中国国际金融股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和 调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有 关规定采取的监管措施。 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1102 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币 普通股（A 股）60,370,229 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.76 元，募集资金总额为人民币 1,192,915,725.04 元，扣除发行费用计人民币 14,774,014.96 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,178,141,710.08 元。本次募集资金已于 2022 年 11 月 23 日到账，经德勤华永会计师事务所（ ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 投资者说明会总结报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情 况的总结报告 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 如下： 问题 1：①公司连续两年亏损，财务指标中的投资性和经营性净现金流均 出现负值。能否分析一下原因？何时能扭转颓势？②公司发行的 6.2 亿元可转 债目前尚未实现转股，下一步将如何推动转股？目前的溢价率比较高，是否有 考虑下修？③新"国九条"对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会 触及 ST？ 回复：您好，①公司近年新建安徽马鞍山及欧洲匈牙利生产基地，资本开 支较大，导致投资性净现金流为负； 公司目前处于经营亏损阶段，导致经营性净现金流为负； 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 7 日下午 15:00-16:30 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。 关于 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二四年五月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | | 议案 1：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | | 议案 2：2023 | 年度监事会工作报告 15 | | | 议案 3：2023 | 年度财务决算报告 19 | | | 议案 4：2023 | 年年度报告及其摘要 22 | | | 议案 5：2023 | 年度利润分配预案 23 | | | 议案 | 6：关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案 24 | | | 议案 | 7：关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案 25 | | | 议案 | 8：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 26 | | | 议案 | 9：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关 | | | 事宜的议 ...

公司基本信息 - 证券代码为 603982，证券简称为泉峰汽车 [1] - 公司全称为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为【2024】第 002 号，时间为 2024 年 4 月 26 日 10:00 - 11:00，形式为线上会议 [2] - 参与单位有金鹰基金、银华基金、德邦证券等，上市公司接待人员包括董事、总经理章鼎等 [2] 业绩情况 2023 年度 - 总体营业收入较 2022 年增长 22.37%，新能源汽车零部件业务较 2022 年增长 81.68% [3] - 受产能增速高于产值增速等因素影响，报告期利润仍亏损，2023 年下半年以来毛利率转正并向好，第四季度回升至 6% [3] 2024 年第一季度 - 实现营业收入 5.04 亿元，较上年同期增长 12.83%，其中新能源业务收入 2.87 亿元，占比达 56.94% [3] - 受前期资本投入大等多种因素影响，公司仍亏损，但报告期毛利同比改善明显并转正 [3] 客户情况 - 主要客户为国内外头部 tier1、OEM 厂商、电池厂商等，如特斯拉、弗迪动力、蜂巢传动、宁德时代等，客户结构丰富，抗风险能力强 [3] - 新能源领域终端应用车型理想、问界、长城、长安、特斯拉、比亚迪等销售情况良好 [3] 新能源业务产品情况 - 新能源业务涉及产品主要为三电壳体、智能驾驶壳体等，单电机壳体、多合一电机壳体、逆变器壳体、智能驾驶壳体等已实现稳定量产 [3] 匈牙利生产基地规划 - 匈牙利具备良好汽车工业基础，全球二十大汽车制造商中超 14 家在当地建立工厂和生产基地，国内比亚迪、蔚来等多家厂商也在此建立生产基地 [3] - 公司在匈牙利建立生产基地，有利于促进与欧洲本土整车厂及 tier1 的合作，抓住欧洲汽车市场电动化机遇 [3]

证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中金公司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 2021 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 - 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | l - 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - 9 | | 合并及母公司利润表 | 10 - 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 - 13 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 14 - 17 | | 财务报表附注 | 18 - 101 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P05186号 (第1页,共5页) 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"泉峰汽车")的财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 泉峰汽车 2023年 1 ...

