股票发行 - 公司拟向特定对象发行192,857,142股股票，募集资金总额不超563,142,854.64元用于补充流动资金[4][5] - 发行价格2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[25] - 发行前总股本为642,857,142股，发行后总股本为835,714,284股[35][43] - 国晟能源以2.92元/股的价格认购不超过192,857,142股，发行后持股比例将升至36.04%[19][21] 业绩数据 - 2023年末归属于母公司股东的净利润为 - 68,880,147.03元，2024年发行前后均为16,775,024.17元[47] - 2023年末扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 - 192,532,794.58元，2024年发行前后均为6,275,009.41元[47] - 2023年末基本每股收益为 - 0.11元/股，2024年发行前为0.03元/股，发行后为0.02元/股[47] 行业数据 - 2023年全国新增光伏并网装机容量同比增长148.1%至216.88GW，累计光伏并网容量608.92GW[8] - 2023年我国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别同比增长66.9%、67.5%、64.9%、69.3%[8] - 2023年N型电池市场占有率提升至26.5%[9] 未来展望 - 2024年公司将完成光伏垂直生态全产业链布局，推进园林生态多业务协同发展[17] 市场扩张 - 公司在六省区谋划九大基地，徐州、淮北、淮南三大基地部分项目已建成投产[9][14] 其他策略 - 公司拟采取完善治理水平、强化募集资金监管等措施填补回报[48][49][51][52] - 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出承诺[52][53]

公司发展规划 - 公司秉承"让地球更环保，让生活更美好"的企业使命，"诚信，担当，系天下；利他，共享，赢未来"的核心价值观及企业文化，"成为新能源行业的领跑者"的企业愿景，"打造可持续发展让员工幸福和促进人类社会进步的企业"的企业目标[1][2] - 公司将通过EOD模式将原有的主营业务园林工程施工、景观设计同转型目标光伏产业进行结合，实现具有协同效应的整体转型[2] - 公司将以生态保护和环境治理为基础，以特色产业运营为支撑，通过联合经营、组合开发等方式，推动公益性较强、收益性差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合，实现协同发展，构筑多领域、全过程的整体解决方案，为客户提供高质量一揽子服务[2] 光伏组件研发及重大项目推进 - 公司完成多款光伏组件主力销售产品的设计和认证，初步满足了市场的多样化需求[2] - 公司成功中标中广核新能源2023至2024年光伏组件框架集采(7标)项目和中广核烟台招远400MW海上光伏项目(HG30)项目光伏组件采购项目[2] - 公司成立重大项目工作领导小组和项目办，实行重大项目立项评审、分级和动态管理制度，确保各重大项目按计划推进[2] - 公司正全力推进垂直生态产业链布局，在江苏、安徽、河北、山东、内蒙、新疆六省谋划九大基地，其中徐州、淮北、淮南三大基地部分组件、电池项目已建成投产[2] 公司业绩和未来发展 - 公司二级市场股价受到宏观经济、政策环境、行业变化等多重因素影响，公司高度关注股价走势以及投资者权益的保护[3] - 公司将聚焦企业经营，持续提升抗风险能力，切实改善公司盈利能力，努力带给投资者满意的投资回报，实现公司股价和股东利益的最大化[3] - 公司向特定对象发行股票事项正在进行中，公司将严格按照法律法规的要求披露相关进展[3]

业绩相关 - 光伏组件设备采购合同金额53932.807万元含税，将影响2024及后续业绩[1][7] 合同信息 - 合同对方注册资本218000万元，中电建持股76.9952%，交银持股23.0048%[3] - 合同生效需双方法人或代理人签字盖章，有效期至义务完成[1][5][6] - 履行有政策、市场等风险，争议协商不成向买方所在地法院起诉[1][6][8] 其他 - 2024年5月6日披露重大项目中标公告，5月30日发布此公告[2][10]

天风证券股份有限公司 关于 国晟世安科技股份有限公司详式权益变动报告书 之2023年度及2024年第一季度持续督导意见（修订 稿） 财务顾问 释 义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于国晟世安科技股份有限公司详式 年第一季度持续督导意见 | | --- | --- | --- | | | | 权益变动报告书之 2023 年度及 2024 | | | | （修订稿） | | 本持续督导期 | 指 | 2023 年 8 月 12 日至 2024 年 3 月 31 日 | | 信息披露义务人、 | 指 | 国晟能源股份有限公司 | | 国晟能源 | | | | 国晟华泽 | 指 | 国晟华泽（江苏）绿色新能源有限公司，信息披露义务人的 | | | | 控股股东 | | 《详式权益变动报 | 指 | 《北京乾景园林股份有限公司详式权益变动报告书》 | | 告书》 | | | | | | 国晟世安科技股份有限公司（2023 年 11 月 9 日，上市公司完 | | 公司、上市公司、 | | 成名称变更登记手续，公司名称由"北京乾景园林股份有限 ...

