会议情况 - 2024年4 - 10月召开多次监事会会议，审议多项议案[2][3] 公司评价 - 2024年董事会运作、财务、关联交易规范良好[4] 担保情况 - 2024年公司及子公司未向其他公司提供担保[5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促规范运作[6]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名委员组成，主任委员为独立董事褚松水[1] 2024年会议情况 - 2024年度审计委员会共召开3次会议，审议多项议案及报告[2] 工作内容 - 协商确定2024年度财务报告审计计划，审议财务报告[4] - 督促内部审计计划实施，推动内控建设并评估有效性[4][5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续落实工作，强化监督审查职能[7]

会计政策变更 - 2025年3月31日审议通过会计政策变更议案[4] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无影响[7] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，无影响[7] 各方意见 - 审计委员会认为变更符合规定，有利公司和股东[8] - 监事会认为变更无重大影响，决策程序合规[8]

股东大会时间 - 2025年4月22日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年4月22日[6] 会议地点 - 现场会议在浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室召开[3] - 会议登记地点为浙江省湖州练市长城大道东1号公司证券部[16] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月15日[15] - 会议登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[16] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9、10[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为10[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年3月31日召开[2] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7][8][10][12] 特殊议案 - 《关于公司董事等薪酬方案》全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年3月31日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[3][4][6][7][8][9][10][11][14][15][16][19] - 董事薪酬方案全体董事回避，提交2024年年度股东大会审议[13] - 分布式光伏发电项目议案同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事回避[21] 议案审议 - 多项议案经审计委员会审议后提交董事会[3][10][12][18][20] - 分布式光伏发电项目议案经独立董事会议审议后提交[22] 后续安排 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][9][10][13][14][15][16][21][23] - 会议通过召开2024年年度股东大会的议案[23] 公告时间 - 公告发布于2025年4月2日[25]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为236,097,071.77元，上年度为216,507,055.38元，上上年度为136,179,462.79元[6] 利润分配 - 每股派发现金红利1.50元（含税）[2] - 2024年半年度每10股派7元，合计派144,504,976.70元（含税）[3] - 2024年年度预案每10股派15元，拟派309,653,521.50元（含税）[4] - 2024年拟派现金分红454,158,498.20元，占净利润比例192.36%[4] 分红数据 - 2024年现金分红454,158,498.20元，上年度412,871,362.00元，上上年度123,861,408.60元[6] - 最近三年累计现金分红990,891,268.80元[6] - 最近三年平均净利润196,261,196.65元[6] - 最近三年现金分红比例504.88%[6] 财务状况 - 2024年末母公司报表未分配利润为333,221,340.91元[6]

营收表现 - 公司2024年营业收入129.85亿元，同比增长17.21% [1][4] - 营收增速从2021年的70.99%逐年放缓至2024年的17.21%，显示主营业务接近市场饱和 [4] - 营收增长主要依赖电磁线产品销量提升，但该领域市场竞争加剧 [4] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，同比增长9.05%，远低于2023年的59%增速 [1][5] - 扣非净利润2.35亿元，同比增长17.13%，但滚动环比增长率为-20.29%，显示第四季度盈利能力显著下滑 [5] - 毛利润5.43亿元，毛利率仅4.18%，远低于行业平均水平 [4] 成本与竞争 - 成本控制不力，电磁线产品利润率较低，盈利空间受挤压 [6] - 研发投入和市场拓展支出增加对净利润产生负面影响 [6] - 电磁线产量17.63万吨（+6.79%），销量17.78万吨（+7.36%），但市场竞争加剧可能威胁市场份额 [1][7] 业务风险 - 公司未明确提及新业务拓展计划，过度依赖单一业务 [4] - 年报未展示技术创新或产品升级的具体举措，未来竞争可能处于不利地位 [7] - 股价波动大且资金流出明显，反映市场对发展前景的担忧 [7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为129.85亿元，较2023年增长17.21%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元，较2023年增长9.05%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.35亿元，较2023年增长17.13%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 351.93万元，较2023年下降102.15%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为25.59亿元，较2023年末下降7.81%[23] - 2024年末总资产为64.97亿元，较2023年末增长8.01%[23] - 2024年基本每股收益为1.14元/股，较2023年增长8.57%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为8.73%，较2023年增加0.94个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.69%，较2023年增加1.47个百分点[25] - 2024年公司实现营业收入129.85亿元，较上年同期增长17.21%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，较上年同期增长9.05%[33] - 2024年第一季度营业收入26.34亿元，归属上市公司股东的净利润0.56亿元[27] - 2024年第二季度营业收入36.84亿元，归属上市公司股东的净利润0.59亿元[27] - 2024年第三季度营业收入31.89亿元，归属上市公司股东的净利润0.73亿元[27] - 2024年第四季度营业收入34.78亿元，归属上市公司股东的净利润0.47亿元[27] - 2024年非经常性损益合计95.93万元[30] - 2024年将应收款项融资贴现损失 -4.81亿元界定为经常性损益[31] - 交易性金融资产期初余额303,594,264.75元，期末余额340,531,528.35元，当期变动36,937,263.60元，对当期利润影响-30,302,013.35元[35] - 交易性金融负债期初余额119,406.16元，期末余额0元，当期变动-119,406.16元[35] - 应收款项融资期初余额224,583,505.45元，期末余额322,916,145.41元，当期变动98,332,639.96元，对当期利润影响-48,104,434.97元[35] - 合计期初余额528,297,176.36元，期末余额663,447,673.76元，当期变动135,150,497.40元，对当期利润影响-78,406,448.32元[35] - 2024年公司营业收入129.85亿元，同比增长17.21%；归属上市公司股东净利润2.36亿元，同比增长9.05%[41] - 主营业务收入127.12亿元，同比增长17.23%；主营业务成本121.73亿元，同比增长17.37%[45] - 销售费用1936.98万元，同比增长34.18%；管理费用4947.83万元，同比增长15.99%；研发费用7981.57万元，同比减少27.94%；财务费用 - 1529.70万元，同比减少0.68%[43][44][53] - 国内营业收入122.57亿元，同比增长14.34%；国外营业收入4.55亿元，同比增长268.16%[47] - 制造业毛利率4.23%，较上年减少0.12个百分点；国内毛利率4.17%，较上年减少0.14个百分点；国外毛利率5.83%，较上年增加2.06个百分点[46][47] - 电磁线原材料成本118.27亿元，占总成本93.86%，同比增长17.74%[48] - 本期费用化研发投入79,815,677.96元，研发投入总额占营业收入比例0.61%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3,519,320.60元，上年同期为163,362,450.94元[57] - 应收款项融资本期期末数322,916,145.41元，占总资产4.97%，较上期增长43.78%[59] - 短期借款本期期末数993,638,903.79元，占总资产15.29%，较上期增长72.66%[59] - 衍生工具期初数303,594,264.75元，本期公允价值变动损益 -28,534,029.82元，期末数340,531,528.35元[63] - 截至2024年12月31日，湖州长城异形线材有限公司总资产42,329.95万元，净利润5,304.16万元[65] - 截至2024年12月31日，浙江长城电工新材科技有限公司总资产392,465.75万元，营业收入684,281.38万元，净利润10,622.34万元[66] - 截至2024年12月31日，浙江长城电工智能科技有限公司总资产160,607.24万元，净利润2,545.97万元[67] - 2024年末流动资产合计54.85亿元，2023年末为49.30亿元[182] - 2024年末非流动资产合计10.12亿元，2023年末为10.85亿元[183] - 2024年末资产总计64.97亿元，2023年末为60.15亿元[183] - 2024年末流动负债合计38.86亿元，2023年末为31.85亿元[183] - 2024年末非流动负债合计0.52亿元，2023年末为0.54亿元[183] - 2024年末负债合计39.38亿元，2023年末为32.39亿元[183] - 2024年末货币资金9.88亿元，2023年末为11.25亿元[182] - 2024年末应收账款31.06亿元，2023年末为25.70亿元[182] - 2024年末固定资产8.18亿元，2023年末为8.98亿元[182] - 2024年末短期借款9.94亿元，2023年末为5.75亿元[183] - 2024年末负债和所有者权益总计64.97亿元，2023年为60.15亿元[184] - 2024年末母公司资产总计33.18亿元，2023年为39.55亿元[186] - 2024年营业总收入129.85亿元，2023年为110.79亿元[189] - 2024年营业总成本126.01亿元，2023年为107.78亿元[189] - 2024年末母公司流动资产合计22.87亿元，2023年为29.04亿元[185] - 2024年末母公司非流动资产合计10.31亿元，2023年为10.51亿元[186] - 