营业收入情况 - 公司2024年第一季度营业收入达到50.36亿元，同比增长12.83%[4] - 公司新能源业务收入为28.7亿元，占比达到56.94%[5] 盈利情况 - 公司报告期毛利同比改善明显并转正[5] - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益等，金额达到12,131,812.56元[6] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-141,209,636.28元[4] - 公司加权平均净资产收益率下降2.98个百分点[10] 资产情况 - 公司截至2024年3月31日的流动资产总额为2,486,955,998.90元[15] - 公司固定资产为3,211,525,768.56元，非流动资产合计为4,376,373,915.72元[16] 财务表现 - 2024年第一季度公司营业总收入为50.36亿元，较去年同期增长12.8%[18] - 2024年第一季度公司营业总成本为65.24亿元，较去年同期增长12.4%[18] - 2024年第一季度公司营业利润为-15.71亿元，较去年同期下降21.5%[18] - 2024年第一季度公司净利润为-14.12亿元，较去年同期下降42.1%[18] - 2024年第一季度公司每股基本收益为-0.54元，较去年同期下降41.7%[20] 现金流量情况 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-11.19亿元[20] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-12.47亿元[21] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为36.04亿元[21] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为12.24亿元[22] 股权情况 - 泉峰精密技術控股有限公司持有72,000,000股人民币普通股[12]

财务分配与利润情况 - 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 5.65亿元，2022年为 - 1.54亿元[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5.46亿元，2022年为 - 1.87亿元[11] - 2023年基本每股收益为 -2.1503元/股，2022年为 -0.7499元/股[12] - 2023年加权平均净资产收益率为 -21.89%，较2022年减少13.55个百分点[12] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -9940.52万元、1.34亿元、1.45亿元、1.85亿元[14] - 2023年非经常性损益合计为3278.41万元，2022年为3204.32万元[15] - 2023年所得税影响额为241.66万元，2022年为9164.76万元[15] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-5.6452585529亿元，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[127] 营业收入情况 - 2023年营业收入为21.35亿元，较2022年增长22.37%[11] - 2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为21.31亿元，较2022年增长22.34%[11] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.93亿元、5.68亿元、6.27亿元、4.46亿元[14] - 2023年公司营业收入21.35亿元，较上年同期增长22.37%，新能源业务占比达55%，归属于母公司所有者的净利润-5.65亿元[17] - 2023年公司实现营业收入21.35亿元，同比增加22.37%[36] - 2023年公司实现营业收入213,475.10万元，同比增长22.37%；营业成本213,620.95万元，同比上升35.00%[43] - 报告期内公司营业收入同比增长22.37%，截至2023年12月底，应收账款余额82,986.53万元，一年以内占比98.11%[79] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.28亿元，2022年为 - 5.27亿元[11] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额9.47亿元，同比减少62.19%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -328,016,985.14 元，上年同期为 -527,473,199.92 元，营运资金占用增长势头得到控制[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -628,398,170.80 元，上年同期为 -1,744,778,655.94 元，两大新工厂建设逐渐收官，固定资产购建支出显著下降[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 947,337,567.77 元，上年同期为 2,505,273,612.79 元，同比下降 62.19%，资金增量需求同比下降[53] 资产与负债情况 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为23.11亿元，较2022年末减少18.98%[12] - 2023年末总资产为67.94亿元，较2022年末增长7.99%[12] - 采用公允价值计量项目期初余额261,176,104.84元，期末余额200,036,779.22元，当期变动-61,139,325.62元，对当期利润影响-946,849.83元[17] - 应收账款本期期末数为 807,833,866.31 元，占总资产 11.89%，较上期增长 24.42%，因销售增长及客户份额变化[54] - 固定资产本期期末数为 3,088,468,214.54 元，占总资产 45.46%，较上期增长 52.70%，马鞍山工厂与匈牙利工厂逐步投产[54] - 在建工程本期期末数为 615,398,224.61 元，占总资产 9.06%，较上期下降 48.13%，上年大量在建工程在报告期转固[54] - 短期借款本期期末数为 1,172,136,631.09 元，占总资产 17.25%，较上期增长 32.51%，配合经营活动资金需求增加银行贷款[55] - 长期借款本期期末数为 1,333,700,763.36 元，占总资产 19.63%，较上期增长 42.99%，配合投资活动资金需求增加银行贷款[56] - 未分配利润本期为 -301,763,252.36 元，占比 -4.44%，较上期下降 214.84%，报告期经营亏损[56] - 境外资产为 942,335,656.28 元，占总资产的比例为 13.87%[57] 业务线数据情况 - 2023年新能源汽车零部件业务较2022年增长81.68%，总体营业收入较2022年增长22.37%[12] - 汽车零部件业务营业收入2,102,127,295.72元，同比增长24.17%；营业成本2,103,907,032.74元，同比上升37.24%；毛利率-0.08%，减少9.54个百分点[43] - 新能源汽车零部件营业收入1,172,024,449.94元，同比增长81.68%；营业成本1,215,766,187.53元，同比上升109.56%；毛利率-3.73%，减少13.80个百分点[43] - 内销营业收入1,631,910,168.69元，同比增长25.63%；营业成本1,698,375,893.12元，同比上升42.98%；毛利率-4.07%，减少12.63个百分点[44] - 外销营业收入499,423,948.72元，同比增长12.67%；营业成本434,947,780.99元，同比上升10.88%；毛利率12.91%，增加1.40个百分点[44] - 汽车传动零部件生产量587.89万件，同比减少24.27%；销售量624.28万件，同比减少17.22%；库存量91.64万件，同比减少35.10%[44] - 新能源汽车零部件生产量1,081.04万件，同比增长37.32%；销售量1,011.72万件，同比增长54.06%；库存量89.52万件，同比减少14.36%[44] - 2023年汽车传动零部件销量624.28万件，同比降17.22%，产量587.89万件，同比降24.27%[58] - 2023年新能源汽车零部件销量1011.72万件，同比增54.06%，产量1081.04万件，同比增37.32%[58] 成本费用情况 - 2023年公司营业成本21.36亿元，同比增加35.00%[36] - 报告期内公司研发费用为1.74亿元，占营业收入比重为8.13%[33] - 2023年公司销售费用3547.91万元，同比增加334.50%[37] - 2023年公司管理费用2.09亿元，同比增加47.70%[37] - 2023年公司财务费用1.09亿元，同比增加166.88%[37] - 2023年公司研发费用1.74亿元，同比增加0.63%[37] - 汽车零部件业务直接材料成本844,509,177.79元，占总成本40.14%，较上年同期增长32.81%[45] - 新能源汽车零部件直接材料成本480,208,595.36元，占总成本39.50%，较上年同期增长118.12%[46] - 家电零部件业务直接材料成本17,146,570.16元，占总成本63.19%，较上年同期下降56.80%[45] - 汽车传动零部件制造费用为2.16亿元，占比49.11%，同比增长2.43%[47] - 汽车引擎零部件直接人工成本为4633.39万元，占比18.67%，同比增长53.60%[47] - 家用电气零部件直接材料成本为1714.66万元，占比63.19%，同比下降56.80%[48] - 汽车转向与刹车零部件直接材料成本为3342.87万元，占比45.33%，同比下降45.14%[47] - 其他零部件制造费用为68.83万元，占比30.19%，同比下降29.39%[48] - 销售费用为3547.91万元，同比增长334.50%；管理费用为2.09亿元，同比增长47.70%；财务费用为1.09亿元，同比增长166.88%[52] - 研发投入合计1.74亿元，占营业收入比例8.13%，资本化比重为0[52] 审计与报告相关 - 德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人潘龙泉、主管会计工作负责人杨文亚及会计机构负责人杨文亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 德勤华永认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，审计报告意见类型为标准的无保留意见[134] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 生产基地情况 - 马鞍山生产基地年初月产值2,538万元，年末月产值8,873万元，全年产值5.38亿元[18] - 匈牙利生产基地2023年实际投入3885.96万欧元，累计投入12101.01万欧元[60] - 安徽马鞍山生产基地2023年实际投入23121.21万元，累计投入164660.52万元[60] - 天津工厂2023年上半年实际投入2770.99万元，累计投入5546.34万元[61] - 截至2023年底，马鞍山和匈牙利生产基地投资规模分别达16.47亿元人民币和1.21亿欧元，2023年马鞍山基地实现收入5.38亿元，匈牙利未产出[79] 行业环境情况 - 2023年中国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超30%，出口接近500万辆[18] - 2024年1月1日至2025年12月31日购置新能源汽车免征车辆购置税，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；2026年1月1日至2027年12月31日减半征收，每辆减税额不超过1.5万元[22] - 我国汽车零部件行业集中度低、竞争激烈，内资企业在新能源领域取得进步，公司获新能源批量订单[71] - 汽车零部件行业有发展空间，新能源化趋势明显，我国优势突出，企业竞争加剧资源向头部集中[72] - 2023年中国新能源汽车渗透率达31.6%[72] 公司业务概况 - 公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件研产销，产品用于中高端汽车多系统及新能源车电机、电控系统[29] - 公司全球化布局，在江苏南京、安徽马鞍山、欧洲匈牙利等地设研发和生产基地[29] - 公司主要产品分新能源汽车动力系统、电气化底盘零部件及燃油车动力系统、底盘零部件[30] - 公司新能源客户有特斯拉、弗迪动力等，燃油车客户有蜂巢传动、博世等[31] - 公司经营模式以销定产，新开发产品经PPAP流程，成熟产品按评审订单组织采购生产[31] - 公司是国内有一定规模的汽车零部件制造企业，在部分细分产品领域竞争力强[31] - 公司未来产品销售增长驱动力包括传统汽车零件市场渗透、电动化带来的市场前景、大型压铸技术新业务[32] - 公司以传动零件为代表的核心产品获国内知名新能源车企及多家整车厂直供订单[32] - 公司新能源汽车零件近年业务快速发展，获诸多客户项目定点，未来将量产提升规模[32] - 2023年度公司亏损，受新建项目产能未释放、固定成本及费用大影响[32] - 公司业务从燃油车零部件拓展至新能源，增长点为三电系统和阀板业务[74] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额为12.78亿元，占年度销售总额59.85%，其中特斯拉集团为新增客户，销售额2.36亿元，占比11.05%[48][49][50] - 前五名供应商采购额为5.59亿元，占年度采购总额40.56%，帅翼驰等三家为新增供应商[50][51] - 2023年公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为59.85%，预计未来仍维持较高水平[79] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[81] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[82] 股东大会情况 - 2023年公司共召开3次股东大会，包含1次年度股东大会和2次临时股东大会[86] - 2023年第一次临时股东大会于2月23日召开，审议通过10项议案[85] - 2022年年度股东大会于5月19日召开，审议通过11项议案，听取1项报告[85] - 2023年第二次临时股东大会于7月7日召开，审议通过2项议案[85] 董监高情况 - 2023年公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为596,000股，年末持股总数为0股，减少596,000股[87] - 董事、总经理章鼎2023年从公司获得税前报酬143.36万元，年初持股

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度及2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 07 日下 午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日(星期二)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于预计2024年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司 担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为合并报表范围 内子公司提供担保金额合计不超过 1 亿欧元和 25 亿元人民币。 截至 2024 年 4 月 23 日，已实际为公司合并报表范围内子公司提供的担保余 额为人民币 58,573.01 万元和 4,920.70 万欧元。 特别风险提示：被担保人泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简 称"泉峰安徽"）、Chervon Auto Precision Technology (Europe)LLC.（以下 简称"泉峰欧洲"）的资产负债率超 70%；公司及其控股子公司对外提供的担保 ...