股权变动 - 本次权益变动前，国晟能源持股51,428,572股，占总股本8%[11] - 2023年8月9日，国晟能源拟7.78元/股受让杨静56,867,255股，占总股本8.85%，价款442,427,243.90元[11] - 权益变动后，国晟能源合计持股108,295,827股，占总股本16.85%，成第一大股东[11] - 2023年9月7日完成过户登记[14] - 国晟能源承诺受让股份18个月内不转让[18] 公司治理 - 2023年9月26日，选举吴君为第五届董事会董事长，高飞为总经理等，任期三年[31] - 2023年9月28日，法定代表人由回全福变更为吴君[31] - 2023年9月26日，选举韩振禹为第五届监事会主席，任期三年[32] 业务调整 - 2023年10月14日拟变更名称和国晟世安科技股份有限公司，形成“园林 + 光伏”双主业[20] - 2023年11月9日完成名称变更登记手续[21] - 拟修订章程，宗旨转向光伏新能源领域[34] - 拟修订经营范围，增加发电、新能源设备销售等项目[34] 资产交易 - 拟将全资子公司乾景蓝海100%股权以118,415,850.27元出售给厦门鑫诚晟合[25] - 厦门鑫诚晟合应于2023年9月30日前支付全部转让价款[25] - 厦门鑫诚晟合应于2023年9月25日前向乾景蓝海支付32,325,851.66元偿债[25] 项目合作 - 控股孙公司江苏国晟世安与莱州诚源盐化拟成立项目公司，注册资本金40,545万元[26] - 江苏国晟世安拟出资29,653.8518万元，持股73.14%[26] - 莱州诚源盐化作价10,891.1482万元出资，持股26.86%[26] 其他事项 - 2023年12月13日，因合同资产减值等问题被北京证监局出具警示函[16] - 2024年1月29日，董事长被留置，所涉事项与公司无关[16] - 2024年5月6日董事长解除留置并被监视居住，所涉事项与公司无关[17] - 2024年5月11日董事长解除监视居住[17]

股权变动 - 本次权益变动前，国晟能源持股51,428,572股，占总股本8%[11] - 2023年8月9日，国晟能源拟7.78元/股受让杨静56,867,255股，占总股本8.85%，价款442,427,243.90元[11] - 本次权益变动后，国晟能源合计持股108,295,827股，占总股本16.85%，成第一大股东[11] - 本次权益变动后，控股股东由回全福、杨静变更为国晟能源，实际控制人变更为吴君、高飞[11] - 2023年9月7日，协议转让股份完成过户登记手续[14] - 国晟能源承诺受让股份18个月内不直接或间接转让[18] 公司治理 - 2023年9月26日，选举吴君为第五届董事会董事长，高飞为总经理等，任期三年[31] - 2023年9月26日，选举韩振禹为第五届监事会主席，任期三年[32] - 2023年9月28日，法定代表人由回全福变更为吴君[31] - 董事会提名吴君、高飞、李萍为第五届非独立董事候选人[29] - 董事会提名林爱梅、沈鸿烈为第五届独立董事候选人[29] - 国晟能源提名曹雪莲为第五届监事会非职工代表监事候选人[29] 公司变更 - 2023年10月14日拟变更名称为国晟世安科技股份有限公司，变更经营范围[20][21] - 2023年11月9日完成名称变更登记手续[21] - 拟修订《公司章程》，宗旨转向光伏新能源领域[34] - 拟修订经营范围，增加发电、供电等许可项目及新能源相关一般项目[34] 资产交易 - 拟将全资子公司乾景蓝海100%股权以118,415,850.27元出售给厦门鑫诚晟合[25] - 厦门鑫诚晟合应于2023年9月30日前支付全部转让价款[25] - 厦门鑫诚晟合应于2023年9月25日前向乾景蓝海支付32,325,851.66元偿付应付账款[25] 项目合作 - 控股孙公司江苏国晟世安与莱州诚源盐化拟成立项目公司，注册资本金40,545万元[26] - 江苏国晟世安拟出资29,653.8518万元，持股73.14%[26] - 莱州诚源盐化以资产作价10,891.1482万元出资，持股26.86%[26] 其他事项 - 2023年12月13日，公司因相关问题收到北京证监局警示函[16] - 2024年1月29日，披露董事长被留置公告，所涉事项与公司无关[16] - 2024年5月6日董事长吴君被解除留置，被采取监视居住措施，所涉事项与公司无关[17] - 2024年5月11日董事长吴君被解除监视居住措施[17] - 持续督导期内信息披露义务人无违反承诺情形[19] - 截至报告签署日，无改变或重大调整经营范围、主营业务明确计划，未来12个月内提出将依法履行程序和披露义务[20] - 本持续督导期内，无对现有员工聘用作重大变动计划[39] - 本持续督导期内，无对分红政策进行重大调整计划[40] - 本持续督导期内，无其他对业务和组织结构有重大影响计划[42] - 本次权益变动中信息披露义务人无其他约定义务，无未履行其他约定义务情况[43]

法律意见书 国枫律股字[2024]A0264号 致：国晟世安科技股份有限公司（"贵公司"或"国晟科技"） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《国 晟世安科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，就本次股东 大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-024 国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,305,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 17.6252 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生因个人身体原因未能出席和主 持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事 高 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-023 国晟世安科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日（星期四）上午 11:00-12:00 会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日（星期四）至 05 月 29 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （dongshiban@qjyl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司 ...

2024 年 5 月 10 日，公司接到控股股东国晟能源股份有限公司及吴君先生家 属的通知，淮安市公安局清江浦分局已解除对吴君先生的监视居住措施。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-022 国晟世安科技股份有限公司 关于公司董事长解除监视居住的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露 了《关于公司董事长解除留置及被监视居住的公告》（公告编号：临 2024-020）， 公司实际控制人、董事长吴君先生被公安机关采取监视居住措施，所涉及事项和 公司无关。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 11 日 1 ...