发行股票 - 公司符合向特定对象发行股票资格和条件[1] - 发行股票方案等符合相关规定[1] - 相关文件披露信息真实准确完整[1] 回报措施 - 公司分析即期回报摊薄影响并提出填补措施[2] - 相关主体对填补措施作出承诺[2] 股份认购 - 公司与国晟能源签订股份认购协议[2] - 国晟能源认购可能触发要约收购义务[3] - 国晟能源承诺持股超30%，36个月内不转让认购股份[3] - 股东大会同意后，国晟能源触发义务可免发出要约[3]

募集资金情况 - 2020年12月3日公司非公开发行A股股票142,857,142股，募集资金总额5.1亿元，净额5.04亿元[2] - 截至2024年3月31日，募集资金已全部使用完毕，累计使用5.04亿元，利息及收益净额414.22万元[5] - 2020 - 2022年分别使用募集资金23256.48万元、19442.59万元、7655.55万元[19] 资金使用决策 - 2020年12月24日公司用1.72亿元募集资金置换自筹资金[8] - 2020年12月24日公司同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[10] - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金临时补流，实际用4300万元，2022年1月偿还[13] 项目投资差异 - 多巴新城项目实际与承诺投资差异1.2亿元，泉水湖项目8095.73万元，密云项目1760.98万元[9] - 多巴项目承诺投资19600万元，实际投资7644.45万元，差额 - 11955.55万元[19] - 泉水湖项目承诺投资17400万元，实际投资9304.27万元，差额 - 8095.73万元[19] - 密云项目承诺投资6300万元，实际投资4539.02万元，差额 - 1760.98万元[19] 项目效益情况 - 截止2024年3月31日，多巴项目累计效益 - 79.49万元，低于承诺7146.29万元[13] - 截止2024年3月31日，泉水湖项目累计效益2878.63万元，低于承诺1982.77万元[14] - 2024年1 - 3月，多巴项目效益 - 79.49万元，泉水湖项目 - 6.99万元，密云项目2383.91万元[22] 项目其他情况 - 多巴新城公司需支付赔偿款8290.46万元[24] - 泉水湖湿地公园项目（B区）等因规划调整部分不再施工[24] - 泉水湖湿地公园项目（B区）等截止2023年3月31日已完工但未结算[24] - 泉水湖湿地公园项目（B区）等原预测毛利率21.8%，实际17.63%[14][24] 资金补充情况 - 公司将密云项目结项，1778.85万元募集资金余额永久补流[12] - 公司将泉水湖相关项目结项，8241.38万元募集资金余额永久补流[12] - 公司将多巴项目结项，12200.92万元节余募集资金永久补流[13] 专户变更与项目一致性 - 2021年5月，公司将专户从盛京银行变更为兴业银行[6] - 公司前次募集资金实际投资项目与方案一致，无变更[7] - 公司前次募集资金实际使用与2023年年度报告披露无差异[17]

股票发行 - 向特定对象发行股票数量为192,857,142股，未超发行前总股本30%[7][31][61][82] - 发行价格2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8][30][58] - 募集资金总额不超563,142,854.64元，扣除费用后用于补充流动资金[8][34][67][140][146] - 发行对象为国晟能源，以现金认购全部股票[8][29] - 发行前国晟能源持股16.85%，发行后将升至36.04%[8][39][71][82] - 发行方案有效期自股东大会审议通过日起12个月[37] 业绩情况 - 2021 - 2023年归母净利润分别为 - 201388624.64元、 - 162180140.63元、 - 68880147.03元[115][116] - 2021 - 2023年末未分配利润分别为14093.48万元、 - 2124.53万元、 - 9012.55万元[117] - 2023年度归母净利润 - 68,880,147.03元，扣非后 - 192,532,794.58元[143] 行业数据 - 2023年全国新增光伏并网装机容量同比增148.1%至216.88GW，累计608.92GW[20] - 2023年我国多晶硅等产量分别同比增长66.9%、67.5%、64.9%、69.3%[20] - 2023年N型电池市场占有率提升至26.5%[21] 未来展望 - 2024年完成光伏垂直生态全产业链布局，拓展国内外市场[69] - 2024年园林业务采取多业务协同发展模式，推进并储备项目[70] 市场扩张 - 在六省谋划九大光伏基地，徐州等三大基地部分项目已投产[21][68] 利润分配 - 制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[118][154] - 最近三年现金分红不少于年均可分配利润30%[107][129] - 2021 - 2023年度均不进行利润分配[113] 风险提示 - 发行后净资产收益率和每股收益短期内有被摊薄风险[10][95][96][145] - 经济放缓影响光伏需求及毛利率[92] - 行业竞争加剧，技术迭代快影响发展[93][94] 其他 - 2022年底收购光伏行业子公司，2023年贯彻“光伏 + 生态”战略[68] - 公司董事、高管及控股股东等作出多项承诺[155][156]

公司决策 - 2024年5月31日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过相关议案[1] - 公司董事会同意提请股东大会批准国晟能源免于发出收购要约[2] 股权相关 - 本次发行认购对象国晟能源发行完成后持股比例可能超公司已发行股份的30%[2] - 国晟能源承诺若发行后表决权股份超30%，36个月内不转让认购股份[2]

新策略 - 2024年5月31日公司审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益或变相承诺情形[2] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[2] 其他 - 公告发布时间为2024年6月1日[4]

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的 实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行向特定对象发行境内上 市人民币普通股股票（以下简称"本次发行"）的有关规定，具备向特定对象发 行人民币普通股股票的条件。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-026 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日以通 讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议。会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电 子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事长吴君先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 二、董事会审议 ...

关于向特定对象发行 A 股股票预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了关于公司 向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《国晟世安科技股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于 2024 年 6 月 1 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-028 国晟世安科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行 A 股股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过 并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定，敬请广大投资者注意投资风 险。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 1 日 ...

股份认购 - 国晟世安与国晟能源签订股份认购协议，认购款563,142,854.64元[2] - 发行价2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 发行股份不超192,857,142股，不超发行前总股本30%[7] 限售与调整 - 乙方持股未超30%，认购股票限售18个月；超30%则限售36个月[5] - 若股票除权、除息，发行价格按公式调整[8] 协议相关 - 协议自签字盖章成立，满足三项条件生效[16] - 协议变更、解除需书面进行并双方签署生效[17] - 协议可因多种情况终止，违约方担责赔偿[18][19] - 2023年8月9日原协议终止，双方无争议无违约[19]

1、本次向特定对象发行 A 股股票尚需公司股东大会批准、上海证券交易 所审核通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册决定。本次向特定对象发 行 A 股股票方案能否获得相关的批准或同意注册决定，以及获得相关批准或同 意注册决定的时间存在不确定性。 2、公司于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，公司 本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准， 关联股东将回避表决。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-032 国晟世安科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 2024 年 5 月 31 日，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"或"本公司"）与国晟能源股份有限公司（以下简称"国晟能源"）签 署《国晟世安科技股 ...

发行股票信息 - 向特定对象发行股票价格为2.92元/股[12][51] - 发行股票数量为192,857,142股，未超发行前总股本30%[15][51] - 募集资金总额不超563,142,854.64元，净额用于补充流动资金[22][51] 股份转让限制 - 若发行后国晟能源表决权股份未超30%，认购股票18个月内不得转让；超30%则36个月内不得转让[17][52][53] 议案表决情况 - 多项向特定对象发行股票相关议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[3][4][28][29][38][39][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][54][55] 其他 - 本次向特定对象发行股票方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[25] - 国晟能源认购本次向特定对象发行的股票构成关联交易[48]