融资情况 - 2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，募集资金6.2亿元，期限6年[5] - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[9] - 可转债初始转股价格为23.03元/股，当前转股价格为7.89元/股[12] 财务数据 - 2024年末净资产金额为185204.45万元[14] - 2024年末借款余额为374449.45万元[14] - 截至2025年4月30日借款余额为419552.00万元[14] - 2025年1 - 4月累计新增借款金额为45102.55万元[14] - 2025年1 - 4月累计新增借款占2024年末净资产的比例为24.35%[14] - 截至2025年4月30日银行贷款新增净额43659.48万元，占2024年末净资产比例23.57%[15] - 截至2025年4月30日公司债券、非金融企业债务融资工具减少净额1.30万元，占2024年末净资产比例0.0007%[15] - 截至2025年4月30日委托贷款、融资租赁借款、小额贷款减少净额3715.63万元，占2024年末净资产比例2.01%[15] - 截至2025年4月30日其他借款新增净额5160.00万元，占2024年末净资产比例2.79%[15] 担保事项 - 2025年5月6日为泉峰安徽2000.38万元租赁本金债权提供担保[13] - 同意为合并报表范围内子公司提供总额不超1亿欧元和25亿元人民币的担保[13] 其他 - 公司相关事项符合法律法规或《募集说明书》约定[15] - 中金公司及时沟通并出具临时受托管理事务报告[15] - 中金公司后续关注债券本息偿付及重大影响事项[15] - 提请投资者关注本期债券相关风险并独立判断[16]

募集资金概况 - 公司通过三次融资活动累计募集资金净额约22.4亿元，包括2019年首次公开发行股票募资4.52亿元、2021年可转债募资6.1亿元、2022年非公开发行股票募资11.78亿元 [1][2][3][5][6] - 截至2024年末所有募集资金已使用完毕，专户余额均为0并完成销户 [1][3][6] - 募集资金主要用于年产150万套汽车零部件、高端汽车零部件智能制造（一期/二期）及欧洲生产基地等项目建设 [17][18][20][21] 资金使用情况 - 首次公开发行募资项目实际投资3.31亿元，较承诺金额节约1.21亿元，主要因成本管控和理财收益 [17] - 可转债募资项目实际投资6.13亿元，超承诺金额345万元系利息收入及理财收益 [17] - 非公开发行募资项目实际投资11.8亿元，较调整后承诺金额节约201万元 [18] - 三次募资分别产生节余资金1.24亿元、0元、3.46万元，均已永久补充流动资金 [15] 项目变更与效益 - 2023年终止非公开发行募投的"新能源零部件生产基地项目"，将1.01亿元资金调整至"高端汽车零部件智能制造项目（二期）" [8][18] - 年产150万套项目2022-2024年销售收入达标但净利润持续亏损，主要因原材料涨价、竞争加剧及新品爬坡 [19] - 高端智能制造一期项目2024年销售收入5.19亿元（达标率46%），利润亏损1.65亿元 [20] - 欧洲生产基地项目2024年仅实现收入470万元，尚未达产 [21] 资金管理措施 - 公司建立专户存储制度，与中金公司及银行签订三方监管协议 [2][4][6] - 三次募资期间累计使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理，购买保本型理财产品 [12][13][14] - 2022年临时补充流动资金1亿元，均在12个月内归还 [14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告（更正版） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《监管规则适用指引发行 类第 7 号》的规定，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金情况 经证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]647 号文）核准，本公司在上海证券交易所首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，每股发行价格为人民币 9.79 元。股票发行募 集资金总额为人民币 489,500,0 ...