2024年末流动负债合计10.78亿元，2023年为17.21亿元[186] - 2024年末非流动负债合计7124.4万元，2023年为8700.33万元[186] - 2024年投资收益为 - 4987.24万元，2023年为 - 3113.94万元[189] - 2024年研发费用7981.57万元，2023年为1.11亿元[189] - 2024年营业利润为3.0703302153亿元，2023年为2.6173261891亿元，同比增长17.31%[190] - 2024年净利润为2.3609707177亿元，2023年为2.1650705538亿元，同比增长9.05%[190] - 2024年综合收益总额为2.3734438130亿元，2023年为2.1650705538亿元，同比增长9.62%[191] - 2024年基本每股收益为1.14元/股，2023年为1.05元/股，同比增长8.57%[191] - 2024年稀释每股收益为1.14元/股，2023年为1.05元/股，同比增长8.57%[191] - 2024年营业收入为17.8339009691亿元，2023年为47.4221196719亿元，同比下降62.39%[193] - 2024年营业成本为17.4142913741亿元，2023年为46.5595569107亿元，同比下降62.59%[193] - 2024年母公司营业利润为4.8113543186亿元，2023年为0.6839616726亿元，同比增长603.48%[194] - 2024年母公司净利润为4.6155764780亿元，2023年为0.4750097186亿元，同比增长871.68%[194] - 2024年母公司综合收益总额为4.6155764780亿元，2023年为0.4750097186亿元，同比增长871.68%[194] - 2024年度经营活动现金流入小计137.38亿元，2023年度为115.25亿元，同比增长19.20%[195] - 2024年度经营活动现金流出小计137.41亿元，2023年度为113.62亿元，同比增长20.94%[195] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为-351.93万元，2023年度为1.63亿元，同比下降121.54%[195] - 2024年度投资活动现金流入小计827.15万元，2023年度为3919.26万元，同比下降78.90%[197] - 2024年度投资活动现金流出小计8166.45万元，2023年度为4159.30万元，同比增长96.34%[197] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为-7339.30万元，2023年度为-240.04万元，同比下降2957.58%[197] - 2024年度筹资活动现金流入小计12.00亿元，2023年度为10.09亿元，同比增长18.92%[197] - 2024年度筹资活动现金流出小计12.55亿元，2023年度为13.23亿元，同比下降5.13%[197] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为-5512.27万元，2023年度为-3.14亿元，同比增长82.45%[197] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为-1.27亿元，2023年度为-1.53亿元，同比增长16.96%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司电磁线产品产量17.63万吨，较上年同期增长6.79%[33] - 2024年公司电磁线产品销量17.78万吨，较上年同期增长7.36%[33] - 电磁线生产量17.63万吨，同比增长6.79%；销售量17.78万吨，同比增长7.36%；库存量0.59万吨，同比减少19.85%[47] 利润分配情况 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本[6] - 2024年5月17日股东大会通过，以206,435,681股为基数，每股派现1.50元，共派现309,653,521.50元，6月5日实施完毕[108] - 2024年8月16日股东大会通过，以206,435,681股为基数，每股派现0.70元，共派现144,504,976.70元，9月20日实施完毕[108] - 每10股派息15.00元，现金分红309,653,521.50元，占净利润比率131.16%[111] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额990,891,268.80元，年均净利润196,261,196.65元，现金分红比例504.88%[114] 公司业务优势 - 公司产品热级涵盖130级 - 240级，圆线线径范围0.07 - 5.20mm，扁线截面积20mm²以下，有上千个规格[37] - 公司电磁线业务产销量连续多年位居国内同行业前列[39] - 公司集聚了电磁线下游各行业代表性优质客户，需求稳定且持续[39] - 公司是国内电磁线种类最齐全企业之一，产品应用领域市场覆盖面广[39] - 公司通过了ISO9001、IATF16949质量管理体系认证，多数产品通过美国UL安全认证[39] - 公司与多家知名研究机构和大学建立了产学研协作关系[39] - 公司产品约90%销往华东地区，主要原材料供给商集中在华东300公里范围之内[40] 公司经营战略 - 2025年公司经营管理层将按法规要求规范运作，完善制度，防控风险[72] - 公司以市场为导向，巩固传统主业，发展高端产品，完善营销网络，提升市占率[73] - 公司以科技创新为核心，构建产学研体系

浙江长城电工科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，浙江长 城电工科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事褚 松水、卢再志、靳明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査公司 全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公司独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ...