑兼顾市值折让与资产重整预期 [3] - 地方国资成为本轮并购主力军，衢州、池州、合肥等地国资委通过协议受让实现控股 [4] 典型案例交易结构 永安行（603776） - 上海哈茂通过协议转让+定增组合操作，以6.697亿元受让19.67%股权，定增8.4亿元后持股比例升至33.59% [6][7] - 原实控人孙继胜持股比例从33.17%降至19.13%，表决权比例同步缩减 [7] 万德斯（688178） - 瑞源国际以4.129亿元收购控股股东万德斯投资100%股权，间接控制上市公司28.88%股份 [8][10] - 原实控人刘军直接持股保持9.81%但表决权从47.64%降至18.76% [10] 康惠制药（603139） - 悦合智创以5.427亿元受让22%股份，原控股股东同步放弃10%股份表决权确保控制权转移 [11][13] - 交易价格24.7元/股较市价存在显著溢价 [11] 东峰集团（601515） - 衢州国资通过智尚、智威两平台合计斥资19.521亿元收购29.9%股权，成为新实控人 [14] - 香港东风投资持股从46.47%降至16.57% [15] 宝利国际（300135） - 池州国资以7.488亿元受让22.57%股权，每股作价3.6元 [15][17] - 原实控人周德洪持股从30.65%降至12.8% [17] 特殊交易模式案例 海川智能（300720） - 中晶智芯以9.992亿元收购29.97%股权，原实控人同步放弃剩余19.69%股份表决权 [18][20] - 交易单价17.11元/股为前一日收盘价的80% [18] 雪榕生物（300511） - 采用"部分股权转让+表决权委托+定增"三重架构，万紫千鸿先以0.999亿元收购5.21%股权，再通过定增最高持股比例可达27.08% [21][23] - 定增发行价3元/股显著低于市场价 [23] 利源股份（002501） - 承债式收购控股股东股权，交易对价仅0.38亿元但需承接目标公司-1.9亿元净资产及10亿元担保债务 [24][28] 国资主导案例 - 新疆火炬：江西中燃以6.378亿元受让28.94%股权，成为控股股东 [33][35] - 文一科技：合肥创新投以6.599亿元收购17.04%股权，合肥国资委成为实控人 [36][38] - 四环生物：碧水投资通过司法拍卖以3.875亿元竞得27.78%股权 [39] 交易特征总结 - 控制权变更平均溢价率约30%，地方国资支付对价普遍高于民营资本 [3][11][18] - 复合型交易架构占比高，涉及表决权放弃/委托的案例达7起 [7][13][18][21][30] - 市值20-50亿元的中小盘股最受青睐，13起案例中9家市值位于该区间 [5]