募集资金情况 - 2019年5月首次公开发行股票5000万股，每股9.79元，募集资金总额4.895亿元，净额4.5243584905亿元[11] - 2021年9月公开发行可转换公司债券620万张，每张面值100元，总计6.2亿元，净额6.0974490565亿元[17] - 实际非公开发行60370229股A股，每股19.76元，收到募集资金118064.07万元，净额117814.17万元[24] - 截至2024年12月31日，各次募集资金余额均为0，专户完成销户[12][18][26][22] 资金使用情况 - 首次公开发行股票累计投入33129.82万元，2019年32221.25万元，2020年908.57万元[52] - 公开可转换公司债券累计投入61319.59万元，2021 - 2024年分别为25062.37万元、36258.34万元、 - 665.59万元、664.47万元[54] - 非公开发行股票累计投入118015.62万元，2022 - 2024年分别为106083.02万元、10680.33万元、1252.27万元[56] - 多次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[35][36][37] - 截至2024年12月31日，用首次公开发行股票项目节余12400.24万元、非公开发行股票节余3.46万元永久补充流动资金[45][47] 项目变更情况 - 2023年4月28日终止“新能源零部件生产基地项目”，10103.54万元变更至“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”[33] - 非公开发行股票累计变更用途的募集资金净额比例为8.58%[56] 项目效益情况 - 年产150万套汽车零部件项目截止日产能利用率94.47%，2022 - 2024年有对应销售收入和净利润[61] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）截止日产能利用率46.36%，2023 - 2024年有对应销售收入和利润总额[63] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）截止日产能利用率40.17%，2024年有实际销售收入和利润总额[65] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目截止日产能利用率1.19%，2024年有实际销售收入和利润总额[65]

前次募集资金使用情况 首次公开发行股票募集资金 - 公司于2019年5月首次公开发行A股股票5000万股，每股发行价9.79元，募集资金总额4.895亿元，扣除发行费用后净额4.65亿元 [3] - 截至2024年底，募集资金已全部使用完毕，其中募投项目累计使用4.553亿元，包括置换预先投入的自筹资金2.8204亿元 [4] - 项目节余资金1.240亿元永久补充流动资金，占募集资金总额26.67% [12] 公开发行可转换公司债券募集资金 - 2021年9月发行可转债620万张，面值100元/张，募集资金6.2亿元，扣除费用后净额6.097亿元 [6] - 募投项目累计使用6.132亿元，包括置换自筹资金9061万元 [6] - 募集资金专户已于2024年底完成销户 [13] 非公开发行股票募集资金 - 2022年11月非公开发行A股募集资金11.806亿元，净额11.781亿元 [7] - 募投项目累计使用11.802亿元，包括置换自筹资金5.253亿元 [7] - 终止"新能源零部件生产基地项目"，将1.010亿元变更至"高端汽车零部件智能制造项目（二期）" [8] 募集资金使用效益 首次公开发行项目 - 年产150万套汽车零部件项目2020年4月达产，2022-2024年销售收入分别为6.655亿元、6.722亿元、6.855亿元，均超可研预期 [16] - 但净利润连续三年亏损，主要因原材料涨价、市场竞争加剧及新品爬坡期影响 [16] 可转债募投项目 - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2023年底达产，2024年销售收入5.189亿元，利润总额-1.653亿元，未达预期 [18] - 效益未达标因产能利用率不足、固定成本分摊较高 [18] 非公开发行项目 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）2024年销售收入3.678亿元，尚未全面达产 [19] - 欧洲生产基地项目2024年销售收入仅470万元，仍处建设期 [19] 募集资金管理 - 公司建立专户存储制度，与中金公司及银行签署三方监管协议 [4][6][7] - 曾使用闲置资金进行现金管理，累计获得理财收益286万元（IPO）、345万元（可转债）、205万元（定增） [4][6][7] - 所有募集资金专户已于2024年底完成销户 [4][6][7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.895亿元，净额4.5243584905亿元[3] - 公开发行可转换公司债券募集资金总计6.2亿元，净额6.0974490565亿元[9] - 非公开发行股票实际收到募集资金1,180,640,725.04元，净额1,178,141,710.08元[15] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募投项目累计使用资金4.553006亿元[3][5] - 公开发行可转换公司债券募投项目累计使用资金6.131959亿元[9][11] - 非公开发行股票募投项目累计使用资金118,015.62万元[17] 资金置换情况 - 首次公开发行股票以自筹资金预先投入置换金额为2.820413亿元[5] - 公开发行可转换公司债券以自筹资金预先投入置换金额为0.90612亿元[11] - 非公开发行股票以自筹资金预先投入置换金额为52,532.66万元[17] 项目变更情况 - 2023年4月28日，公司终止“新能源零部件生产基地项目”，将10,103.54万元变更至“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”[21] 收益情况 - 首次公开发行股票募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额为0.028648亿元[5] - 公开发行可转换公司债券募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额为0.03451亿元[11] 项目效益情况 - 年产150万套汽车零部件项目2022 - 2024年销售收入分别为66547.43万元、67216.28万元、68549.70万元[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2023 - 2024年销售收入分别为29574.51万元、51886.89万元[50] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）2024年销售收入36780.05万元[52] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目2024年销售收入470.44万元[52] 项目利润情况 - 年产150万套汽车零部件项目2022 - 2024年净利润分别为 - 4252.27万元、 - 12149.82万元、 - 9931.10万元[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2023 - 2024年利润总额分别为 - 8760.65万元、 - 16533.08万元[50] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）2024年利润总额 - 11719.48万元[52] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目2024年利润总额 - 8440.08万元[52] 项目预期情况 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）达产后预计年营业收入91558.16万元，年利润总额14017.99万元[52] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目达产后预计年营业收入39504.42万元，年利润总额5796.91万元[52] 未达预期原因 - 年产150万套汽车零部件项目净利润不达预期因市场竞争加剧、原材料和能源价格上升、新品比例上升[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2024年未达预计效益因市场竞争加剧、新品比例上升、产能扩建未充分形成产值[50]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入23.03亿元，同比增长7.90%，净利润 -5.17亿元，较上年有所减亏[15] - 2024年新能源业务实现收入13.92亿元，占比超60%[15] - 2024年安徽马鞍山生产基地实现产值8.9亿元[18] - 2024年营业成本229,193.49万元，同比增长6.26%[44] - 2024年财务费用16,609.53万元，同比增长52.50%[44] - 2024年资产总额669,735.78万元，同比下降1.42%[47] - 2024年负债总额484,531.33万元，同比增长8.09%[47] - 2024年股东权益185,204.45万元，同比下降19.86%[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13,770.38万元，较2023年增加46,572.08万元[49] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额6,491.34万元，同比下降93.15%[49] - 2024年资产负债率72.35%，较2023年上升6.37个百分点[49] 业务亮点 - 自动变速箱阀体与多家客户建立稳定合作，占据某头部新能源整车厂混动车型较高市场份额[17] - 电机电控壳体组件业务增长较快，多合一壳体领域形成技术及经验优势，产品价值量提升[17] - 匈牙利生产基地完成厂房建设，实现对北美知名整车厂量产供应，获部分欧洲客户项目定点[18] 未来展望 - 2025年公司将聚焦汽车零部件主业，加强市场端项目风险管控[26][27] - 2025年马鞍山生产基地产能利用率将进一步提升，匈牙利生产基地提升效率和合格率并配合定点项目开发[27] - 2025年公司聚焦业务目标明确各部门降费指标，严控开支，强化供应链管理[27] - 公司计划继续投入自动变速箱等核心产品扩大市场份额[26] - 公司将加大新能源汽车零部件投入，提升其业务占营收比重[26] - 公司将针对下一代动力总成趋势在新材料等方向投入资源延伸产业链[26] - 公司力争于2025年年内完成向特定对象发行股票工作[28] 公司治理 - 2024年公司召开4次股东大会，9次董事会，各专门委员会也召开多次会议[21][24] - 2024年监事会共召开4次会议[32] - 拟将独立董事薪酬由8万元/年调整至10万元/年[65] 融资与担保 - 2024年12月公司发布股票发行预案，拟募集资金不超2亿元，由德润控股认购25,575,447股[20] - 拟为子公司提供不超过1亿欧元和25亿元人民币的担保[78] - 公司拟开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不超8亿元[81] - 公司拟开展融资租赁售后回租业务，总金额不超7亿元[84] 其他 - 2024年公司获得比亚迪2024年度“优秀供应商”等多个奖项，并连续三届被评为“中国压铸件生产企业综合实力50强”[17] - 公司近年获比亚迪、华为、汇川等客户多项项目定点，诸多产品2024 - 2025年开始量产[27] - 2024年4月1日至2025年3月31日，“泉峰转债”转股金额8667.5万元，转股股数1098.01万股[75] - 公司股份总数由26137.52万股变更为27235.53万股，注册资本由26137.52万元变更为27235.53万元[75] - 2024年公司变更审计机构为毕马威华振[98] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[99] - 截至2024年12月31日，未弥补亏损为8.19亿元，实收股本为2.72亿元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[69]

监事会会议召开情况 - 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年5月9日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月8日以电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席黄敏达主持 [1] - 应到监事3人，实到监事3人 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 [1] - 毕马威华振会计师事务所出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》 [1] 监事会审核意见 - 监事会认为前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 [2] - 公司前次募集资金的存放和使用符合相关规定，不存在违规行为 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

募集资金情况 - 2019年5月首次公开发行A股股票5000万股，每股发行价9.79元，募集资金总额4.895亿元，净额4.5243584905亿元[11] - 2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，每张面值100元，总计6.2亿元，净额6.0974490565亿元[17] - 非公开发行60,370,229股A股，每股发行价19.76元，实际收到募集资金1,180,640,725.04元，净额1,178,141,710.08元[24] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为0，实际收到4.65亿元，支付其他发行费用1256.42万元，理财产品收益等净额286.48万元，募投项目累计使用4.553006亿元[13] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为0，实际收到61,047.06元，支付其他发行费用72.57元，理财产品收益、利息收入扣除手续费净额345.10元，募投项目累计使用资金61,319.59元[19] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票实际收到募集资金118,064.07万元，支付其他发行费用249.90万元，理财产品收益等净额204.91万元，募投项目累计使用118,015.62万元，节余资金永久补充流动资金3.46万元，余额为0[26] 资金使用及变更 - 2023年终止“新能源零部件生产基地项目”，将10103.54万元变更至“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”[33] - 2019年用28204.13万元置换首次公开发行股票募投项目自筹资金[35] - 2021年用9061.20万元置换公开发行可转换公司债券募投项目自筹资金[36] - 2022年用52532.66万元置换非公开发行股票募投项目自筹资金[37] - 2019年同意用不超1.5亿元首次公开发行股票闲置募集资金现金管理[40] - 2021年同意公司及子公司用不超2亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理[42] - 2022年同意公司及子公司用不超1.5亿元非公开发行股票闲置募集资金现金管理[43] - 2021年同意用不超1亿元公开发行可转换公司债券闲置资金临时补充流动资金[44] - 截至2024年12月31日，用12400.24万元首次公开发行股票节余资金永久补充流动资金，占比26.67%[45] 项目投资及效益 - 年产150万套汽车零部件项目截止日产能利用率为99.45%，2022 - 2024年销售收入分别为66,547.43万元、67,216.28万元、68,549.70万元，净利润分别为 - 4,252.27万元、 - 12,149.82万元、 - 9,931.10万元[61] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）截止日产能利用率为46.36%，2023 - 2024年销售收入分别为29,574.51万元、51,886.89万元，利润总额分别为 - 8,760.65万元、 - 16,533.08万元[63] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）截止日累计产能利用率为40.17%，承诺销售收入为91558.16万元，2024年实际销售收入为36780.05万元，承诺利润总额为14017.99万元，2024年实际利润总额为 - 11719.48万元，达产后项目投资内部收益率（税后）为12.83%[1] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目截止日累计产能利用率为1.19%，承诺销售收入为39504.42万元，2024年实际销售收入为470.44万元，承诺利润总额为5796.91万元，2024年实际利润总额为 - 8440.08万元，达产后项目投资内部收益率（税后）为13.19%[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）截至期末实际投资与承诺投资差额为 - 345.10万元[54] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）截至期末实际投资与募集后承诺投资差额为 - 10291.76万元[56] - 补充流动资金及偿还贷款项目募集后承诺投资金额为35,156.47万元，实际投资金额为35,169.70万元，差额为 - 13.23万元[58] 各募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金净额45243.58万元，截至2024年12月31日累计投入33129.82万元，2019年32221.25万元，2020年908.57万元[52] - 公开可转换公司债券募集资金净额60974.49万元，截至2024年12月31日累计投入61319.59万元，2021年25062.37万元，2022年36258.34万元，2023年 - 665.59万元，2024年664.47万元[54] - 非公开发行股票募集资金净额117814.17万元，截至2024年12月31日累计投入118015.62万元，2022 - 2024年使用募集资金总额分别为106,083.02万元、10,680.33万元、1,252.27万元，累计变更用途的募集资金净额比例为8.58%[56][58]

会议情况 - 泉峰汽车第三届监事会第二十次会议于2025年5月9日现场召开[3] - 会议通知于2025年5月8日以电子邮件方式发出[3] - 会议应到监事3人，实到监事3人[3] 募集资金报告 - 公司编制截至2024年12月31日前次募集资金使用情况专项报告[4] - 毕马威华振会计师事务所出具鉴证报告[4] - 监事会认为报告内容真实准确完整，无违规使用行为[4] 报告刊登与议案表决 - 《前次募集资金使用情况的专项报告》等在指定媒体刊登[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5] - 《前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]